盘面上，旅游、房地产、抗原检测等板块涨幅居前，电力等板块跌幅居前。
▲报道：受贸易制裁影响，俄罗斯拟从印度购买大批关键零部件
四位知情人士透露，俄罗斯政府向印度政府发送了一份含500多种产品的清单，其中包括活塞、油泵和点火线圈等汽车发动机零件，起落架部件、燃料系统、通信系统等飞机零部件，以及纱线、染料等纺织品原材料。目前尚不清楚交易物品的总数量。但据一位印度政府人士透露，此次交易的规模可能不小。消息人士称，印度政府乐于促成此次贸易，并希望在未来几个月内将对俄出口额提升至近100亿美元，以期缩小印度与俄罗斯之间不断膨胀的贸易逆差。（澎湃）
▲香港与内地海关签署合作备忘录，大湾区货物通关更便捷
11月29日，在香港举行的认可经济营运商（AEO）计划十周年庆祝典礼上，香港与内地海关签署深化粤港澳大湾区AEO合作备忘录。（央视新闻）
▲工信部：开展无线电发射设备型号核准自检自证试点工作
工业和信息化部办公厅发布关于开展无线电发射设备型号核准自检自证试点工作的通知。其中提出，2022年底前，确定一批条件完备、具有良好质量管理水平和信用的无线电发射设备生产企业开展自检自证试点。试点企业申请办理型号核准时，除网络安全等特殊检测项目外，可以采用本企业检测报告替代第三方检测报告；可以在作出相关承诺的前提下，免于提交本企业或其委托生产企业的生产能力、技术力量、质量保证体系方面的申请材料。（工信部官网）
▲《上海市住房租赁条例》全文公布
上海市人民代表大会常务委员会公告，《上海市住房租赁条例》已由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十六次会议于2022年11月23日通过，现予公布，自2023年2月1日起施。条例提出，本市通过新增国有建设用地和利用已有国有建设用地建设租赁住房、在新建商品住房项目中配建租赁住房、利用非居住存量房屋改建租赁住房、利用集体建设用地建设租赁住房以及将闲置住房出租等方式，多渠道增加租赁住房供给。（澎湃）
▲国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室约谈有关市政府负责同志
据人力资源社会保障部网站消息，11月28日，国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室召开视频约谈会，对黑龙江省哈尔滨市、陕西省西安市政府相关负责同志进行约谈。会议指出，被约谈地区根治欠薪工作存在一些问题，建筑行业主管部门监管责任还不到位，农民工工资专用账户及实名管理等制度“重覆盖、轻运行”问题集中，建筑市场秩序不规范等欠薪隐患较多，导致拖欠农民工工资问题仍有发生，造成不良社会影响。
▲外交部：中国将建设更高水平开放型经济体制为世界经济复苏持续提供动力
赵立坚表示，习近平主席在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上的讲话中指出，历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道。中国始终是开放型世界经济的倡导者和推动者。我们推进高质量共建“一带一路”，提出全球发展倡议，并推动倡议落地，拉紧各国经济纽带，分享中国发展机遇，不断助力落实联合国2030年可持续发展议程。开放是发展进步的必由之路，中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济体制，为世界经济复苏持续提供动力。（央视新闻）
▲重要指数表现：29日，早盘A股三大指数高开高走，沪指和深成指涨超2%，沪指收复3100点关口，创业板指涨逾1%。楼市“第三支箭”来了，房地产板块掀涨停潮，中交地产等超30股集体封板。旅游板块继续走强，九华旅游等涨停。大金融板块集体拉升，青岛银行、宁波银行、华西证券涨停。午后三大指数强势震荡，创业板指一度涨超2%。地产股持续暴涨，万科A等涨停。医药股再度活跃，新冠抗原检测概念继续走高，优宁维等涨停。白酒股继续拉升，泸州老窖涨超7%。部分锂电股走低，永兴材料跳水跌停。整体看，题材个股普涨，两市逾4100股上涨，逾110股涨停。
▲行业指数表现：盘面上，旅游、房地产、抗原检测等板块涨幅居前，电力等板块跌幅居前。
▲估值变动：29日，上证综指加权PE为14.51倍；沪深300指数加权PE为13.36倍，深证综指加权PE为29.33倍。
▲冠脉支架集采协议期满后接续采购开标，平均中选支架价格770元左右
据国家医保局消息，11月29日，国家组织冠脉支架集采协议期满后接续采购在江苏常州开标，产生拟中选结果。共有10家企业的14个产品获拟中选资格，企业中选率达91%。平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。
▲中消协提醒：理性看待医美需求，审慎作出医美决策
中消协称，当前医美市场的监管治理体系正在逐步完善，医美消费者的自我保护意识不足，也是其权利受到侵害的主要原因。中消协倡导消费者树立正确的审美观、消费观，不要盲从、跟风、攀比。同时要充分认识医美存在的不确定性和风险性，结合自身实际需要，谨慎选择、理性消费。对此，中消协提醒消费者，医美消费事关自身生命健康，应慎重选择，认真做好各项攻略。
▲摩根大通：OPEC+或考虑减产，但可能保持配额不变
摩根大通Christyan Malek等分析师在一份报告中指出，OPEC+在12月4日会晤时，可能会维持产量配额稳定。根据需求前景，其可能提出减产25万-50万桶/日。OPEC+将维持评估配额的选项，并在明年1月额外召开一次会议。分析师们表示，“我们相信OPEC+会继续寻求主动、积极地平衡市场”。（彭博）
▲报道：克宫称对与中国就能源事宜开展对话持开放态度，“俄方感兴趣”
据俄新社29日最新报道，俄罗斯总统新闻秘书、克宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯对与中国就能源事宜开展对话持开放态度，俄方对这一对话感兴趣。俄新社称，俄罗斯总统普京29日向第四届中俄能源商务论坛致贺信。普京在贺信中称，能源仍是俄中经济合作的重要领域之一。（环球网）
▲中钢协：印度调整铁矿出口关税，明年或将对我国钢铁产品出口造成一定冲击
中钢协表示，由于外需疲弱、价格优势减弱，下半年以来中国钢材出口数量及价格呈现下滑趋势。11月国内钢材价格上涨叠加人民币升值，热轧板卷等主要出口品种价格上涨、竞争优势下滑，短期钢材出口将继续承压。另外，印度政府于11月18日通过了取消征收铁矿石和部分钢铁产品出口关税的法案，印度出口资源将重新抢占国际市场，尽管短期内影响有限，但明年或将对我国钢铁产品出口造成一定冲击。
▲上海银保监局局长王俊寿：个人养老金融是资管机构下一步发展的重要蓝海
银保监会和相关部门专门对个人养老金融的发展出台了相关规章制度等。上海银保监局党委书记、局长王俊寿认为，个人养老金融已经迎来了一片新的发展政策红利期和战略机遇期，这也是资管机构下一步发展和挖掘的重要蓝海空间。(上证报)
▲贵州组建白酒产业发展促进会
11月29日，贵州白酒产业高质量发展研究暨促进会成立大会于贵阳召开。从会上获悉，贵州省人大环境与资源保护委员会原副主任委员、茅台集团原党委书记、董事长李保芳当选为促进会首任会长。李保芳坦言，对于贵州酱酒的热，业界有一些不同的声音，但他个人认为酱酒热本身就是一个好的势头，不必担心这个产业会走偏，白酒产业是高度的市场化的一个行业，自身的适应能力强，自我调整快，应该给予宽松的空间让行业依靠市场恢复实现自我调节，不必担心它会乱。另外，政府手里有丰富的调配工具，像规划、土地、环保这些前置条件可以通过柔性的引导保证产业方向不出问题。（微酒）
基金数据
▲地产ETF罕见涨停，11月至今涨超33%
截至11月29日收盘，中证800地产指数26只成份股中，荣盛发展、金科股份、阳光城、万科A、金地集团等13只地产股涨停，保利发展暴涨9.61%，中证800地产指数单日暴涨8.49%。地产ETF（159707）罕见放量暴涨9.99%封于涨停板，单日成交额超7100万元，11月以来涨幅超33%，强势领衔两市ETF。（中国基金报）
基金要闻
▲中银协秘书长刘峰：正研究制定理财产品信息披露指引
中国银行业协会党委副书记、秘书长刘峰在“2022上海全球资产管理高峰论坛”上表示，中银协正研究制定理财产品信息披露指引，旨在完善并统一理财产品信息披露机制和标准，减少存在于理财产品发售者和消费者之间的信息不对称，增强金融产品和市场的透明度，使消费者更好地做出知情决策，促进金融消费者权益保护。（上证报）
▲银行、券商、私募等多路机构正争相入局“逐鹿”公募牌照
近日，个人系公募汇百川基金、银行系公募苏新基金相继获准设立。与此同时，外商独资公募也跑步进场，路博迈基金管理（中国）有限公司近日获得公募基金业务许可证，官宣正式展业。而据证监会官网显示，截至目前，正在排队候批的基金公司还有22家。业内人士表示，随着监管对公募基金制度不断优化，基金公司发起人趋于多元化，公募牌照有望不断“上新”。不过，随着公募基金管理人的不断扩容，行业竞争也日趋激烈。（经参）
水星价值投资观察
▲比亚迪：由于订单很多，DM-i超级混动交付相对较慢
针对公司现在待交付的存量订单是否已经下降的问题，比亚迪在互动平台回复称，自DM-i超级混动发布，系列车型上市以来，备受消费者关注。由于订单很多，车辆交付上相对较慢，目前等待时间较长，因此给客户带来的不便，我们深表歉意。目前，公司在积极安排和部署，以加速相关车型的产能提升，致力于为消费者带来更加愉悦的购车体验。
保险数据
▲友邦保险回购超230亿港元
今年3月，友邦保险披露其高达100亿美元的回购计划，计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股，向公司股东返还高达100亿美元的资本。今年3月截至11月25日，友邦保险已累计实施147次回购，耗资约235.82亿港元。对比回购计划，目前回购趋近三分之一，业内也认为友邦保险仍会择机回购公司股票。
保险动态
▲增额终身寿险迎监管强风
11月以来，银保监会、海南银保监局相继发布关于增额终身寿险的通报或风险提示，增额终身寿险迎来监管强风。据天风证券统计，11月以来全市场暂停销售的相关产品已达30余款。业内人士认为，在无风险收益率下行的背景下，增额终身寿险具有一定的投资价值，但“闭眼入”并不可取。从产品设计角度而言，保险公司需警惕增额终身寿险的费差损和利差损风险。
▲保险巨头动作频频！太平人寿4天超10亿港元买入工行险资H股
太平人寿11月28日披露，11月25日，公司通过受托管理人太平资产管理的账户，通过港股通在二级市场增持并举牌工商银行H股，共计买入8000万股，涉及资金约3.08亿港元。此次交易后，太平人寿持有工商银行H股43.6亿股，约占该上市公司H股股本的5.02%。太平保险集团整体合计持有工商银行H股46.36亿股，约占该上市公司H股股本的5.34%。
