中国央行公开市场4月13日进行100亿元人民币7天期逆回购操作。中标利率2.20%，与此前持平。因4月13日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放和零回笼。
发改委：城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。
海南自贸港又一批重点项目集中签约协议投资金额约657亿元。据海南自贸港消息， 4月13日， 海南自由贸易港2021年(第二批)重点项目集中签约活动在海南国际会展中心举行，共签约106个项目，协议投资金额约657亿元，其中外资项目22个，内资项目84个。签约项目三次产业占比分别为7.5%、10.4%、82.1%，项目涵盖旅游业、现代服务业、高新技术产业“三大产业”；入驻重点园区项目41个，占比达38.7%。
【金融】4月13日收盘，沪指报3396.47点，跌0.48%；深成指报13528.31点，涨0.24%；创业板指报2742.85点，涨0.84%。北向资金合计净流入84.71亿元。其中：沪股通净流入26.06亿元，深股通净流入58.65亿元。
【金融】截至4月12日，两市融资余额合计15139.6亿元，较前一交易日减少8.88亿元。上交所融资余额报7991.62亿元，较前一交易日减少6.86亿元；深交所融资余额报7147.98亿元，较前一交易日减少2.02亿元。
【金融】银保监会拟制定人身保险销售管理办法。为了规范市场行为，银保监会相关部门正就人身保险销售管理情况展开调研。下一步银保监会拟制定人身险销售管理办法，目前正向业内征意见建议，包括不限于思路框架、适用范围等。
【金融】发改委：有序发行县城新型城镇化建设专项企业债券。国家发改委4月13日消息，近日，国家发改委发布《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》明确，在债务风险可控前提下，加大中央预算内投资和地方政府专项债券等财政性资金统筹支持力度，有序发行县城新型城镇化建设专项企业债券。协调引导有实力的大型企业承担相关建设任务，吸引开发性政策性和商业性金融机构中长期信贷资金积极投入，利用现有国外优惠贷款渠道予以投入。发挥120个县城建设示范地区带动作用，支持在有条件县城建设一批产业转型升级示范园区。
【疫苗】首支国产mRNA新冠疫苗接近III期临床，我国mRNA疫苗将实现零的突破。近日，苏州艾博生物科技有限公司创始人英博博士透露，艾博生物联合军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物共同研制的新型冠状病毒mRNA疫苗（ARCoV）已进入II期临床尾声，一切进展顺利。将在5月与泰格医药紧密合作开展海外III期临床试验。从2021年第三季度开始全年有1.2亿支产能，对外出口多人份产能可达到数亿剂，实现中国mRNA疫苗“零”的突破。
【教育】加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才能工巧匠大国工匠。习近平总书记近日对职业教育工作作出重要指示强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。
【大宗商品】大宗商品价格上涨引关注，发改委称不具备长期上涨基础。近期，大宗商品价格上涨引发市场广泛关注。国家发展改革委表示，近期国际大宗商品价格上涨，主要是短期供需变化所致，不具备长期上涨的基础。对于大宗商品涨价带动PPI超预期回升，不少市场人士表示，需进一步关注大宗商品价格走势和通胀压力。国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春表示，近期大宗价格上涨斜率趋缓，市场对通胀上行预期较充分。关键是下半年内部和外部的供给冲击是否持续，若冲击持续，特别是国内定价大宗供给收缩，引起PPI和大宗超预期上涨，叠加下半年CPI持续回升，预计通胀对货币政策扰动更大。
【进出口】我国一季度进出口8.47万亿元，增长29.2%。海关总署4月13日发布数据，一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币，比去年同期增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。
【进出口】一季度东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴。海关总署数据显示，一季度，东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴，分别进出口1.24万亿元、1.19万亿元、1.08万亿元和5614.2亿元，分别增长26.1%、36.4%、61.3%和20.8%。此外，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长21.4%、22.9%。
【进出口】海关总署：一季度主要大宗商品进口量增加，铁矿增加8%。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今日介绍2021年一季度进出口情况，表示主要大宗商品进口量增加。一季度，我国进口铁矿砂2.83亿吨，增加8%；原油1.39亿吨，增加9.5%；天然气2938.8万吨，增加19.6%。同期，进口大豆2117.8万吨，增加19%；玉米672.7万吨，增加437.8%；小麦292.5万吨，增加131.2%。
【进出口】财政部等发布2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策。财政部、海关总署、税务总局发布关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知。自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件（即薄膜晶体管液晶显示器件、有源矩阵有机发光二极管显示器件、Micro-LED显示器件，下同）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用，下同）原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。
【自动驾驶】北京将开展无人驾驶车辆高速公路测试，管理细则拟6月公布。北京市智能网联汽车政策先行区正式公布。未来，在先行区内，无人驾驶出租车将尝试商业运营，大兴机场高速等6条高速公路和城市快速路将迎来无人驾驶车辆上路测试。北京经济技术开发区工委委员、管委会副主任孔磊透露，预计今年6月，无人驾驶车辆高速公路测试管理实施细则有望公布，无人驾驶出租车里的安全员今年也计划陆续撤出车辆，实现“无人化”驾驶。
【房地产】发改委：着力解决大城市住房突出问题，加快培育发展住房租赁市场。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，稳定地价、房价和预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快培育发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大租赁住房供给，完善长租房政策，合理调控租金水平。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。
【基建】“十四五”时期新基建相关投资有望超过十万亿元。从中国信通院获悉，2021年新基建预计投资约为1.78万亿元，整个“十四五”时期投资预计约为10.53万亿元。中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室副主任樊蒙表示，服务于工业领域的新基建有望成为投资部署的重点，包括5G、物联网、工业互联网等网络基础设施；云计算、数据中心、智能计算中心等算力基础设施等。
【交通】发改委：加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路。发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》。其中提出，建设轨道上的城市群和都市圈。加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。优化综合交通枢纽布局，建设一体化综合客运枢纽和衔接高效的综合货运枢纽，促进各类交通方式无缝接驳、便捷换乘。推广交通“一卡通”、二维码“一码畅行”。
字节跳动：将开启员工期权兑换计划，此前有消息称其IPO准备提速。消息称字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股。目前字节期权外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。此前，有消息称字节跳动的IPO准备已经在提速了，预计六七月份将在美国整体上市。
字节跳动：旗下朝夕光年拿下沐瞳后全资收购有爱互娱。游戏公司有爱互娱CEO胡冰（Ace）发表了题为《用快乐创造快乐》的全员信，宣布有爱互娱“正式官宣加入字节跳动”。一位接近字节跳动的人士表示，实际上，朝夕光年在年初已完成对有爱互娱的全资收购。此次朝夕光年收购的两家游戏公司，沐瞳科技和有爱互娱，都以出海见长。字节跳动在游戏业务上选择避开了腾讯在国内的绝对优势，将其战略重点放在了海外。
抖音：广东省是“富域计划”首批重点落地的省份之一。4月13日，抖音电商副总裁王月伟表示，广东省是“富域计划”首批重点落地的省份之一。近日，抖音电商与广东省商务厅签署框架合作协议并启动“富域计划”。未来两年，双方将持续在广东特色产品销售、产业带集聚升级、本土品牌数字化营销、电商人才培养、打造乡村文旅新名片等领域，多方面合力推动广东电商发展。
荣昌生物：泰它西普在山东率先挂网。3月30日，全球首个双靶治疗系统性红斑狼疮生物新药泰它西普，已在山东省药械集中采购平台实现挂网，省内医疗机构可直接在平台采购到这一创新药品。据悉，山东是全国第一个实现泰它西普挂网的省份。
兆科眼科: 拟今年四季度向NMPA提交新药申请。兆科眼科在中国成功招募最后一名病人在第三期临床试验中使用环孢素A眼凝胶（一种治疗干燥性角膜结膜炎的药物）。试验共涉及41间临床试验中心，共招募644名病人。兆科眼科计划于今年第四季度向国家药品监督管理局（NMPA）提交新药申请。
华师双语：4月9日，华师双语与SAE INTERNATIONAL（国际自动机工程师学会）正式签约落地实施AWIM STEM项目。项目包含丰富的STEM课程，跨越K-12的不同学段、不同学科。
腾讯控股：将把中期票据计划限额提高至300亿美元。腾讯控股：本公司已于二零二一年四月十三日更新中期票据计划，包括本公司近期的公司及财务资料，以及将计划限额由200亿美元提高至300亿美元。
百度：股东摩根士丹利将其持股比例从5.2%降至0.9%。由美国证券交易委员会（SEC）公布的一份文件显示，摩根士丹利（Morgan Stanley）已减持百度股份至0.9%。而此前在百度公司3月29日提交的13G文件中可以看到，摩根士丹利持有该公司5.2%的股份。据媒体报道，摩根士丹利在Archegos Capital上周五被迫抛售了逾200亿美元的股票之前，卖出了Archegos Capital持有的数十亿股股票，其中就包括百度和腾讯音乐。
华为：智能汽车部件已全面推向市场，“Huawei Inside”合作车已量产。华为研发的智能汽车部件已经全面推向市场，正在逐步获得应用。华为与车企合作的“Huawei Inside”智能汽车也已实现量产，可做到在车辆密集的市区无干预自动驾驶。
华为：华为云与计算业务高速发展，开启数字化转型新阶。在4月13日举办的“云与计算，开启数字化转型新阶段”峰会上，华为公布2020年云与计算业务进展：华为云在中国公有云服务市场位居第二、全球IaaS市场位居第六，全球增速最快；鲲鹏、昇腾计算蓬勃发展，赋能千行百业；华为存储市场份额位居全球第三、中国第一。
天猫：降低开店门槛，试运营期最长210天。天猫宣布自4月19日起降低开店门槛，将首次试点“天猫试运营期”，简化审核步骤，通过7个月的试运营能力考核之后，就会成为正式天猫店。“简化书面的资质审核，而以商家的实际运营能力作为商家开天猫店的标准，”天猫有关负责人说，“降低开店门槛，也让商家开天猫店更容易。”这是天猫自2009年创立以来，商家开店规则的一个重大改变。
Redmi：携手使命召唤手游进军游戏手机，首款电竞旗舰4月底亮相。4月13日，Redmi品牌宣布进军游戏手机领域，将于4月底推出首款游戏手机。同时Redmi品牌也正式成为使命召唤手游（国服）官方战略合作伙伴，并且经过多项比赛环境专业测试，Redmi K40 系列也成为使命召唤手游（国服）官方指定用机。
联想：新财年PC份额目标破42%，智慧服务营收提升36%。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在誓师大会上，为联想中国区设立的Dream Goal包括：PC市场份额超越42%，智能产品营业额同比提升80%，智能基础设施营业额同比提升15%，智慧服务营业额同比提升36%。
蔚来：2021年一季度上险数出炉。三款在售车型ES8、ES6和EC6共销售19844辆，同比激增420%。在高端品牌中，蔚来一季度平均成交价达42.8万元，排名第四。
一汽丰田：“亚洲狮”在津下线。4月12日，一汽丰田“十四五”期间首款新车“亚洲狮”在天津基地泰达工厂正式下线。“亚洲狮”的下线，完善了一汽丰田B-级轿车产品序列，有效丰富了商品线，为其实现“十四五”目标奠定了坚实的产品基础。据介绍，今年一季度，天津一汽丰田生产20.4万辆，同比增长89%；销售22万辆，同比增长77%，实现了“十四五”开门红。
理想汽车：北京理想汽车有限公司成立，注册资本10亿元。北京理想汽车有限公司日前成立，法定代表人为沈亚楠，注册资本10亿元人民币，经营范围包含：制造新能源智能汽车整车；制造新能源智能汽车改装汽车、新能源汽车移动充电车、集装箱自卸式新能源接驳车；制造新能源智能汽车动力总成系统等。股权穿透显示，该公司由Leading Ideal HK Limited全资控股。
中国银行：400亿美元中期票据计划将于港交上市。中国银行在港交所公告，已向香港联合交易所有限公司提出申请400亿美元中期票据计划，自2021年4月12日起计十二个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。
国家能源集团：一季度新能源项目累计完成投资106.8亿元。国家能源集团4月13日召开新闻发布会表示一季度生产经营实现“开门红”，完成煤炭产量1.41亿吨，同比增长5.9%；煤炭销量1.96亿吨，同比增长15.9%；发电量2602亿千瓦时，同比增长24.8%。同时，国家能源集团加快新能源等项目发展步伐，一季度累计完成投资106.8亿元，同比增长34.2%。围绕新能源“1500万+”任务，一季度已明确开工计划694万千瓦、投产计划627万千瓦，展现良好发展势头。
中石化、天合光能：将在新能源领域进一步深化合作。4月12日，中国石化集团公司董事长、党组书记张玉卓在总部会见天合光能董事长兼首席执行官高纪凡一行。双方表示将加强沟通交流，发挥各自优势，在新能源领域进一步深化合作。
宁德时代：入股孟腾智能，后者经营范围含工业智能装备生产等。数据显示，近日，常州孟腾智能装备有限公司发生多项工商变更，股东新增宁德时代新能源科技股份有限公司、安吉孟腾企业管理合伙企业（有限合伙）。常州孟腾智能装备有限公司经营范围含工业智能装备及自动化装备的生产、销售；节能环保领域内的技术开发；特种劳动防护用品销售等。
紫光国微：公司车联网应用相关的安全芯片已进入试用阶段。紫光国微在互动平台表示，公司车联网应用相关的安全芯片已经开始进入试用阶段，车载控制芯片目前还处于开发过程中。
拓维信息：公司与华为在智慧教育等打造软硬件结合产品及解决方案。拓维信息在互动平台表示，公司于今年3月与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，成立联合团队，在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案。
雄帝科技：公司具备央行数字货币支付终端相关技术储备。雄帝科技在互动平台表示，公司注重于央行数字货币应用场景落地的技术研究，而支付终端需根据央行政策与标准进行研发适配，公司具备相关技术储备。公司会根据央行标准做技术对接与实现，未来会支持所有央行颁布的数字货币的正式应用形态。
中国人保：公布公司保险保费收入。公司2021年1至3月经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为1355.52亿元、506.6亿元及171.9亿元，合计2034.02亿元。公司上年同期保费收入为1937.7亿元。
中国中免：一季度实现营业收入181.34亿元，同比增长127.48%；净利润28.49亿元，上年同期亏损2186万元。报告期内受海南离岛免税新政实施的影响，公司离岛免税业务同比实现较大幅度增长，同时受新冠肺炎疫情影响去年同期基数较低所致。
顺鑫农业：2020年度净利同比减少48.1% ，拟10派1元。顺鑫农业公告，公司2020年度实现总营收155.11亿元，同比增长4.1%，归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比减少48.1%。拟10派1元。计提资产减值准备合计金额1.46亿元。
IMF拟今夏增发特别提款权促进全球复苏。国际货币基金组织（IMF）第一副总裁杰弗里·冈本4月12日表示，IMF力争今年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。
全球白手起家U40富豪前六名四位来自中国。4月13日，胡润研究院发布的《2021胡润全球白手起家U40富豪榜》显示，全球共找到79位40岁以下的白手起家十亿美金企业家，比去年多26位。总财富比去年增加1.5万亿，达到3.4万亿。马克·扎克伯格以6530亿元财富成为全球40岁以下白手起家首富。前六名中四位来自中国。抖音创始人38岁张一鸣财富增加2500亿元，相当于这一年每天增加7个亿，达到3500亿元，位列世界第二。
苹果：正研发新型机顶盒，集摄像头和语音识别功能。苹果公司正在研发一种将机顶盒“Apple TV”与摄像头和语音识别功能相结合的设备。消息指出，该设备尚处于早期研发阶段，其方案可能会发生变化。预计新产品将兼备机顶盒、“智能”扬声器和摄像头的功能。通过扬声器可以播放音乐，使用Siri语音助手，摄像头则用于视频通话。
苹果：Siri透露苹果计划于4月20日举行发布会。在被问到 “下一次苹果活动是什么时候”时，Siri 目前的回答是：“特别活动是在 4 月 20 日星期二，在加州库比蒂诺的苹果公园。你可以在 Apple.com 上了解所有细节。”这次活动很可能是一场事先录制好的活动，没有媒体出席，应该会在苹果官网进行直播。
美国半导体行业峰会探讨芯片短缺：英特尔承诺帮助受伤车企。美国总统拜登当地时间4月12日会见多家大企业高管，讨论严重伤害美国汽车行业的全球芯片短缺问题。拜登在会议期间表示，他已经获得了两党的立法支持，将对半导体行业提供资金。他之前还宣布将向半导体研发领域投资500亿美元，这也是重建美国制造业的宏观计划的一部分，并被包含在2万亿美元基建计划中。英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）通过在线方式参加会议，他表示，英特尔希望6至9个月内开始在其新工厂生产芯片，以便解决美国汽车制造业的芯片短缺问题。这一供应链问题可能导致美国汽车和卡车产量今年减少130万辆。
英国与欧盟就脱欧后在北爱尔兰实施贸易规则谈判。据英国《卫报》当地时间4月12日消息，英国与欧盟正就英国脱欧后如何在北爱尔兰实施贸易规则进行磋商，希望未来放松对部分商品的边境检查。双方均表示，在过去两周英欧已就食品、植物和从英国主岛运往北爱尔兰的包裹如何进行边检等问题举行了技术性商谈。英国首相府发言人说谈判具有建设性，但依然存在需要解决的巨大分歧。
Sensor Tower ：米哈游《原神》稳居中国出海手游收入冠军宝座。据Sensor Tower微信公众号消息，2021年3月，米哈游《原神》移动端海外吸金将近1.16亿美元，稳居中国出海手游收入冠军宝座。在海外市场，《原神》位列同期手游畅销榜第2名，仅次于《赛马娘》，使得海外市场头部被两款二次元手游占领。《赛马娘》2月24日在日本正式上市，3月吸金超过1.36亿美元，是近期表现最亮眼的新游。
FF选择英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片，全力升级自动驾驶。北京时间4月13日，总部位于美国加州的全球共享智能出行生态系统公司法拉第未来（FF）宣布将在其极致奢华旗舰产品FF 91电动车上搭载英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片。FF91计划在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能和先进的停车和召唤功能。
东南亚网约车和送餐平台公司Grab拟在美国合并上市。东南亚网约车和送餐平台公司Grab发表声明称，计划通过与美国Altimeter Growth公司合并的方式，在未来几个月中谋求在美国纳斯达克交易所上市。声明表示，若交易成功，这将是东南亚公司在美国推动的最大宗股权发行计划。Grab在拟定交易中的估值约为396亿美元，合并计划将为Grab公司提供最多45亿美元的现金资金。
整理：正心谷财经早茶
备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据
