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【正心谷财经早茶-第1137期】2020.9.22
2020-09-22
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正心谷财经早茶.jpg重要金融市场.png1.png2.png3.png4.png

宏观.png

国务院发布中国(北京)自由贸易试验区总体方案:自贸试验区的实施范围119.68平方公里,涵盖三个片区:科技创新片区31.85平方公里,国际商务服务片区48.34平方公里(含北京天竺综合保税区5.466平方公里),高端产业片区39.49平方公里。 

国务院发布中国(浙江)自由贸易试验区扩展区域方案:自贸试验区扩展区域实施范围119.5平方公里,涵盖三个片区:宁波片区46平方公里(含宁波梅山综合保税区5.69平方公里、宁波北仑港综合保税区2.99平方公里、宁波保税区2.3平方公里),杭州片区37.51平方公里(含杭州综合保税区2.01平方公里),金义片区35.99平方公里(含义乌综合保税区1.34平方公里、金义综合保税区1.26平方公里)。 

国务院印发中国(安徽)自由贸易试验区总体方案:方案指出,合肥片区重点发展高端制造、集成电路、人工智能、新型显示、量子信息、科技金融、跨境电商等产业,打造具有全球影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心引领区。芜湖片区重点发展智能网联汽车、智慧家电、航空、机器人、航运服务、跨境电商等产业,打造战略性新兴产业先导区、江海联运国际物流枢纽区。蚌埠片区重点发展硅基新材料、生物基新材料、新能源等产业。 

财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债。9月21日,中华人民共和国财政部在香港特别行政区顺利发行50亿元人民币国债。此次发行是对7月份2年期和5年期国债的增发。其中,2年期35亿元、5年期15亿元,中标价格分别为99.39元、98.22元,收益率分别为2.44%、2.59%。 

9月LPR报价出炉:1年期与5年期品种均与上月持平。中国9月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。 
市场动态.png【金融】9月21日收盘,沪指报3316.93点,跌0.63%;深成指报13149.50,跌0.72%;创业板指报2569.22点,跌1.03%。北向资金合计净流出64.96亿元。其中:沪股通净流出32.42亿元,深股通净流入32.54亿元。 

【金融】截至9月18日,两市融资余额合计14167.80亿元,较前一交易日增加12.21亿元。上交所融资余额报7312.66亿元,较前一交易日增加12.37亿元;深交所融资余额报6855.14亿元,较前一交易日减少0.16亿元。 

【金融】百亿级私募连续第5周减仓。截至9月11日,百亿规模私募环比前一周减仓0.83个百分点,仓位指数降至79.16%。这已经是百亿级私募连续第5周减仓。而股票私募整体仓位指数为77.62%,近一个月表现基本平稳。 

【金融】9月22日,科创50ETF基金发行大战正式打响,经过前期长时间投教工作及市场预热,4只ETF有望一日大卖200亿元,将本周新基金发行推向高潮。

【金融】上交所:科创板第一届自律委召开工作会议,倡导建议买卖双方规范开展科创板新股发行业务。与会机构委员指出,近期随着新股供应量的增加,部分网下投资者在参与新股认购过程中存在“协商报价”的嫌疑,部分主承销商存在未能独立、审慎、规范撰写投资价值研究报告的情形。由此,科创板自律委发布行业倡导,建议各机构委员自查内部合规管理、承诺依法依规参与科创板新股发行业务。

【金融】央行:截至8月末,债券市场托管余额为111.9万亿元。其中,国债托管余额为18.2万亿元,地方政府债券托管余额为24.8万亿元,金融债券托管余额为26.2万亿元,公司信用类债券托管余额为25.4万亿元,资产支持证券托管余额为4万亿元,同业存单托管余额为11万亿元。 

【金融】央行:8月沪市日均交易量为4591.9亿元,环比下降20.4%。深市日均交易量为6025.6亿元,环比下降18.1%。 

【金融】央行:8月份,同业拆借月加权平均利率为2.04%,较上月上行15个基点;质押式回购月加权平均利率为2.06%,较上月上行15个基点。 

【金融】央行:取消债券市场境外机构投资者单币种投资的汇出比例限制。9月21日,央行、国家外汇管理局就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定征求意见。意见提出,在本外币基本匹配的原则下,取消单币种(人民币或外币)投资的汇出比例限制;对境外机构投资者以“人民币+外币”投资的,仅对外币汇出施以一定匹配要求,并将汇出比例由110%放宽至120%,有效满足境外机构投资者资金汇出需求。

【金融】中国银保监会发布《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》。重点对融资性信保业务保前风险管理和保后监测管理两大环节建立标准化操作规范。

【金融】中证指数公司:为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2020年10月21日正式发布沪深300 ESG债券指数和沪深300 ESG信用债指数。 【金融】提高IPO上市效率,港交所拟推新平台FiNI。香港交易所正筹建名为“FiNI”的新平台。这一平台有利于简化港股新股上市发行流程,提高港股IPO效率。港交所回复财新记者查询时表示,香港交易所正在研究缩短现有新股交收流程的方法,“这是我们持续提升新股市场竞争力工作的一部分,有具体建议方案时,我们将适时向市场公布”。 

【金融】中证协:推动完善发行承销行为市场化约束机制。9月18日,中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会在深圳召开专题会议。会议分析讨论近期新股定价环节出现的异常现象及成因,认为注册制改革的重要环节之一,是构建起发行承销行为的市场化约束机制,建立规范、理性的价格形成机制,避免非理性的价格扰动和不规范的报价、申购行为。中介机构和市场主体应认真落实各项业务规则要求,充分发挥专业的价格发现和资源配置能力,遵循独立、客观、诚信原则合理报价定价,以价值投资为导向形成合作博弈,促进市场机制有效发挥作用,切实维护新股发行秩序。后续,协会将依据《证券发行与承销管理办法》及科创板、创业板试点注册制的相关监管规定,进一步规范对承销商、网下投资者行为的自律管理。对发现相关机构违反自律规则和业务规范的行为将保持零容忍,即时采取自律措施。 

【数字经济】商务部:鼓励数字龙头企业、产业联盟等牵头成立相关领域发展基金。9月21日,商务部副部长王受文在新闻发布会上表示,下一步,在突出数字经济特征方面,我们将主要从以下几个方面抓好落实。一是分解落实北京自由贸易试验区在数字经济领域的改革试点任务。二是落实好促进数字经济发展政策文件。三是进一步加大政策倾斜和资金支持力度。鼓励数字龙头企业、产业联盟等牵头成立相关领域发展基金,加强对规则制定、研发设计、海外并购、知识产权等关键环节的资金投入。 

【科研】《自然》杂志:发布2019年度自然指数,北京、纽约、波士顿、旧金山-圣何塞和上海,被评选为全球五大科研城市。北京市物理、化学和地球环境科学三项位居世界城市第一,生命科学位居第五。中国科学院以5422篇顶级研究、1784.6的贡献份额被评为全球科研机构第一。

【电信】工信部:1-8月电信业务收入9153亿元,同比增3.1%。工信部发布2020年1-8月通信业经济运行情况。1-8月,电信业务收入累计完成9153亿元,同比增长3.1%,增速与1-7月持平。按照上年不变价计算的电信业务总量为9733亿元,同比增长19.3%。

【建材】工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》。据工业和信息化部9月21日消息,为促进建材工业与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,促进建材工业转方式、调结构、增动力,加快迈向高质量发展,工业和信息化部办公厅印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》。 

【游戏】9月第二批国产游戏版号正式出炉。9月21日晚间,国家新闻出版署官网显示,共65款游戏获得游戏版号,是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。腾讯网易都在列。

【邮政】国家邮政局:前8月农村收投快递200亿件,超去年全年9月21日上午,国新办举办举行邮政快递业助力脱贫攻坚新闻发布会。记者从会上获悉,在下沉市场积极触网发展的大趋势下,今年前8月,农村地区收投快递达到200亿件,超过2019年全年数量。值得一提的是,今年,农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。 

【黄金】上海黄金交易所:1—8月市场累计成交额比去年同期增长66.49%上海黄金交易所9月21日最新数据显示,1—8月市场交易规模不断扩大,成交额比去年同期增长66.49%。1—8月累积成交金额为30.47万元,比去年同期增长66.49%。其中,黄金累计成交量4.56万吨,成交金额17.34万亿元;白银累计成交量276.55万吨,成交金额13.12万亿元;铂金累计成交量58.20吨,成交金额110.83亿元。 
公司动态.png荣昌生物ADC药物纬迪西妥单抗(RC48)治疗尿路上皮癌获美国FDA突破性疗法认定。近日,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(RemeGen)自主研发的注射用纬迪西妥单抗(Disitamab vedotin,商品名:爱地希,研究代号:RC48)获得美国食品药品管理局(FDA)的突破性疗法认定,适应症为HER2表达的(IHC 2+或IHC 3+)局部晚期或转移性尿路上皮癌二线治疗。几个月前,该新药已被美国FDA授予快速通道认定。 

艾力斯医药引进两款MET抑制剂,重点开发肺癌联合疗法。近日,致力于开发高度选择性、差异化MET激酶抑制剂的生物公司OCTIMET Oncology NV宣布,旗下两款MET抑制剂大中华区独家权益已授予艾力斯医药(Allist)。根据公开信息,两款候选药分别为OMO-1和OMO-1,其中前者已经处于临床开发阶段,后者处于pre-IND阶段。

药明巨诺CAR-T细胞疗法获纳入CDE突破性治疗品种名单。9月17日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网更新突破性治疗品种名单,新增药品是来自药明巨诺的CAR-T细胞疗法JWCAR029(暂定名:瑞基仑赛注射液)。该疗法是继南京传奇生物LCAR-B38MCAR-T细胞自体回输制剂之后的又一进入突破性治疗品种名单的CAR-T细胞疗法。

字节跳动回应传言:保持对TikTok的控制权。9月21日,字节跳动发布官方声明,针对部分传言进行了澄清。字节跳动表示,TikTok Global目前是字节跳动持股100%的子公司,完成Pre-IPO融资后,TikTok Global将成为字节跳动持股80%的控股子公司。TikTok Global的董事会包括字节跳动的创始人和字节跳动的现任董事,以及沃尔玛CEO。这意味着,在此合作方案下,字节跳动不会失去对TikTok的控制权。 

网易云音乐开启“∞无限音乐计划”。网易云音乐宣布与张杰达成合作,并开启“∞无限音乐计划”。双方将在音乐版权、个人音乐IP开发、音乐作品创作、在线音乐演出等领域开展合作。“∞无限音乐计划”,包含作品精准智能推荐、个人音乐IP开发、专属音乐品牌活动、海、原创音乐跨界融合、线下线上音乐演出、云村社区全新互动、音乐内容商业拓展等模块。 

滴滴与比亚迪将推出共同设计的电动车D1。知情人士表示,滴滴出行和电动汽车制造商比亚迪计划在今年推出他们为乘车服务设计的汽车。根据政府文件,比亚迪上月获得了中国工业和信息化部的批准,出售一款名为D1的电动轿车。 

滴滴宣布橙心优选在四川日单量突破55万,同时业务正式在西安上线。9月21日,滴滴旗下社区电商平台橙心优选正式在西安上线。自6月份上线以来,橙心优选已经先后入驻成都、重庆、绵阳、内江等多个城市。据介绍,橙心优选采用今日下单+次日自提的模式向用户提供服务,为用户提供蔬菜水果、肉禽蛋奶、米面粮油、日用百货等商品。仅在四川地区,其9月17日日单量破55万。 

蚂蚁集团将把IPO融资目标提高到350亿美元。9月21日媒体报道称,蚂蚁集团估值提高至2500亿美元,IPO融资目标将提高到350亿美元。不过,有业内人士分析认为,按蚂蚁A+H双市场发行的设计,以及科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁实际在A股面向市场(机构和散户)的发行规模将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元,低于中国神华、建设银行等,A股因此承压有限。 

京东健康确认赴港上市。京东健康将于本周(9月21日至9月27日)在港提交IPO,计划募资20亿美元,准确的募资金额将在聆讯后路演期间确定。按照港交所常规的上市进度来说,京东健康最快将于11月底在港交所敲钟。 

京东申请注册“京东直播”、“京东直播基地”商标。天眼查APP显示,近日,北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册“京东直播”及“京东直播基地”商标,指定国际分类为“35-广告销售”及“41-教育娱乐”,目前状态均为注册申请中。 

京东成立上海京东智联云计算有限公司。9月18日,上海京东智联云计算有限公司成立,注册资本2000万元人民币,法定代表人为赵彬,公司经营范围包含:云计算科技、人工智能科技、智能科技、信息科技、软件技术领域内的技术开发等,由京东云计算有限公司100%控股。企查查显示,刘强东为该公司实际控制人,间接控股比重为45%。 

腾讯云成立全资子公司,经营范围含第三类医疗器械经营。9月18日,上海腾茸云计算有限责任公司成立,法定代表人为道峰,注册资本1000万元人民币,经营范围包含:基础电信业务;第三类医疗器械经营;职业中介活动等,该公司由腾讯云计算(北京)有限责任公司100%控股,马化腾为实际控制人。 

复诺健生物完成6200万美元C轮融资。复诺健生物是一家肿瘤免疫创新药物研发公司,位于加拿大温哥华和深圳,专注于开发新一代携带免疫刺激因子的溶瘤病毒药物,致力于依托多种抗肿瘤机制的溶瘤病毒平台发展抗癌生物药品。近日完成6200万美元C轮融资,投资方为鼎晖投资、国投招商领投,KIP、 磐霖资本 、北大光华加拿大校友会、领道资本、晓溪控股等跟投。 

微步在线完成3亿元D轮融资。微步在线致力于成为企业客户的威胁发现和响应专家。公司从成立初始便专注于威胁情报领域,积累了深厚的威胁分析能力和威胁情报数据能力,并以专业的产品赋能给客户,帮助客户落地威胁情报能力、建立全方位的威胁监控体系。已于日前获得3亿元D轮融资,本轮投资方包括中金资本、中信证券和云晖资本等多家国资背景基金。 

中国移动与中国燃气签署战略合作框架协议。9月21日,中国移动与中国燃气在京签署战略合作框架协议。根据协议,双方将在落实深化NB(窄带)物联网表业务、网格化、能源互联网共建、基础通信服务、开放双方业务通道、布局“智慧厨房”、金融及分期服务、网络按需建设与优化等领域开展全面合作。 

中国联通:8月份4G用户净增158.1万户。中国联通9月21日晚公告,8月份,4G用户净增158.1万户,4G用户本年累计净增数1021.5万户;8月份固网宽带用户净增17.1万户,固网宽带用户本年累计净增234.2万户。 

新华制药:盐酸地尔硫䓬片通过仿制药质量和疗效一致性评价。新华制药公告,公司全资子公司高密公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸地尔硫䓬片(30mg)《药品补充申请批准通知书》,该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价(“仿制药一致性评价”)。高密公司成为国内盐酸地尔硫䓬片(30mg)首家通过仿制药一致性评价的企业。地尔硫䓬为苯并噻氮䓬类钙离子通道阻滞剂,是第三代抗心绞痛药和第四代抗心律失常药。 

高乐股份:已开发迪士尼木兰从军盲盒产品系列等。高乐股份在互动平台表示:公司已开发了迪士尼TSUMTSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列、木兰从军盲盒产品系列等,并已向市场推出.

隆基股份:公司于2020年9月21日与丽江市人民政府签订《单晶硅棒三期项目(年产 10GW 单晶硅棒建设项目)投资协议》,就公司在丽江新增投资建设年产10GW单晶硅棒项目(三期项目)达成合作意向。公司全资子公司华坪隆基投资约25亿元。

广汽蔚来与多家企业达成合作,发起首期10亿美元智能出行生态基金。日前,广汽蔚来联合地平线、文远知行、一嗨租车,以及新鼎资本、福沃德资本等合作伙伴组成的“模因战队”正式亮相,这标志着广汽蔚来打造的首个软硬件一体的智能出行生态闭环系统,取得了实质性进展。同时,广汽蔚来宣布与新鼎资本联合发起广汽蔚来智能出行生态基金,首期基金规模将高达10亿美元。

拓维信息:公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2020年9月21日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

吉利汽车9月28日首发上会。9月18日,上交所发布公告显示,上交所科创板股票上市委员会定于9月28日上午9时召开2020年第83次上市委员会审议会议,届时将审议吉利汽车控股有限公司的首发事项。

华邦健康:拟以1.33亿元收购普瑞金药业9.93%股权并对其增资。华邦健康9月21日公告,公司以4000万元认购普瑞金药业新增注册资本6.84万元;同日,公司以1.33亿元收购张一卓持有的普瑞金药业9.9310%的股权。本次交易完成后,公司直接持有普瑞金药业12.91%的股权。同时公司出资5000万元入伙冠诺投资并成为其有限合伙人,与其多名普通合伙人共同参与投资产业基金,专注于与大健康及智慧医疗、智能科技产业相关的股权投资。 

申通快递:获阿里行权增持10.35%股份。申通快递发布公告,公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议,阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份,累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。陈德军、陈小英及一致行动人仍持有公司35.84%股份,仍然是申通快递的第一大股东和实际控制人。这是申通和阿里去年签署协议的具体进展。

宝钢股份:参股设立欧冶工业品股份有限公司,注册资本40亿。宝钢股份公告,公司及其控股子公司宝信软件,与公司控股股东中国宝武及其下属控股公司马钢股份、八一钢铁、韶钢松山、鄂城钢铁、欧冶云商共八家公司共同投资设立欧冶工业品股份有限公司,注册资本40亿。其中,宝钢股份及宝信软件合计出资16.6亿元,持有欧冶工业品41.5%股权。欧冶工业品定位为设备资材采购的平台化服务供应商。

新洋丰:预计第三季度实现净利同比增长1757.65%—2433.16%。新洋丰公告,预计第三季度实现净利2.2亿-3亿元,同比增长1757.65%—2433.16%。前三季度实现净利7.23亿-8.03亿元,同比增长12.63%-25.08%。2020年以来,玉米、水稻、小麦等农产品的价格均有不同程度的上涨,农民种植意愿增强,种植效益提升,促进了肥料需求回暖。 

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美股三大指数盘中大跌尾盘回升,道指收跌1.85%,标普500指数跌1.16%,纳指跌0.13%,科技股尾盘上涨助纳指逼近平盘。隔夜欧股大幅下挫,德国DAX指数跌逾4%,英国富时100指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克600指数皆跌超3%。

北美半导体生产设备制造商8月份销售额增至26.5亿美元。国际半导体产业协会的数据显示,今年8月份,北美半导体生产设备制造商的销售额达到了26.5亿美元,较上一个月的25.7亿美元增加0.8亿美元,环比增长3%。与环比增长率相比,北美半导体生产设备制造商8月份销售额的同比增长率,则要高很多。去年8月份北美半导体生产设备制造商的销售额为20亿美元,今年的26.5亿美元,较之增加6.5亿美元,同比增长32.5%。 

德国国内啤酒销量同比下降了6.2%。德国慕尼黑原定于9月19日至10月4日举办的啤酒节因疫情的缘故而被取消。今年德国啤酒产业遭遇重创,德国啤酒酿造业联合会表示,截至今年7月,德国国内啤酒销量同比下降了6.2%。

阿斯利康PD-L1治疗NSCLC长期疗效积极。阿斯利康PD-L1抑制剂Imfinzi在ESMO 2020年会上公布其用于维持治疗非小细胞肺癌(NSCLC)的Ⅲ期临床PACIFIC的最新结果。虽然最长疗程只有12个月,Imfinzi维持治疗使患者的4年总生存率达到49.6%,而对照组这一数值为36.3%;Imfinzi治疗组患者疾病未发生进展的比例达到35.3%,对照组这一数值为19.5%;Imfinzi组中位总生存期为47.5个月,安慰剂组为29.1个月。

大众将出售布加迪,买家有中资背景。据德国《经理人》杂志报道,大众集团正在讨论,将超跑品牌布加迪出售给克罗地亚性能电动车企业Rimac,据消息人士透露,计划今年完成交易。目前,Rimac公司吸引了保时捷(拥有15.5%的股份)和现代(拥有14%的股份)的投资,还有一家中国电池制造商——骆驼集团,其拥有Rimac公司14.89%的股份。

Chimebank完成4.85亿美元F轮融资。Chimebank是美国一家移动银行服务提供商。通过免去月租费和其他透支手续费来吸引“千禧一代”20多岁的年轻用户,并为其提供借记卡、支出帐户、储蓄账户等服务。同时也能为银行吸引到年轻用户,包括大额直接存款或抵押贷款等。近日完成4.85亿美元F轮融资,投资方为General Atlantic,Coatue,DST Global,Whale Rock Capital Management,Dragoneer Investment Group,Tiger Global Management,Iconiq Capital,Access Technology Ventures。投后估值145亿美元。 

印度向马尔代夫提供巨额贷款。据法新社报道,印度当地时间9月20日宣布向马尔代夫提供2.5亿美元(约合人民币17亿元)的贷款,帮助后者恢复因疫情受到打击的经济,并声称此举是为进一步对抗中国在南亚地区的金融活动。


整理:正心谷财经早茶

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