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金斧子7月股权投资月报|4个项目上市、15个项目IPO进展更新,医疗、半导体亮眼 精华
2020-08-07
3.8万
30


编者按

金斧子集团旗下股权业务从2016年至今,不断深耕,打造水星资管品牌,管理水星股权母基金、水星股权组合基金、水星股权单项目基金合计80余支,资产管理规模近40 亿元,直接或间接投资的项目数已超过600个。


秉承着“博观约取,厚积薄发,踏实稳健”的投资及投后管理理念,以合规风控为基础,以优异的退出业绩为目标,在先进制造、医疗健康、金融科技、消费与服务等领域,直接或间接培育和造就了一批行业领袖与细分行业的龙头企业。


金斧子水星资管股权业务投后动态月报,总结梳理所投项目进展情况,分享金斧子股权投资理念及对市场的展望。


截至2020年7月股权投后情况综述


股权业务直接或间接参与的项目中,涵盖医疗健康、信息技术服务、消费升级、电商、文娱传媒、先进制造、金融科技、教育培训等多个行业,其中26%为医疗健康类,20%为信息技术服务类。


已投项目中,64%为成长期项目,30%的项目处于成熟期,6%为初创项目。其中,已完成B轮融资的约为365个,被并购或收购的约为21个,已完成Pre-IPO轮融资,或者已经申报上市的约为78个,已成功上市的约为41个。


截至2020年7月股权投后情况综述


2020年7月当月有31个项目的投后表现较为突出,新增上市项目4个、IPO进展更新项目15个、获新一轮融资项目8个、多个项目在产品研发、奖项荣誉等方面有了新进展,涵盖生物医疗、新能源、企业服务、半导体等多个行业,所属于金斧子集团与高瓴资本、中电华登、华兴资本、高特佳资本、达晨创投、晨晖资本、经纬创投等超过23家机构合作的股权基金产品。




2020年7月股权项目投后动态详情


  • 新增上市项目


君实生物(688180.SH)


合作GP:高瓴资本

所属行业:生物医疗

7月15日,君实生物在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688180,发行价格55.5元/股,其中计划12亿元用于创新药物研发,7亿元用于公司在上海临港的产业化项目,8亿元用于偿贷及补充流动性。


爱博医疗(688050.SH)


合作GP:本草资本

所属行业:生物医疗

7月29日,爱博医疗正式挂牌科创板,发行价格33.55元/股,开盘价格188.88元,总发行量2629万股,发行后总股本约1.05亿股。本次募集资金将用于眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目(2.6亿元)、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目(2.2亿元)、爱博诺德营销网络及信息化建设项目(1.5亿元)以及补充流动资金项目(1.7亿元)。


理想汽车(LI)


合作GP:华兴资本、经纬创投

所属行业:新能源

7月30日晚,理想汽车在北京顺义交付中心举行纳斯达克上市仪式,股票代号“LI”,IPO 发行价为11.50美元。理想开盘价15.5美元,收盘价为16.46美元,上涨43.13%。而盘中理想汽车股价最高至17.5美元,较发行价涨幅近50%,市值一度超过148亿美元。


甘源食品(002991.SZ)


合作GP:HS

所属行业:食品饮料

7月31日,甘源食品股份有限公司在深交所上市,发行2330.40万股,发行价为38.76元,募资9亿元。甘源食品拟进一步投资其生产线建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、电子商务平台建设项目、信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化生产线技术改造项目等六大领域。



  • IPO进展更新项目


亿华通


合作GP:新鼎资本、信中利资本

所属行业:新能源

7月14日,北京亿华通科技股份有限公司获证监会同意科创板首次公开发行股票的注册申请。本次IPO,公司首次公开发行A股不超过1763.0523万股,总股本7050万股,占发行后总股本的25.01%,发行价格76.65元,募集资金12亿元。


安必平


合作GP:高特佳资本

所属行业:生物医疗

7月21日,广州安必平医药科技股份有限公司获证监会同意科创板首次公开发行股票的注册申请。


芯原股份


合作GP:中电华登

所属行业:半导体

7月22日,芯原微电子(上海)股份有限公司获证监会同意科创板首次公开发行股票的注册申请。


圣湘生物


合作GP:高特佳资本

所属行业:生物医疗

7月28日,圣湘生物科技股份有限公司获证监会同意科创板首次公开发行股票的注册申请。


安克创新


合作GP:IDG-博时

所属行业:消费电子

7月29日,安克创新科技股份有限公司获证监会同意创业板首次公开发行股票的注册申请。


捷强装备


合作GP:中金启辰

所属行业:高端制造

7月20日,天津捷强动力装备股份有限公司通过创业板上市委会议,于7月22日提交注册。


若羽臣


合作GP:晨晖资本

所属行业:电子商务

7月2日,广州若羽臣科技股份有限公司通过中小板发审委会议。


柠檬微趣


合作GP:HS

所属行业:信息技术

7月1日,北京柠檬微趣科技股份有限公司申报创业板已受理。


果麦文化


合作GP:浅石创投

所属行业:文娱传媒

7月3日,果麦文化传媒股份有限公司申报创业板已受理,目前已进行首轮问询。


百洋医药


合作GP:HS

所属行业:生物医疗

7月3日,青岛百洋医药股份有限公申报创业板已受理,目前已进行首轮问询。


诺思格


合作GP:惠每资本、深创投

所属行业:生物医疗

7月6日,诺思格(北京)医药科技股份有限公司申报创业板已受理,目前已进行首轮问询。


格科微


合作GP:中电华登

所属行业:半导体

7月7日,GalaxyCore Inc.申报科创板已受理,目前已进行首轮问询。


佛朗斯


合作GP:达晨创投

所属行业:设备租赁

7月7日,广州佛朗斯股份有限公司申报创业板已受理。


贝壳(链家)


合作GP:华兴资本

所属行业:房产服务

7月24日,KE Holdings Inc.申报美股已受理。


回音必


合作GP:高特佳资本

所属行业:生物医疗

7月28日,安庆回音必制药股份有限公司申报创业板已受理。



  • 获新一轮融资项目


发网物流


合作GP:晨晖资本

所属行业:供应链

7月3日讯,上海发网供应链管理有限公司宣布完成5亿元D轮融资,本轮融资由百度资本领投,中俄基金跟投,华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。


易路软件


合作GP:高瓴资本

所属行业:企业服务

7月6日讯,上海易路软件有限公司完成C+轮2亿人民币融资,投资方为华兴新经济基金、指数资本(财务顾问)。


和元生物


合作GP:倚锋资本

所属行业:生物医疗

7月8日讯,和元生物技术(上海)股份有限公司近日宣布完成总额约2亿元的Pre-C轮融资,本轮融资由倚锋资本领投,正心谷创新资本、浦东科创、张江科投、金浦投资、盛山资产、乔贝创投、复容投资、丰航投资等多家投资机构参与。


小熊U租(凌雄租赁)


合作GP:达晨创投

所属行业:设备租赁

7月14日讯,小熊U租已完成数亿元人民币的D1轮融资。本轮由老股东京东集团领投,达晨财智跟投。


探迹科技


合作GP:启明创投

所属行业:企业服务

7月15日讯,探迹科技宣布完成1.2亿元B轮融资,由红杉资本中国基金领投,启明创投跟投。


小鹏汽车


合作GP:纪源资本

所属行业:新能源

7月20日讯,小鹏汽车官方宣布完成C+轮近5亿美元融资,主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。


得一微电子


合作GP:耀途资本

所属行业:半导体

7月10日讯,深圳市得一微电子有限责任公司(YEESTOR)宣布完成B1轮融资,由越秀金控、诚毅投资领投。


十荟团


合作GP:纪源资本

所属行业:生鲜供应

7月29日讯,十荟团已完成8000万美元C2轮融资,鼎晖投资领投。



  • 其他投后动态


京东数科


合作GP:华兴资本、中信资本、领沨资本、HS

所属行业:金融科技

7月1日,北京证监局公示了关于京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表,京东数科拟赴科创板上市,四家券商与公司签署了辅导协议。


慧联无限


合作GP:汉能创投

所属行业:信息技术

7月3日,中国通信服务湖北公司与武汉慧联无限科技有限公司战略合作协议签约仪式在武汉慧联无限公司总部举行。这是继2019年10月16日中国通信服务股份有限公司与慧联无限在北京签署战略合作协议和投资协议后,双方在省公司层面进一步落实战略合作的重要举措


擎朗智能


合作GP:松禾资本

所属行业:机器人

7月23日,由上海报业集团、科创板日报、界面·财联社联合召开的“科创板一周年峰会暨2020科创之星评选颁奖典礼”在上海虹桥基金小镇举办,擎朗智能凭借室内无人配送机器人领域的创新实力和商业实践,摘取“科创未来之星”奖。


复宏汉霖


合作GP:高特佳资本

所属行业:生物医疗

7月29日,复宏汉霖(02696.HK)宣布,欧盟委员会(EC)已经批准其自主开发和生产的曲妥珠单抗HLX02(欧盟商品名:Zercepac)于欧盟上市。这是首个登陆欧洲市场的“中国籍”单抗生物类似药,实现了中国生物类似药在欧洲市场“零的突破”。



7月股权投后综述—致投资人


生物医疗行业:7月23日国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》,其中强调把预防为主摆在更加突出位置,加强公共卫生体系建设。《任务》提到,加强药品和医疗防护物资储备,提升核酸检测能力,同时,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。根据美国CIDRAP预测,预计新冠疫情可能会在未来2年内周期性反复,为防止疫情大面积反复卷土重来,有效的防控措施必不可少,新冠检测为疫情防控中非常重要的一环,国内外新冠检测的需求均会上升,新冠检测相关企业业绩会有大幅增长。同时,疫苗作为疾病预防最有效且最具经济性的方法,亦将成为未来生物医药行业发展的重点。截至7月20日,全球共有24个新冠候选疫苗进入临床研究阶段,142个新冠候选疫苗处于临床前研发阶段。在全球疫情持续蔓延的情况下,新冠疫苗未来市场空间值得期待。我们参与投资的君实生物、诺思格、圣湘生物、和元生物以及复宏汉霖等项目,在疫情检测和疫苗研制方面都有突出贡献。

 

集成电路与半导体行业:8月4日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,提出为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面的政策措施。集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。政策的发布体现了政府对于产业长远发展的高度重视,未来细则的落地实施将全面提升相关产业的发展空间,进一步增强企业竞争力。本月我们参与投资的格科微、芯原股份、得一微电子等项目也有不错的表现。

 

科创板一周年:2020年7月22日,科创板正式开板一周年,在证监会和上海证券交易所的指导支持下,首部《科创板白皮书2020》正式发布。截至7月21日,科创板共有133家上市公司,总市值2.62万亿元,新股数量位居同期四大板块首位,融资额仅次于主板。科创板注重科创属性,据统计,已上市企业公告技术水平处于国内领先水平的占比高达64%,占比20%的企业国际领先,相比其他版块,科创板企业近三年(2017-2019年)研发投入合计与营业收入之比明细更高,平均为11.48%。白皮书提到,作为资本市场改革的“试验田”,设立科创板并试点注册制,对于改变我国以间接融资为主的融资结构,完善多层次资本市场建设,通过直接融资方式提高资源向科技企业的配置效率,进而培育出众多具有国际竞争力的科技企业,具有重大而深远的战略意义。科创板为实验室的成果有路径转化为量产的产业提供了更多可能,真正实现通过资本市场调节社会资源、企业资源、改变经济结构、企业结构、支持高新技术发展、支持产业发展、这是符合我们国家执行科技引领,创新驱动的发展战略的,能够进一步推动创新型国家战略发展式。


截至2020年7月,我们参与的投资中,有11个项目成功在科创板上市,18个项目将登陆科创板,相信未来还会有更多的好消息和大家分享!


2020年8月7日

金斧子集团水星资管-股权投后组



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