盘面上看，园林工程、钢铁和贵金属涨幅居前，航天航空、保险和电子元件跌幅居前。
▲文旅部：端午假期全国国内旅游出游8913.6万人次 同比增长94.1%
经文化和旅游部数据中心测算，2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。（证券时报）
▲前5个月我国吸收外资金额同比增35.4%
商务部发布数据显示，2021年前5个月，全国实际使用外资金额同比增长35.4%，较2019年同期增长30.3%。来华投资兴业的企业数量保持大幅增长。1至5月，全国新设立外商投资企业18497家，同比增长48.6%，较2019年同期增长12.4%。（证券时报）
▲市场监管总局（国家标准委）发布消费升级等领域重要国家标准
近日，市场监管总局（国家标准委）集中发布一批重要国家标准，涉及绿色环保、消费升级领域。在消费升级领域，《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征，规定了白酒和饮料酒相关术语和定义，明确了饮料酒分类原则，便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点，将助推酒产品技术和工艺的进步与创新、规范酒产品市场健康发展。(证券时报）
▲7万亿理财市场重磅新规终于落地！未来这类产品收益率将持续走低
近日，银保监会、人民银行联合制定并发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》(以下简称《新规》)，自发布之日起施行。
与征求意见稿相比，《通知》最大的调整主要体现在以下两方面：一是放宽过渡期时限，由2020年底延至2022年底。根据存量现金管理类产品资产组合实际情况，比照资管新规过渡期顺延1年的精神，明确过渡期自《通知》施行之日起至2022年底，促进相关业务平稳过渡。二是适当放松投资集中度要求，将每只现金管理类产品投资于主体信用评级为AAA的同一商业银行的银行存款、同业存单占该产品资产净值的比例，从“合计不得超过10%”调整为“合计不得超过20%”。每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%，发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形除外。
截至今年一季度末，现金管理类理财规模为7.34万亿元，比2019年末增长近80%，占全部理财产品的比例为29.34%。
新规落地后，对于银行理财市场最为直接的影响就是收益率的下滑。业内人士普遍认为，新规基本与货币基金监管要求基本保持一致，体现出资管产品统一监管的监管思路。这也意味着未来现金管理类产品将于货币基金同场竞技，比较优势或将不再。“之前银行理财现金管理类产品收益率普遍比货币基金高50-70个BP的情况将一去不复返，未来收益率逐步下滑成为常态。”金融监管研究院院长孙海波指出。
▲证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件
证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件。本次集中修改、废止的主要内容有：一是对5件规章、规范性文件的部分条款予以修改。主要是按照民法典、新证券法及国务院“放管服”改革有关要求对相关文件的内容进行调整，包括进一步完善与民事主体分类有关的表述，将有关条文援引合同法为依据调整为援引民法典为依据，对将证券公司客户的资金归入自有财产或者挪用客户资金的法律责任进行相应调整等。二是对《创业板专家咨询委员会工作规则（试行）》等4件制度文件予以废止，主要是因为存在监管实践发生变化、所规范事项已不存在或已由新的规则予以规范等情形。（证券时报）
▲周小川：金融服务实体经济至少有三方面含义
博鳌亚洲论坛副理事长周小川周五在第十三届陆家嘴论坛上表示，金融服务实体经济至少有三方面含义，一是支付体系，金融在做支付体系的过程中可以完全看作是实体经济运行的一部分；二是为企业提供流动资金的支持，特别是流动资金贷款。在企业生产过程中，流动资金支持了企业的连续运转，也是实体经济的一部分。三，随着时间的发展，实体经济必然要进行新的研发投资，新的设备投资，更新技术工艺、更新产品，为上述投资所进行的融资服务包括银行信贷，也包括其他非银金融机构的活动，包括资本市场为他们的融资，这也应看作实体经济的组成部分。
▲上交所卢文道：科创板改革试验田作用已经有效发挥
上海证券交易所副总经理卢文道近日在“科创论坛系列活动”上表示，两年来，设立科创板试点注册制这项重大改革符合预期，市场建设稳步推进，“从注册制改革试点看，科创板改革试验田的作用已经有效发挥。”截至今年5月底，科创板累计已上市企业282家，融资金额3600多亿元，占同期上海市场IPO公司数量64%，融资总额的61%。(券中社)
▲住建部主管媒体：炒房者是时候放弃幻想了！
中国房地产报评论文章称，监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代，即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。
▲多因素叠加影响逐渐显现 下半年人民币汇率贬值将成大概率事件
节前最后一个交易日，人民币对美元汇率收于6.3988元，较前一周最后一个交易日的收盘价贬值44个基点。进入6月份以来，人民币走贬的趋势明显，波动幅度也趋于平缓。
此外，在用汇方面，我国5月份出口和贸易顺差数据低于预期，大宗商品价格上涨导致进口同比大幅上涨，进口付汇增加对外汇供求和人民币汇率的影响也在逐步显现。与此同时，近期市场购汇较为踊跃。通常在每年的6月到7月，外商投资企业和海外上市企业将会进入分红派息季节性高峰。目前购汇需求亦给人民币带来一定的贬值压力。
分析人士指出，上述原因叠加美国经济走强预期，以及美联储退出宽松货币政策的可能性加大等因素，今年下半年人民币贬值为大概率事件。
▲胡晓炼：不能把人民币国际化当成国际对抗的武器
中国进出口银行董事长胡晓炼周五在陆家嘴论坛上表示，在人民币国际化的初级阶段，不必过度解读人民币的国际化，人为对人民币国际化赋予多种含义，如把人民币汇率变动作为人民币国际化的“晴雨表”，把人民币当成国际避险货币，把数字人民币当成人民币国际化的捷径，把境外人民币市场作为主导人民币交易的市场，把离岸人民币汇率作为标志性的导向等。更不能把人民币国际化当成国际对抗的武器。
▲天风宏观：8月是美元流动性的拐点
过去2个月，美元的流动性泛滥超越了通胀、基本面和政策，主导了大类资产的走势和风格。天风证券宏观团队负责人宋雪涛认为，8月是美国财政部TGA账户见底、美联储释放缩减QE信号的关键时点，财政和货币的流动性拐点可能出现共振。今年2月，大类资产已经对流动性拐点做过一次预演，8月高估值股票和利率敏感型资产可能重现2月时的表现。（证券时报）
▲外交部回应《反外国制裁法》是否会影响外国投资
据澎湃新闻报道，在周五外交部例行发布会上，有记者提问，《反外国制裁法》会不会给外国投资带来负面影响？外交部发言人汪文斌指出，关于《反外国制裁法》与外国投资，两者之间没有必然的联系。如果有的话，就是《反外国制裁法》的制定，为各国企业在华发展提供了可预见的法制环境和稳定可期的营商环境。汪文斌强调，中方一贯欢迎和支持外国企业来华开展经营和合作，依法保障他们的权益。
▲经港珠澳大桥进出口总值突破2000亿元
据海关统计，自港珠澳大桥2018年10月份开通以来，截至2021年4月，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口总值累计2016亿元人民币。其中，出口1286.3亿元，进口729.7亿元。大桥口岸进出口总值达到1000亿元用时两年，突破第二个1000亿元仅用时7个月。从交通的“硬联通”到跨境贸易便利化的“软联通”，港珠澳大桥正以蓬勃的姿态推动服务粤港澳大湾区外贸加速发展。(央视新闻)
▲重要指数表现：6月11日，A股三大指数盘中分化，收盘涨跌不一，创业板指表现较强，截至收盘，上证指数跌0.58%，深证成指跌0.62%，创业板指涨0.40%；沪深两市合计成交额11211.37亿元，两市成交额再破万亿元，A股涨跌比为0.54。北向资金周五净卖出额达30.32亿元
▲行业指数表现：从行业来看，周五，102类申万二级行业指数有27类上涨，75类下跌，石油开采（5.60%）、通信运营（3.00%）、电源设备（2.97%）居涨幅前三；航空装备（-4.48%）、林业（-3.93%）、动物保健（-3.21%）居跌幅前三。
▲估值变动：11日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至15.57倍，历史分位数上升至27.46%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至14.99倍，历史分位数上升至24.18%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至39.37倍，历史分位数上升至10.25%。
▲“打折款”并非买到即赚到 机构参与定增喜忧参半
近日，又有多家上市公司发布定向增发股份上市公告书，基金机构参与上市公司定增的情况继续展露。一直以来，享受“折扣价”的定向增发一直是机构低价揽筹的重要方式之一。不过，经过梳理发现，上市公司定增并非买到即赚到，有不少基金机构在上市公司定增中“折戟”，其中不乏顶流基金经理管理的基金产品。
▲金斧子与保利资本合作的私募股权基金参与项目——滴滴出行已向美国SEC递交IPO申请！
2021年6月10日，金斧子与保利资本合作的私募股权基金参与项目——滴滴出行正式向美国证券交易委员会SEC递交IPO申请，拟于纽交所或纳斯达克挂牌上市，股票代码为“DIDI”。滴滴出行是全球卓越的移动出行科技平台，在亚太、拉美、非洲和俄罗斯提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送、货运及物流、金融等多元化服务。招股书显示，截至2021年3月，滴滴在全球15个国家4000多个城市开展业务，已经促成了超过500亿笔累计交易，平台全球年活跃用户达到4.93亿。2020年滴滴收入约1417.36亿元，其中，中国国内出行收入约1336.45亿元。
▲金斧子与惠每资本合作的私募股权基金参与项目——微创医疗机器人已向香港联交所递交IPO申请！
2021年6月10日，金斧子与惠每资本合作的私募股权基金参与项目——微创医疗机器人已向香港联交所递交IPO申请。
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司成立于2015年,是微创医疗科学有限公司(00853.HK)旗下子集团, 致力于面向微无创手术最前沿发展需求,运用机器人、智能控制、传感与信息领域的前沿研究和技术集成，创新性提供能够挽救病人生命或改善其生活质量的一体化智能手术解决方案。其业务覆盖了腔镜、骨科、血管介入、经自然腔道、经皮穿刺五大黄金赛道的医疗机器人产业化战略布局。
▲国家航天局：天问一号任务实现了中国航天史的6个首次
近日，中国国家航天局在北京举办新闻发布会，介绍我国首次火星探测任务情况。中国国家航天局新闻发言人许洪亮在会上表示，天问一号任务成功是我国航天事业自主创新，跨越发展的标志性成就。在我国航天发展史上，天问一号任务实现了6个首次，一是首次实现地火转移轨道探测器发射；二是首次实现行星际飞行；三是首次实现地外行星软着陆；四是首次实现地外行星表面巡视探测；五是首次实现4亿公里距离的测控通信；六是首次获取第一手的火星科学数据。（新浪财经）
▲能源领域拓展5G应用
国家发改委等周五印发《能源领域5G应用实施方案》的通知，提到未来3-5年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。
▲工信部：我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势
为期两天的2021中国汽车重庆论坛6月13日闭幕。工信部相关负责人表示，最新数据显示，中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，企业的研发能力明显增强，产品质量水平在稳步提高，新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。今年5月份，我们市场渗透率超过10%，L2级自动驾驶功能新车装载率超过15%。(央视新闻)
▲氢能落地重卡先行 产业破局亟待国产化
双碳目标下发展绿氢成为行业共识。交通运输作为脱碳的重要领域，业内预测2021年国家关于氢能产业顶层设计即将出台，为氢燃料电池汽车示范城市群推广绿氢专项补贴提供依据。政策带动性下，氢能领域投融资成为近段时间市场热点。近日第六届国际氢能与燃料电池汽车大会在上海召开，不少业内玩家表示，氢能重卡是短期内最明确的商业化方向，有车企甚至已经在研发针对细分场景的携氢商用车推广方案，而会展上也有不少大功率的氢燃料电池、中重型氢能商用车新品首次亮相。
不过在消费端，景象却大不一样。据中汽协数据，1-5月，燃料电池汽车产销分别完成188辆和207辆，同比分别下降47.3%和44.1%，对比纯电2.5倍左右的产销增速，可谓惨淡。
业内专家普遍表示目前商用车用氢最主要的制约因素是成本，而降本要靠技术进步和规模化，其中关键零部件的国产化是重要方向。
▲国储拟抛铜铝锌
据《期货日报》报道，已基本确认国储局抛储事实。申万期货分析师侯亚辉介绍，本次抛储主要涉及有色金属板块，具体品种为铜、铝、锌。从抛储对象上，与以往抛储不同的是，这次不是向贸易商投放，而是直接给下游终端企业，并且各品种接货量存在最低要求标准；投放时间上，为每个自然月月底，并一直持续到2021年年底。
▲中国(太原)煤炭交易中心综合交易价格指数环比涨0.37%
中国（太原）煤炭交易中心14日发布的最新一期综合交易价格指数为157.78点，环比上涨0.37%。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，宏观经济稳定向好，下游用户拉运积极性普遍较强，煤矿出货顺畅，部分产地煤矿价格小幅上调；炼焦煤方面，近期产地多数煤矿生产以保安全为主，个别煤矿限产停产，炼焦煤生产增量有限，对价格有一定支撑作用。(新华社)
▲个别地区92号汽油将突破7元/升
据国家发改委消息，自2021年6月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元。据卓创资讯测算，折升价为92号汽油及0号柴油均上调0.14元。此次上调政策落实后，个别地区92号汽油价格重新迈入“7元时代”，这也是2019年12月30日之后，首次出现国内个别地区92号汽油零售限价突破7元/升。
▲5月动力电池产量环增6.7% 磷酸铁锂电池占比升至63.6%
据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。从市场占比来看，三元电池与铁锂电池仍占据了绝对的主导地位，两者合计占当月动力电池总产量的99.8%，随着磷酸铁锂电池逐渐放量，两者占比较以往有很大不同，其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%，远超三元电池的36.2%。(上海有色网)
▲前5月全国快递业务量累计完成396.5亿件 同比增50.1%
据国家邮政局网站消息，1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件，同比增长50.1%。1-5月，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5022.4亿元，同比增长24.3%；业务总量累计完成5230.8亿元，同比增长37.3%。5月份，全行业业务收入完成1051.9亿元，同比增长10.6%；业务总量完成1132.4亿元，同比增长20.0%。(中国新闻网)
▲8月起财政不再补贴部分光伏和风电项目
国家发展和改革委员会周五发布通知称，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。本通知自2021年8月1日起执行。
▲世界半导体大会聚焦“芯片荒”：全球扩产或开启“超级周期”
“在数字经济、智能应用的带动下，全球半导体正在开启一轮‘超级周期’，预计未来三年该行业都将保持10%以上的增速，有望在2022年达到5700亿美元。而我们现在看到的全球缺芯、价格上涨都是这一‘超级周期’的结果。”国际半导体产业协会(SEMI)全球副总裁、中国区总裁居龙说。(21世纪经济报道)
▲云南省能源局：6月底完成比特币挖矿企业清理整顿
近日，云南省能源局办公室人士表示，根据通知要求及时组织各用电部门开展联合检查，在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为，一经发现，立即中止供电；严肃查处发电企业未经许可，利用所发电量私自向比特币挖矿企业供电谋取不正当利益的违法行为；严肃查处比特币挖矿企业用电安全隐患，一经发现，立即责令关停整改，“目前比特币挖矿清理整顿进展需等进一步回访才能确定”。（科创板日报）
▲美国专利侵权案胜诉 中国LED企业首战告捷
2021年6月12日，耗时2年多的Ultravision知识产权官司终于一审宣判：中国LED企业胜诉，美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权，原告专利无效。该案件的胜诉对整个行业带来巨大影响，也是中国LED显示在美国专利侵权以及“337调查”案件中取得的里程碑胜利。
▲弘毅投资崔志芳：电影行业低谷期 正是投资布局良机
第二十四届上海国际电影节开幕，集“财经+影视+跨界+融合”为一体的第四届中国影视资本峰会在上海电影集团5号摄影棚盛大开启。峰会上，弘毅投资董事总经理崔志芳表示，电影行业的低谷期，反而是投资布局的良机。她说：“看起来电影行业处于一个所谓的低谷期，但这也是新的周期的开始。”崔志芳认为，未来有两个方向值得关注：一是IP和版权，二是科技驱动。(每日经济新闻)
基金数据
▲上半年QDII业绩亮眼 逾半数QDII资金流入香港市场
外围市场令人眼热，QDII基金发行热度创下2012年7月份以来新高！据统计，今年以来，178只纳入统计的QDII基金中，有110只基金实现正收益，占比达61.8%，平均收益率为5.75%，跑赢同期股票型开放式基金与混合型开放式基金，以及沪深300指数。据统计，今年1-5月份，QDII基金合计发行14只，合计发行份额达221.31亿份，而去年同期仅有23.1亿份，同比增约8.6倍。此外，数据显示，过半QDII资金涌入了香港股市，并普遍热衷于消费行业。有基金经理表示，港股中一些估值洼地有重估的机会，比如民办高校、部分的食品饮料公司和物业公司等，此外，也看好港股物业板块中的结构性投资机会。
▲业绩大翻身！年内75%私募都赚钱 752只收益超30% 这一策略表现最佳
经历了年初的大幅震荡后，汇聚诸多高手的私募基金终于在5月迎来“大翻身”！5月，上证指数单月大涨4.89%，是半年以来表现最佳的月份，市场情绪显著回暖。
也是在本月，一批私募的业绩开始由负收益转正收益，更有不少私募年内收益已超过30%。私募排排网数据显示，今年以来，全市场私募基金的平均收益为5.01%，较上月提升2.6个百分点，大幅跑赢同期大盘指数。前5给我月有17410只私募基金获得正收益，赚钱私募占比达到75.24%。作为行业的领头羊，百亿私募年内业绩亦表现亮眼——有多达9家百亿私募机构旗下的产品平均业绩超过10%，其中不乏“黑马”私募。值得注意的是，CTA策略的赚钱效应显著。
下半年市场行情能否延续，私募们的业绩能否再创新高，备受行业关注。（券商中国）
▲2月份以来不少明星基金经理的产品已经新高
据统计，今年春节后2月18日到6月10日，最牛的基金当属煤炭板块的指数基金，已经上涨35%，周期类的油气、钢铁等周期板块基金也涨幅惊人，投资海外的越南QDII基金表现也很强。前期高位以来，主动偏股型基金当中，新秀林英睿有产品已涨25%，价值老将丘栋荣再度闪耀也涨超20%，去年的冠军赵诣也有产品涨超10%。（中国基金报）
基金要闻
▲牛市旗手突现重磅信号！券商ETF份额连续两周增加 A股行情发动在即？
数据来看，最近两周券商ETF的份额开始连续增加，虽然增长的幅度不是特别大。但与此前的大幅杀跌相比，这似乎是一个见底的信号。而从历史来看，只有以券商ETF份额增长为前提的大涨，才具备持续性。否则，多数都是打“酱油”。那么，这是否意味着券商股的行情要来了呢？（券商中国）
▲华安基金崔莹：成长股投资 要找天花板和容错度高的赛道
作为一名推崇威廉·欧奈尔投资理念的公募基金经理，崔莹认为，如果未来后疫情时代一直都是低利率低增长状态，做投资时可能需要把“天花板”和“竞争壁垒”放在最前面，最后可能才去考虑估值的问题。赛道投资上，这位被投资人誉为成长股猎手的基金经理看好电动车和医药，其表示“目前电动车行业的终端渗透率也就在5%左右，未来板块的终端渗透率可能会超过50%。此外，不考虑估值，医药赛道的CXO和医疗服务的景气度也较好。”
水星价值投资观察
▲欧菲光业务三足鼎立局面已定，公司“五年规划”已出炉
近日，欧菲光集团股份有限公司董事会对外发布了《未来五年（2021年-2025年）战略规划的公告》，《未来五年（2021年-2025年）战略规划规划》（下称《规划》）基于国内市场宏观环境、行业环境以及微观企业的竞争态势，考虑到公司未来的发展战略和目标而制定。
《规划》中明确了公司未来五年的业务架构。目前，公司业务形成三足鼎立的局面，智能手机、智能汽车以及新领域三项业务并肩发展。其中，新领域属于新晋业务，在新老业务协同发展的过程中，公司将夯实成熟业务，实现平稳增长，同时以老带新，将新业务的客群同成熟业务相打通，使公司业务协同、有序发展。
与此同时，公司上下游业务自成体系，上游联系玻璃镜片、塑胶镜片、电子零件、塑胶原料、金属部件等原材料，通过欧菲光光学光电技术研发、生产，使最终产品流向下游行业，如手机摄像头模组、车载摄像头模组、安防监控设备以及AR/VR等领域。目前来看，欧菲光产品应用领域广阔。
保险动态
▲保险机构“生前遗嘱”机制亮相：强调分工合作 自救为本
近日，中国银保监会发布中国版“生前遗嘱”机制——《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》（以下简称《办法》），规定了保险机构恢复计划、处置计划的主要内容以及实施流程，明确表内总资产达到2000亿元的保险集团（控股）公司和保险公司应制定恢复和处置计划。同时，强调“自救为本”原则，恢复和处置计划应坚持使用机构自有资产、股东救助等市场化渠道筹集资金开展自救。
▲腾讯拿下再保险牌照，保险赛道互联网公司拒绝“躺平”！
腾讯再获“一般再保险业务牌照”一张，从2013年与阿里、平安一通发起设立众安在线开始，腾讯在保险路上已经摸索了整整8年，互联网公司介入保险市场也早已不是新鲜事，其中踩的坑，中的雷不计其数，那么互联网公司参与保险市场的正确姿势到底是什么？
近日，腾讯控股的香港公司FuSure Reinsurance获得香港“一般再保险业务牌照”。一般保险业务通常指除身故保险以外的各类损失赔偿保险。数据显示，FuSure的注册资本为10亿港元，腾讯作为FuSure的绝对控股股东，持有85.01%的股权，另外的股东Grand Azure Limited持有剩余14.99%的股权。
FuSure获得的这张一般保险业务牌照是受限制型，就是说只能在香港从事再保险业务，而不得从事直接保险业务。作为一家传统的再保险公司，FuSure已获得有关牌照下全部17项业务范围的经营许可。
公开资料显示，FuSure公司成立于2020年5月，注册资本为10亿港元，任汇川为该公司的自然人董事，总部设于香港，公司致力于将逐步发展成为具备全球竞争力的再保公司。FuSure公司获得再保牌照后，腾讯在保险版图的扩张上再下一城。
