板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨天，大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中光伏方向，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、通威股份均涨超5%；锂电池方向，联创股份涨超10%，三美股份、苏常柴A涨停。消费股展开反弹，其中免税方向，步步高涨停，中国中免一度涨停；影视方向，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停。智能驾驶概念股继续活跃，天银机电、万安科技、路畅科技等近10股涨停。电力股开盘冲高，大连热电、晋控电力、京能热力等涨停。下跌方面，CPO概念股继续调整，铭普光磁跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。

▲行业指数表现：昨天，板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。

▲估值变动：昨天，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.37%。北向资金全天净买入12.3亿元，其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。

【科技】

▲分析师：预计三星电子2023年下半年的业绩将迎来好转

10日讯，新韩证券分析师表示，预计三星电子2023年下半年的业绩将出现明显好转。该分析师表示，由于需求旺盛的DDR5和HBM芯片在DRAM销售中所占的份额相对较小，因此三星电子今年DRAM盈利的改善应该会较弱。然而，如果DDR5产量提高且客户HBM3芯片的质量测试在下半年内按计划完成，其2024年利润增长可能会加速。

▲AI热潮下美股“七巨头”总市值飙至11万亿美元 几乎三倍于德国GDP

7月10日电，今年以来，美股科技行业“七巨头”主导了标普500指数的走势，这些公司分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta以及最新进入这一团体的英伟达和特斯拉。在人工智能（AI）热潮的推动下，今年以来，上述“七巨头”的总市值飙升了60%，即4.1万亿美元，总市值达到了令人瞠目的11万亿美元。这几乎是德国经济规模的三倍，根据世界银行的数据，到2022年底，德国的GDP略高于4万亿美元。

▲贵州：“云使用券”新规出台 上云用云最高补贴5万元

7月10日电，贵州省大数据局近日印发《贵州省“云使用券”助推企业上云用数赋智管理实施细则（2023年修订版）》。《细则》规定，对符合条件的上云企业可随时在线领用“云使用券”。初次领用“云使用券”的最高补贴额度为5万元，第二次及以后领用时，最高补贴额度为3万元。上云企业提交“云使用券”申领申请，经平台服务方完成审核后，获得当年“云使用券”使用额度。据悉，云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是IT、软件、互联网相关，也可是其他服务。“云使用券”是为支持“企业上云”而发放的、用于补贴上云企业购买云服务云产品使用费的凭证。

▲上海浦东：确保工业中战略性新兴产业产值占比保持在50%以上并进一步提高

7月10日电，“高质量发展在申城”系列主题新闻发布会首场发布会7月10日上午在浦东新区举行。上海市浦东新区区委书记朱芝松在会上表示，下一步，将强化高端产业引领功能，路径就是产业基础高级化、产业结构现代化、产业创新生态化。一方面要在规模上引领，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，确保工业增加值占GDP的比重达到25%以上，工业中战略性新兴产业产值占比保持在50%以上并进一步提高。一方面要在技术上引领，抢占价值链高端环节，在EDA工具（电子设计自动化工具）、关键材料、特种试剂、核心基础零部件、高端装备、基础模型等关键环节加大布局和支持力度，夯实产业基础。

【金融】

▲毕马威：人工智能将深刻变革金融业 金融数字化转型正处爬坡期

7月10日电，国际四大会计师事务所之一的毕马威表示，随着人工智能的多方面发展，将给金融业带来深刻变革。当下由人工智能等创新科技带动的金融创新，正在逐步渗透到金融机构的产品、经营模式、业务流程等各领域。“目前，全球数字经济浪潮正蓬勃发展，数字技术在金融领域应用也不断深化，金融科技作为数字化时代科技驱动的金融创新，日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。”毕马威指出。毕马威进一步指出，金融业数字化转型需要长期投入和持续变革，各类金融机构在此过程中会经历探索、加速、成熟等多个阶段。当前，行业整体正处在“平稳爬坡”期。

▲深圳：支持前海合作区的证券公司申请跨境业务试点

7月10日电，深圳市人民政府办公厅发布关于印发贯彻落实金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放意见的实施方案的通知。在“深化深港金融市场和基础设施互联互通”方面，提出25项具体任务。主要内容包括：支持前海合作区的证券公司申请跨境业务试点；加快建设粤港澳大湾区债券平台；加快在前海合作区设立粤港澳大湾区保险服务中心并按程序开业运营；推动香港有限合伙基金（LPF）与前海合作区外商投资股权投资企业（QFLP）试点规则衔接、机制对接；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；支持前海合作区符合条件的机构开展私募股权和创业投资份额转让试点等措施。

【房地产】

▲央行等两部门：延长金融支持房地产市场政策期限至2024年12月31日

7月10日电，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。政策延期涉及两项内容：

一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。

除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。

▲温州：二手房可带押过户 调高并统一全市住房公积金贷款额度至100万

7月10日电，温州市近日出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》。为加快推进二手房“带押过户”交易登记新模式，《措施》规定，在押房产在符合法律法规规定的前提下，在未解除原抵押状态下过户并办理相关登记手续时，无需先还贷解押再办理过户，可以实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理。《措施》还完善了住房公积金贷款额度政策，调高并统一全市住房公积金贷款额度。其中，双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元，最低保底贷款额度调整至30万元；单人缴存家庭最高贷款额度调整至65万元，最低保底贷款额度调整至20万元。

▲绿地香港：前6月累计合同销售89.7亿元

7月10日电，绿地香港(00337.HK)在港交所公告，1-6月实现合约销售约89.7亿元，已售合约总建筑面积约为76.05万平方米。

▲华润置地：6月合同销售金额约269.0亿元 同比下降32.2%

7月10日电，华润置地10日晚间在港交所公告，截至2023年6月30日止一个月，该集团实现总合同销售金额约人民币269.0亿元，总合同销售建筑面积约1,338,808平方米，分别按年减少32.2%及22.0%。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约194.2亿元及949,282平方米，分别按年减少34.5%及24.4%。2023年累计合同销售金额约人民币1,702.4亿元，总合同销售建筑面积约7,010,324平方米，分别按年增加40.6%及19.4%。

【消费】

▲上海市酒类商品经营许可7月10日起整合纳入食品经营许可范围

7月10日电，据上海市市场监督管理局7月10日消息，日前，上海市市场监管局印发《上海市市场监督管理局关于调整酒类商品经营许可有关事项的公告》，明确自2023年7月10日起，本市酒类商品经营许可整合纳入食品经营许可范围，不再单独核发《酒类商品批发许可证》和《酒类商品零售许可证》。

▲工信部：1—5月全国家用冰箱产量同比增长12.4% 房间空调产量同比增长14.2%

7月10日电，工信部发布数据，2023年1—5月，全国家用电冰箱产量3857.9万台，同比增长12.4%；房间空气调节器产量11425.0万台，同比增长14.2%；家用洗衣机产量4082.5万台，同比增长18.9%。

【能源】

▲中国煤炭运销协会：上周炼焦煤市场基本持稳 钢铁企业仍严格控制生产成本

7月10日电，中国煤炭运销协会发布煤炭市场运行周报。7月1日-7月7日当周，产地煤矿供应保持相对稳定，随着港口价格回升，坑口冶金、化工等地销需求也开始回暖，带动煤矿销售保持顺畅。炼焦煤市场基本持稳，钢铁企业盈利有所回升，生产积极性提高，但依然严格控制生产成本，压制焦煤和焦炭价格回升，对价格较高焦煤接受程度不高，按需采购焦煤，国内焦煤价格总体持稳，前期涨幅较高的煤种及蒙古进口焦煤价格小幅下滑。

▲欧盟通过有关电池和废电池的新法规

7月10日电，欧盟理事会通过了一项新法规，加强了电池和废电池的可持续发展规则。该法规将规范电池的整个生命周期——从生产到再利用和回收——并确保其安全、可持续和具有竞争力。新法规旨在通过监管电池的整个生命周期来促进循环经济，以提升欧洲工业的竞争力并进一步推动实现绿色转型。

▲乘联会崔东树：价格稳定不是不降价 而是为消费者提供一个稳定的价格预期

7月10日电，近日，为维护良好的汽车市场秩序，中汽协组织16家车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。随后，协会表示承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”的表述不当，有违《反垄断法》精神，将该条款从承诺书中删除。对此，崔东树点评说，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读，“要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，尤其是不能搞一些像‘政企联动’的价格竞争，不能让其他力量参与到企业的竞争里来，干扰全国市场。”他解释说，价格稳定不是不降价，而是为消费者提供一个稳定的价格预期。3月份的“疯狂”降价，是区域性的降价对全国市场造成了干扰，让消费者对价格有了不切实际的预期、透支了消费者对车企的信任，反而带来了大面积的观望情绪。

【医药】

▲第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56%

7月10日电，广东省医疗保障局近日发布《关于做好第八批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，明确第八批国家药品集采将于7月31日落地广东。所谓药品集中采购，简单来说就是医保部门牵头组织起一批医疗机构，以成规模的药品需求量，向医药企业寻求较低的“团购价”。据了解，第八批国家药品集采的中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，共39种药品采购成功，不少常见病、慢性病的大品种药品降价中选，平均降价幅度达56%。按约定采购量测算，第八批集采中选品种落地实施后，预计全国每年可节省167亿元。

▲沃森生物：新冠变异株mRNA疫苗Ⅲ期保护效力临床试验获期中分析临床研究报告

7月10日电，沃森生物公告，公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司共同研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体），近日获得《评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）在已完成3剂新冠灭活疫苗接种的18周岁及以上人群中序贯加强接种1剂的保护效力、安全性和免疫原性的多中心、随机、盲法、同类对照的Ⅲ期临床试验期中分析临床研究报告》。报告显示，该疫苗Ⅲ期临床试验的保护效力主要研究结果已达到规定的评价标准。

▲BMC Medcine|FCN-159治疗成人1型神经纤维瘤病Ⅰ期结果发表：FCN-159耐受性良好 不良事件可控

7月10日电，近日，复星医药FCN-159（创新型小分子化学药物，MEK1/2选择性抑制剂）针对1型神经纤维瘤病（ neurofbromatosis type 1，NF-1）相关的丛状神经纤维瘤（Plexiform neurofibromas，PN）的成人Ⅰ期临床研究数据发表于国际期刊BMC Medicine（2023 IF=9.3）。研究结果显示，FCN-159耐受性良好，不良事件可控，并在NF-1相关PN患者中显示出有希望的抗肿瘤活性，值得进一步研究。

基金数据

▲全球最大养老基金五季度来首度盈利 Q1增持苹果、英伟达、特斯拉

10日讯，全球最大养老基金日本政府年金投资基金（GPIF）日前公布2023年1-3月的投资营运状况：当季投资报酬率为5.41%，换算后相当于（账面）获利10.28万亿日元，为五季度来首度盈利。截至2023年3月底GPIF持有的苹果股票数同比增加3.8%，持有的股票市值同比增加7.5%，在GPIF持有的海外企业股票中市值居冠；持有的英伟达股票数增加6.2%至1671万股，市值增加18.5%至6177亿日元；持有的特斯拉股票数飙增229.7%至1662万股，不过持有的股票市值萎缩30.5%至4589亿日元。

基金要闻

▲股票私募仓位指数创今年以来新高

7月10日电，最新数据显示，截至6月30日，股票私募仓位指数为80.82%，较此前一周上涨0.83个百分点，仓位水平创出今年以来新高。其中，61.09%的股票私募仓位处于满仓（仓位〉80%）状态，28.14%的股票私募仓位处于中等（50%≤仓位≤80%）水平，而低仓（20%≤仓位∠50%）和空仓（仓位〈20%）股票私募占比分别为10%和0.76%。分规模来看，百亿级股票私募最为乐观。截至6月30日，百亿级股票私募仓位指数为83.19%，较此前一周提高1.47个百分点，仓位水平同样创出今年以来的新高。

公募星选30专栏

▲兖矿能源(01171)A股将每股派现金红利4.3元及派送红股0.5股

兖矿能源(01171)发布公告，公司2022年年度权益分派实施方案：A股每股现金红利4.30元(含税)，其中，2022年度现金股利3.07元/股(含税)，另派发特别现金股利1.23元/股(含税)，合计派发现金股利4.30元/股。A股每股派送红股0.5股。现金红利发放日：2023年7月17日。

水星价值投资观察

▲茅台集团与武汉大学签署战略合作协议

据贵州茅台官微，7月9日，茅台集团与武汉大学在茅台国际大酒店签署战略合作协议，双方将在人才培养、高层次人才交流、共建自主创新平台等领域，积极探索合作模式，推动双方实现高质量发展，共同为地方经济社会发展和中华文化的传承发扬作出新的更大贡献。

保险数据

▲中国人寿：上半年累计原保险保费收入约4702亿元 同比增6.9%

7月10日电，中国人寿(02628.HK)在港交所发布公告，2023年上半年累计原保险保费收入约为人民币4,702亿元，同比增长6.9%。

▲友邦保险：斥资1.32亿港元回购171.7万股

7月10日电，友邦保险(01299.HK)在港交所公告，于2023年7月10日斥资1.32亿港元回购171.7万股，每股回购价为76.4-78.1港元。

保险要闻

▲我国基本医疗保险参保人数134592万人 参保率稳在95%以上

7月10日电，国家医保局公布2022年全国医疗保障事业发展统计公报，截至2022年底，全国基本医疗保险参保人数134592万人，参保率稳定在95%以上。2022年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入30922.17亿元，比上年增长7.6%；全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出24597.24亿元，比上年增长2.3%；全国基本医疗保险（含生育保险）基金当期结存6324.93亿元，累计结存42639.89亿元，其中，职工基本医疗保险个人账户累计结存13712.65亿元。