盘面上，锂电、华为汽车、储能等板块涨幅居前，医药、乳业、工程机械、造纸等板块跌幅前列。

▲重要指数表现：上周五，A股三大股指涨跌不一。截至收盘，上证指数跌幅达0.22%，报3600.78点，止步四连阳；深证成指跌幅达0.3%，报14852.88点；创业板指涨幅达0.19%，报3232.29点。两市量能较前一交易日略有放大，达到10162.3亿元，再次突破万亿元关口。北上资金净卖出金额为5.26亿元，其中，沪股通净卖出额达6.1亿元，深股通资金净买入8416.87万元。进一步统计发现，本周北上资金累计净买入金额达468.14亿元，创年内周流入资金新高。

▲行业指数表现：板块方面，上周五，申万一级28个行业中，有10个行业实现上涨，其中，电气设备和有色金属等行业涨幅均超1%，分别为1.92%和1.24%。另外，医药生物、家用电器、轻工制造和传媒等4个行业跌幅均超1%。从资金层面看，A股大单资金整体净流出311.85亿元，其中，有1341只个股呈现资金净流入，2911只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，有4个行业呈现资金净流入态势，其中，非银金融、汽车等2个行业资金净流入均超10亿元，分别为23.66亿元和10.7亿元。另外，24个行业均呈现资金净流出态势，其中，医药生物、有色金属等行业，资金净流出均超20亿元。

▲估值变动：上周五，上证综指PE（TTM，剔除负值）下降至15.11倍，历史分位数下降至 33.61%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）下降至14.56倍，历史分位数下降至33.20%；深证综指PE（TTM，剔除负值）下降至29.75倍，历史分位数下降至 21.49%。

▲光云科技：持股11.25%股东海口祺御拟减持不超过2.25%的股份

光云科技公告，持股11.25%股东海口祺御拟减持不超过2.25%的公司股份。

▲全国最新接种数据：超6.2亿剂次

卫健委公布，截至2021年5月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗62097.4万剂次。

▲国资委公布178项央企科创成果推荐目录

5月30日，国务院国资委向全社会发布《中央企业科技创新成果推荐目录(2020年版)》。《目录》包括核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础软件、关键材料、先进工艺、高端装备以及其他等8个领域共178项技术产品。

▲银保监会副主席梁涛：加大对低排放产业的金融支持

银保监会副主席梁涛5月29日在国际金融论坛2021春季会议上表示，要聚焦“碳达峰、碳中和”，推动可持续发展。加大对绿色低碳产业发展的支持力度，积极分享可持续金融最佳实践，共同完善可持续金融标准产品创新体系和激励约束机制，不断丰富监管工具箱。加大产业结构调整，淘汰落后和化解过剩产能，加大对低排放产业的金融支持，真正让金融改善生态环境，推动可持续增长。

▲上证50、上证180、上证380等指数样本将调整

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表，其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站和中证指数公司网站。

▲深交所：6月1日起暂免收取总股本在4亿-8亿（含）上市公司的上市初费、上市年费

深交所公告，自2021年6月1日起，本所在现有股票上市费收费标准基础上，暂免收取总股本在4亿至8亿（含）之间上市公司的上市初费、上市年费。同时，为进一步支持湖北省经济加快恢复发展，本所拟将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日（含）。在此期间，继续免收注册地在湖北省的上市公司的上市初费和上市年费。

▲深交所：探索推进未盈利企业上市制度

5月24日至28日，深圳证券交易所召开2021年会员大会。会议审议通过深交所理事会工作报告、深交所总经理工作报告、深交所监事会工作报告、深交所2020年度财务决算和2021年度财务预算报告。大会提出，深交所经理层要坚守创业板定位，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行，探索推进未盈利企业上市制度，为稳步推进全市场注册制改革创造条件，充分发挥资本市场枢纽功能，更好服务经济高质量发展。

▲任正非呼吁华为聚焦鸿蒙等软件业务

一份内部备忘录显示，华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”，公司正寻求在硬件业务以外的增长。备忘录称，由于受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，应该专注于构建软件生态系统，如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。备忘录还建议软件团队聘请专业心理人士提升青年员工心智成熟。

▲锂电板块上涨的底气不仅仅是订单！

近一个月来，锂电池板块频频异动，相关概念股持续攀升，背后是锂电产业链整体需求高度景气。上海证券报记者了解到，受益于新能源汽车市场需求快速增长，今年上半年，锂电池产业链各环节的龙头企业均处于满负荷生产状态，订单量十分充足。

▲电动车市场“电池荒”来袭！企业家电池厂“蹲点”一周“等货”

“缺芯”危机尚未渡过去，电动汽车产业又迎来“电池荒”“劫数”。据媒体报道，“电池荒”出现后，小鹏汽车(XPEV)CEO何小鹏为了从宁德时代顺利“拿货”，不得不赴宁德时代驻守一周“蹲点”。

▲多重禁令下 电子烟商家仍在“围猎”青少年

自2018年以来，国家发布了多个保护未成年人免受电子烟侵害的禁令。但“新华视点”记者调查发现，多重禁令之下，仍有商家变换招数“围猎”青少年。

▲北京自动驾驶路测安全行驶里程突破300万公里

截至5月底，北京自动驾驶车辆道路测试安全行驶总里程突破300万公里，相当于绕地球赤道约75圈。

▲赣锋锂业：拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目

赣锋锂业公告，公司孙公司Minera Exar其旗下Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，近期，公司的调试与建设团队已到达项目现场协助推进一期年化设计产能4万吨电池级碳酸锂项目生产启动工作。同时，考虑到Cauchari-Olaroz锂盐湖项目丰富的锂资源储备，并基于对国内外高端锂盐产品市场需求增长前景的判断，MineraExar决定启动对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期扩产可行性的评估，并初步计划二期扩产产能为不低于2万吨碳酸锂当量。二期项目建设计划于2022年下半年，即项目一期产能4万吨电池级碳酸锂试车并投产后开始建设，于2025年开始生产。

▲沃森生物：重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）获得药物临床试验批件

沃森生物公告，公司于近日收到国家药品监督管理局批准的重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）《药物临床试验批件》，本疫苗由公司联合清华大学、天津医科大学共同合作申请。目前全球已有5个基于腺病毒载体技术路线的新型冠状病毒疫苗获批紧急使用许可或附条件上市许可。根据国家药品注册的相关规定，本疫苗后续需要进行Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验。

▲比亚迪：董事夏佐全拟减持公司不超1200万股A股

比亚迪公告，公司持股3.31%董事夏佐全拟减持不超过1200万股A股，占其所持本公司A股总股数的比例不超过12.69%，占本公司总股本比例不超过0.42%。减持期间为自本公告之日起十五个交易日后六个月内。自本减持计划完成之日起三年内将不再减持公司股份。

基金数据

▲本周A股合计解禁市值为490.65亿元 中泰证券解禁市值超210亿元

数据显示，除将上市的新股外，将有34只个股面临解禁，合计解禁量为44.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为490.65亿元，较上周解禁市值1439.80亿元环比减少65.92%。在本周面临解禁的34只个股中，从解禁市值情况来看，按最新收盘价计算，中泰证券、璞泰来、居然之家解禁市值居前，解禁市值分别为216.46亿元、67.57亿元、37.17亿元。中泰证券、居然之家、宇新股份、*ST拉夏、奥赛康、德马科技流通盘将增加超100%。

▲近年来最高中签机会来了！今天申购别错过

据目前安排，若无变化，本周(5月31日至6月4日)将有9只新股可申购，包括科创板新股4只，以及2只创业板新股、3只沪市主板新股。其中，计划周一申购的三峡能源，网上申购上限高达257.1万股，即顶格申购需2571万元沪市市值。自2010年7月上市的农业银行(网上申购上限1000万股)后，三峡能源的申购上限位列所有新股之首。一般网上申购上限越高，则新股中签率也越高，中签机会越大。因此，三峡能源有望为参与打新的投资者创造近年来的最高中签机会！在新股中，还有4只仅需不到10万元市值便可顶格打新，它们分别是绿田机械、博力威、科汇股份、爱威科技。

基金要闻

▲中基协：注销7家机构私募基金管理人登记

前日，中基协发布公告，在2018年3月27日协会发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》(以下简称《公告》)，根据《公告》相关规定，现有山东舜基私募基金管理有限公司等7家管理人不能持续符合管理人登记要求。现协会将注销该7家机构的私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据相关规定、协会相关自律规则和基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。协会表示，投资者应持续关注私募基金管理人的诚信合规情况，谨慎做出基金投资决策，通过基金合同约定的纠纷解决机制和相关法律渠道维护自身合法权益。协会将继续秉持“扶优限劣”基本方针，不断完善私募基金行业诚信信息记录机制，促进行业合规健康发展。

▲龙头股几乎腰斩高毅、景林却形成共识继续看好

春节之后，互联网板块中的龙头股陷入大幅调整。Choice数据显示，互联网板块的代表性指数中国互联网50指数今年以来最大回撤超30%，美团自今年2月中旬的460元一路下行，截至本周五收盘跌幅达到了42.34%，互联网教育龙头新东方在线今年以来更是跌超50%。不过，对于互联网板块龙头股，千亿级私募景林资产和高毅资产却颇为乐观，不约而同地看好跌下来的龙头标的。高毅资产首席投资官邓晓峰更是在路演中直言：“如果互联网板块因外部冲击继续调整，我可能会逐渐增加该领域的投资。”

水星价值投资观察

▲美团：第一季度营收370.2亿元 同比增长120.9%

美团发布财报显示，2021年第一季度营收370.2亿元，市场预估356.7亿元；第一季度净亏损48.5亿元，市场预期亏损38.11亿元，去年同期亏损15.78亿元；第一季度经调整净亏损38.92亿元，去年同期为亏损2.16亿元。美团第一季度餐饮外卖业务交易金额1427亿元，同比增99.6%。餐饮外卖日均交易笔数同比增长113.5%至32.3百万笔。

▲特斯拉中国：将召回部分进口Model3不涉及国产车型

因车辆制动钳螺栓可能未正确固定，特斯拉将在美国召回2018年12月至2021年3月之间生产的某些Model3以及2020年1月至2021年1月之间生产的某些ModelY，召回数量特斯拉暂未公布。针对特斯拉美国的召回计划，特斯拉中国内部人士告诉记者，本次召回的车辆不涉及中国制造Model3及ModelY，但涉及少量进口Model3车型。

保险数据

▲保险业前4月揽2.12万亿原保费收入

日前，银保监会发布今年前4个月保险业经营情况表，数据显示，保险业今年前4月累计实现原保险保费收入2.12万亿元，同比增长6.45%，而去年同期同比增长4.34%。从人身险经营情况来看，今年前4月累计实现原保险保费收入1.72万亿元，同比增长8.44%，较2020年同期增速增长3.84个百分点。其中，寿险业务实现原保险保费收入1.30万亿元，同比增长6.73%；健康险业务实现3778亿元，同比增长14.73%；人身意外伤害险实现429亿元，同比增长8.88%。

保险动态

▲平安养老险ESG战略发布 创商业养老险行业之先河

5月29日，平安养老险正式公布公司ESG战略，并发布平安养老险《2020年可持续发展报告》。该报告披露了平安养老险在增进民生福祉、助力实体经济、促进环境友好等方面的积极探索，展现了负责任、有温度的险企担当。这也是迄今以来，中国商业养老保险行业诞生的首份ESG报告。

会上，上海市保险同业公会副秘书长伍国良指出，ESG的核心就是帮助企业探索可持续的发展路径。作为中国平安积极落实、深化可持续发展战略的重要实践，相信本次由平安养老险主办的ESG战略暨乡村振兴规划发布会，将在推动行业与社会向资源友好型和社会友好型发展的道路上发挥积极作用。

在过去的一年中，平安养老险在集团带领下，发挥自身专业优势，组织调动扶贫资源超2000万元，脚步遍布20个省市，先后开展了“村医工程”、“平安健康守护行动”等公益活动。未来三年将继续投入5000万元到公益支持计划，涵盖健康、文教、保障等9大项目，巩固脱贫攻坚成果。　　

▲中国银保监会发布《2021年规章立法工作计划》

为进一步完善银行业保险业监管制度体系，做好2021年银行业保险业监管规章立法工作，银保监会制定了《中国银保监会2021年规章立法工作计划》（以下简称《立法计划》），对全年的规章立法工作进行了总体部署。《立法计划》共提出制定或修订规章制度19项。主要内容包括：一是着力提升金融服务实体经济质效，不断加强和改进金融服务整体效能，为构建新发展格局提供有力支持。二是毫不松懈防范化解风险，进一步筑牢制度防火墙，有效提高风险防控能力。三是持续深化金融供给侧机构性改革，大力提升公司治理水平，深入推进金融机构和和业务改革，不断夯实银行业保险业高质量发展制度保障。四是着重推进监管能力建设，进一步提升依法行政能力和治理水平。

▲银保监会发文规范长护险 提升保险公司专业服务能力 加强业务和服务流程管理

为进一步推动保险业做好长期护理保险制度试点服务工作，规范保险公司经营服务行为，推动行业发挥专业优势参与社会治理，履行社会责任，增强参保群众的获得感和幸福感，银保监会印发《中国银保监会办公厅关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》（以下简称《通知》）。

据悉，2016年6月，我国开始长期护理保险制度试点。2020年9月,国家医保局印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，正式启动为期两年的扩大试点阶段，继续鼓励社会力量积极参与。