盘面上，有机硅、汽车整车、第三代半导体、锂电池等领涨，采掘服务、鸿蒙概念、石油矿业开采等跌幅前列。

▲重要指数表现：上周五，A股三大股指涨跌不一。截至收盘，上证指数跌幅达0.01%，报3525.24点；深证成指涨幅达0.77%，报14583.67点；创业板指涨幅达1.59%，报3239.23点。沪深两市合计成交额10101.59亿元，成交额再破万亿元。总体来看，两市个股涨多跌少。从资金层面看，上周五，A股大单资金整体净流出93.54亿元，其中，有1473只个股呈现资金净流入，有2751只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，有6个行业呈现资金净流入态势，其中，汽车和电气设备行业资金净流入居前，均超20亿元，分别为33.77亿元、21.16亿元，紧随其后的是通信、有色金属、国防军工等3个行业资金净流入均超5亿元。另外，22个行业均呈现资金净流出态势，其中，食品饮料、计算机、银行、采掘、化工等行业，资金净流出均超10亿元。

▲行业指数表现：板块方面，上周五，申万一级28个行业中，有18个行业实现上涨，其中，汽车和电气设备两行业涨幅居前，均超3%，分别为3.58%和3.05%，紧随其后是的国防军工行业涨幅达2.1%。另外，采掘、食品饮料和银行等三行业跌幅均超1%。

▲估值变动：上周五，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至 14.81倍，历史分位数上升至 20.16%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至 14.48倍，历史分位数上升至 27.57%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至 28.56倍，历史分位数上升至 3.32%。

▲再创纪录 京东618销售额超3438亿

2021年6月1日0时至18日24时，京东618累计销售额达3438.07亿元，创下新记录。京东大数据显示，共有236个品牌销售过亿，其中包含73%的中国品牌。另外，多个板块销售大幅上涨也是直接推手。

在京东3C品类，游戏手机累计成交额同比增长5倍、高端笔记本电脑成交额同比增长145%、75英寸以上巨幕电视销量同比增长超300%、新风空调成交额同比增长7.2倍、智能降噪耳机成交额同比增长300%；在京东超市，有机食品成交额同比增长315%、盲盒成交额同比增长6倍；京东宠物智能用品成交额同比增长5倍；京东国际超过100个细分品类成交额同比增长超100%。另外，在京东服务板块，家政保洁服务成交额同比增长6.3倍、京东京车会小保养套餐订单量同比增长285%、酒店套餐成交额同比增长237%，花胶、冬虫夏草等滋补类产品，褪黑素、维生素、益生菌等保健品都有不同程度增长。

▲证监会放大招：这8大行为终身“市场禁入”！

6月18日，证监会新闻发言人高莉在例行发布会上表示，为贯彻落实新《证券法》和新《行政处罚法》等上位法规定，证监会近日发布修订后的《证券市场禁入规定》，自2021年7月19日起施行。

▲紧急下架！闲鱼1.2元/股卖银行股权 抢到就赚到？上市一夜爆红？网友惊呆了

近日，二手闲置交易平台“闲鱼”上有出售不少农商行、农信社的“原始股”，让不少网友震惊。据悉，卖方均是自然人股东，售卖股数大多在10万股以下，多则也不超过30万股。值得注意的是，这些股权1块多就能买到。不少卖家表示，马上就要上市，“抢到就是赚到！”对此，基金君发现，闲鱼已紧急做出应对：下架所有与“银行股权”相关的产品，并提示交易风险。

▲中汽协：预计今年国内乘用车增速约10% 新能源车销量超200万辆

中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示，经调整后预测，今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右，调整到6.5%。其中，乘用车可能会有10%左右增长，而商用车则由原来的-10%，调整为-8%。整个新能源车将超过200万台，增长46%。

▲华为供应链公司：已收到华为Mate50手机设计方案 供货时间待定

从华为供应链公司获悉，目前该公司已经收到华为Mate50手机设计方案。华为供应链公司人士表示，“华为也没说要取消发布，只不过什么时间量产供货还没定。”

▲首批新能源汽车电池面临“退役” 回收利用不简单

据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，2020年以来，新能源汽车逆势增长，今年仍然势头不减。随着产业的延伸和发展，其背后的汽车动力电池回收问题备受关注。据业内估算，最早上市的一批新能源汽车，其动力电池已经处在“退役”期之内。预计今年起，新能源汽车报废动力电池数量呈现逐年增长态势，到2025年后，每年“退役”电池数量增长将超百万量级。但与之相对的，却是目前尚未完善的废旧动力电池回收利用市场体系。

▲虚拟货币价格跳水 显卡市场降温

5月以来，虚拟货币市场价格大跳水，此前因虚拟货币“矿工”疯狂扫货而价格飙升的显卡市场也有所降温。记者走访深圳华强北发现，显卡市场有了明显降温，英伟达RTX 3070和RTX 3080都有数千元的降价幅度。一名华强北档口老板告诉记者，最近因为虚拟货币价格大跳水，前来扫货的矿工少了很多，显卡价格也随之下降了不少。

▲“植发第一股”雍禾医疗赴港上市 毛利率高达75%

17日，植发机构雍禾医疗向港交所递交招股书，摩根士丹利和中金公司为联席保荐人。若闯关成功，雍禾医疗将成为“植发第一股”。招股书显示，2018~2020年雍禾的营业收入分别为9.34亿、12.2亿、16.4亿，复合年增长率达32.4%。同期，雍禾医疗的毛利分别为7.02亿、8.89亿、12.22亿，毛利率分别为75.1%、72.6%、74.6%。中国健康促进与教育协会公布的数据显示，目前受脱发问题困扰的中国人近2.5亿，平均每6人中就有1人脱发。脱发人群以20到40岁之间为主，30岁左右发展最快，比上一代人脱发年龄提前了整整20年。

▲多家上市快递公司单票收入逼近2元 价格战“内卷”继续？

日前，顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递公布了5月生产经营简报。数据显示，通达系快递单票收入继续下降，逼近2元，快递价格战延续。据了解，不断下跌的单票收入，使得一些乡镇网点被迫停业或私自加价收取取件费。这将使快递服务质量下降，不利于行业的长期发展。

▲两部门：建立健全电子烟监管体系 严格查处向未成年人售烟行为

6月18日，国家烟草专卖局、国家市场监管总局发布关于《保护未成年人免受烟侵害 “守护成长”专项行动方案》(简称：《方案》)的通知，其中将电子烟经营监管纳入主要任务中。

▲医药龙头股东偷偷减持29亿 此前已被立案调查

因股东上海瀛翊偷偷减持股份获利28.94亿元，药明康德被卷入舆论漩涡，证监会对此事也有回应。证监会新闻发言人高莉6月18日在发布会上表示，上海瀛翊在未进行预披露的情况下减持股票，违反了相关规则和承诺，证监会已对上海瀛翊立案调查，后续将依法处理。

▲马自达公布未来10年电动战略，2025年前推出13款电动化车型

马自达日前公布未来10年的电动化战略。马自达表示，到2025年左右，该公司将推出13款电动化车型，包括混合动力车和插电式混合动力车，以此在2030年前实现所有车辆的电气化。马自达称，三款混合动力车、五款插电式混合动力车和三款电动车（EV）的布局将从明年开始，主要集中在日本、欧洲、美国、中国和东盟市场。

▲网游总收入超1200亿元，上海正在向“全球电竞之都”迈进

第三方数据分析平台伽马数据今日发布《2020-2021上海游戏出版产业报告》和《2021上海电子竞技产业发展评估报告》。数据显示，2020年上海网络游戏国内销售收入达999.2亿元，占全国比重达35.9%；2020年上海网络游戏海外销售收入约206.8亿元，增幅超50%；2020年，上海电竞市场规模达到201.8亿元，保持高速增长，预计2021年，上海电子竞技游戏市场规模将达到228.1亿元。（上海证券报）

▲奈雪的茶香港IPO保证金认购815亿港元，超额认购158倍

据报道，奈雪的茶香港IPO于18日起招股，综合多间券商数据显示，奈雪的茶保证金认购815亿港元，超额认购158倍。当中，富途借出193.7亿港元，耀才借出169亿港元、辉立借出133亿港元。

基金数据

▲9只公募REITs今天集体上市

6月21日，上交所、深交所首批9只公开募集基础设施证券投资基金将正式上市。此前在5月31日，首批9只公募REITs正式面向公众投资者发售，受到热捧。参与认购的公众投资者人数达到124.15万户，平均单只产品超17万户认购，合计认购金额超500亿元。

▲暴跌54000亿：科技股遭遇史诗级抛售潮，顶流公募也未能幸免

自2021年2月18日以来，香港恒生科技指数的30只成份股总市值已合计蒸发了约54359亿港元。其中，华夏全球精选的回撤幅度最大，期间的最大跌幅一度超31%。截至一季度末，该基金的前11大重仓股全部都是科技股，持股市值占基金资产净值的比例接近40%。至暗时刻过后，向好的迹象正在显现，部分科技股巨头经历回调之后，高估值风险已得到释放，香港恒生科技指数从5月14日见底以来，已明显企稳，累计反弹超8%。

基金要闻

▲今年以来新三板挂牌公司成交金额达550亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至6月18日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达550亿元。在交易方式方面，本周（6月15日至18日）新三板挂牌公司成交21.66亿元，其中精选层成交11亿元。在指数方面，几大指数本周运行平稳，截至6月18日收盘，三板成指报988.72点，三板做市指数报1118.76点。截至6月18日，新三板挂牌公司总计7487家。

▲本周千亿解禁洪流来袭 券商股超700亿市值将解禁

本周解禁压力较大，将有44股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1101.91亿元。44股中，解禁市值规模最大的是中信建投，下周将有23.86亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值高达737.05亿元。锐科激光的解禁市值为97.67亿元，接近百亿，解禁股为首发原股东限售股份。从解禁股数量占总股本的比例来看，联赢激光、锐科激光、中信建投和泽达易盛的解禁比例居前。

水星价值投资观察

▲顺丰控股：618期间公司整体业务量同比增长超过40%

顺丰控股今日接受机构调研称，为全面保障配送效率，此次6·18期间（指6月1日-6月18日），公司出动81架全货机，超3400班次航段，517条高铁线路，超16万车次干支线车辆，以及无人机配送，全力保障快件时效。在全网及各业务线全体员工努力下，公司顶住高峰挑战，618期间公司整体业务量同比增长超过40%。（证券时报）

保险数据

▲卜蜂集团累计减持中国平安H股1.83亿股

前几日，中国平安发布《关于股东权益变动的提示性公告》称，近日收到持股5%以上股东卜蜂集团有限公司的通知，其通过下属子公司于2021年1月1日至2021年6月16日期间，以股本衍生工具交付股份之交易方式累计减持公司H股约1.83亿股，占公司总股本比例达到1%。

▲7万亿超级重磅！银保监会放大招

自2019年12月下旬监管发布征求意见稿后，中国银保监会、人民银行于6月11日发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》(简称《通知》)。时隔一年半后，银行理财现金管理类产品的监管“靴子”终于落地。

保险动态

▲保险机构大股东迎强监管：禁止交叉持股，严禁不当干预

银保监会发布《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》（征求意见稿，以下简称《办法》），禁止大股东与银行保险机构之间交叉持股，严禁大股东不当干预机构高管正常选聘；在交易行为上，禁止利用大股东地位，谋取属于银行保险机构的商业机会等。