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【第1089期早报|12.7】公募REITs首现大股东增持
2022-12-07
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盘面上,半导体、零售、酒店餐饮、饮料制造等板块涨幅居前,医药商业、油气、抗原检测、中药等板块跌幅居前。


 

▲11月全球制造业PMI连续两个月低于荣枯线

中国物流与采购联合会公布的数据显示,11月,全球制造业采购经理人指数(PMI)为48.7%,较上月下降0.7个百分点,连续两个月低于50%。

▲黄金反弹超10%,多头脚步迟疑,在担心什么?

近期贵金属资产价格明显反弹,11月以来国际金价涨幅超10%。不过,从资金面看,多头对本轮黄金反弹行情的配合似乎有些“迟疑”:随着黄金价格持续上涨,黄金市场多头短暂增加后再度小幅回落,而黄金基金持仓则持续处于低位。

分析人士认为,近期金价反弹主要是受美联储12月开始放缓加息步伐以及我国优化疫情防控政策两方面因素影响,在大幅上涨后,预计金价短期内上方空间相对有限,相对于其他资产,做多黄金短期或难以取得超额收益。(中国证券报)

▲管涛:不要低估美联储紧缩的决心

中银证券全球首席经济学家管涛撰文指出,美国10月通胀数据超预期回落,市场普遍预计美联储12月将放缓加息步伐,明年年底可能降息。但现在仅因为个别月份通胀出现边际上的好转就开始押注政策转向,显然过于乐观。9月美联储议息会议纪要披露,由于生产率持续令人失望的增长以及迄今为止劳动力参与率的缓慢增长,美联储大幅下调近期美国潜在产出的预估值,这是美国出现低增长、低失业、高通胀的经济现象,通胀韧性较强的根源所在。11月美联储预计称,经济产出将在2024年降至潜在产出以下,并在2025年继续低于潜在水平。这意味着未来美联储对经济下行的容忍度提高。在此情形下,美联储限制性政策持续时间或将超预期。

▲温彬:5年期以上LPR小幅存在下调5-10点的可能

中国民生银行首席经济学家温彬撰文指出,今年以来的两次存款准备金率下调幅度都是25个基点,从“珍惜正常货币政策空间”角度来看,不排除这可能成为未来降准的新标尺。至于降准能否触发随后的LPR(贷款市场报价利率)下调,仍需观望。他认为,此次降准可能不足以带动12月LPR的全面下调,但考虑到近期稳楼市政策正在全面加码,不排除5年期以上LPR小幅下调5-10个基点的可能性。

▲欧洲央行将再次加息

欧洲央行政策制定者Constantinos Herodotou周二表示,欧洲央行利率将再次上调。自7月以来总共加息200个基点后,欧洲央行预计将在12月15日再加息50个基点。 (路透)

▲惠誉再度下调2023年全球GDP预估:欧美今明两年料相继陷入衰退

在最新发布的12月《全球经济展望》报告中,三大国际评级机构之一的惠誉再度下调了2023年全球GDP预测,理由是各国央行加大了对抗通胀的力度,以及主要经济体房地产市场前景恶化。

惠誉最新预计,2023年全球GDP增速为1.4%,低于其9月份1.7%的预期。美国2023年经济增速为0.2%,低于此前预测的0.5%,理由是“货币政策收紧步伐加快”。欧元区2023年的经济增速为0.2%,高于此前预计的-0.1%,理由是欧洲天然气危机有所缓解,不过欧洲央行更大幅度的加息将对需求造成压力。

惠誉指出,随着液化天然气进口激增,以及天然气消费量下降,今年冬天欧洲天然气短缺以及定量配给的风险已经消退。但危机远未结束,高企的天然气批发价将持续给公司成本和家庭预算带来压力。

惠誉预计,欧元区和英国将在今年晚些时候开始衰退,美国将在明年第二和第三季度开始衰退。2023年美国和英国的失业率将升至5%以上。(财联社)

▲增加一个中国!IEA:未来5年全球可再生能源发电量将翻番

国际能源机构(IEA)周二表示,受全球能源危机的推动,未来五年全球可再生能源发电量将翻一番。

在一份关于可再生能源前景的年度报告中,IEA表示,到2027年,全球发电能力预计将增长2400吉瓦,达到5640吉瓦,这个增量约等于目前中国国内总发电装机容量。

而且,这一增幅较该家机构一年前的预测高出三成。


 

▲重要指数表现:6日,早盘三大指数低开高走,沪指盘中翻红,深成指和创业板指涨逾1%;午后沪指窄幅震荡,深成指、创业板指冲高回落,涨幅均有所收窄;整体看,个股跌多涨少,两市超3200股下跌。截止收盘,沪指涨0.02%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。沪深两市今日成交接近1万亿元。Wind数据显示,北向资金午后缓慢离场,全天小幅净买入5.41亿元,连续6日加仓A股;其中沪股通净卖出7.12亿元,深股通净买入12.52亿元。

▲行业指数表现:申万一级行业中,商贸零售、食品饮料、美容护理等板块涨幅居前,建筑装饰、公用事业、通信等板块跌幅居前。

▲估值变动:6日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.45倍,历史分位数上升至50.00%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至13.43倍,历史分位数上升至22.54%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至29.26倍,历史分位数上升至39.75%。


 

▲医药领域再添大额定增,公募基金抢筹平衡“收益”与“风险”

日前,君实生物近40亿元A股定增终于落地,这项横跨三个季度的定增方案——从年初三月公告定增预案,到十一月末尾终于发布定增结果,期间历时9个月时间,论及融资额,在截至目前年内医药企业的定增中,这笔数额可以排在前列。

据不完全统计,在医药领域,年内落地的超十亿定增就有十余起。或许正如有行业资深人士向财经网医药健康所言,在目前市场大环境比较低迷的情况下,如果进行较大金额的融资,就意味着要发行更多的股份,摊薄原有股东的利益。

“不差钱”的CXO龙头选择终止定增,而更多的生物科技公司所处资金密集型的赛道,研发、商业化烧钱,大量的资金需求需要满足,决策的天平倾斜到了资金的一方。

“与二级市场公募基金减持医药股不同,在一级市场公募基金却屡现抢筹现象”,有业内人士分析指出。在年内医药企业大额定增的名单中,可以注意到一些明星基金和知名投资人的“身影”。但事实是,即便可以利用定增与持仓之间的价差套利获取收益,使自身收益最大化,但市场震荡下,参与定增的机构仍然存在被“套牢”的风险。(财经网)


 

▲购药数量猛增 浙江多地告诫操纵市场价格最高将被罚五百万

12月6日下午,宁波市场监管局发布《关于医疗药品及用品价格行为提醒告诫书》,提醒告诫医药用品经营者:不得借疫情防控之机大幅提高医疗药品及用品的销售价格,违者最高可处500万元罚款。

据悉,自5日晚起,除宁波外,杭州、诸暨、莲都区等地市场监管部门也都发布了类似内容的提醒告诫书,金华市场监管局微信公号发布购药相关提醒。(澎湃新闻)

▲武汉回应将调整限购传闻

据财联社报道,周二市场传出消息,武汉将调整限购政策,限购范围缩小至二环内,其他区域不再限购;此外,非武汉户籍居民可先申请购房资格再补齐六个月个税、社保相关证明。对此,武汉市房产交易中心工作人员向记者回应,目前并未收到相关口头或书面通知,如有变化请以通知为准。

▲多家券商违规被罚

近日,深圳证监局、浙江证监局开出多张罚单,涉及五矿证券、中天证券、金元证券等多家券商,违规行为包括违规操作客户证券账户、为客户与他人之间的融资活动提供便利和服务、违规兼职、公司知情不报等。今年以来,证监会对券商的监管进一步加强。监管在上半年向各券商、从业人员及营业部开出了176家罚单,涉及64家券商。(中国基金报)

▲中国联通公布征信查询专利 涉及元宇宙技术领域

据国家知识产权局中国专利公布公告,12月6日,中国联合网络通信集团有限公司公布“基于元宇宙网络的征信查询方法、节点、系统”专利。专利摘要显示,本发明涉及元宇宙技术领域,具体公开了一种基于元宇宙网络的征信查询方法、节点、系统,以解决现有技术中由于无法获取元宇宙中的用户的征信情况而导致的对用户安全造成影响的问题。

▲台积电或将在美国亚利桑那州建第二座芯片厂 总投资增至400亿美元

美国白宫经济顾问布莱恩·迪斯透露,台积电将宣布在亚利桑那州兴建第二座工厂,预计在2026年生产3纳米晶片,将使台积电的投资增加到400亿美元。此外台积电也将宣布,兴建中的厂区将生产更尖端的4纳米晶片。

▲14个地区新增开展二手车出口业务

商务部、公安部、海关总署周二发布《关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知》,决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省(石家庄市)、内蒙古自治区(呼和浩特市)、吉林省(珲春市)、黑龙江省(哈尔滨市)、江苏省(苏州市)、浙江省(温州市)、山东省(潍坊市)、贵州省(贵阳市)、云南省(昆明市)、新疆维吾尔自治区(博尔塔拉蒙古自治州)开展二手车出口业务。

▲全国快递日均业务量迅速重回3亿件以上

据国家邮政局官方微信消息,国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是上周五至周末,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。

▲航空公司将于2023年恢复盈利

航空业协会周二表示,航空业将在2019年以来首次再次盈利。航空公司在2020年和2021年损失了数百亿美元,但航空旅行已部分恢复。国际航空运输协会 (IATA) 预计明年该行业的净利润为47亿美元,届时将有超过40亿乘客乘坐飞机。


 

基金数据


▲11 月基金分红环比增超 100% 达 211.59 亿元

11 月,基金分红迎来高峰,共分红 416 次,涉及基金 404 只,分红总额达到 211.59 亿元,环比增幅超 100%。其中,分红的债券型基金高达 300 只,占比超七成。(券商中国)

 

▲370 只主动权益基金闭门谢客

2022 年市场接近收官,多只绩优权益类基金公告闭门谢客,截至 12 月 3 日,全市场已有 370 只主动权益类基金(份额合并计算)实施限购,限购金额从 100 元到 8 千万元不等。(中国基金报)

 

▲首批 6 只同业存单基金规模翻倍

2021 年 12 月 3 日,南方、富国、鹏华、中航、华富、惠升 6 家公募旗下同业存单 AAA 指数基金作为首批获批产品同步开售,距今已有一年。截至 2022 年三季度末,6 只产品的合计规模已达 322.87 亿元,较发行时的 152.39 亿元翻倍。(北京商报)

 

▲公募REITs首现大股东增持 增持份额数不超过1200万份

创新产品公募REITs获得原始权益人大幅增持,这是现有REITs产品首次出现大股东增持。华夏基金旗下华夏中国交建高速REIT发布公告称,该产品的原始权益人之一致行动人中交资本控股有限公司(简称“中交资本”)计划自2022年12月6日起6个月内,通过竞价交易方式增持该基金份额,增持基金份额数量不超过1200万份。(中国证券报·中证网)

 

▲公募基金积极抢滩万亿“新蓝海”

近期,市场关注已久的个人养老金新政落地。与此同时,个人养老金投资公募基金业务也正式落地,公募基金行业迎来新的发展机遇。11月28日起,对接个人养老金的公募基金专属Y份额正式在个人养老金账户中开卖,投资者可以通过个人养老金账户进行申购。在业内看来,个人养老金作为重要的长期资金,对金融机构来说增加了可投资的资金来源渠道,从而有利于推动个人资金入市,为资本市场长期发展提供一定的资金保障,有利于A股市场形成慢牛长牛行情。

 


基金要闻


▲重要指引征求意见 多家基金发声

日前,《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》正式下发各大基金公司和销售机构征求意见,成为市场最为关注的焦点。此次《指引》旨在进一步提高基金行业对投资者教育工作的认知水平。《指引》共二十二条,主要包括投资者教育工作的定义及适用范围、目标、原则、内容、形式、资源保障及协会的自律管理等。同时投资者教育工作评估结果将作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标,更是引起市场热议。

多家基金公司认为,在政策方向明确、监管日趋严格、金融诈骗案件高发的背景下,投教工作面临着更大挑战。尤其是近年来证券市场波动大、投资者恐慌情绪严重,亟待全社会专业金融机构及媒体机构通力合作,共同做好投教工作。而投教作品同质化、重视程度不足、互动性不强、易懂性不足、适用性不足等成业务难点。多家基金公司表示针对目前基金投教上的一些问题,努力深耕其中,力图打出“差异化”的投资者教育。(中国基金报)

 


公募星选30专栏


▲中信建投赵然:2023年券商财富管理、投行业务景气度继续上行 轻资本业务向头部集中

中信建投非银与前瞻业务首席分析师赵然发表观点称,2022年,证券行业出现了2019年以来连续高增长之后的首次盈利回撤,但一批在财富管理转型上脚步领先、在科技赋能建设上思想卓越的券商赢得更高市占率。展望2023年,财富管理、投资银行业务将继续处于景气度上行通道;轻资本业务呈现头部券商集中度提升,腰部券商竞争格局分化的发展方向。预计2023年上市券商营业收入为6291.7亿元,同比增长17.3%;净利润为2076.3亿元,同比增长36.9%。(中国证券报·中证网)

 


水星价值投资观察


▲百度吴甜发布5个文心行业大模型,大模型产业生态初显

日前,百度集团副总裁吴甜发布文心大模型最新升级,百度联合深圳燃气、吉利、泰康保险、TCL、上海辞书出版社发布5个行业大模型。百度首席技术官王海峰指出大模型的产业化路径:具有算法、算力和数据综合优势的企业,可以将复杂的模型生产过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务。据介绍,截至2022年11月,文心已累计发布11个行业大模型,涵盖电力、燃气、金融、航天等领域,产业生态初步形成。

 


 

保险数据


▲覆盖广但水平低,农民养老金仅为城镇职工的5%

我国城乡老龄化差距正在不断加大,面对人口老龄化对于农村的冲击,资金、设施、人力等各方面准备仍然不足,农村养老问题成为我国共同富裕道路上的一块“短板”。

全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文在近日由中国社会保障学会举办的“共同富裕大家谈”论坛上表示,农村养老金水平过低的问题应当引起足够重视。目前农民实际发放的养老金水平为每月平均188元,只相当于城镇职工养老金平均发放水平每个月3577元的5.26%。

不仅养老金水平比较低,农村养老的服务设施、服务人才等方面的公共资源也明显落后于城市。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出,老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分等问题,主要体现在农村养老服务水平不高等方面,要加快补齐农村养老服务短板。



保险要闻


▲不论“个人”还是“商业”,满足养老需求才是吸引人的养老金

随着个人养老金业务正式开闸,整个金融业对其讨论都十分热烈。相比之下,个人养老金的推动在一线保险从业人员中却有些遇冷。此外,个人养老金每年有12000元的缴费上限,对于很多一线城市中想通过保险这种稳健的方式来储备养老金的客户而言,额度还是有些太低了。有保险代理人认为,通过年金+万能等保险组合产品反而更能匹配客户需求。

或许这也是为何银保监会又于近日发布了《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),决定自2023年1月1日起在北京、上海及江苏等10个省(市)开展养老保险公司商业养老金业务试点,试点期限暂定一年,参与的养老保险公司为人保养老、国寿养老、太平养老和国民养老四家国企。

同为养老第三支柱业务,商业养老金的覆盖面更广,无论有没有参与国家的基本养老保险制度,只要年满18岁即可购买相关产品,广泛涵盖了从事新业态的灵活就业人员。此外,商业养老金会为客户提供两个投资账户:锁定养老账户+持续养老账户,兼顾锁定养老资金长期投资和个人不同年龄阶段流动性的双重特点,客户可自行分配进入两个账户的资金比例。

从“广义上”说,只要用于养老目的的个人储备都是第三支柱范畴内,并非只能通过个人养老金这一种方式。


 

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