盘面上方面，猪肉、养殖、电力等板块走强，煤炭板块大幅下挫，银行、保险、券商等金融股集体走低。

▲重要指数表现：28日，A股三大指数走势分化，两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元，行业板块涨跌互现，猪肉概念股大涨。北向资金今日净卖出40.55亿元。

▲行业指数表现：电力板块走强，银行、证券、钢铁、煤炭等周期股回调明显，半导体芯片、新能源产业链、光伏、医疗器械、中药等块继续走强，猪肉、养殖业等板块全天触底反弹。

▲估值变动：28日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至15.57倍，历史分位数上升至33.61%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至14.99倍，历史分位数上升至44.26%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至39.37倍，历史分位数上升至15.98%。

▲收益超218%！公募基金今年掀起定增潮，近八成项目赚钱

今年以来，多家上市公司披露定增预案，京东方、天齐锂业等公司拟募资额更是超百亿，并吸引多家机构前来认购。据券商中国记者统计，已有519只公募基金合计以281.64亿元认购定向增发的股份，规模同比去年增长313.57%。值得一提的是，不少顶流基金经理也现身于认购名单中，谢治宇、傅鹏博、张坤等旗下基金均有大手笔参与，并取得了不菲的收益。

截至目前，年内公募基金参与的项目中，近八成取得浮盈，平均收益率达26.38%。其中，大成新锐产业与大成睿景两只基金参与云天化定增事项的收益率超两倍，达218.44%。但也不乏有明星基金“踩雷”，在年后震荡的行情中蚀了成本。

有机构认为，折价率仍是2021年定增市场收益的核心来源，继续推荐重点关注高折价率策略以及绝对低价策略；且今年以来市场风格逐步向中小市值公司转换，定增市场的α收益和β收益有望回暖，今年仍将会是定增市场布局的“黄金坑”时期。

▲创新奇智于近日向香港联交所递交IPO申请

金斧子与华兴资本合作的私募股权基金参与项目——创新奇智，已于近日向香港联交所递交IPO申请！

创新奇智是一家专业的AI技术公司，团队和技术整体来自创新工场人工智能工程院。公司成立于2018年3月，由创新工场、外部引进的高管团队以及合作方共同出资设立，目标在零售、制造等领域提供完备的人工智能整体解决方案。针对复杂多变的业务场景，围绕“研、产、供、销、服”等关键环节，深挖应用场景，通过人工智能模型算法、工业视觉等技术，优化生产流程、降本增效，助力产业转型升级。公司基础技术研发能力扎实，在小样本机器学习算法方面有优势：公司在世界顶级人脸检测竞赛WIDERFACE夺冠，在AInnoFace人脸检测算法综合排名第一，在世界顶级视觉大赛PascalVOC夺冠。此外，工业场景样本量很小，工厂端本身没有保存日常负样本的习惯，因此无法在短时间内收集到足够数量的负样本。创新奇智在小样本机器学习算法发面研发多年，目前已有一套成熟算法应对样本量小的问题。

▲两部门：以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程

财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见。意见提出，充分运用2017年以来实施优质粮食工程既有成效，大力推进“三链协同”，深入实施“五优联动”，做实粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动”，打造“十四五”时期优质粮食工程升级版，加快粮食产业高质量发展。（证券时报）

▲中国邮政正式启动全面提速

据微信公众号“中国邮政快递报”周一消息，中国邮政正式启动全面提速，主要内容涵盖了寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大。此次大提速共覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达。其中，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达，6成以上特快专递实现次晨达。

▲滴滴获10倍超额认购，提前完成40亿美元筹资目标

6月28日，从知情人士处获悉，自递交招股书以来，滴滴在市场中备受追捧，目前已获得10倍超额认购，即获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

此前6月11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

招股书显示，截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

▲华为迟林春：华为不会投资和控股任何一家车企

6月28日，在由中国电动汽车百人会与长城汽车联合举办的“新机遇新生态——中国汽车产业发展高峰论坛”上，华为技术有限公司华为智能汽车解决方案BUMarketing与销售服务部总裁迟林春表示，华为之所以不造车，有多重考虑。

据他透露，华为的ICT业务在欧洲市场有巨大的商业利益存在，其中，德国是华为ICT业务最重要的市场，而德国的支柱产业是汽车产业，如果华为造车，则会进行直接的竞争。此外，迟林春特别强调，汽车与手机终端很不同，目前华为还不具备造车的实力，同时华为也不会控股和投资任何汽车企业。

▲中国企业在法国上法兰西大区投资建厂 自2024年起生产动力电池

当地时间6月28日，法国总统马克龙前往位于上法兰西大区市镇杜埃的雷诺工厂，与当地官员共同宣布了中国远景科技集团旗下的远景动力公司在此投资兴建动力电池工厂的消息。据悉，这一项目的投资总额预计将达到20亿欧元。按照计划，该工厂将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh（亿瓦时），每年满足40万至50万辆电动汽车的装配需求。（财联社）

▲央行：研究设立碳减排支持工具

中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会。会议指出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

▲深圳今年前5个月外贸增长22.3%，民营企业成最大主体

从深圳海关获悉，今年前5个月（1月至5月），深圳进出口1.32万亿元人民币，同比增长22.3%。其中，出口7084.5亿元，同比增长23.1%，进口6128.3亿元，同比增长21.4%。民营企业为最大进出口主体，今年前5个月，民营企业进出口规模稳居首位，占60.9%，对深圳外贸增长贡献率为58.8%。（央视新闻）

基金数据

▲新基金发行集中布局成长风格

5月中下旬以来，股市流动性改善驱动A股反弹，市场对布局机会充满期待。前期调整充分的成长股受到重视，一批成长风格主动偏股基金投入发行，多位知名基金经理集中布局高增长、高成长主线的投资机会。

数据显示，截至上周五，4月以来权益类新基金成立规模超3300亿元。其中，一些基金已快速建仓，并分享了一波上涨红利。而更多的资金则在伺机而动，有望给后续的A股市场注入更多动能。

基金要闻

▲下半年基金买手最青睐哪类基金？

2020年在基金赚钱效应驱动下，公募基金管理规模历史性地逼近23万亿时代，公募基金越来越成为投资者理财的首选品种之一。那么，2021 下半年基金买手最青睐哪类基金？大部分的FOF基金经理选择以下几类：成长风格基金、固收+基金、投资港股的QDII基金。

▲招商基金：市场存在做多机会，以“匹配”原则筛选个股

招商基金发布市场观点指出，在近期回暖的成长性行情中，新能源、光伏、异质结电池(HIT)等板块赚钱效应明显。在资金面再度转松、全球经济复苏前景良好背景下，市场仍存在结构性的做多机会，可基于估值和基本面“匹配”原则进行个股筛选。（中证网）

▲消息称三家基金公司获得首批双创50指数基金的批文

据消息人士透露，继上周多只中证科创创业50ETF发行后，今日，天弘、兴银、鹏华基金旗下的中证科创创业50指数型证券投资基金也获得了批文。这也意味着，首批“场外版”双创50指数产品或将在不久后问世，即使没有证券账户的投资者也可以参与双创投资。（上证报）

水星价值投资观察

▲君实生物：JS014注射液获得药物临床试验申请受理通知书

君实生物(688180)6月28日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的受理通知书，JS014注射液（项目代号“JS014”）的临床试验申请获得受理。（e公司）

保险动态

▲13家保险机构已投资近60个养老社区项目业内：保险行业与养老产业协同塑造可持续商业模式

第七次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口占比18.70%，65岁及以上人口占比13.50%，人口老龄化程度进一步加深。然而，与老龄化不相匹配的却是当下的养老服务供给不足。保险业因与养老产业的强契合，成为了参与养老服务的主力之一，其中又以养老社区最受险企追捧。

在近日召开的首届中国保险养老融合与发展论坛上，相关人士介绍，目前市场上已有13家保险机构投资的近60个养老社区项目，为全国20余省市提供床位数超8万张，充分发挥了商业保险的催化剂和黏合剂作用，有效促进养老健康服务业发展。