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【第726期早报|6.11】我国通过印花税法 现行印花税暂行条例将废止
2021-06-11
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板块方面,鸿蒙概念领涨两市,国产软件、语音技术等板块走强,白酒概念、养殖业、啤酒、酒店餐饮等板块走弱。


▲我国通过印花税法 现行印花税暂行条例将废止

十三届全国人大常委会第二十九次会议10日表决通过了印花税法。这部法律总体上维持现行税制框架不变,适当简并税目税率、减轻税负。随着印花税法制定出台,我国现行18个税种中已有12个税种制定了法律,税收法定加快落实,税收立法再进一程。

▲5月社融持续下滑 企业债融资近3年首次负增长 分析称“紧信用”或接近顶峰

央行周四公布5月金融数据显示,当月人民币贷款规模稳定结构改善,社融增速延续较快下行势头,5月末广义货币(M2)增速企稳小幅反弹。数据显示,5月社会融资规模增量为1.92万亿元,5月末M2余额同比增长8.3%,5月人民币贷款新增1.5万亿元。

此前财联社5月“C50风向指数”调查数据显示,市场机构预测当月人民币新增贷款中值为1.4万亿元,社会融资规模增量的预测中值为2万亿元,M2增速的预测中值为8%。

分析人士表示,5月社融增速持续下滑及M2增速低位运行表明,今年局部信用收缩在5月可能达到了顶峰。后续社融仍有一定的下行压力,关注政府债发行节奏错位对社融的影响,基数和翘尾因素下行有望支撑M2增速有望稳步回升。

▲中共中央、国务院:丰富居民可投资金融产品,完善上市公司分红制度

中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见。意见要求,不断提高人民收入水平。合理调整最低工资标准,落实带薪休假制度。丰富居民可投资金融产品,完善上市公司分红制度。鼓励企业开展员工持股计划。深入推进农村集体产权制度改革,巩固提升农村集体经济,探索股权流转、抵押和跨社参股等农村集体资产股份权能实现新形式。支持浙江率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。(证券时报)

▲郭树清:要严密防范影子银行死灰复燃

在第十三届陆家嘴论坛上,中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示,要严密防范影子银行死灰复燃。他指出,我国高风险影子银行与国外不同,具有典型的“体系内”和“类信贷”特征。经过整治后,我国影子银行规模已较历史峰值压降20万亿元,但存量规模依然较大,稍有不慎就极易反弹回潮。要防止金融机构再次通过交叉性金融产品无序加杠杆,对各种“类信贷”新花样必须遏制在初期阶段。要认真落实资管新规,确保存量资管产品整治任务顺利完成。

▲易纲预计全年CPI平均涨幅在2%以下

中国人民银行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示,综合各方面因素判断,今年我国居民消费价格指数(CPI)走势前低后高,全年的CPI平均涨幅预计在2%以下。当然,外部的疫情形势、经济回升、宏观形势和宏观政策等都有不确定性,对来自各方面的通胀和通缩的压力均不可掉以轻心。

▲商务部:预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势

商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布的《中国对外贸易形势报告(2021年春季)》指出,2021年以来,中国外贸延续增长势头,开局良好。今年以来外贸的高增长是国内经济稳定恢复、外需持续改善等因素共同作用的结果。当前全球疫情仍未得到有效控制,世界经济复苏不稳定不平衡,国际产业链供应链布局深刻调整,中国外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势,不能盲目乐观。(证券时报)

▲美国通胀数据近13年来首度触及5% 为何对市场负面影响有限?

北京时间6月10日20点30分,美国劳工统计局公布了5月CPI数据,同比增长5%继续超出市场平均4.7%的预期。不过由于推升数据的因素与4月CPI数据类似,通胀数据的公布也暂时打消了市场的担忧,后续的关注点转向下周的FOMC决议。美股开盘后三大指数集体拉升,标普500指数上涨近30点,再度刷新历史新高。

单纯从数据本身来说,美国5月CPI不可谓不高,不仅创下了2008年8月通胀5.3%之后的新高,去除食品和能源价格后的核心CPI同比涨幅也达到3.8%,创1992年5月以来的新高。

不过经历了上个月CPI数据引发的波折后,投资者对于高涨的CPI已经有了充分的“免疫力”,尤其是在油气、二手车继续成为推动价格上涨主要因素的背景下。

▲拜登宣布撤销对TikTok和WeChat的禁令

据《华尔街日报》报道,美国总统拜登签字废除了特朗普曾签署的有关TikTok和WeChat的行政令,并以新的行政令取代。美政府官员称,TikTok将由政府审查跨境交易的工作组,对其进行新的审查。商务部新闻发言人高峰周四表示:“我们注意到美方撤销了上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令,这是朝着正确方向迈出的积极一步。但我们也注意到,美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查,而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查。我们希望美方公平公正地对待中国企业,避免将经贸问题政治化。”



▲重要指数表现:A股三大股指集体上涨。截至收盘,上证指数涨幅达0.54%,收报3610.86点,重新站上3600点整数关口;深证成指涨幅达1.19%,收报14893.59点;创业板指走势强劲,涨幅达到2.43%,收报3285.51点。两市量能较前一交易日略有放大,达10022.7亿元,突破万亿元关口。

▲行业指数表现:板块方面,周四,申万一级28个行业中,有16个行业实现上涨,其中,计算机和电气设备等两行业涨幅居前均超3%,分别为4.13%和3.89%,紧随其后的是汽车、综合、通信、钢铁和建筑材料等行业涨幅均超1%。另外,农林牧渔行业跌幅居前达1.2%。

▲估值变动:10日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至15.57倍,历史分位数上升至31.15%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至14.99倍,历史分位数上升至27.87%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至39.37倍,历史分位数上升至10.66%。



▲历史上大额解禁后个股表现回顾 定增解禁表现更差?

据悉,今年6月迎来近3年最大规模的解禁潮,解禁市值约9056.6亿元。而本周初,因宁德时代、天合光能、通威股份等公司的解禁高峰来临,个股及大盘均出现一定回撤,市场似乎更偏向观望态度。那么,历史上大额解禁潮来袭时,解禁公司市场表现如何?

根据东方财富Choice数据,除去两桶油及银行保险,2011年至今解禁前10的公司依次有:京沪高铁、中国交建、招商蛇口、长江电力、顺丰控股、韦尔股份、恒力石化、药明康德、温氏股份、中煤能源。值得注意的是,解禁后一个月表现中,10家公司里仅有招商蛇口、恒力石化和温氏股份3家公司出现下跌,其中恒力石化的解禁日期为今年2月8日春节后,彼时,市场整体出现了大幅回撤。由此可见,大额解禁规模或对短期市场表现无负面冲击。

不过,招商证券近期发布研报表示,定增机构配售股份解禁对个股表现的负面影响更明显。招商证券以2010年以来限售股份解禁数据进行分析,比较股票的超额收益中位数和平均数,发现定增机构配售股份解禁的股票表现更差。(东方财富研究中心)



▲和元生物科创板IPO已获上交所受理

本周,金斧子与倚锋资本合作的私募股权基金参与项目——和元生物科创板IPO已获上交所受理。募集资金拟投入和元智造精准医疗产业基地建设项目约10亿元;补充流动资金约2亿元。本次股票发行后拟在上交所科创板上市。

和元生物是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司,专注于为重组病毒载体产品、溶瘤病毒产品、CAR-T产品等基因治疗的先导研究和药物研发提供基因治疗载体构建、靶点及药效研究、工艺开发及测试、IND-CMC药学研究、临床I-III期及商业化GMP生产等一体化CRO/CDMO服务。



▲四部门:到2023年汽车可回收利用率达到95%

工信部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提出,到2023年,报废汽车规范回收水平显著提升,形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式;报废汽车再生资源利用水平稳步提升,资源综合利用率达到75%;汽车绿色供应链体系构建完备,汽车可回收利用率达到95%,重点部件的再生原料利用比例不低于5%。(新浪财经)

▲五部委调研港口煤炭囤积情况

据《期货日报》报道,交通部、市场监管部、发改委、生态环境部、应急管理部等五部委周四到曹妃甸港口调研是否存在囤积居奇情况,重点关注高温、长时间堆存、场存多的户。据称曹妃甸港已经开始清理通道两侧着火煤。贸易商称主要是查囤积居奇,扰乱市场秩序。

▲上交所副总经理刘绍统:机构投资者已占科创板交易总额25%

“截至今年5月底,科创板已累计上市企业282家,IPO融资金额3600多亿元,总市值近4.1万亿元,占同期上海上市公司数量的64%,融资额的61%,总市值的8%。”6月10日,上海证券交易所副总经理刘绍统在第十三届陆家嘴论坛上表示。

存储芯片成半导体最景气赛道 国产化比例有望加速提升

在经济复苏和数字经济转型驱动下,存储芯片正成长为半导体行业最景气的子赛道。据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估,今年全球半导体产值将达5272亿美元,将成长19.7%;存储芯片产值将成长31.7%,增幅将高居第一。WSTS预期,2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元,将再成长8.8%;存储芯片产值将成长17.4%,增幅仍将高居第一。

▲中国互金协会倡议:金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作

中国互金协会呼吁各会员单位共同发起以下倡议:金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作,不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。金融机构应当选择证照齐全、依法合规经营的第三方医疗美容机构合作,并建立相关机制对其合法合规性进行定期评估。金融机构应当严格遵循金融监管部门各项规定,在提供医疗美容相关金融产品和服务时,按照适当性原则,充分评估消费者的还款能力,自主确定客户授信额度和贷款定价标准。(证券时报)

▲中国自主研发的ADC新药获批上市,用于胃癌治疗

由荣昌生物制药(烟台)股份有限公司申报的中国首个原创性抗体偶联药物(ADC)新药——维迪西妥单抗获得中国药监局上市批准。维迪西妥单抗适用于至少接受过2种系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管结合部腺癌)患者的治疗,为胃癌精准靶向治疗开辟了新路径。(中新网)

▲专家:未来三个月石油需求有望快速增长

从上海国际能源交易中心能源产业基地培训(第一期)上了解到,随着疫苗普及和北半球夏季来临,未来3个月,石油需求有望迎来快速增长,预计6月份实现环比增长270万桶/日。据业内专家介绍,在“OPEC+”减产、疫苗普及和经济增长的支撑下,油价在4月短暂回调后,5月以来继续震荡上行。(上证报)

▲鸿蒙车机操作系统受关注 智能驾驶将迎快速发展

第十三届中国汽车蓝皮书论坛6月10日在合肥举行,华为鸿蒙车机操作系统受关注,目前只有北汽极狐阿尔法S的HI版搭载了鸿蒙系统。华为已发布鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、高分辨4D成像雷达等智能汽车解决方案新品,彰显了其在智能汽车领域广泛的业务布局和深厚的技术能力。在华为等科技巨头的推动下,智能驾驶产业将迎来快速发展。(上证资讯)

▲中国光伏行业协会呼吁:抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为

中国光伏行业协会发布关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁称,近三个月以来,多晶硅价格大幅上涨,对整个光伏产业产生了较大负面影响。呼吁建议:抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为;建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题,及时引导。(第一财经)

▲IDC:2024年中国视频会议市场规模将超100亿

IDC最新发布的《2020年IDC中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示,2020全年,中国视频会议市场规模达约合65.2亿元人民币,市场规模较同比上涨18.9%。其中,硬件视频会议市场同比增长15.3%,达约合47.4亿元人民币;云会议市场同比增长29.4%,达约合18.0亿元人民币。此外,IDC预测,中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元,云会议市场占比将近40%。(TechWeb)



基金数据


▲年内新成立ETF产品破百 机构布局细分赛道

数据显示,截至本周早些时候,今年以来已有110只ETF基金开启上市交易,上市交易份额合计达到774.10亿份,这一数据已超过2020年和2019年全年的发行数量。从品类来看,与去年相比,今年新诞生的110只ETF产品在风格、行业、主题、策略等方面日趋精细化,一批布局行业细分赛道的股票ETF产品颇为“吸睛”。上述股票ETF涉及食品、金融科技、基建、稀土、云计算、智能制造、软件、农业等多个细分投资领域。(经济参考报)



基金要闻


▲机构论市:主力调仓换股暗藏玄机 A股市场或将迎来变盘

近期市场调整,在于主力资金的高低切换,仓位的调整变动以及短期获利盘抛压对市场的影响,目前来看,市场炒作的节奏仍以板块的结构性为主,而这种轮动的频率正在加快,给市场投资者传递出来的信号是市场即将出现变盘。当前市场总体趋势处于高位的窄幅区间震荡修整中,不过,方向性选择更令市场谨慎,当前市场持续高位的缩量,说明市场上行的压力较大,短期存在技术性回落的可能。

▲星石投资:大宗价格上涨是否挤压了消费板块?

市场之前是比较担心上游原材料的上涨会向下游传导,一方面可能会压制下游企业的盈利,另外一方面可能会传导到消费端,引起居民部门价格上涨的压力。

5月出口金额同比(美元)27.9%(前值32.3%),低于预期值31.9%,两年平均增长11.1%,依旧处于历史高位。结构上看,防疫物资是主要拖累。消费品和生产相关商品出口仍旧保持韧性。

后续来看,海外需求复苏下,接下来服务类需求将相对于商品类需求修复更快,但支撑中国出口的更主要是商品消费,所以预计出口增速上行会放缓。但是因为复工复产下消费和生产类商品需求还将具备韧性,所以出口绝对值还是高位。(星石投资)

 

▲上交所副总刘绍统:注册制促进了科创资本的形成

上海证券交易所副总经理刘绍统表示,科创板试点注册制,在构建审核注册机制方面,建立了交易所审核、证监会注册的机制,实践效果很好。平均来看,科创板审核过程用时156天,接近境外成熟市场。投资者结构看,机构投资者占比逐步提升,截至今年一季度,公募基金占比约40%。二级市场交易机制,放宽涨跌幅,完善多空平衡机制。(证券时报)



水星价值投资观察


▲好未来两项科技成果入选《人工智能为儿童》报告

日前,“E路护航·赋能成长”2021未成年人网络保护研讨会在浙江宁波举办。会上重磅发布了《人工智能为儿童——面向儿童群体的人工智能应用调研报告》。科技教育公司好未来(学而思)两项技术成果入选《人工智能为儿童》报告并在活动现场展示。分别是——“GodEye课堂教学质量监测系统”,以及“小猴启蒙启发儿童成长可能解决方案”。

系统成功打破了课堂教学过程的“黑盒”,使评价课堂效果的指标更客观、可量化,让孩子成长看得见;以及通过AI交互让启蒙学习更有趣味,与此同时,在AI技术的加持下,学情分析和自适应学习使得课程更有效果。

作为智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台的承建单位,好未来近年来,在人工智能+教育领域取得多项技术突破,并在自身业务领域广泛应用,获得多方认可。




保险动态


▲银保监会发布《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》

银保监会正式发布《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》,办法自发布之日起施行。《办法》立足于指导银行保险机构未雨绸缪、防患于未然,从制度上预先筹划重大风险情况下的应对措施,有利于压实金融机构主体责任和股东责任,强化金融机构审慎经营意识,持续提升防范化解风险能力。(中国基金报)

▲险资一个月调研235家A股上市公司:最青睐生物科技、医疗保健行业

近一个月来,金融机构参与A股调研步履不停。其中,参与调研的保险公司及保险资管公司共83家,调研次数达到898次,共调研235家A股上市公司。调研次数超过5次的保险公司及保险资管公司有24家,调研次数超过10次的保险公司及保险资管公司有10家。其中,前海人寿、国寿养老、平安养老调研次数分别为28次、27次、27次,显著多于其他公司。

从调研路径看,生物科技、医疗保健、电子元件、半导体、工业机械、特种化工等行业“密集出镜”。

业内人士认为,保险资金依然需要积极配置股票市场。一是对长期向好趋势的坚信。保险资金需要保持耐心,不着急配置资产,也不过分悲观。二是坚持保险资金战略性的配置,在配置上寻找一些替代的优势产品。三是从股票的角度,当下一步市场出现快速下跌的情况时还是要把握关键的机会,积极地进行配置。(21世纪经济报道)


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