盘面上，半导体及元件、CRO概念、光刻胶涨幅居前，钠离子电池、盐湖提锂、光伏建筑一体化等跌幅前列。
▲专家：下半年一批扩内需、促消费的新政策有望出台
多位专家分析称，中国经济当下的重中之重仍然是稳增长，在不确定的环境下保持一个相对不错的速度，下一步的宏观政策取向也将维持一定的增长放在首要位置。下半年，一批扩内需、促消费的新政策有望出台，进一步增强经济的内生动力。此外，今年被明显后置的财政支出，有望在三季度开始加力。 (第一财经)
▲发改委将推广借鉴深圳特区创新举措和经验做法
国家发改委周二发布通知称，将推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法。本次推广的有关创新举措和经验做法共5方面47条，主要包括建立“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融＋人才支撑”全过程创新生态链、建立健全促进实体经济高质量发展的体制机制、构建以规则机制衔接为重点的制度型开放新格局、创新优质均衡的公共服务供给体制、创新推动城市治理体系和治理能力现代化等，鼓励各地结合实际学习借鉴。
▲上半年国企利润同比增长1.1倍
财政部数据显示，1-6月，国有企业利润总额23883.1亿元，同比增长1.1倍，两年平均增长14.6%。其中中央企业15865.8亿元，同比增长1.0倍，两年平均增长14.2%；地方国有企业8017.3亿元，同比增长1.5倍，两年平均增长15.4%。
▲上半年工业利润同比增长66.9%
据国家统计局数据显示，1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，比2019年1-6月份增长45.5%，两年平均增长20.6%。
▲刘鹤：中小企业好 中国经济才会好
7月27日上午，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，主题为“专精特新 成就未来”。在开幕式上，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在线致辞。刘鹤表示，中小企业好，中国经济才会好。中小企业是市场的主体，是保就业的主力军。一个普遍的规律是，中小企业发展得好的地方，经济都很好。充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障。因此，我们要坚决支持中小企业的发展。
▲孙春兰：研究实施差异化租赁和购房优惠政策 降低生育、养育、教育成本
全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。孙春兰指出，要抓紧推进相关法律法规修订工作，清理废止社会抚养费等规定，加强政策调整衔接。加快推进妇幼保健机构标准化建设，扩大妇幼健康资源供给，提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提高优生优育服务水平。完善托育服务体系，综合运用规划、土地、住房、财政等支持政策，发展普惠托育服务，鼓励用人单位等社会力量提供多种形式托育服务，2025年每千人口托位数达到4.5个。研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，扩大普惠性学前教育资源供给，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，研究实施差异化租赁和购房优惠政策，降低生育、养育、教育成本。保障计划生育家庭合法权益，尊重妇女生育价值，严格落实产假、哺乳期假等制度，依法维护妇女劳动和社会权益。
▲避险情绪升温，在岸人民币汇率跌逾200点
昨日，此前横盘整理多日的人民币汇率盘中大幅下挫，创下4月以来新低。在业内人士看来，市场避险情绪升温，影响资本市场表现，触发人民币汇率波动。招行金融市场部外汇首席分析师李刘阳表示，人民币汇率本身存在补跌需求。外部环境因素叠加股市情绪，令人民币汇率走出窄幅波动区间。（上证报）
▲强势股补跌沪指失守3400点 机构称下跌带来优质股布局机会
周二A股市场再次大幅下跌。早盘三大指数短暂冲高，创业板指一度涨超1.5%，半导体板块大涨；午后指数持续走低，沪指跌破3400点整数关口，创业板指跌幅超过4%，沪深两市超过3300只个股下跌。在机构看来，下跌带来优质股的布局机会。国泰君安认为，指数非理性下跌往往会给优质股带来布局机会，建议在回调中关注新能源车（锂电池）、半导体、光伏等板块。近期持续下跌的低估值蓝筹及消费白马也有望迎来修复。
▲重要指数表现：周二（7月27日），A股三大指数震荡走弱，集体跌超2%，沪指跌破3400点，截至收盘，上证指数跌2.49%，报3381.18点；深证成指跌3.67%，报14093.64点；创业板指跌4.11%，报3232.84点；沪深两市合计成交额15341.86亿元，两市成交额连续第5个交易日突破1万亿元；总体来看，两市个股普跌，超3300只个股下跌。
▲行业指数表现：周二，申万一级28个行业中，仅通信行业逆市上涨，涨幅达1.08%。另外，27个行业均呈现下跌态势，电气设备和建筑材料等行业跌幅居均超5%。
▲资金面上：周二，A股大单资金整体净流出648.93亿元，其中，有1213只个股呈现资金净流入，有3117只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看，电子和通信等两个行业呈现大单资金净流入态势，分别为51.95亿元和5.42亿元，其他26个行业均呈现资金净流出态势。
值得关注的是，周二，北上资金净卖出金额为41.72亿元。其中，沪股通净卖出额达34.64亿元，深股通资金净卖出额达7.08亿元。
▲房企现“赔本”退地苗头 行业增速放缓成共识
日前，一则“被纳入‘三条红线’试点的重点房企已被监管部门要求买地金额不得超年度销售额40%”的消息在网络流传。记者向多家房企求证得知，该消息基本属实。但有头部房企负责人指出，40%并非全口径销售占比，而是权益销售占比。即便如此，部分被纳入“三条红线”监管的房企2021年以来拿地占比仍显露出超标迹象。多方了解到，在去杠杆背景下，房企投融资受到双重限制，行业中短期增速放缓已经成为共识。(中国证券报)
▲中汽协：7月上中旬11家汽车行业重点企业汽车生产同比降33%
中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业的旬报数据整理显示，2021年7月上中旬，11家重点企业汽车生产完成80.6万辆，同比下降33%。其中，乘用车生产同比下降31.2%；商用车生产同比下降41.3%
▲家电行业：Q2基金减配白电 增配集成灶、清洁电器
2021Q2 基金重仓家电意愿环比进一步降低。2021Q2 基金重仓家电持股比例为2.29%，环比Q1 下降1.71pct，Q2 家电由超配变为低配，低配比例为0.35%，环比下降1.41pct。主动偏股型基金重仓家电板块比例环比下降，主要因为基金重仓白电比例下降至2017 年以来的最低位置。其中，重仓持股美的集团(-0.93pct)、格力电器(-0.43pct)、海尔智家(-0.30pct)的比例环比均有所下降。
分家电子板块来看：减配情况：2021Q2 白电(-19.2pct)、黑电(-1.7pct)占家电板块重仓持股比例环比有所下降。Q2 白电遭减配，我们认为主要因为：1)资本市场担忧成本压力；2)Q2 白电内销疲软，外销增速环比下滑；3)资本市场担忧2020H2 高基数的影响。值得留意的是，在原材料涨价背景下，Q2白电行业集中度加速提升。长期来看，龙头的规模优势将更加凸显。黑电板块中，Q2 基金减配面板厂，增配黑电整机厂、家用投影仪。增配情况：2021Q2 小家电(+13.5pct)、家电上游(+6.3pct)、厨电(+1.2pct)占家电板块重仓持股比例环比有所提升。Q2基金减配厨房小家电，重仓厨房小家电公司的基金个数环比-23 支。Q2 基金对清洁小家电板块的关注度进一步提升，重仓清洁小家电公司的基金个数环比+66 支。Q2上游重仓持股比例环比+6.3pct，主要因为三花智控重仓持股比例环比+4.9pct，和而泰重仓持股比例环比+1.3pct.Q2 厨电重仓持股比例环比+1.2pct，主要因为集成灶的关注度提升，重仓集成灶公司的基金数量环比+12 支至25 支。
▲直播业务增长显著 阿里巴巴2021财年收入达7172.89亿元
7月27日晚，阿里巴巴分别向美国证券交易委员会和港交所提交了20F文件和2021财年年报。数据显示，截至2021年3月31日的12 个月，阿里巴巴收入达到约7172.89亿元，同比增长约40%；归属于股东的净利润达到1505.78亿元，同比微增不到1%。同日，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发布致股东信表示，阿里巴巴希望成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司，这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。
财报数据显示，在2021财年，阿里巴巴有约66%的收入来自零售商业业务，其中直播业务增长显著。2021财年，阿里巴巴直播平台淘宝直播的交易规模(GMV)超过5000亿元，同比增长超过90%。
作为阿里巴巴面向未来的第二增长曲线，阿里云计算2021财年销售额超过600亿元，同比增长50%，在阿里巴巴整体收入中的占比仍维持在8%。截至2021年3月31日，阿里巴巴该财年的国内自营数据中心平均PUE约为1.3，低于全球平均水平。今年5月，阿里云发布零碳云计划，加快推进自身减排、输出数字减碳能力、支持绿色技术创新。
▲数字人民币专利数量井喷 智能合约成新方向
随着数字人民币试点逐步深入，相关专利申请数量正不断被刷新，国内多家知名机构申请专利数量超过去年。其中，中国移动、中钞信用卡、腾讯、百度、工行、中行等机构在上半年都有相关专利更新。数字人民币具备的可编程性让智能合约备受青睐，多项专利得到市场高度关注。 (上海证券报)
▲普华永道：预计未来五年中国娱乐及媒体行业复合增长率5.1%
7月27日，普华永道发布《2021至2025年全球娱乐及媒体行业展望》，该机构预计2021年中国娱乐及媒体行业总收入约为3586亿美元（约合人民币2.33万亿元），至2025年收入将达约4368亿美元（约合人民币2.84万亿元），未来五年的复合年增长率为5.1%，高于全球的4.6%。
▲2020年中国云计算市场整体规模达2091亿元 增速56.6%
7月27日，“2021年可信云大会”在京召开。中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚在会上正式发布《云计算白皮书》，栗蔚表示，2020年我国经济稳步回升，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。云计算发展日益成熟，逐步迈入深水区。从发展历程上看，云计算走过了2006年到2010年的形成期，2010年到2015年的发展期，2015年到2020的应用期，并已经迈入成熟期。
▲ 银保监会：扩大对战略性新兴产业、先进制造业、自主可控产业链贷款投放
7月27日，银保监会全国性股份制商业银行监管部主任赵江平发表文章指出，全面推动股份制银行高质量可持续发展要建立高适配授信业务制度。保持信贷平稳增长、合理适度，合理让利实体经济。扩大对战略性新兴产业、先进制造业、自主可控产业链贷款投放。构建科技金融服务体系。建立完善的普惠金融产品体系。全力服务碳达峰、碳中和目标，将绿色金融植入授信政策、风险控制和业绩评价全流程，丰富绿色信贷产品。（记者 潘婷）
▲OPPO、vivo即将推出自研芯片 一线手机品牌悉数入场造芯
从多位知情人士处获悉，继小米推出自研澎湃C1ISP(图像信号处理器)芯片之后，国内另外两家一线手机厂商OPPO和vivo也即将发布自研ISP芯片。一位OPPO内部人士称，OPPO自研芯片项目一直在推进，目前团队已经有大概上千人，首款产品是和小米澎湃C1类似的ISP芯片，将在明年年初上市的Find X4系列手机上首发。而vivo也在推进自研芯片。一位vivo内部人士表示，vivo早在两年前就秘密组建了自研芯片团队，名为“悦影”项目，目前团队大概有五六百人，首款产品是影像方向的，将在今年下半年上市的X70系列手机上首发。 (腾深网)
▲部分基金大幅回撤 基金经理买入自己管理的产品
近两日，沪深两市出现较大幅度的调整，一些热门板块比如白酒、医药、新能源等大消费领域，调整幅度更明显，而一向喜欢重仓大消费的部分基金，在昨日已经出现净值跌幅超过6%的情况，加上今日的调整，近两日累计回撤或超10%。不过记者也注意到，虽然市场调整，但是部分基金经理还是坚定持有，还有基金经理昨日也出手买入自己管理的产品。 (每经)
▲单日“万亿”成交额频现 机构投资者参与度不断提升
今年以来，两市“万亿”成交额出现频率显著提升。在年内的137个交易日中，共有53个交易日单日成交额破万亿；7月表现尤为明显，仅一个交易日成交额在万亿以下。业内人士指出，其主要原因在于注册制下上市公司数量不断增加，而我国投资者对于资本市场参与度也正在逐步提升。值得注意的是，随着投资者数量的提升，其结构也正在不断优化，多组数据显示，机构投资者正在成为我国A股市场的重要力量。（经参）
▲6月新增资管产品大幅增加
7月27日晚间，中国基金业协会公布了证券期货经营机构私募资管产品的最新备案情况。数据显示，今年6月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1241只，环比增长27%；设立规模944.12亿元，较5月份大增76%。（中国基金报）
▲河南暴雨致保险业估损近百亿元 巨灾险尚不“到位”
截至7月26日，河南保险业累计接到报案36万件，估损金额92亿元。业内人士认为，最终损失可能还会进一步增加。巨灾面前，保险业承担巨额理赔无疑彰显出巨大的社会价值，但同时也给险企经营带来较大短期影响。站在当前时点回顾，业内人士认为，我国的巨灾保险规模还较小，仅有少数地方进行了试点，要在更大范围内推广巨灾保险，还有赖于制度的进一步完善，政府、保险公司等各方的共同努力。 (证券日报)
