中国2021年2月份宏观数据全部出炉。1-2月份，全国固定资产投资同比增长35%，比2019年同期增长3.5%；社会消费品零售总额同比增33.8%，比2019年同期增6.4%；规模以上工业增加值同比增35.1%，比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%，为近年来同期较高水平；城镇新增就业148万人。国家统计局指出，今年中国经济继续保持持续恢复状态，一季度很可能出现同比增长，甚至出现大幅回升。

央行开展1000亿元1年期MLF操作，中标利率持平。3月15日央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对3月16日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别持平在2.95%和2.20%。

国家主席：我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国。3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。文章强调，中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国！要充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。要全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力。破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，优化和强化技术创新体系顶层设计。

银保监会等四部委：深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作。中国银保监会、财政部、中国人民银行、 国家乡村振兴局联合发布《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》。《通知》明确，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息，鼓励以贷款市场报价利率（LPR）放款，现有风险补偿机制保持基本稳定。边缘易致贫户可按照执行。

市场监管总局：今年将制订网络交易平台责任清单。市场监管总局今年将制订网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，加强对平台企业履行主体责任的监管，进一步压实平台责任。探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。市场监管总局将开展网络交易监测信息分发系统建设，启动全国网络交易监管平台建设，实时汇集全国网络交易监测信息，实现监管部门和平台企业间、网店所在地和平台所在地的协查，加强跨地域协同监管。

【金融】3月15日收盘，沪指报3419点，跌0.96%；深成指报13520点，跌2.71%；创业板指报2644点，跌4.09%。北向资金合计净流入36.87亿元。其中：沪股通净流入13.92亿元，深股通净流入22.95亿元。

【金融】截至3月12日，两市融资余额合计15078.19亿元，较前一交易日减少46.75亿元。上交所融资余额报7982.68亿元，较前一交易日减少20.54亿元；深交所融资余额报7095.51亿元，较前一交易日减少26.21亿元。

【金融】中国1月持有美债的数量升至2019年以来的最高水平。中国1月所持美债增加229亿美元，至1.095万亿美元，创2019年以来新高；日本1月所持美国国债增加254亿美元，至1.28万亿美元，创2020年8月份以来新高。外国政府1月所持美国政府债务增加488亿美元，至7.12万亿美元，总额创历史上次高。

【金融】中央财经委员会：把握平台经济发展规律，反对垄断防止资本无序扩张。习近平主持召开中央财经委员会第九次会议，会议强调，要坚持正确政治方向，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，坚持发展和规范并重，把握平台经济发展规律，建立健全平台经济治理体系，明确规则，划清底线，加强监管，规范秩序，更好统筹发展和安全、国内和国际，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。要加强规范和监管，维护公众利益和社会稳定，形成治理合力。要加强开放合作，构建有活力、有创新力的制度环境，强化国际技术交流和研发合作。要坚持“两个毫不动摇”，促进平台经济领域民营企业健康发展。

【金融】央行研究局局长：鼓励养老基金在投资决策中纳入可持续标准。央行研究局局长王信撰文指出，中国未来应抓住顶层设计与机构参与这两条主线，鼓励养老基金在投资决策中纳入可持续标准。逐步完善企业与金融机构气候相关风险的信息披露与数据库建设，提高养老基金量化评估气候相关金融风险的技术分析能力。积极推动绿色信贷、绿色债券等金融产品的合理创新与有序发展，为养老基金可持续投资提供更多标的。央行可高度关注养老保险体制改革和经济绿色发展，大力健全绿色金融的体制机制，积极推动构建可持续投资标准与框架。

【金融】央行：2020年末我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%。央行初步统计，2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%，其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；证券业机构总资产为10.15万亿元，同比增长25%；保险业机构总资产为23.3万亿元，同比增长13.3%。

【金融】深交所：将认真做好3·15投资者保护主题教育活动，营造成熟理性的投资氛围。深交所表示，将认真做好3·15投资者保护主题教育活动，把保护投资者合法权益贯穿于资本市场改革发展稳定各项工作之中，坚决维护公开公平公正的市场秩序，帮助投资者提升专业知识水平和风险防范能力，营造成熟理性的投资氛围，构建健康良好的市场生态，为促进资本市场高质量发展夯实投资者基础。

【金融】香港证监会向15家经纪行发出限制通知书，富途证券等在列。香港证券及期货事务监察委员会向15家经纪行发出限制通知书，禁止它们处理或处置32个交易帐户内的某些资产。这些资产与一宗怀疑社交媒体“唱高散货”骗局有关，当中涉及于2019年11月至2020年11月期间就一家在香港联合交易所有限公司上市的公司的股份进行的市场操纵活动。15家经纪行包括富途证券国际（香港）有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司在列。

【金融】基金发行骤冷：3月以来多达20只新基延长募集期限，最长延期2.5个月。财联社记者统计，截至目前，3月已有广发价值优选、诺德优势产业、嘉实中证大农业ETF等20只基金发布了延长募集期限的公告。远超上月同期仅有4只新基金延长募集期限的水平。其中，华富中证证券公司先锋策略ETF于3月9日开始募集，原定认购截止日为3月22日。由于募集进展不达预期，该基金在3月13日公告称，决定将募集期延长至6月8日，募集期共延长两个半月。

【金融】银行理财产品今年1-2月份累计为投资者创造收益1365亿元。3月15日，银行业理财登记托管中心总裁成家军在“3·15银行理财投资者教育保护会议”上指出，银行理财市场已成为我国广大群众重要的投资渠道，目前投资者已超过4328万，理财产品余额达到26.32万亿元，今年1-2月份累计为投资者创造收益1365亿元。银行理财继续在支持实体经济中发挥重要作用，投入实体经济资金总规模达23.09万亿元，占理财资产配置的80%以上。

【金融】国家统计局回应大宗商品价格和PPI回升：全年价格有望保持在合理适度的区间。国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从食品价格来看，目前粮食和主要农产品供应充足，粮食和主要农产品价格有望保持比较稳定的态势。从工业消费品和服务的价格来看，我们的工业体系比较完整，工业的供给能力比较强，所以工业消费品不具备大幅上涨的基础。从食品价格来看、工业消费品价格、服务价格、翘尾因素来看，全年价格有望保持在合理适度的区间。

【金融】中银协报告：2020年手机银行交易总额同比增长30.87%。3月15日，中国银行业协会正式发布《2020年中国银行业服务报告》。据不完全统计，2020年银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元，同比增长12.18%；行业平均电子渠道分流率为90.88%。其中，手机银行交易达1919.46亿笔，同比增长58.04%，交易总额达439.24万亿元，同比增长30.87%。

【金融】香港金管局：年内将落地3项粤港澳大湾区跨境金融措施。香港金融管理局总裁余伟文表示，在大湾区跨境金融联通方面，3项措施所涉及的内地与香港之间监管政策的障碍较少，今年可以落地出台。第一项措施是扩大跨境远程开户试行范围。将从中国银行扩大到较多银行。第二项措施是构建跨境资金池。第三项措施是建立跨境金融监管沙盒。

【专利】国际区块链专利统计最新结果：蚂蚁、平安、腾讯分列申请数前三名。日前，国际权威知识产权杂志IAM发表文章，对中国企业的区块链专利相关质量指标进行了全盘分析，并强调了中国企业在区块链专利申请中的主导地位。文章引用国际权威数据库德温特世界专利索引区块链专利“平均实力指数”。指数显示，蚂蚁集团在授权专利、覆盖率和引用率方面表现突出，总得分最高。IBM、腾讯控股分列二、三位。百度虽然专利的规模小，但是综合指数较高，排名第四。

【5G】工信部：加大5G网络和千兆光网建设力度。3月15日，工信部召开干部大会，会议要求，切实抓好政府工作报告部署任务的落地落细落实，大力发展工业互联网，促进产业链和创新链融合，搭建更多共性技术研发平台；提升中小微企业创新能力和专业化水平，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制；加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

【房地产】深圳严打造假买房，违规者或将移送公安机关。3月15日，深圳市住房和建设局在其官网发布《深圳市住房和建设局关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知》。文中指出，对于弄虚作假、隐瞒真实情况，或提供虚假证明材料等方式申购商品住房者，深圳有关部门将对此类违法违规失信行为进行联合惩戒，涉嫌违反治安管理法律法规的，依法移送公安机关处理。

【手机】2020年智能手机AP市场规模达250亿美元，高通第一、海思第三。市场调研机构Strategy Analytics的最新报告显示，2020年全球智能手机应用处理器（AP）市场规模达250亿美元，同比增长25%。其中，高通以31%的收益份额保持领先地位，苹果排名第二，份额为23%。海思以18%的份额排名第三。其次是联发科和三星LSI。该报告指出，7nm和5nm AP广受欢迎，占2020年所有智能手机AP出货量的近40%。另外，台积电在2020年凭借超过三分之二的市场份额领先智能手机AP代工市场，其次是Samsung Foundry。

【旅游】文旅部：低风险地区演出、上网服务、娱乐场所接待人数取消统一限制。文化和旅游部市场管理司发布关于进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作的通知。疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。

【疫苗】工信部：中国疫苗原辅料供应能确保疫苗大规模生产。工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，目前看，中国生产体系完整完备，现在疫苗生产原辅料供应是有序的，也是稳定的、充足的，能够满足当前和未来一段时间疫苗大规模组织生产的需要。这是确保疫苗大规模生产和保障接种需求供应量最重要的基础。工信部和相关部门建立了很好的高效对接机制，使疫苗不仅生产有保障，同时对疫苗运输、供应也是有保障的。

【汽车】市场监管总局：将持续完善缺陷汽车和消费品召回管理。市场监管总局消息，将持续完善缺陷汽车和消费品召回管理，建立运行数据驱动的新能源汽车缺陷调查工作机制，推进智能汽车OTA大数据平台建设。

【环保】重庆制定2000余项措施部署“蓝天保卫战”。从重庆市生态环境局获悉，重庆市大气污染防治攻坚战指挥部近日印发了2021年重点目标任务，共制定5大类48条2000余项措施，精细部署“蓝天保卫战”。重点完成挥发性有机物治理企业337家、涉气中小微企业综合整治2.2万余家、锅炉清洁能源改造和低氮燃烧改造185台；完成淘汰、替换老旧车3.8万辆，推广纯电动等新能源汽车1万辆，新建充电桩6000个；创建（巩固）扬尘控制示范工地430个，覆盖或绿化200万平方米以上的裸土；抽测1260家餐饮业油烟，新增高污染燃料禁燃区19平方公里。

【机场】到2025年中国运输机场新增30个以上。民航局发展计划司副司长张清表示，“十四五”时期，中国民航将实施上海浦东、广州白云、深圳宝安、西安咸阳、重庆江北、乌鲁木齐地窝堡、长沙黄花、福州长乐等枢纽机场改扩建和厦门新机场、呼和浩特新机场等项目，到2025年，力争全国运输机场设计容量达到20亿人次。

【医美】北京朝阳法院：医美机构非法行医现象屡禁不绝，处罚力度过轻。3月15日，北京朝阳法院通报医疗美容纠纷审判白皮书暨典型案例。“当前部分医疗美容机构超范围经营、有关人员非法行医等违法行为屡禁不止，原因在于现行法规对于相关违法违规行为处罚力度过轻，使得行为主体违法成本远低于获利可能。”法院建议尽快修订完善《医疗美容服务管理办法》,推动修订《执业医师法》《医疗机构管理条例》等相关法规中的责罚条款，提高罚款上限;对严重违法违规的医疗美容机构要坚决吊销取缔；对严重违法的相关单位或个人实行终身禁医制。

百度港股IPO孖展暂录427.6亿港元，超额认购29.5倍。百度港股3月12日起招股，投资者周末假期亦透过券商手机app认购，综合多家券商数据，百度目前孖展暂录427.6亿港元，超额认购29.5倍。当中富途借出124.8亿港元百度孖展，耀才借出63亿港元，辉立借出57亿港元，海通借出28.3亿港元。百度招股期至3月17日，孖展认购于16日结束。

万达放弃对美国最大院线AMC控股权，持股减至不到10%。美国最大院线运营商AMC娱乐控股表示，在其2020年创纪录亏损46亿美元后，大连万达集团已放弃了对该公司的控股权。AMC在其年报中披露，截至3月3日，万达已将其在该公司的持股和投票权削减至9.8%，不过万达集团仍然是AMC的最大股东。根据AMC的声明和艾伦的说法，万达集团仍可能对AMC的管理产生重大影响，因为其仍拥有AMC的两个董事会席位。

格力电器关联公司公开“燃料电池”相关专利。天眼查显示，近日，珠海格力电器股份有限公司公开专利“一种燃料电池降温的温度控制系统”，专利公开日期为2021年3月12日，专利公开号为CN212695194U。

恒大汽车：联手腾讯开发车载智能系统。恒大汽车发布公告，将联手腾讯成立合资公司，共同开发世界领先且拥有自主知识产权的车载智能操作系统，打造全球领先的智能汽车生态圈，恒大汽车持有合资公司60%股权。

小鹏汽车获广东省产业发展基金5亿元战略投资。小鹏汽车宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元的合作协议。

百度AI芯片部门昆仑完成新一轮融资。据外媒报道，百度AI芯片部门昆仑完成了新一轮融资，由中信产业基金牵头，估值为20亿美元。

山河智能业绩预告：预计一季度净利润同比增长80%-130%。山河智能公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.44亿元–3.11亿元，同比增长80%-130%。工程机械行业维持高景气，销售持续供不应求，公司产能进一步得到释放，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。

易天股份业绩预告：预计一季度净利润同比增长261%-370%。易天股份公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元–2600万元，同比增长261.39%-369.81%。报告期内，公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率较高，导致毛利率同比上升。同时，公司发布业绩快报，公司2020年度实现净利润6699万元，同比减少27.67%。

美瑞新材年度报告：2020年度净利润同比增长22%，拟10转10派2元。美瑞新材公告，2020年全年实现净利润1.02亿元，同比增长22.39%；拟10转10派2元。

海顺新材年度报告：2020年度净利润同比增长54%，拟10派0.5元。海顺新材公告，2020年净利润1.03亿元，同比增长53.64%，拟10派0.5元。

神州泰岳年度报告：2020年同比扭亏，盈利3.52亿元。神州泰岳发布业绩快报，2020年营业收入35.85亿元，同比增长101.70%；实现归母净利润3.52亿元，同比扭亏，去年同期亏损14.74亿元；基本每股收益0.18元。报告期内，公司对ICT业务实行了强有力的业绩改善措施，业绩较上年同期明显改善；公司游戏业务板块净利润较上年同期大幅增加。

海格通信年度报告：2020年度净利润5.84亿元，同比增长13%。海格通信披露业绩快报，2020年度净利润5.84亿元，同比增长12.51%，主要系公司加大北斗三号、卫星互联网等新业务领域研发及布局，新签特殊机构用户合同金额创新高。

中航高科年度报告：2020年度净利润同比下降22%，拟10派0.93元。中航高科发布2020年年度报告，实现营业收入29.12亿元，同比增长17.72%；净利润4.31亿元，同比下降21.88%；基本每股收益0.31元，拟每10股派送现金股利0.93元(含税)。

奥特维年度报告：2020年净利润同比增长111.57%，拟10派6元。奥特维发布2020年年报，2020年归母净利润1.55亿元，同比增长111.57%；营业收入11.44亿元，同比增长51.67%；基本每股收益1.76元。拟10派6元。

汉宇集团年度报告：2020年净利润同比增长25%，拟10派1.1元。汉宇集团发布2020年年报，2020年归母净利润2.05亿元，同比增长25.47%；营业收入9.38亿元，同比增长8.64%；基本每股收益0.34元。每10股派发现金红利1.1元（含税）。报告期内，家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升，有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利，销售占比持续增加。

马来西亚政府将坚持使用阿斯利康疫苗。马来西亚科技创新部长凯里·嘉马鲁丁3月15日表示，政府对推进阿斯利康疫苗接种的立场并未改变，政府及专家组将进一步研究疫苗的临床数据。他还表示，仍在等待阿斯利康疫苗的交付，目前尚未获得阿斯利康公司交付疫苗的具体时间表。

整理：正心谷财经早茶

备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据