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【第1004期早报|8.2】上半年全国有29个省区市保持了经济正增长
2022-08-02
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盘面上,PCB、汽车整车、半导体等板块涨幅居前,种业、房地产等板块跌幅居前。

 

▲香港特区政府环境及生态局局长:香港将致力于2035年实现碳排放量减少至一半

香港特区政府环境及生态局局长谢展寰7月30日在出席环保活动中表示,近年来,特区政府采取多项措施有效减少碳排放,包括为特区政府设定新的绿色能源目标、大幅减少燃煤发电、引入上网电价计划等。随着各项措施相继落实,香港的碳排放量已在2014年达峰,至今已将碳排放量减少了约四分之一,下一个目标是在2035年将香港的碳排放量减少至一半。(央视)

 

▲新动能助力经济修复,上半年全国有29个省区市保持了经济正增长

上半年全国有29个省区市保持了经济正增长。其中,23个省区市的经济增速持平或跑赢全国水平。以高技术制造业投资、新兴消费为代表的经济新动能为稳经济贡献了重要力量。时间虽已过半,稳经济工作不容松懈。近期,各地相继召开会议,部署下半年工作安排。据不完全统计,截至7月29日,至少有7个省区市已明确提出将咬定全年预期目标不放松,河北、宁夏更是直接提出要确保完成发展目标任务。(证券时报)

 

▲经济日报:光伏电站质量不能“掉链子”

文章指出,作为能源绿色低碳转型的重要依托,光伏电站运营周期长达25年以上,电站质量牵一发而动全身,在装机容量快速扩张时,必须要考虑随之而来电力系统的经济性与稳定性。保证光伏电站安全稳定,首先要从组件入手。保证光伏电站安全稳定,还需要产业链上下游共同努力。从硅片、电池片制造,到玻璃、接线盒等辅材配套,都需要相关企业加大研发创新力度,协同保障供应链高质高效。光伏组件和电站企业同样需关注电站在多样化气候条件下的运营能力,保障电站全生命周期的安全与可靠,避免对电站造成重大发电量影响以及资产损失。

 

▲俄罗斯天然气工业银行:俄罗斯的人民币债券市场正在形成

俄罗斯天然气工业银行的分析师称,可能会有更多俄罗斯公司加入俄铝行列,在该国市场发行人民币计价债券。俄铝上周共发行40亿元人民币双券种债券,超额认购倍数逾两倍。分析师表示,随着俄罗斯逐渐转向对华贸易,莫斯科交易所的俄罗斯卢布/人民币的交易量增加,人民币在俄罗斯越来越受欢迎。(彭博)

 

▲7月财新中国制造业PMI仍处于扩张区间

财新智库高级经济学家王喆评中国7月财新制造业PMI:7月疫情形势向好和管控措施放松,助力制造业景气度持续恢复,但恢复基础尚不牢固。供给和需求持续改善,供强需弱格局维持;就业市场反馈有所迟滞,仍处于收缩区间;成本端稳中有升,收费端继续下降,企业盈利面临挑战;市场乐观情绪维持,但对经济前景亦有担忧。

 

▲调查显示:育龄妇女平均打算生育子女1.64个

最新一期《求是》杂志刊发中共国家卫生健康委党组的文章《谱写新时代人口工作新篇章》。文章指出,2021年国家卫生健康委调查显示,育龄妇女生育意愿继续走低,平均打算生育子女数为1.64个,低于2017年的1.76个和2019年的1.73个,作为生育主体的“90后”、“00后”仅为1.54个和1.48个。经济负担重、子女无人照料和女性对职业发展的担忧等因素已经成为制约生育的主要障碍。

 

▲重要指数表现:1日,早盘A股三大指数下探回升,创业板指涨逾2%,深成指涨超1%,沪指翻红。PCB概念股走强,鹏鼎控股等涨停。光刻胶概念股大幅走强,广信材料20CM涨停。动力电池回收概念股拉升,迪生力涨停。此外半导体、白酒、机器人等板块走势活跃。风光储等新能源板块集体走低,汽车一体化压铸板块持续走低,拓普集团一度逼近跌停。午后沪指窄幅震荡,创业板指继续走高。盐湖提锂概念股震荡走强,蓝晓科技20%涨停。汽车整车板块持续走强,江淮汽车封板。机器人概念板块继续走强,中大力德等十余股涨停。整体看,资金抱团迹象明显,两市上涨个股略大于下跌家数,逾2500股上涨。

 

▲行业指数表现:盘面上,PCB、汽车整车、半导体等板块涨幅居前,种业、房地产等板块跌幅居前。

 

▲估值变动:1日,上证综指加权PE为13.88倍;深证成指加权PE为27.41倍;沪深300指数加权PE为13.07倍。

 

▲广州:培育壮大跨境电商市场主体,支持本地企业探索“跨境电商+外综服”发展模式

广州市商务局印发广州市促进综合保税区高质量发展实施意见的通知。通知提出,提升跨境电商能级。培育壮大跨境电商市场主体,支持本地企业探索“跨境电商+外综服”发展模式。支持海外仓建设,引导海外仓企业在欧美、“一带一路”沿线国家和地区、RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)成员国布局,带动本土优质产品和自主品牌扩大海外市场。争取开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械试点。

 

▲便利优质企业上市,北交所正在研究推进“领航计划”

据了解,为进一步便利优质企业登陆北交所,北交所正在研究推进“领航计划”。北交所将在总结前期实践基础上,进一步优化各环节协同,夯实前端审核监管基础,提升后端上市审核效率,力争“少问询、少反馈”,帮助优质企业上市预期更明确、上市时间更快速、上市过程更顺畅,做到“又好又快”。(中证金牛座)

 

▲7月份全国铁路发送旅客2.24亿人次、货物4.1亿吨

从中国国家铁路集团有限公司获悉,7月份,全国铁路运输呈现客运继续回暖向好、货运持续高位运行良好态势,累计发送旅客2.24亿人次,日均722.8万人次,日均环比增加170.4万人次、增长30.9%,高峰日发送旅客838.3万人次;累计发送货物4.1亿吨,日均1322万吨,日均同比增加145万吨,增长12.3%。

 

▲国家发改委办公厅等印发废旧物资循环利用体系建设重点城市名单

各城市要健全废旧物资回收网络体系,因地制宜提升再生资源分拣加工利用水平,推动二手商品交易和再制造产业发展。重点建设规模化网络化智能化的规范回收站点和符合国家及地方相关标准要求的绿色分拣中心、交易中心,并将塑料废弃物、废旧纺织品规范收集设施作为回收体系建设的重要内容统筹推进,有条件的城市还应建设一批可循环快递包装投放和回收设施。

 

▲龙光集团:债务重组方案仍在起草中,将优先考虑离岸债务

据了解,龙光集团已聘请海通国际作为财务顾问,龙光集团在和海通国际讨论作出权衡之后,决定优先考虑其离岸债务的整体重组计划。但龙光集团强调,公司将推出一个整体债务管理方案,公司会公平对待所有债权人。目前,整体计划方案仍在起草中,鉴于地产行业前景的不确定性和离岸债务结构的复杂性,无法确定最终方案推出的时间。(澎湃)

 

▲国家发改委办公厅等印发废旧物资循环利用体系建设重点城市名单

各城市要健全废旧物资回收网络体系,因地制宜提升再生资源分拣加工利用水平,推动二手商品交易和再制造产业发展。重点建设规模化网络化智能化的规范回收站点和符合国家及地方相关标准要求的绿色分拣中心、交易中心,并将塑料废弃物、废旧纺织品规范收集设施作为回收体系建设的重要内容统筹推进,有条件的城市还应建设一批可循环快递包装投放和回收设施。

 

▲两部门发文坚决打击对新冠肺炎康复者就业歧视

人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会1日发布“关于坚决打击对新冠肺炎康复者就业歧视的紧急通知”,严禁用人单位、人力资源服务机构以曾经新冠肺炎病毒核酸检测阳性为由,拒绝招(聘)用新冠肺炎康复者。严禁用人单位在劳动者入职和用工过程中对新冠肺炎康复者实施就业歧视。严禁用人单位随意违法辞退、解聘新冠肺炎康复者。

 

基金数据

 

▲“固收+”基金三年来首现净赎回2.5万亿,在波动中磨炼着攻守之道

据兴业证券研报统计,截至2022年二季度末,“固收+”基金规模为2.47万亿元,其中存量产品环比净赎回约1561亿元,这是“固收+”基金自2019年以来首次出现净赎回。面对市场的大幅波动和投资者的“用脚投票”,“固收+”基金也在波动中磨炼着攻守之道。一方面,“固收+”基金在二季度重新拥抱可转债,相关仓位大幅提升,券种配置也在防御性品种和弹性品种中不断调整均衡;另一方面,“固收+”基金的股票仓位则越来越向大市值、低估值的标的倾斜,尤其是安全边际较高的港股,得到了多位明星基金经理的青睐。(证券时报)

 

基金要闻

 

▲基金经理达成共识,下半年聚焦新能源与大消费

棋至中盘,基金经理是如何看待下半年投资机会的?在近期披露的基金二季报中,基金经理有哪些共识?疫后复苏板块、光伏、部分新能源车产业链等是主动权益型基金二季度加仓的重点方向,而医药、TMT等板块遭到减持。综合来看,下半年基金经理的实际选项也归为两个明显的共识:新能源和新消费。(上证报)

 

▲公募REITs稳步扩容

备受市场关注的首批保障性租赁住房REITs试点项目再获重要进展,公募REITs稳步扩容。近日从中国证监会和沪深交易所方面获悉,红土创新深圳人才安居REIT、中金厦门安居REIT两只产品获证监会注册批复,发行在即。同时,上交所新受理了华夏北京保障房中心REIT项目申报。据悉,重庆、杭州、西安等地的多家企业正在积极筹备参与保障性租赁住房基础设施REITs试点。除保障性租赁住房外,公募REITs市场中其他品类项目也在持续“上新”。至此,全市场共有包括中金厦门安居REIT、红土创新深圳人才安居REIT、华泰紫金江苏交控高速公路REIT、国泰君安临港东久智能制造产业园REIT等在内的六只产品“候场”。低碳领域基础设施REITs发行上市也受到多方关注和支持。(经参)

 

水星价值投资观察

 

▲加仓“股王”贵州茅台100%,海外最大中国股票基金出手

海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外,另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。海外最大中国股票基金-安联神州A股基金“Allianz Global Investors Fund-Allianz China A Shares”最新规模70亿欧元。6月,该基金对贵州茅台进行了大手笔加仓,加仓幅度100%,加仓完,贵州茅台位列第四大重仓股。(证券时报)

 

保险数据

 

▲三巨头赚走行业九成利润,财险公司陷入“越小越难”泥淖

在“马太效应”极其明显的财险行业,大型财险公司具有规模优势,在产品同质化下成本更低,承保利润呈现头部集中效应。2021年,82家财险机构共实现净利润527.79亿元,人保财险、平安财险、太保财险为首的“三巨头”共实现净利润460.69亿元,分走了行业近九成的利润。

 

随着疫情好转、新车销量复苏,2022年上半年财险保费延续复苏趋势。“三巨头”合计实现保费收入5152.89亿元,同比增长10.35%,持续引领行业增速。业内预计,全年车险综合成本率稳中有降,财险业利润有望进一步向头部公司集中。

 

保险动态

 

▲2022版“沪惠保”参保期限延长至8月20日

2022年版上海城市定制型商业补充医疗保险“沪惠保”参保期限延长至8月20日。根据“沪惠保”此前披露的投保时间安排,今年的参保时间为5月25日至7月31日。不过,目前投保系统暂未开放,仍需等待一定时间。(澎湃新闻)

 

▲险企密集召开半年总结会,后续工作重点各有突出

告别7月之际,多家头部保险公司密集召开上半年工作会议,总结得失,研判市场,由此也透露出下半年的工作重点。对于上半年战果,险企普遍给出积极评价。国寿集团称,“稳住了市场地位,重要指标优于同业”;中国人保称,“集团业务增速领先主要同业”;中国太平称,“管理资产规模首次突破2万亿元,核心业务稳中有进,总人力较上年末保持正增长”;新华保险则表示,“寿险主业稳住了基本盘,权益投资跑赢了市场”。(证券时报)

 


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