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置顶 财富管理创业八载,季度逆势增长50%!| 金斧子集团2020年Q1理财师大会 精华
2020-04-09
4.9万
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4月8日,金斧子集团(下文简称“金斧子”)召开2020年Q1理财师大会。由于新冠疫情的特殊原因,本次理财师大会采用线上会议方式举行,各属地理财师全程在线参与。2020年是不同寻常的一年,一场新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国,牵动着亿万国人的心。在这场无声的战斗中,金斧子反应迅速、提前部署,各项防疫工作有条不紊地一一落实。2020年2月,疫情高峰期,金斧子整月实行网络远程办公、向每位在鄂员工发放慰问金、联合正心谷创新资本、景林资产、汉和资本、华兴资本、凯丰投资、招商仁和保险、华夏人寿等30家合作机构开展线上路演、推出基金与保险线上业务服务指南。在疫情挑战下,全体斧子斧妹共克时艰,努力为客户提供更便捷、周到的服务。


金斧子集团创始人兼CEO张开兴发表《创业八载,逆势增长》主题演讲,他表示,2020年是金斧子创立第八年,通过不断深化布局,已囊括私募证券、基金销售、保险代理、私募股权四大业务牌照或资质,不断丰富服务品类,打造全方位优质资产配置服务。


2020年疫情危机影响下,作为研究与科技驱动的全方位家庭资产配置服务平台,金斧子集团第一季度仍然实现逆势增长。中高净值用户数突破55万、创收规模同比2019年增长57%、私募累计成交客户超5700人、保险累计成交客户超10300人、为26500+家庭完成保险配置方案。金斧子集团旗下水星保ALC系统上线系列新版本,在IRR计算器、保障规划、保单管理等功能上进行了进一步优化完善,致力为客户提供更好的智能规划服务!


始终坚持践行超长期价值投资理念,金斧子从2016年开始发行2年期私募基金,2-3年期的累计代销规模约19亿,发行规模占比5.12%,2017年6月,金斧子率先引入第一只3年封闭期私募基金,之后长封闭期产品发行规模占比逐年提升;2020年1月汉和三年期封闭基金销售规模突破2.5亿,累计发行汉和三年期价值基金突破12亿,打造市场广泛认可的爆款产品!截至2020年一季度,金斧子长封闭期基金发行规模已达53.5%,长封闭期产品理念不断得到投资者认可。


2020年2月,再融资新规发布,从定价基准日、发行折价率、锁定机制、投资者数量限制、创业板发行条件、批文有效期等各个层面都进行了全面的松绑,定增市场进入政策红利期,定增投资迎来春天。金斧子顺势而为,及时布局,打造全市场最早准备、最快上线、最全布局定增基金产品矩阵,2020年3月金斧子定增总净创收规模达3.12亿,底部区域+折价保护+优秀投顾+精选个股,抢先抓住定增策略的战略性机遇!


张开兴指出,在近年来价值投资体系不断的完善下,中国资本市场的生态结构在发生重大的变化,即以外资为代表的长期的资金不断的买入中国核心资产,重塑市场生态结构和投资者结构,国内以公募基金等机构投资者也在不断发展壮大,价值投资配置理念不断深入人心。

另一方面,随着GDP增速的放缓,中国已经进入低增长经济周期。“房住不炒”政策定调,房地产进入平稳发展期;打破刚兑,信托等固定收益性投资,不再是稳妥的计划;银行理财不再保证收益,正向净值化产品转型;全球进入降息潮,货币基金收益越来越低。对于投资者而言,公募基金将成为家庭财富资产的重要配置方向。


张开兴指出,在私募基金配置的前提下,金斧子集团布局公募基金作为战略配置,是长尾效应的绝佳体现,在长期定投平滑收益和风险的科学工具下,保险配置的投资者亦能有效提升组合资产的弹性。


他进一步表示,目前绝大多数个人投资者不具备公募基金择时能力,选择定投能通过平滑成本降低择时带来的风险,避免追涨杀跌。同时,通过对比不同期限下的定投收益率,长期定投的收益率远高于短期定投,而且长期持有权益型基金的正收益概率也明显高于其他品类。


从2019年第一季度的“价值投资,跑步进场”,到第二季度的“权益时代,齐头并进”,到第三季度的“长期主义,首选年金”,再到2019年终总结大会的“长期主义,科技善意”,经过一系列战略升级,2020年金斧子集团已经形成三大关键动能:


动能一:资产品类结构均衡的发展。从2019年各品类业绩表现看,权益类和保险类齐头并进,特别是遵循长期主义的价值投资和保险年金遥相呼应,取得了可喜的增长,呈现出欣欣向荣的态势,各品类在均衡的基础上,推动总规模越做越大。


动能二:用户下沉空间打开的增长。从2018年底开始布局保险业务开始,金斧子服务人群定位从几百万人的高净值客户下沉到几千万个中产及高净值家庭,市场空间打开了数十倍,同时随着服务效率和质量的提升,金斧子实现了对家庭财富管理全生命周期的服务,这也意味着金斧子的发展空间从百亿级上升到千亿级。


动能三:科技赋能多品类销售的经营。过去一年,金斧子不断科技创新,打造了行业领先的ALC智能规划系统,让服务模式从简单销售产品升级到顾问驱动的智能资产配置模式,尤其是私募理财师和保险理财师胜利“会师年金”,成功实现了多品类销售,具备私募证券、私募股权、保险三大品类配置能力的综合理财师比例已达70%以上,团队能力的提升使得经营效率的提升,给投资者带来更好的体验。


张开兴表示,在三大动能驱使下,金斧子集团向上发展的动能充足,趋势良好。2020年将会是我们迈入发展新阶段的元年,也是百亿平台迈向千亿平台的关键年。这是兼具“稳健的α成长”与“可期的β机会”的事业机会,金斧子人立志用“初心与诚意”在伟大的行业中成就伟大的公司。


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