板块方面，HJT电池、钠离子电池、工业母机、新冠检测等板块涨幅居前，教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。
▲国务院联防联控机制：高风险区一般以单元、楼栋为单位划定
国务院联防联控机制综合组印发《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》提出，原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区划定范围。
▲国务院联防联控机制：省会、千万级人口以上城市疫情存在扩散风险时 疫情所在区每日开展1次全员核酸检测
，国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》，其中提出，针对省会城市和千万级人口以上城市，疫情发生后，经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展1次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者后，间隔3天再开展1次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。感染者活动频繁、停留时间长的其他区，可基于流调研判，划定一定区域开展全员核酸检测。原则上每日开展1次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者，可停止全员核酸检测。
▲央行等八部门：支持银行业金融机构加大对符合要求的科创企业信贷投放力度
人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，推动科创金融业务创新。支持银行业金融机构运用再贷款、再贴现资金加大对符合要求的科创企业信贷投放力度。支持商业银行在风险可控、商业可持续前提下，强化与创业投资机构、股权投资机构合作，创新多样化科创金融服务模式。推动科技类保险创新发展。支持保险公司研发推出符合科创企业需求的保险产品，持续推进生物医药相关责任保险、首台（套）重大技术装备保险、新材料首批次应用保险、网络安全保险和知识产权质押贷款保证保险、专利综合保险产品，支持开展软件首版次应用保险补偿机制试点，支持保险公司对科创企业开展财务性股权投资。深化体制机制创新，引导阳光基金、种子基金等投向初创企业。
▲证监会主席易会满：要密切关注房地产行业面临的困难挑战 继续支持房地产企业合理债券融资需求
证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，要坚持服务实体经济这个着力点。主动融入经济社会大局，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环。制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。当前，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。
▲三部门：在满足产业、能源、碳排放等政策的条件下 支持符合要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集聚
工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，中西部地区努力巩固较快增长态势。能源原材料大省要着力稳生产增效益，巩固较快增长势头。受电力短缺影响较大省份要对照增长目标，抓紧谋划用电高峰后的追平补齐措施。支持中西部承接产业转移，在有基础优势的地区，通过中央企业投资、国家产业转移基金重点支持等方式，促进西部地区转型升级，加快培育发展特色产业和集群。进一步优化西部地区营商环境，在满足产业、能源、碳排放等政策的条件下，支持符合生态环境分区管控要求和环保、能效、安全生产等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集聚。
▲三部门：提高大飞机、航发及燃气轮机等重大技术装备自主设计和系统集成能力 加快能源电子产业发展
工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。实施重大技术装备创新发展工程，做优做强信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、船舶等优势产业，促进数控机床、通用航空及新能源飞行器、海洋工程装备、高端医疗器械、邮轮游艇装备等产业创新发展。发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，突破关键核心技术，构建新型产业生态，完善基础设施建设，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。组织农机装备补短板行动，一体化推动生产推广应用。加快能源电子产业发展，推动智能光伏创新发展和行业应用，完善光伏、锂电等综合标准化技术体系。优化实施首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次保险补偿试点政策，深入开展政府采购支持首台（套）试点，推动首台（套）、首批次等创新产品研发创新和推广应用。
▲三部门：加快发展数字经济 打造具有国际竞争力的数字产业集群
工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，深入实施先进制造业集群发展专项行动，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域，推进国家级集群向世界级集群培育提升。启动创建国家制造业高质量发展试验区，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的区域增长极。加强新技术新产品的推广应用，推动新一代信息技术与制造业深度融合，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、高端装备、工业软件、绿色环保等一批新的增长引擎，大力发展新产业、新业态、新模式。加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。深入实施智能制造工程，开展智能制造试点示范行动，加快推进装备数字化，遴选发布新一批服务型制造示范，加快向智能化、绿色化和服务化转型。深入开展工业互联网创新发展工程，实施5G行业应用“十百千”工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，加快5G全连接工厂建设，推动各地高质量建设工业互联网示范区和“5G+工业互联网”融合应用先导区。落实5G扬帆应用行动计划，深入推进5G规模化应用。
▲央行等八部门：鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市
人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，畅通科创企业上市融资渠道。加强上市后备科创企业资源库建设，对优质科创企业进行孵化培育和分类支持。鼓励科创企业进行股份制改造，完善公司治理。鼓励科创企业在境内外上市融资及区域性股权市场挂牌，鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市。支持试验区内科创企业在上海证券交易所和深圳证券交易所上市，支持符合条件的科创企业在科创板上市，引导更多优质中介机构为科创企业提供专业服务。
▲易会满：我们一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念 热衷于追逐市场热点“散户化”特征明显
易会满主席在2022金融街论坛年会上发表主题演讲表示，我国资本市场起步晚、发展快，市场的文化积淀还不够。财富管理机构的本分是“受人之托、代人理财”，一个优秀的机构必然是坚持客户利益至上、敬畏投资人，具备良好的专业素养，但我们有些机构从理念到行为都存在差距。恪守“看门人”责任是国际上对保荐中介机构的基本要求，把真实的公司选出来是底线，把优秀的公司选出来是水平。但我们有的机构变化不大，还是过于关注“可批性”，对“可投性”重视不够，甚至还有的“带病闯关”。专业专注是一流投资机构的核心竞争力，但我们一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念，热衷于追逐市场热点，“散户化”特征明显。我们要充分吸收借鉴成熟市场尊崇法治、恪守契约精神等理念，完善相应的会计核算、考核评价制度，秉持专业态度，涵养良好的职业操守，让资本市场更加健康、充满活力。A股市场境内投资者持股占比超过95%，我们的机构做投资更要研究把握好这些基本特征，要有独立的专业判断和研究能力，不能人云亦云、盲目跟风，不能急功近利、过于浮躁。
▲证监会主席易会满：探索建立具有中国特色的估值体系
证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示，要深刻认识我们的市场体制机制、行业产业结构、主体持续发展能力所体现的鲜明中国元素、发展阶段特征，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。
▲中国石化：斥资5533万港元回购约1637万H股
中国石油化工股份(00386.HK)公告，于当日斥资5533万港元回购约1637万股H股，回购价3.34-3.41港元。另斥资4915万元人民币回购约1160万股A股，回购价人民币4.23-4.24元。
▲恩捷股份：公司董事长和副董事长被公安机关指定居所监视居住
恩捷股份公告，董事长Paul Xiaoming Lee和副董事长李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住，相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。
▲卫士通：证券简称变更为“电科网安”
e公司讯，卫士通(002268)11月21日晚间公告，拟变更公司全称为“中电科网络安全科技股份有限公司”，证券简称变更为“电科网安”。
（文章来源：证券时报·e公司）
▲比亚迪股份：贝莱德持股比例从6.04%降至5.98%
11月21日消息，据港交所文件，11月16日，贝莱德在比亚迪股份的持股比例从6.04%降至5.98%。
（文章来源：界面新闻）
▲南京银行：获云杉资本增持
11月21日晚间，南京银行发布公告称，近日，该行收到大股东江苏交控《关于增持南京银行股份有限公司股份的告知函》，基于对该行未来发展的信心和价值成长的认可，江苏交控全资子公司云杉资本于2022年10月20日至2022年11月18日期间增持该行股份。本次权益变动后，江苏交控及其全资子公司云杉资本合计持有该行股份比例从13.05%增加至14.10%。
（文章来源：中国证券报·中证网）
▲隆基绿能：签订鹤山年产10GW单晶组件投资协议
隆基绿能晚间公告，公司与鹤山市人民政府于2022年11月21日签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向。该项目投资总额约25亿元。
公司表示，本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划，有利于公司充分发挥技术和产品领先优势，抢抓光伏市场发展机遇，进一步提升公司产能规模，不断提高市场竞争力。本次项目预计不会对公司当期营业收入产生影响，公司将根据项目实施计划召开董事会进行项目可行性分析测算并及时披露。以上投资协议的签订和履行不会对公司业务独立性产生影响。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
▲腾讯控股于11月21日以3.505亿港元回购124万股股份 共耗资约3.5亿港元
腾讯控股于11月21日以3.505亿港元回购124万股股份，共耗资约3.5亿港元。
（文章来源：财联社）
▲中国移动：5G套餐客户数达5.72亿户
中国移动(600941)11月21日晚间发布10月客户数据，截至10月，移动业务客户总数为9.73亿户；5G套餐客户数达5.72亿户。
（文章来源：证券时报·e公司）
▲京东健康：第三季度收入同比增长42.1% 经调整经营盈利同比增长86.6%
京东健康21日晚间公布，其2022年第三季度收入同比增长42.1%至105.20亿元，经营盈利扭亏为盈至7722.5万元，非国际财务报告准则经营盈利同比增长86.6%至6.55亿元。
京东健康表示，2022年8月，工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、国家药品监督管理局联合印发《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备监测工作的通知》。其中，京东健康基于在医药健康供应链领域的长期实践积累，入选本次重点短缺药品储备企业名单，将充分发挥短缺药品监测前哨点和短缺药品社会保供的双重价值
▲绿的谐波：公司产能扩张不会对原材料供需关系产生影响，也不会受到相关制约
绿的谐波11月21日在互动平台表示，公司原材料的需求量与上游原材料供应商供应量相比，占比极小，公司的产能扩张不会对原材料的供需关系产生影响，更不会受到相关制约。
（文章来源：界面新闻）
▲君实生物：阿达木单抗注射液增加适应症补充申请获得批准
君实生物公告，收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，阿达木单抗注射液（商品名：君迈康®）增加用于治疗克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、儿童克罗恩病适应症的补充申请获得批准。
▲恒瑞医药：钆布醇注射液获得美国FDA批准文号
恒瑞医药公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（“FDA”）通知，公司向美国FDA申报的钆布醇注射液简略新药申请已获得批准。
▲美联新材：拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
美联新材公告，拟向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元，建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置，年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁；二期预计投资45亿元，建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置，年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁；三期预计投资25亿元，建设15亿平方米动力锂电池隔膜生产线。全部建成投产达效后，预计年产值160亿元、年创税10亿元。
