板块方面，化肥、互联网电商、养殖、中药、农业等板块涨幅居前，鸿蒙概念、建筑节能、汽车芯片、大基金持股等板块跌幅居前。
▲国家发展改革委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作
3月29日电，据发改委消息，去年10月份以来，国家发展改革委根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》《价格指数行为评估和合规性审查操作指南》规定，对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，目前已完成评审工作。
评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。主要表现为：编制发布价格指数的市场主体未独立于煤炭市场，有的甚至参与市场交易；价格指数名称不规范；未在指数发布渠道显著位置公开发布价格指数编制方案，以及价格指数最新值的简要计算基础和过程；价格信息采集点不明确或数量太少，有的以个别采集点价格代替某一区域甚至全面价格；数据权重和价格指数计算公式不合理，有的忽略长协价格，以现货价格代替综合价格；未严格限定使用主观判断的合理条件，有的在市场正常交易情况下使用主观判断，过多使用询盘、报盘价格而非实际成交价；没有处理离群值或可疑数据的合理标准。此外，部分市场主体在转载价格信息过程中，存在未对数据真实准确性进行核实、未标明数据来源、不能保障信息发布连续性和稳定性等问题。
目前，发展改革委已向15家市场主体出具评审结论或意见反馈书。对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的，已要求立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改；对评审过程中积极进行整改且已基本整改到位的，也提出了保障价格指数规范运行的工作要求。
▲中办、国办：依法从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件
29日电，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，充分发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的作用，建立健全“早发现、早预警、早处置”的风险防范化解机制。支持金融机构和征信、评级等机构运用大数据等技术加强跟踪监测预警，健全市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。加强网络借贷领域失信惩戒。完善市场退出机制，对资不抵债失去清偿能力的企业可依法破产重整或清算，探索建立企业强制退出制度。
▲中办、国办：发展普惠金融扩大信用贷款规模 解决中小微企业和个体工商户融资难题
3月29日电，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。意见提出，创新信用融资服务和产品。发展普惠金融，扩大信用贷款规模，解决中小微企业和个体工商户融资难题。加强公共信用信息同金融信息共享整合，推广基于信息共享和大数据开发利用的“信易贷”模式，深化“银税互动”、“银商合作”机制建设。鼓励银行创新服务制造业、战略性新兴产业、“三农”、生态环保、外贸等专项领域信贷产品，发展订单、仓单、保单、存货、应收账款融资和知识产权质押融资。规范发展消费信贷。
▲国务院印发《“十四五”中医药发展规划》 完善中医药价格和医保政策
3月29日电，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，完善中医药价格和医保政策。建立以临床价值和技术劳务价值为主要依据、体现中医药特点的中医医疗服务卫生技术评估体系，优化中医医疗服务价格政策。在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围。改善市场竞争环境，引导形成以质量为导向的中药饮片市场价格机制。将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围。探索符合中医药特点的医保支付方式，遴选和发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价。一般中医诊疗项目可继续按项目付费。继续深化中医药参与按床日付费、按人头付费等研究。支持保险公司、中医药机构合作开展健康管理服务，鼓励商业保险机构开发中医治未病等保险产品。
▲上海提出多项措施纾困企业
上海市政府周二发布《全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》，提出21项具体措施为企业纾困解难，包括顶格执行“六税两费”减免政策、延长申报纳税期限、减免小微企业和个体工商户房屋租金、实施困难企业贴息政策以及引导金融机构加大普惠小微贷款投放力度等。
▲国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 强调大力发展风电光伏
3月29日电，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。
▲贾康：可更充分地考虑“有效投资”
全国政协委员、中国财政科学研究院研究员贾康撰文指出，我国居民消费的潜力释放，从可持续性来说最根本的是要以有效投资提供就业机会，提供老百姓收入的增长，提振市场与社会的信心。如果光讲刺激消费，那就可能落入一个误区，成了无源之水，无本之木。我国投资可选择的对象绝对不像有的研究者所说已经基本饱和，找不到多少合适的项目了。“我认为在中国发展过程中，城市区域、乡村区域以及城乡一体化发展对应着可做的有效投资、可选项目，可以说俯拾皆是。”贾康表示。
▲俄乌谈判 俄将减少在乌军事活动 全球市场剧烈波动
(3月29日)，在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后，俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，双方谈判很有建设性，俄方正在研究乌克兰方面的提议，相关信息将向普京总统报告。此外，他还说，俄罗斯正在采取两个步骤，来缓和与乌克兰的冲突。俄乌谈判的乐观进展引发了全球市场的剧烈波动。欧美股市短线拉升，德国DAX指数涨近3%，法国CAC40指数涨超3%。美股股指期货走高，纳指期货涨幅扩大至0.7%，标普500指数期货、道指期货涨0.6%。国际油价大幅下挫，WTI原油直线跳水，跌幅扩大至近5%，布伦特原油短线急挫6美元，日内跌近2%。CBOT农产品全线下挫，CBOT小麦日内跌幅扩大至6%，跌破10美元/蒲式耳，CBOT玉米跌近2%，CBOT豆粕跌近1%。
▲国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴宏观院经济所开展专题调研
29日电，近日，国家发展改革委财金司司长陈洪宛带队赴中国宏观经济研究院经济研究所开展专题调研。经济研究所所长郭春丽介绍了经济所的历史成就、研究重点领域和重大研究成果等相关情况。与会人员就进一步发挥经济所作为国家高端智库的重要作用，更好服务国家宏观经济调控决策及委中心工作进行了讨论交流。财金司副司长赵怀勇，综合处、财政处、金融处、证券处、信用处有关同志，以及经济所相关研究人员参加调研。
▲湖南出台36条措施助力餐饮旅游等行业渡难关
29日电，为推动服务业领域部分困难行业渡过难关、恢复发展，湖南省政府办公厅28日印发《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》，在全面实施服务业普惠性纾困扶持、交通运输业纾困扶持，以及实施餐饮业、零售业、旅游业纾困扶持等方面，出台了36条帮扶措施。在全面实施服务业普惠性纾困扶持上，出台了减税降费、就业扶持、房租减免、金融支持、优化经营环境、电力支持等11项措施。比如，延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；2022年省内被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。
▲美方称将调查中国太阳能组件生产商规避关税情况 外交部回应
3月29日电，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，美方周一表示将调查中国太阳能组件生产商是否通过在四个其他国家开展业务来非法规避美太阳能关税，发言人对此有何评论？汪文斌表示，你提到的具体情况我不了解。我想强调的是，美方大搞贸易保护主义，将对国际产业链、供应链的稳定和全球应对气候变化合作造成干扰和破坏，最后只会反噬自己，损害自身利益。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。
▲工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系
工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。
▲中行副行长：预计今年境内人民币贷款同比增幅不低于10%
3月29日电，中国银行副行长王志恒表示，今年将保持公司贷款的合理增长，进一步优化对公信贷的结构。今年信贷规模将保持稳定增长，继续扩大新增贷款规模，预计境内人民币贷款同比增幅不低于10%，并将持续加大对小微企业，科技创新、绿色发展等重点领域的支持力度。合理管控“两高一控”项目的信贷投放。
▲国办：大力发展中医药服务贸易 助力中医药企业“走出去”
3月29日电，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知，提出扩大中医药国际贸易。大力发展中医药服务贸易，高质量建设国家中医药服务出口基地。推动中医药海外本土化发展，促进产业协作和国际贸易。鼓励发展“互联网+中医药贸易”。逐步完善中医药“走出去”相关措施，开展中医药海外市场政策研究，助力中医药企业“走出去”。推动中药类产品海外注册和应用。
▲中国银行：2021年全年净利润2165.6亿元 同比增长12.28%
3月29日电，中国银行2021年全年净利润2,165.6亿元，预估2,098亿元，比上年增长12.28%；不良贷款率为1.33%，比上年末下降0.13个百分点；不良贷款拨备覆盖率为187.05%，比上年末提高9.21个百分点。中国银行董事会建议派发2021年普通股股息每10股2.21元，派息率30%。中国银行2021年平均总资产回报率(ROA) 0.89%，净资产收益率(ROE) 11.28%。
▲永太科技：拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目
29日电，永太科技公告，公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。
▲建设银行2021年全年净利润3,025亿元 同比增长12%
建设银行2021年全年净利润3,025亿元，同比增长12%，预估2,945.5亿元；净利息收入6,054.2亿元，同比增长5.1%，预估6,143.6亿元；不良贷款率1.42％，上年同期1.56％，预估1.49％；拨备覆盖率240％，上年同期213.6％，预估234.4％。
▲恒大汽车：力争在停止交易后约三个月左右完成2021年审计工作
恒大汽车公告，董事会正在了解恒大物业相关情况。董事会认为事件主要涉及本公司姐妹公司恒大物业，现阶段没有进一步内幕消息公布。本公司已向联交所申请于2022年3月30日上午九时正起恢复本公司股份在联交所买卖。根据本公司2022年3月22日所发布公告所披露的内幕消息，本公司预期无法于2022年3月31日或之前刊发截至2021年12月31日止之经审核业绩。根据上市规则要求，本公司股份将于2022年4月1日上午九时正起停止交易。本公司将与审计师通力合作，力争在停止交易后大约三个月左右完成2021年审计工作，刊发经审核业绩并尽快向联交所申请公司股份恢复交易。此外，恒大汽车目标于2022年6月22日实现“恒驰5”量产。
▲谷歌被法国巴黎商业法院罚款200万欧元
29日电，巴黎商业法院将对谷歌进行200万欧元的民事罚款，处罚的理由是谷歌对法国手机应用开发者构成商业欺凌。该案件开始于2018年，当时，法国竞争、商业和商业欺诈管理局指责谷歌强迫法国手机应用开发者接受其报价，强制获取应用数据且单方面修改合同。美国苹果公司也受到类似指控，目前相关案件还在审理当中。
▲五粮液：初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元
3月29日电，五粮液公告，公司于2022年3月10日披露《2021年度主要业绩数据公告》，营业收入预计662亿元左右，归母净利润预计233.5亿元左右。为积极回报广大投资者对公司的支持和厚爱，经研究，公司初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元（含税）。
▲亿纬锂能：拟在匈牙利建立动力电池制造厂
亿纬锂能公告，与匈牙利Debrecen政府的子公司签订《PROJECT ROSE-NON-BINDING LETTER OF INTENT》，公司或其附属实体（以后指定）拟根据本意向书中规定的条款和条件，向卖方购买目标地产，并在匈牙利建立动力电池制造厂。
▲比亚迪：2021年净利同比下降28.08% 拟委托理财不超200亿元
比亚迪披露年报，2021年营业收入2161.42亿元，同比增长38.02%；净利润30.45亿元，同比下降28.08%，拟10派1.05元。同日公告，公司及公司控股子公司拟利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总额不超过200亿元。
▲容百科技：2021年净利同比增长327.59% 拟10派2.05元
容百科技发布年报，2021年实现营业收入102.5亿元，同比增长170.36%；实现归母净利润9.11亿元，同比增长327.59%；基本每股收益2.06元，拟10派2.05元。同日公告，拟定增募资不超过60.68亿元，用于锂电正极材料扩产项目、2025动力型锂电材料综合基地（一期）项目、工程装备一期项目及补充流动资金。
▲歌尔股份：预计一季度净利同比下降0%-10%
歌尔股份公告，预计一季度实现净利润8.7亿元-9.7亿元，同比下降0%-10%。相比去年同期，主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长，2022年第一季度扣除非经常性损益后的净利润增长约2.4-3.亿元。同时受Kopin Corporation权益性投资公允价值变动等因素影响，非经常性损益比去年同期降低约3-3.4亿元。同日披露年报，2021年净利润42.75亿元，同比增长50.09%，拟10派2元。小财注：2021年Q4净利9.42亿元，据此计算，2022年一季度净利预计环比变动-7%-2%。
▲云南白药：证券投资上明确的计划就是逐渐减持 择机退出
3月29日电，云南白药披露投资者调研会议记录公告，2022年，公司将投资股票和股票基金、股权基金的比例，从合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%下调至8%。在证券投资领域，总体原则是逐步减仓，不再继续增持。公司会非常审慎地对待各类投资行为，特别是在大家比较关心的二级市场证券投资上，明确的计划就是逐渐减持，择机地退出。
▲容百科技：与仙桃市人民政府等签署新一体化一揽子合作协议
容百科技公告，公司拟在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地，分三期建设完成。一期（年产能10万吨）计划于2023年6月底前建成，二期（年产能10万吨）计划于2025年前建成，三期（年产能20万吨）计划于2030年前建成；设立仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙），匹配一期年产能10万吨项目建设。公司拟在武汉市汉阳区选址项目用地，设立公司华中区域总部、新能源技术研究院；公司将在武汉市汉阳区设立基金管理公司和产业投资基金，重点投资新能源新材料相关产业上下游的项目。公司与长江产业投资基金管理有限公司将合作推动容百集团在湖北省的投资布局，包括落地华中区域总部、全球最大的正极材料基地、工程装备公司等系列项目，打造新能源电池材料产业链新业态、新商业模式。
▲恩捷股份：拟45亿元建设产能为16亿平方米锂电池隔离膜生产项目
3月29日电，恩捷股份公告，公司拟在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司作为项目实施主体投资，建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，项目总投资额约45亿元，项目分两期建设。
▲稳健医疗：大股东红杉信远拟减持不超3.35%公司股份
3月29日电，稳健医疗公告，北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）计划减持公司股份不超过1409.16万股（占公司剔除回购股份后总股本的3.35%）。
▲心脉医疗：2021年净利同比增长47.17% 拟10派21元
心脉医疗公布2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入6.85亿元，同比增长45.59%；归母净利润3.16亿元，同比增长47.17%；基本每股收益4.39元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元(含税)，派发现金红利占2021年归母净利润的47.86%。
▲快手：2021年营收811亿元 同比增长37.9%
3月29日电，快手第四季度营收244亿元人民币，同比增长35%，预估231.2亿元人民币；第四季度调整后净亏损35.7亿元人民币，预估亏损39.2亿元人民币；第四季度平均月活跃用户5.8亿，市场预估为5.6亿。快手全年营收811亿元人民币，同比增长37.9%；市场预估为801亿元人民币；2021年调整后净亏损188.5亿元人民币，上年同期亏损78.6亿元人民币。快手全年电商交易总额（GMV）达6800亿元，同比增长78.4%。
▲小熊电器：拟发行5.7亿元可转债
3月29日电，小熊电器公告，拟向不特定对象发行总额不超过5.71亿元(含本数)的可转换公司债券。
▲证监会：未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策 也未开展专项排
3月29日电，市场有传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查，涉小米产业链IPO政策受限”，证监会回应称，我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。对此，我们明确表示我会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。我会坚持市场化、法治化方向，依法依规开展发行上市审核注册工作，依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。希望市场各方不信谣、不传谣，共同营造和维护良好的市场环境。
▲立讯精密：不存在公司最大的客户砍单1000w的情况
3月29日电，立讯精密在互动平台表示，公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在公司最大的客户砍单1000w的情况，请投资者注意甄别网络不实信息。
▲苹果砍单AirPods？歌尔股份：不予置评 注意甄别市场消息
3月29日电，有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。当日早盘，歌尔股份跌超9%，立讯精密、共达电声等跟跌。记者以投资者身份致电歌尔股份，相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，该人士提醒投资者注意甄别市场消息。立讯精密证券部电话暂未接通。
▲喜马拉雅更新招股书 2021年营收同比增长43.7%
3月29日电，据港交所官网显示，喜马拉雅更新了招股书。高盛、摩根士丹利、中金为联席保荐人。更新的招股书显示，2021年喜马拉雅营收为58.6亿元，同比增长43.7%，毛利率从2020年的49.1%提升至2021年的54.0%。
▲思摩尔科技首席科学家石志强：正与美药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法 可将病毒生成量降低90％
29日电，思摩尔科技首席科学家及全球研发总监石志强介绍，思摩尔科技正在与美国药企合作研发新冠肺炎吸入式疗法，研究表明，该吸入式疗法能将新冠病毒传染性病毒生成量降低90％。
▲小米公司：坚决使用法律武器维护公司合法权益
小米公司发言人29日在其官微发布声明称，近日，我们发现有自媒体针对我司生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言。经查，该自媒体背后操作者凌建平长期对我司持续进行造谣抹黑，误导公众对我司的认知，损坏我司形象。在此之前，我司已对其提起诉讼，将于近期开庭审理。对于这类恶意造谣，刻意曲解的抹黑攻击行为，我们将坚决诉讼到底，用法律武器维护我司合法权益。
