从盘面上看，白酒、煤炭、三胎涨幅居前，碳中和、证券、电力等跌幅前列。

▲重要指数表现：周二（6月1日），沪深两市股指纷纷低开，在谨慎资金减持的压力下，股指一度快速回落，上证指数最低下探至3581.91点，此后，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘企稳回升并迅速翻红。截至收盘，上证指数报3624.71点，涨幅为0.26%，深证成指报15034.78点，涨幅为0.26%，创业板指报3300.16点，跌幅为0.27%。两市成交额放大至10468.6亿元，连续3个交易日处于万亿元之上。

▲资金面上：周二，A股大单资金整体净流出223.23亿元，其中，有1695只个股呈现资金净流入，2571只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，有5个行业呈现资金净流入态势，其中，电子行业资金净流入超10亿元，达到10.52亿元，汽车、采掘等行业资金净流入也均在8亿元以上。另外，23个行业均呈现资金净流出态势，其中，非银金融和医药生物等行业资金净流出均超30亿元。  

值得关注的是，周二，北上资金净买入金额为63.13亿元，其中，沪股通净买入额达17.55亿元，深股通资金净买入45.58亿元。

▲行业指数表现：周二，申万一级28个行业中，有20个行业实现上涨，其中，采掘行业涨幅居首，达到2.57%，紧随其后的化工、纺织服装、医药生物、汽车、轻工制造等行业涨幅也均超1%。另外，非银金融和电气设备等行业跌幅则均超1%。

▲蔚来5月交付6711台 同比增长95.3%

6月1日，蔚来宣布5月共交付整车6711台，同比增长95.3%。截至2021年5月31日，蔚来累计完成交付109514台。因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整，蔚来5月交付工作曾受短暂影响。蔚来新订单持续增长。根据最新的生产及交付计划，蔚来将在6月加快交付节奏，二季度交付量指引保持不变，为21000到22000台。

▲小鹏汽车5月交付量同比大增483% P7打破历史纪录

5月份累计交付量5,686台，较去年同期大增483%。其中，小鹏P7交付量一路走高，达到3,797台，创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。G3交付1,889台，同比增长129%。截至2021年5月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到24,173台，是去年同期的超5倍。

▲全球半导体短缺加剧 一季度10大芯片厂商营收创历史新高

调研公司TrendForce 6月1日发布报告称，伴随着全球半导体短缺的加剧，今年第一季度全球10大芯片厂商的营收也创下历史新高。报告显示，2021年第一季度，全球10大芯片制造公司的合计营收达到了227.5亿美元，创历史最高纪录。此举正值全球芯片陷入供不应求的局面，预计这种短缺局面将持续到2023年。

▲6月券商股迎解禁潮 四家券商解禁市值超2100亿元

券商板块6月将迎来一波较为集中的“解禁潮”。公告显示，6月3日，中泰证券19.12亿限售股将正式上市流通，占公司总股本比例为27.45%。除此之外，湘财股份、南京证券、中信建投三家券商也将在6月陆续迎来限售股解禁，据同花顺统计，上述四家券商解禁股数量合计超80亿股，规模约在2100亿元以上。还有三家券商分别将在7月和8月迎来解禁。

▲世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”

当地时间6月1日，世卫组织宣布将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。目前，已经有7款新冠疫苗通过世卫组织紧急使用认证。此前，中国国药新冠疫苗已获世卫组织紧急使用认证，并正式向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗。

▲全国接种加速广东7天1000万剂次 国产6款新冠疫苗年产能将超80亿剂

近来广东部分地区疫情出现反弹进一步凸显了通过新冠疫苗接种建立“免疫屏障”的重要性和紧迫性。根据国家卫健委最新数据，截至2021年5月30日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗约6.4亿剂次。5月以来，全国平均每天接种1247万剂次，是4月份的2.58倍，其中单日接种最高超过2000万剂次。其中广东省接种量最高，根据广东省卫健委数据，截至5月27日24时，广东累计接种新冠病毒疫苗突破5000万剂次，达5098.39万剂次，累计接种3899.17万人，共有1211.99万人完成全程(2剂)接种。

原上海疾控中心免疫规划科疫苗医师陶黎纳对21世纪经济报道指出，根据目前公布的数据，我国疫苗产能全球最大，仅灭活疫苗就至少能达到50亿剂的年产能，而且还对全球供应3亿剂疫苗，目前国内各类新冠疫苗已有超过6亿剂，所以不用担心国内产能问题。

目前国内已有6款疫苗上市或获批紧急使用，分别是国药中生北京公司新冠灭活疫苗、北京科兴中维公司新冠灭活疫苗、国药中生武汉公司新冠灭活疫苗、智飞龙科马重组新冠疫苗(CHO细胞)、康希诺腺病毒载体新冠疫苗，以及今年5月被纳入紧急使用的康泰生物灭活疫苗。据21世纪经济报道梳理，上述疫苗生产企业均在进行生产车间建设以扩充疫苗产能，6个新冠疫苗年产能总和将超过80亿剂。

▲上交所副总经理刘荻：上交所ETF市场市值规模突破万亿元大关 排名全球交易所第六

6月1日，上交所副总经理刘荻在沪港ETF互通开通仪式暨华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF上市仪式上致辞时表示，“今天，沪港两地各有一只ETF产品将依托ETF互联互通机制分别在上海证券交易所和香港证券交易所上市交易。此次沪港ETF互通是建立在前期跨境互通创新产品合作的成功经验基础上，在交易所上市基金领域深化探索高效率互联互通合作模式的又一成果。”据刘荻介绍，截至目前，上交所ETF市场市值规模突破万亿元大关，排名全球交易所第六，亚洲第二；交易量排名全球交易所第四，亚洲第一。 (中证报)

▲银保监会副主席梁涛：截至4月末投向房地产的理财产品规模同比下降36%

6月1日，银保监会副主席梁涛在新闻发布会上表示，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。管理好银行业金融资金闸门，银保监会强化房地产开发贷款、个人按揭贷款监管要求，加强房地产贷款集中度管理，并会同住建部、人民银行下发关于经营用途贷款违规流入房地产的通知。截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，创8年新低；房地产信托余额和投向房地产的非标资产的理财产品规模也大幅度也都持续下降，其中投向房地产的理财产品规模同比下降了36%。（财联社记者 姜樊 王宏）

▲药品网络销售第三方平台座谈会在京召开

国家药监局药品监管司及有关部门在京召开药品网络销售座谈会。药品网络销售第三方平台代表表示，药品质量和安全是行业和企业发展的生命线，对人民群众健康负责是企业发展的长久之计。确保药品网络销售质量安全关键靠行业和企业自律。企业将认真落实监管部门要求，严格履行主体责任,做好药品网络销售管理。一是严把药品网络销售入口关，严格审核入驻企业资质。二是严格处方药销售管理，确保处方来源真实可靠。三是严格安全用药管理，确保公众用药安全。国家药监局药品监管司主要负责同志出席并讲话,北京市药监局及有关部门负责同志参加会议,阿里巴巴、京东、腾讯、药房网、1药网等药品网络销售第三方平台代表有关负责人参加会议。

▲上交所首批沪港ETF互通产品1日挂牌

6月1日，经中国证监会与香港证监会准予注册，首对沪港ETF互通产品于上交所与港交所同步上市。基于成熟的ETF互通机制，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在上交所挂牌上市，南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF在港交所挂牌上市。这是深化两地资本市场交流合作，丰富两地投资者投资选择的重要成果。

▲半小时售罄：邓晓峰产品全渠道大卖100多亿

6月1日，邓晓峰的“高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划”开卖。100万元起购、锁3年的产品，遭到高净值人群的疯抢。从多方渠道了解到，目前全渠道总量加总超过100亿。并且有大量的客户没买上。从主要渠道招商银行的销售情况来看，该产品从上周预售时准备只卖6月1日一天，到前两天决定只卖1小时，即6月1日早上10点开售。结果今天早上，招行决定只卖半小时。销售纷纷表示，邓晓峰的产品不到半小时全抢光。 (中国基金报)

▲私募高仓位积极布局6月 加仓计划占上风

调查结果显示，中高仓位的私募基金数量较上月有所增加，仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比97.01%。其中24.63%的私募目前处于满仓状态；80%以上（不含满仓）区间的私募占比45.81%；50%至80%（不含）区间的私募占比23.88%。总体来看，满仓的私募数量有所增加，可以看出基金经理在5月市场反弹的行情下积极布局。 对6月份仓位的增减计划，73.88%的基金经理计划持仓不变，剩下是打算调仓的基金经理——17.16%的基金经理打算增仓，7.46%的基金经理打算减仓。 (21世纪经济报道)

▲险资踊跃认购 抢搭公募REITs“头班车”

首批公募REITs获得机构投资者热情认购，险资成为主力军。在首批发行的9只REITs中，保险资金现身其中8只产品的战略配售名单。险资还成功入围8只产品的网下有效报价名单，成为网下投资者的重要组成部分。保险业人士表示，保险资金不能错过公募REITs的“头班车”。公募REITs对保险资金的投资组合是有效补充，进一步扩大了保险资金的投资渠道，而低利率环境让其更具长期配置价值。（中国证券报）

▲新基金密集发行，待建仓资金或超2000亿

本周新基金密集发行，共有近60只新基金开始发售，多位明星基金经理也披挂上阵。据统计，未来A股市场将迎来2000多亿元增量资金。从基金主要投向来看，科技、消费、医药等核心赛道依然是重点瞄准的方向。（上证报）

水星价值投资观察

▲宁德时代获大众汽车集团电芯测试实验室认证

据宁德时代消息，6月1日，宁德时代获得了大众汽车集团电芯测试实验室认证，成为全球首家获得该项认证的动力电池制造商。据介绍，宁德时代电芯测试实验室所属的测试验证中心总投资达20亿元人民币，拥有500多名专业人才。该中心已具备全面的动力电池测试验证能力，能对电池原材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统等测试对象，进行超过300项测试。（文章来源：证券时报网）

保险要闻

▲银保监会：六家试点保险机构正积极开展专属商业养老保险产品试点启动工作

银保监会人身险部主任陈映东表示，目前六家试点的保险机构正在积极开展专属商业养老保险产品试点的启动工作。专属商业养老产品和现有的商业养老产品相比，区别主要体现在： 一是交费方式更为灵活；二是采取“保证+浮动”的收益模式，为消费者提供不同的投资组合；三是退保要求更为严格，引导消费者长期积累养老金；四是明确年满60岁方可领取养老金，鼓励长期终身领取。

▲保费不争气叠加投资收益预期低 前5个月保险板块涨幅垫底

据GICS（全球行业分类系统）二级行业分类，保险板块今年前5个月的涨幅为-11.6%，位列A股倒数第一。保险板块为何如此萎靡不振？一些险企管理层人士表示，主要有两方面原因：一是保费增速疲软，拖累股价，这主要体现在今年新单保费与续期保费增速缓慢；二是头部险企普遍降低了今年权益投资收益预期，而权益投资对保险公司净利影响较大。（证券日报）