盘面上，磷化工、氟化工、工业母机涨幅居前，通用航空、辅助生殖、在线旅游跌幅前列。

▲重要指数表现：上周五，大小指数分化，沪指低开高走收涨0.59%，创业板指小幅收跌0.23%，两市个股涨少跌多，成交额超1.3万亿，连续第28个交易日突破1万亿元。新能源车产业链、锂电股表现活跃，锂矿、钴、电解液、磷化工、氟化工等相关上游板块尤其强势，磷化工、氟化工概念股更是领涨两市。

▲行业指数表现：从行业来看，上周五，申万所属的28个一级行业中，本周上涨的有22个，涨幅居前的行业为采掘、有色金属，涨幅为12.19%、11.36%。综合行业本周上涨2.20%。跌幅居前的行业为家用电器、通信，跌幅为3.35%、2.30%。

▲资金面上：上周五，两市主力资金本周合计净流出893.52亿元，本周有6个行业主力资金净流入，有色金属行业主力资金净流入规模居首，该行业本周上涨11.36%，主力资金一周净流入95.53亿元，其次是电气设备行业，一周涨幅为7.10%，净流入资金为23.93亿元。主力资金净流出的行业有22个，电子行业主力资金净流出规模居首，一周净流出资金187.35亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为136.85亿元，净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、计算机等行业。

▲圣湘生物上半年实现净利11.21亿元 深化“7+2”国际区域战略布局

圣湘生物(688289)8月29日晚间发布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入20.28亿元，同比下降3.41%；实现归属于上市公司股东的净利润11.21亿元，同比下降9%；基本每股收益2.80元。公司表示，今年上半年疫情反复，圣湘生物新冠业务稳健推进。同时，公司正在通过多元化布局，加速打造高创新能力、高产业转化效率的分子诊断科技平台型企业，积极探索后疫情时代的新增长曲线。

▲今年以来新三板挂牌公司成交金额达930亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至8月27日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额930亿元。在交易方式方面，本周（8月23日至27日）新三板挂牌公司成交41.95亿元，其中精选层成交27.09亿元。

▲深圳第二批集中供地：溢价率上限降至15% 新房限价也遭下调

深圳市重新发布了2021年第二批住宅用地集中出让公告，涉及的出让地块不变，共22宗，总用地面积约83.4公顷。此次公告主要作了以下调整优化：一是调整竞买人资质条件和准入要求，健全市场准入机制。二是优化土地竞价方式，合理限定土地溢价。三是强化“房地联动”，进一步下调住房销售限价。本批次用地普通商品住房销售限价在原限价基础上下调3%-9.2%不等，安居型商品房销售限价在原限价基础上下调2.8%-9.1%不等，通过价格引导进一步稳定市场购房预期。四是严格落实购地资金审查机制，确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。五是强化企业信用约束。

▲证监会副主席最新发声 证券业发展方向明确！提升投行全链条业务能力和质量

8月28日，在中国证券业协会成立30周年座谈会上，证监会副主席李超就证券业发展指出了方向。李超提出了“五个坚持”，坚持回归本源，提升服务实体经济能力；坚持严守底线，强化合规风控意识和实施；坚持行稳致远，加强行业文化和声誉建设；坚持强基固本，努力提升专业服务能力；坚持担当使命，发挥好自律服务传导作用。

▲“牛散”方某联合“杀猪盘”抢帽子 8月27日被逮捕

记者从警方独家获悉，方某在2019年11月以来多次联合“黑嘴”，涉嫌以“抢帽子”方式操纵证券市场，非法获利金额巨大。7月22日被专案组在广州抓获，并于8月27日被批准逮捕。此前有大批散户投资者遭遇某“杀猪盘”，曝光后轰动市场。在证监会与公安机关介入之后，幕后最大受益者终于浮出水面。原来，数万名自以为跟随“炒股老师”即将致富的投资者，实际上却是在为“黑嘴团伙”的幕后黑手接盘。

▲快递小哥有望涨薪！三家快递公司派费每票上调0.1元 

每日奔跑在街头巷尾的快递小哥，有望迎来“涨薪”。9月1日起，中通、申通、圆通全网派费将上调0.1元/票，用以“补贴”快递员的收入。按照快递员人均每天派件200件计算，有望为快递员每月增加约500元的收入。派件费的本质是快递公司网点内部利益协调的一个参数，此举一般不会对消费者寄递快递带来影响。

▲又一城市二手房市场“地震” 官方“真房源”系统将上线 还可“去中介化”交易

买房遇到假房源，是一件挺糟心的事。部分从业者故意挂出虚假低价房源，吸引买家与其联系，进而借机推荐其他房源。面对海量房源信息，普通人根本无从下手，真假完全不能辨别。但这一问题在浙江嘉兴有望得到彻底解决。该市即将上线官方版的二手房交易服务平台“真房源”，今后，中介这种利用不对称信息来诱导买家的行为，将在“真房源”系统面前顿时原形毕露。

▲4亿美元抄底中概股美国散户：“全仓买入阿里”！拼多多、京东大幅反弹20%

在美国散户聚集地“Reddit”等网站上，关于讨论阿里巴巴的帖子热度升温。有人喊话“加仓”，有人表示“等待买点信号出现”，还有人称“阿里巴巴到了全仓买入的最佳时间”。Catdie Wood所创立的ARK基金旗下的太空科技主题ETF (ARKX)于当地时间8月23日买入了超过16万股的京东ADR，扭转了7月底以来连续抛售的态势。

▲国家出手！打击制造“容貌焦虑”等10大乱象

医美行业再迎监管。8月27日 ，市场监管总局网站发布关于征求《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》意见的公告。意见稿提出，市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题。其中包括重点打击制造“容貌焦虑”等十项行为。

▲自然资源部：将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种

日前，自然资源部回复委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。

▲本周近2000亿元市值规模面临解禁 6股解禁比例超50%

本周解禁压力较大，将有40只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1988.33亿元。4股解禁市值在百亿元以上，分别是东方盛虹、华宝股份、中国重工、圣湘生物。其中东方盛虹解禁市值最大，为876.42亿元，本周将有27.68亿股上市流通，主要为定向增发机构配售股份。解禁市值居前的还有中铝国际、中信博、长电科技、绿的谐波、瑞联新材和西藏城投。

▲申通快递：上半年亏损1.46亿元

申通快递披露半年度报告，上半年实现营业收入110.18亿元，同比增长19.00%；亏损1.46亿元，上年同期盈利7067.78万元；基本每股收益-0.1元。

▲东方生物：上半年净利同比增长548% 新冠检测试剂销售业绩再创新高

东方生物披露半年度报告，上半年实现营业收入63.82亿元，同比增长670.63%；归母净利润33.94亿元，同比增长547.82%；基本每股收益28.29元。上半年公司新冠相关检测试剂的销售业绩再创新高。

▲网易云音乐：下线所有明星艺人榜单 对付费数字专辑及单曲进行限购

网易云音乐官方微博发布进一步加强“饭圈”乱象专项治理公告，称平台将下线所有明星艺人榜单，仅保留音乐作品相关排行；对所有付费数字专辑及单曲进行限购。

▲天齐锂业：上半年净利润8579.75万元 同比扭亏为盈

天齐锂业披露半年报，报告期内，公司实现营业总收入23.51亿元，同比增加25.13%，主要原因系公司主要锂化合物产品销量较去年同期增长36.44%，销售均价较去年同期提高31.22%；实现净利润8579.75万元，同比扭亏为盈。

▲康泰生物：上半年净利润3.37亿元 同比增长30%

康泰生物发布半年报，上半年归属于母公司所有者的净利润3.37亿元，同比增长29.54%；营业收入10.52亿元，同比增长20.95%；基本每股收益0.4937元。

▲VR创业公司Pico发全员信 证实被字节跳动收购

VR创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。内部信称，用户在享受原有服务的基础上，未来将获得更多内容支持和技术升级服务。据悉，Pico将并入字节跳动的VR相关业务，整合字节的内容资源和技术能力，将在产品研发和开发者生态上加大投入。Pico成立于2015年，由现任CEO周宏伟发起创立，歌尔股份是其战略供应商。被字节跳动收购后，Pico将作为头部客户与歌尔继续合作，双方已签署长期战略合作协议，确保供应链的稳定运转。

基金数据

▲多位私募大佬最新持股浮出水面

上市公司2021年中报披露进入密集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。从最新披露数据看，葛卫东增持兆易创新，新进中宠股份；邓晓峰新进圆通速递、增持浦东金桥；冯柳持仓超300亿元，坚守海康威视、清仓广誉远；景林资产新进歌力思，高瓴旗下礼仁投资新进丽珠集团，和谐汇一林鹏新进中控技术，还有民间股神林园、宁泉资产杨东等大佬也有持股曝光。

▲本周30只新基金发行 贝莱德首只基金开卖

截至8月29日，今年以来成立的新基金已经达到了1474只，募资总金额已经将近2.1万亿元。8月成立的基金有229只，募集资金2247.91亿元。本周一共有30只新基金将发行，较上周的36只有所下降。从新发基金的具体构成上来看，主动权益类基金将迎来一波发行小高峰。在这其中，关注度最高的或许是外资巨头贝莱德旗下的第一只基金了。

基金要闻

▲多只热门基金出手！紧急限购

近期，多只权益基金进一步收紧申购限额，主动限制基金规模的增长，其中不乏业绩领先的的知名产品。对于权益基金限购升级的情况，受访公募人士多表示为基金经理主动控制管理规模使然。绩优基金持续获得巨额申购，基金公司为保证基金的平稳运作进一步降低申购限额。

▲宁德时代连续参投数只私募基金

今年4月份到8月份，宁德时代每个月都参与投资一家私募基金。今年以来，宁德时代已经参投的私募基金不少于6只。这些私募基金遍布上海、北京、广东、福建、浙江、四川等多地。分析人士认为，宁德时代此次密集参与投资私募基金，如果是动力电池产业链相关上下游的布局，主要是为了增加供应链安全和降低成本。如果是对其他相关产业的布局，那么宁德时代是在以战略投资的思维，希望分享新兴产业发展的红利。 (上证报)

水星价值投资观察

▲古井贡酒上半年净利13.79亿元同比增长34.53%

近日，古井贡酒发布2021年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入70.07亿元，比上年同期增长26.96%；实现归属于母公司所有者的净利润13.79亿元，比上年同期增长34.53%。

保险数据

▲中国太保：上半年净利润173.04亿元 同比增长22%

中国太保发布半年报，上半年净利润173.04亿元，同比增长21.5%。集团客户数已接近1.6亿，公司首次在半年内实现了新增客户超过一千万。下半年将紧盯经营短板，尤其要聚焦寿险营销队伍质态改善、车险综改应对、非车盈利能力提升等方面加大力度、精准施策，努力实现年度预算目标。

保险动态

▲国务院：大力发展企业年金、职业年金 规范发展第三支柱养老保险

国务院印发“十四五”就业促进规划的通知 ：健全多层次社会保障体系，持续推进全民参保计划，提高劳动者参保率。加大城镇职工基本养老保险扩面力度，大力发展企业年金、职业年金，规范发展第三支柱养老保险。推进失业保险、工伤保险向职业劳动者广覆盖，实现省级统筹。完善全国统一的社会保险公共服务平台，优化社会保险关系转移接续。