板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。
▲接近外汇局人士：6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差
从接近外汇局人士处获悉，我国6月银行结售汇和银行代客涉外收付款同时呈现小幅顺差，均明显高于5月份水平，延续了二季度以来的顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供了有力支撑。（财联社）
▲习近平：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行
国家主席习近平7月4日下午在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话。习近平说，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。中方愿分享市场机遇和发展经验，实施青年职业农民赋能行动，依托中国－上海合作组织大数据合作中心开展数字技术人才培训，举办本组织国家绿色发展论坛。
▲国务院任免国家工作人员 免去郭树清的中国人民银行副行长职务
国务院任免国家工作人员。任命王志军为国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级），王永红为国务院副秘书长；任命王宫成为国家烟草专卖局副局长；任命丁学东为全国社会保障基金理事会副理事长。免去丁学东、彭树杰、李文章的国务院副秘书长职务；免去相里斌的科学技术部副部长职务；免去郭树清的中国人民银行副行长职务；免去顾玉才的国家文物局副局长职务。
▲发改委主任郑栅洁：加快建设现代化产业体系 打造完整而有韧性的产业链供应链
国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。文章指出，必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，进一步畅通经济循环，不断提高全要素生产率，在补齐短板的同时促进产业向价值链高端延伸，有效构建新发展格局、推动高质量发展。要加快建设现代化产业体系，做实做强做优实体经济，创造一大批高质量的就业岗位，把“蛋糕”做大做好，把“蛋糕”切好分好，在发展中实现人民对美好生活的向往。要加快建设现代化产业体系，提高自主创新能力，打造完整而有韧性的产业链供应链，夯实实体经济基础，筑牢国家安全发展的根基。需要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，以新产业新业态新模式打造新的增长引擎，着力培育新动能、塑造新优势，抢占产业竞争制高点，增强产业国际竞争力，牢牢把握发展主动权。
▲国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见
国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。其中，《谈判药品续约规则》提出，满足以下条件之一的药品，可以纳入常规目录管理：非独家药品；2019年目录内谈判药品，连续两个协议周期均未调整支付标准和支付范围的独家药品；谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品。《非独家药品竞价规则》的条件为：经专家评审，建议新增纳入医保药品目录的非独家药品。国家组织药品集中带量采购中选药品和政府定价药品除外。此外，《非独家药品竞价规则》提到，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。
▲金融机构商业保密工作迎全面规范 机构网络不得直接接入外网
据了解，北京国家金融科技认证中心近日首次发布了《金融业商业秘密保护管理规范》，对金融业机构商业秘密保护管理体系做出全面规范，旨在降低商业秘密泄露带来的风险，防范商业秘密合法权益被侵犯。规范要求，机构应将内部网络划分为不同的网络区域，对涉及商业秘密信息的网络区域采取包括不直接接入外网、禁止使用无线网络与无线热点等保密措施；应采用数字加密技术，对含有商业秘密的电子信息在存储、流转过程中，应利用密码学的方法对商业秘密进行加密；将外包服务机构与合作机构纳入机构商业秘密保护体系中；应对董事、高级管理人员、核心技术人员或权利人认定的其他涉商业秘密人员进行竞业评估，签订竞业协议，并予以监督管理。（财联社）
▲债券通”六周年：金融市场对外开放稳步推进
“在‘债券通’运行的六年时间里，投资交易量和投资者数量均逐年增多。”德意志银行全球新兴市场中国区交易总监徐肇廷7月3日在接受中国证券报记者采访时表示，“债券通”拓宽了海外投资者进入中国银行间债券市场的投资渠道，极大促进了中国银行间市场的发展、开放和提升，也进一步加强了香港全球金融中心的地位。
业内人士认为，包括“债券通”在内的各项中国金融市场对外开放机制将持续优化完善，更多新的改革开放措施有望陆续研究推出，助力中国金融市场高质量发展。（中证网）
▲对镓、锗相关物项出口管制是否在反制半导体限制？外交部：不针对特定国家
在7月4日外交部例会上，有记者就商务部、海关总署在7月3日在官网发布的关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告提问，相关公告是否是针对半导体设备出口限制的反制？是否会影响供应链的稳定？对此，中国外交部发言人毛宁表示，关于你提到的这个问题，中国商务部已经发布了公告，你可以查阅。我想说的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。
▲重要指数表现：4日，沪深两市成交额9293亿，较上个交易日缩量858亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出19.49亿元，其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，有色金属、汽车、钢铁等板块涨幅居前，计算机、通信、传媒等板块跌幅居前。
▲估值变动：4日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.63倍，历史分位数上升至88.89%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至13.04倍，历史分位数上升至67.90%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至28.25倍，历史分位数上升至4.12%。
▲乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 环比增长10%
乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。
▲巩固优势产业领先地位 多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局
国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。文章指出，巩固优势产业领先地位。改造提升传统产业，推广先进适用技术，推进重点领域节能降碳改造，提升产业技术水平、产出效率、经济效益，巩固多年积累形成的既有优势。加快补齐短板弱项，深入实施制造业核心竞争力提升行动计划、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，补强制造业重点产业链薄弱环节。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升自主保障能力。发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。
▲五部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围
据国家发展改革委7月4日消息，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等五部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，提出拓展重点领域范围、强化能效水平引领、推动分类改造升级、做好工作统筹衔接、完善相关配套政策等五方面重点工作。
在拓展重点领域范围方面，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。
▲两部门：到2035年建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制
据水利部消息，为实施全面节约战略，进一步加强非常规水源配置利用，近日，水利部、国家发展改革委联合印发了《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，明确提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制，非常规水源经济、高效、系统、安全利用的局面基本形成。
▲新能源装机规模快速扩容 上市公司争相发力风光储一体化项目
吉电股份发布公告称，拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批第一期200兆瓦光伏项目，配置62兆瓦/124兆瓦时储能系统。
据了解，近期多家企业宣布投资光伏发电项目，并配置储能系统。业内人士表示，以风、光发电为代表的新能源装机规模快速扩容，电网将面临系统平衡和稳定的挑战，需要加快构建适应新能源占比快速提高的新型电力系统。储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，将与光伏电站一起迎来爆发式增长。
▲协鑫：36万吨储能材料项目投产，预计2025年前后储能成本降至0.2元/kWh左右
从协鑫集团获悉，四川协鑫锂电年产36万吨磷酸铁锂储能材料项目日前正式投产。根据计划，项目分三期建设，其中一期为年产12万吨磷酸铁锂储能材料生产线，开工到试生产用时8个月；二期为年产16万吨生产线，预计今年下半年开工，整体项目将于明年上半年全部达产。公司人士表示，未来3年，协鑫规划在四川、江苏、江西、贵州等地新建多个产业基地，将使储能材料年总产能达到300万吨，带动新型储能的单位成本降至抽水蓄能以下，2025年前后达到0.2元/kWh左右水平。
▲百润股份：上半年净利同比预增90%-105%
百润股份公告，预计上半年净利润4.2亿元-4.5亿元，同比增长90%-105%，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快。小财注：Q1净利1.88亿元，据此计算，Q2净利预计2.32亿元-2.62亿元，环比增长23%-39%。
▲宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%
宇通客车公告，6月汽车销量4726辆，同比增长111.55%。本年累计销量15134辆，同比增长30.84%。
▲康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35%
康恩贝发布半年度业绩预增公告，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%。报告期内，公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等销售增长较好；转让珍视明公司7.84%股权，确认了股权处置净利润约8600万元。小财注：Q1净利2.84亿元，据此计算，Q2净利预计2.16亿元-2.66亿元，环比下降6.34%-23.94%。▲英伟达又一笔投资曝光 收购初创企业布局大模型轻量化
英伟达AI生态系统再次泛起一阵涟漪。根据近期爆料，英伟达在2月秘密收购了AI初创企业OmniML。
OmniML成立仅两年，创始人是三位华人，其主要产品是 Omnimizer，一个旨在快速、轻松地大规模进行 AI 优化的平台，可以压缩机器学习模型的大小，以便大模型在更小的设备上运行，而非依赖于云端算力。
简言之，OmniML的平台可视作大模型与终端设备的桥梁，旨在帮助大模型部署在手机、平板电脑、智能音箱、无人机、汽车等硬件上。这也是谷歌、华为、高通等公司都在进行的尝试——实现AI大模型在终端的轻量化部署，将AI与更多智能硬件融合。
科技媒体the information表示，这项收购可能意味着英伟达想要改进其专门用于汽车、工业机器人和无人机的人工智能芯片。（科创板日报）
▲多方爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量
据多名直接了解该设备制造过程的人士对媒体透露，苹果已被迫大幅下调了明年Vision Pro的产量预测。据多名直接了解该设备制造过程的人士透露，头显设备设计的复杂性和生产的困难，是苹果无奈缩减产量目标的原因，而推出更廉价版本的计划也将不得不推迟。
英国《金融时报》援引与苹果和中国代工商立讯精密关系密切的两名人士表示，苹果仅准备在2024年生产不到40万台Vision Pro。多名业内人士表示，立讯精密目前是苹果唯一的该设备组装商。另外，两家为Vision Pro提供某些零部件的中国独家供应商表示，苹果只要求他们在第一年供应13万-15万台的配件量。
这两项预期都意味着，Vision Pro上市前12个月的产量将大幅低于苹果此前设定的100万台的内部销售目标。分析师和行业专家表示，对销量较低的预测反映出，苹果在长期多年未能如期推出这款设备后，对扩大产量缺乏信心。
苹果在上月的发布会上已经表示，这款售价高达3500美元的尖端头显设备要到明年初才会上市销售，这与6月5日的发布会时间本身将相距甚远。不少分析人士也认为，苹果之所以决定时隔那么长时间再正式发售，初衷更多也是为了解决供应链问题，而不是留给开发人员更多时间为Vision Pro创建应用程序。（环球市场情报）
基金要闻
▲ETF互联互通落地一周年 外资积极布局中国资产
7月4日，互联互通下的ETF交易迎来开闸一周年。一年中，ETF互联互通名单持续扩容，交易热度稳步攀升。
机构人士指出，ETF互联互通机制为港股市场带来了增量流动性，提高港股市场的吸引力有助于境外资金布局中国资产，坚定投资中国的信心。
▲看好半导体后市 公募密集申报主题基金
机构对半导体领域的关注度在升温。近日，4家头部基金公司集中上报中证半导体材料设备主题ETF。在业内人士看来，新产品的发行将为半导体领域带来更多增量资金。与此同时，存量半导体相关ETF颇为吸金，近一个月来，份额合计增长超50亿份。
今年以来，公募大力布局半导体赛道，海外半导体公司也成为掘金方向。除了被动指数型基金，一些基金公司还上报了半导体相关主动型基金。新产品蓄势待发，老产品也在强势吸金。近期，大量资金借助ETF加仓半导体板块。
从调研情况来看，半导体也成为机构重点调研方向。Choice统计数据显示，近3个月，半导体行业机构调研次数超过6000次。站在当前时点，谈及半导体板块后续投资机会，多位基金经理持较为乐观的态度。（上海证券报）
公募星选30专栏
▲银行股上半年涨跌参半 分红方案近期纷纷出炉
A股上半年行情收官，银行股涨跌参半。Wind统计数据显示，截至上半年最后一个交易日（6月30日），A股42家上市银行中有20家上半年实现上涨，21家银行上半年股价不同程度下跌。
上半年，超过半数上市银行公布分红方案。Wind数据显示，以分红实施公告日计算，截至6月30日，已有24家上市银行公布权益分派方案。以派息日计算，目前已经有20家银行派发2022年度现金红利，合计派息金额748.72亿元。（中证网）
保险要闻
▲上半年调研逾1200家上市公司 险资将加大力度寻找优质权益资产
今年上半年，险资调研A股上市公司家数超过1200家，超过去年同期水平。同时，险资举牌热情较前两年明显提高。
多位险资人士透露，权益资产配置的比例短期内整体不会出现太大浮动，但会加大力度寻找优质权益类资产，在低利率环境下寻求超额收益。（中证网）
▲瑞众人寿获批开业 注册资本565亿元 九州启航基金持股比例60%
国家金融监督管理总局7月3日公布的行政许可信息显示，同意瑞众人寿保险有限责任公司（简称“瑞众人寿”）开业，并接受北京银保监局的属地监督管理。瑞众人寿注册资本为565亿元人民币。
信息显示，国家金融监督管理总局批准瑞众人寿股东构成、出资额和持股比例如下：九州启航（北京）股权投资基金（有限合伙）（简称“九州启航基金”），出资339亿元人民币，持股比例60%；中国保险保障基金有限责任公司，出资226亿元人民币，持股比例40%。
瑞众人寿保险有限责任公司业务范围包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经国务院保险监督管理机构批准的其他业务。
