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【CEO推荐】方广资本洪天峰:IT产业八大趋势
2020-08-24
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10月29日,方广资本管理合伙人洪天峰在由中国创业人才投资中心主办的2018金鸡湖创业大赛总决赛发表了以“方广资本IT产业投资解析”为主题的分享。


IT产业八大趋势

  • 第一,IT即是基础设施。

  • 第二,网络连接万物。

  • 第三,终端生而智能。

  • 第四,软件定义一切。

  • 第五,数字重塑现实。

  • 第六,数据洞见未来。

  • 第七,IT再造各行各业。

  • 第八,安全无处不在。


以下为现场内容分享,有删减:



方广资本聚焦投资IT产业链。借这个机会跟大家报告一下我们的想法,IT是当下非常热门和重要的技术,对人们的生活,国家的经济和治理都产生了非常大的影响。


 

从资本市场看,2007年全球市值前10位的企业只有微软一家IT公司,我们今天来看,已经占到7家,苹果,亚马逊,谷歌等都在近十几年成长巨大,这7家公司在前10名的总市值里更是占到了近90%,区别于传统的资源,政策垄断,IT在近10年已经成为一种新型垄断性力量,对我们生活各个方面都有非常大的改变。

 


IT其实是人类近代文明中的第三次革命,第一次是机械革命、动力革命,第二次是电力革命,第三次是IT革命。每一次革命都会经历两个阶段,第一个阶段就是技术本身被发明出来,蒸汽机被发明出来,电动机被发明出来,包括计算机被发明出来,发明出来以后会进入第二个阶段,就是核心技术,生产力向各行各业,各个场景渗透的过程,即我们讲的“化”的过程,所以我们讲动力化、电力化,信息化。



我经常会拿一句唐诗来比喻IT发展的过程:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,其实IT技术也是这样,比如说我们去看IT技术本身,像人工智能、区块链这些最前沿的技术,其实是属于“王谢堂前燕”的阶段,我们要特别关注的是技术本身的进展,包括技术成熟度,技术完备性,技术的核心壁垒等。所以投资前沿IT技术的创业公司,需要更看重技术和团队


 

当技术准备度到达一定水平,就要去“飞入到寻常百姓家”,也就是“化”的过程,我们更多是要去看这种技术能够在哪些场景落地应用,能够给客户带来什么具体的好处,能给我们的生产力、生产关系能够带来什么改善?所以看IT需要结合技术发展和“化”的过程,在不同阶段会有不同的视角。


 

大家都说做IT特别累,是体力活,适合年轻人干,老了就干不动了,主要原因其实是IT技术的变化特别快。我们看到,随着IT技术的变化,涌现出越来越多很伟大的公司。特别值得欣慰的是到了互联网阶段,移动互联网阶段,全球IT舞台上逐渐有了中国公司的身影,他们也在快速成长为伟大的IT公司,包括年头长一点的华为,联想也好,还是阿里巴巴也好,也包括今天的海康威视、大疆这样的公司。所以每一次IT技术的推陈出新都会催生出很多伟大的公司。


 

IT一方面在深入到寻常百姓家,另一方面IT技术也还在蓬勃向前发展,麦肯锡在前两年发布了《决定未来10年的十二项颠覆技术》,其中有9项都属于IT技术,他们带来的经济价值非常巨大,其中包括的物联网、云计算、机器人等都是当下IT领域投资的热点,这些技术都会给整个经济生活带来颠覆性影响


 

中国的IT我越来越看好,为什么这么说?其实大家知道做什么行业都需要一些先决条件,IT也有。为什么中国的IT发展很好,为什么印度不行?为什么其他国家不行?我们从发展IT的四个要素来讲一个国家IT行业的竞争力。

 


第一个要素,资金,IT行业需要大量的投资。现在IT创业环境其实比十几、二十年前要好很多,那时候靠自己慢慢攒钱做,现在有很多投资机构愿意投资IT行业,国家也在这方面重点投入,我们看到中国制造2025的第一项就是讲的IT产业。



第二个要素,人才。IT需要大量的智力、脑力劳动者,需要一定的教育背景和实际经验,而中国近十几年,不管是教育体系也好,产业界也好培养了大量的IT人才。



第三个要素,市场,中国目前是世界第二大经济体,有巨大的IT市场,比如在金融,互联网,电信等领域,我们国家的IT水平在全球看都是领先的,另外我们的大量传统行业也在转型,其中IT应用的前景非常广阔。



最后一个要素,是产业链配套,做IT需要有产业链,从上游的材料,芯片,到中游的模组,装备,到下游的集成,应用,中国的产业链配套目前是比较完备的。

 


只有中国这四个方面都是齐备的,所以我们特别看好中国IT产业,其实中国的IT产业已经有非常大的规模了,接近20万亿的产值,而且还在不断增加。我们也看到,全球IT产业的转移路径,从美国到日本,到韩国、台湾,再到大陆,这个路径是非常清晰的。而且转移的节奏是从下游的集成,制造到到上游的装备、组件、芯片和材料。正是因为这样,中国不管是政府还是创业者们都在寻找IT产业上游的机会,从下游集成向上游核心技术突破,这个也是我们资本的机会。


 

我们也看到另外一个不太好的现象,以往中国的发展主要靠要素驱动,这是中国下一步需要改变的,需要从要素驱动,转向效率驱动和创新驱动。而实现这样的转变,我们认为IT是不可或缺的。中国的全要素生产力近二十年是负增长的,中国人均工资的增长,其实是高于GDP增长的,这个对企业有非常大的压力,我们怎么解决这些问题,其实就是要大量使用IT技术。


 

最近的中兴事件,还有中美贸易战,也会加速我们从要素驱动向效率驱动和创新驱动转型的过程,也会加速我们从下游集成应用向上游核心技术的突破进程。所以这个对我们IT产业来说都积极正向的因素。


 

在这样的环境下方广资本怎么做?简单来说我们就是把趋势性机会下好的IT公司找出来,投资他们,帮助他们成长,进而给我们的投资人带来很高的回报。那我们到底怎么去看IT行业?实际上从几个视角:


 

IT有八大要素。一讲到IT可能就会讲到计算、连接、存储、交互,还有感知、数据数字化、智能化、安全这些要素,其实每个要素都有垂直和纵深发展的机会。这些要素本身有自己相关技术的发展和突破,另外这些要素整合起来又会有很大的变化,极大改变生产力和生产关系。


 

我们方广资本主要是在做ToB领域,我认为当下在中国,ToC的机会在变少,我们已经进入了流量的存量分配阶段,未来需要有更多的技术创新去创造新的场景和流量,当然ToB更重要的是用IT技术去提升生产力和生产效率,这块有非常大的挖掘点。


 

不同行业的信息化程度和阶段其实是不同的,会有一个从信息化,数据化,再到智能化的过程。我们有一些信息化程度比较高的行业,比如说金融,电信这些行业,他们的信息化已经做的非常完善了,对于IT技术其实是需要不断升级,要深度数据化,数据化完了还要智能化升级。而信息化程度没那个高的行业,可能还要解决基础的信息化和数据化问题。所以信息化程度不同的行业,我们的关注点和投资方向也是非常不一样的。



当然,IT技术本身也在发展,数字化和智能化本身也是IT技术发展的大方向。我们要看IT有那么多技术,这些技术其实是要整合发展,协调发展,我们计算很强,我们的存储跟不上也不行。我们的存储很大,但是我们的连接连不上也不行,所以这些东西需要整合,要整合需要有一个产品形态。30年前,大家讲IT一定会讲PC,这10几年大家讲IT,一定会讲智能手机。我们未来讲IT会讲什么?我认为会讲智能汽车,会讲机器人这样的产品。



我们认为智能汽车,机器人会成为驱动当前IT技术向前发展的的硬件平台,各种技术在这样的新平台上协调向前发展。我们不管是智能汽车上用的深度学习芯片,无人驾驶技术、语音交互技术等,还有各种各样的传感器,包括机器人相关的技术,其实机器人全身都是IT,这些都是目前IT技术的前沿发展方向,所以我们特别关注智能汽车和机器人相关的一些技术和组件。


 


综合这些东西,我们方广认为IT产业有八个趋势

·     第一,IT即是基础设施。

·     第二,网络连接万物。

·     第三,终端生而智能。

·     第四,软件定义一切。

·     第五,数字重塑现实。

·     第六,数据洞见未来。

·     第七,IT再造各行各业。

·     第八,安全无处不在。


这样的趋势之下,在当下我们方广就找了四个投资方向


·     第一个是IT主流技术创新,包括大数据、人工智能、区块链等;

·     第二个是IT上下游联动,包括芯片、新材料、新工艺、高端装备等;

·     第三个是IT向传统行业渗透,这个地方我们特别提出智能设备新形态;

·     第四个是IT新型基础设施,IT作为基础设施要适应新的技术和需求去发展、改造,另外我们也在全球化过程中,IT基础设施的全球化也是需要关注的。


 

这几年我们围绕IT产业做了很多投资,形成了云计算、大数据、信息安全、高端装备、芯片组件、智能汽车以及IT应用服务等几个产业集群,形成了一些产业协同效应,今天早上达观数据的陈博士也是我们投的企业。



总得来说,我觉得IT投资机会很大,所以IT创业机会也很大,希望更多的创业者能够把精力放在这个方向,我们更多的投资人也把资源放到这个领域,一起把中国的IT行业推向一个更高的高度。



当然,要做好这个事情对我们方广来说也不是一件容易的事情,我们要坚持阿甘精神,我们特别喜欢两个人,一个阿甘,一个郭靖,就是要勤奋,要形成行业的洞察,要把握住IT产业的发展规律。



我们要做到这一点就需要不断积累产业资源,不断精进对产业、行业的认知,让我们的投资理念和方法论与时俱进,形成可预期、可重复、可持续改进的机制,这些对我们做好IT投资都非常重要。



其实要做到这些也没有特别的办法,对我们来说在门口贴了一幅字“读万卷书、行万里路,见万种人,做一件事”,这就是我们方广对于IT产业的认识和投资理念,正好有这个机会跟大家汇报一下,谢谢大家。


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