板块方面，教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。
▲央行：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理 推动中国债券市场进一步开放
为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。《规定》主要内容包括：一是统一规范境外机构投资者投资中国债券市场所涉及的资金账户、资金收付和汇兑、统计监测等管理规则。二是完善即期结售汇管理，允许境外机构投资者通过结算代理人以外的第三方金融机构办理。三是优化外汇风险管理政策，进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道，并取消柜台交易的对手方数量限制。四是优化汇出入币种匹配管理，提升境外机构投资者投资资金汇出便利性，鼓励长期投资中国债券市场。五是明确主权类机构外汇管理要求,通过托管人或结算代理人（商业银行）投资的主权类机构投资者，应在银行办理登记。《规定》自2023年1月1日起施行。
▲证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板
中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，专板建设应聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力，规范区域性股权市场运营，整合政府和市场各方资源，加强服务能力建设，完善综合金融服务和上市规范培育功能，提升优质中小企业规范发展质效，为构建新发展格局、实现经济高质量发展提供有力支撑。设立专板的区域性股权市场应在专板设立后一年内满足区域性股权市场运营机构净资产达到 1.5 亿元以上等要求。聚焦服务对象为政府投资基金所投资的企业，私募股权和创业投资基金投资的中小企业等。
▲证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见
证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。下一步，证监会将认真研究吸纳各方的意见建议，尽快发布实施《指导意见》，进一步完善债券注册制基础制度，维护债券市场良好生态，提升服务实体经济质效。
▲银保监会就商业银行和理财公司开展个人养老金业务做出规定
中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。理财公司应当按照《暂行办法》要求制定开办个人养老金业务方案，对拟参与个人养老金运行的理财产品开展可行性评估，并将业务方案报送银保监会。
▲北交所调降股票交易经手费
北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
▲财政部：PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区 不得新上PPP项目
财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大”等方式调整项目财政支出责任，规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。
▲港交所：正筹备与人民币交易柜台配套的做市商机制 期望明年上半年推出
香港交易所主席史美伦18日表示，为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。
▲监管要求私募禁止打探内幕信息、禁止传播虚假、不实、误导性信息
财联社记者独家了解到，11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。（财联社记者 闫军）
▲重要指数表现：上周五，三大指数走势分化，沪指再度失守3100点，创业板指小幅反弹。盘面上，医药股继续活跃，生物制品方向领涨。教育股临近上午收盘前异动大涨。赛道股盘中反弹，HJT电池方向走强。下跌方面，信创概念股尾盘集体跳水。半导体板块冲高回落，希荻微跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市成交额9787亿，较上个交易日放量700亿。
▲行业指数表现：上周五，板块方面，教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。
▲估值变动：上周五，截至收盘，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。北向资金全天净买入51.2亿元，为连续6个交易日净买入，其中沪股通净买入22.09亿元，深股通净买入29.11亿元。
▲工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措
2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。张云明说，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。
▲特定养老储蓄试点正式启动
中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。
▲两部门：锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模 避免低水平同质化发展和恶性竞争
工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。
▲重磅发布！北交所交易经手费下调50% 还有两大利好齐发 券商解读
11月18日，北交所三箭连发，接连推出重磅利好：从12月1日起股票交易经手费标准下调至0.25‰，降幅达50%；混合做市制度迎来实质进展，北交所就《北京证券交易所股票做市交易业务细则》及配套业务指引公开征求意见的通知；同时北交所发布北证50成份指数历史点位信息，中证指数、国证指数也分别发布公告，决定将北交所股票纳入中证、国证跨市场指数体系。证券时报记者采访的多位专家认为，北交所多重利好叠加十分振奋人心，有望形成良性共振效应，激发市场活力，显示北证A股正在积极融入大A股体系，2023年成为北交所做大做强的关键时点。
▲证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见》公开征求意见
为贯彻落实党的二十大有关健全资本市场功能、提高直接融资比重的重大部署，深化公司债券注册制改革，推动交易所债券市场高质量发展，近日，证监会研究制定了《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。
▲监管要求私募禁止打探内幕信息 禁止传播虚假、不实、误导性信息
记者独家了解到，11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。
▲两部门：做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作
各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料(正极材料、负极材料、隔膜、电解质等)、二阶材料(电池级碳酸锂、氢氧化锂等)产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。
▲文旅部：不组团前往高风险区旅游 提倡小规模旅游团队
旅行社要严格落实各地防控要求，根据自身运营能力和供应商、合作商接待能力，提前发布组团人数等产品防疫要求，合理确定团队人数，提倡小规模旅游团队。要强化数据分析，科学安排团队旅游线路、规模和出游时间，分时段、分批次、分区域开展旅游活动，避免游客聚集。不组团前往高风险区旅游，不承接高风险区旅游团队，不组织高风险区游客外出旅游。相关区域列为疫情高风险区时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程。
▲文旅部：无疫情地区原则上不限制演唱会等大型营业性演出活动观众人数
文旅部网站11月18日消息，文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。
▲新冠药阿兹夫定线上开售？知情人士：已即刻通知下架 最新研发进度梳理来了
近日有消息称，国产新冠口服药阿兹夫定片已在北京部分药店正式线上开售，目前每瓶售价350元，每瓶35片。但需要注意的是，阿兹夫定是治疗新型冠状病毒肺炎的处方药，需要在医生的指导下使用。最新消息显示，真实生物相关人士对记者表示，已经第一时间就相关情况与相关药店作出沟通，将即刻做下架处理。目前，国内新冠感染患者仍旧按照乙类疾病甲类管理集中收治，无症状及轻症感染者收治在方舱医院，普通型以上感染者则由定点医院收治。
▲通策医疗：董事长涉嫌信披违法违规被证监会立案
通策医疗11月18日公告，公司实际控制人兼董事长吕建明今日收到中国证监会《立案告知书》，因吕建明涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对吕建明立案。经公司初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业信息披露方面。
基金数据
▲20多家头部公募参与全国社保基金ESG投资组合招标
财联社11月20日电，近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标。知情人士透露，全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。全国社保基金制定资产配置计划并设立投资产品策略，外部投资管理人根据产品策略开展投资。
基金要闻
▲上交所总经理：加快培育以长期价值投资为主的指数投资生态
财联社11月19日电，上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春在指数与指数化投资论坛上的致辞表示，加快培育以长期价值投资为主的指数投资生态。壮大各类中长期投资力量，并鼓励通过指数化投资方式进行资产配置。加强多种形式的宣传推广，持续引导长期投资、价值投资、理性投资理念。在基金通2.0上线开通单向卖出公募REITs份额功能的基础上，研究开放买卖双边功能、ETF转让功能等，便利更多个人和机构投资者参与指数化投资。
▲超200亿“顶流”女基金经理离职
财联社11月19日电，工银瑞信基金11月19日公告，基金经理袁芳卸任其管理的包括工银瑞信文体产业在内的5只基金，上述5只基金分别由修世宇、杜洋、鄢耀等基金经理接任，自此，袁芳已无在管基金。袁芳的管理规模在2021年二季度末一度逼近500亿元，截止卸任之前，个人管理规模仍超200亿元。
公募星选30专栏
▲朗新科技：截至本公告披露日 公司对外担保实际发生额合计约2.02亿元
朗新科技(SZ 300682，收盘价：25.74元)11月18日晚间发布公告称，本次担保后，公司及控股子公司经审议通过的累计对外担保总额为10.65亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.63%。截至本公告披露日，公司对外担保实际发生额合计约2.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.16%。
2021年1至12月份，朗新科技的营业收入构成为：智慧能源及创新业务占比51.11%，互联网行业占比30.61%，公共服务占比18.28%。
水星价值投资观察
▲药明生物与江苏省药监部门达成战略合作
近日，药明生物分别与江苏省药监局审评核查无锡分中心、无锡市药品安全检验检测中心签订战略合作及相关检验检测协议备忘录，在专业人才队伍建设、优化审评核查体系等领域展开广泛合作，促进生物制品审评、核查、检验三相结合，加强监管机构和企业之间的交流与学习，共同推动中国生物制品产业高质量创新发展。
保险数据
▲友邦保险：回购297万股 耗资约2.25亿港元
11月17日电，友邦保险(01299.HK)发布公告，当日回购297.06万股，回购价格为74-77.15港元，共耗资约2.2482亿港元。
保险要闻
▲银保监会发文深入整治“代理退保”黑产 维护保险市场秩序
11月18日电，为更好维护保险市场秩序，保护保险活动当事人合法权益，近日银保监会人身险部下发了《关于深入整治“代理退保”黑产乱象的通知》。《通知》指出，保险行业协会、银保信公司、各人身保险公司要将整治“代理退保”黑产乱象作为当前和未来一段时期的重点工作，成立专项工作组，聚焦违规主动开展向保险活动当事人推介保险退保业务咨询代办等经营活动、误导投保人退保、扰乱市场秩序的组织或个人，深挖“代理退保”背后可能涉及的侵犯隐私、佣金诈骗、敲诈勒索等问题，明确工作任务，细化工作措施，加强协同配合，深入开展整治工作。
