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【第1087期早报|12.5】香港库务局:将香港打造成全方位国际风险管理中心
2022-12-05
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盘面上,抗原检测、医药商业、服装家纺、数字经济等板块涨幅居前,汽车整车、房地产、贵金属等板块跌幅居前。

▲中国央行:完善境外机构境内发行债券资金管理,推动金融市场进一步开放

近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》,完善境外机构境内发行债券(以下简称熊猫债)资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。《通知》主要内容包括:一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理,境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用。《通知》自2023年1月1日起施行。

 

▲欧盟国家考虑降低天然气价格上限

欧盟国家周五将考虑一项天然气价格上限提案,该提案价格上限略低于布鲁塞尔的提案,少数国家要求甚至更低的限额。欧盟国家周五晚上开始就欧盟委员会关于限制天然气价格飙升的上限提议进行谈判,并争取在12月13日之前达成协议。(路透)

 

▲中国气候变化事务特使解振华:全球绿色低碳转型创新的大趋势不可逆转

中国气候变化事务特使解振华2日在国际金融论坛(IFF)2022年全球年会上表示,当前一些发达国家受到俄乌冲突、能源危机的影响,应对气候变化的政策和行动有所回摆,煤炭等化石能源消费和碳排放有所增加。希望这只是应对眼前困难的权宜之计。《巴黎协定》和《2030年联合国可持续发展议程》确定的全球绿色低碳转型创新的大趋势不可逆转。(上证报)

 

▲香港财经事务及库务局局长许正宇:将香港打造成全方位国际风险管理中心

香港财经事务及库务局局长许正宇表示,以往的普遍看法认为,风险管理只涉及保险业务,其实风险管理应涵盖更广义的金融市场风险范畴。国家《十四五规划纲要》明确支持香港强化作为国际风险管理中心的作用。特区政府一直按“国家所需、香港所长”,综合作为内地与国际市场门户的重要桥梁、位处国内外双循环关键节点的独有定位,致力推展香港作为国际风险管理中心的发展。(21财经)

 

▲政策打出组合拳,金融“稳楼市”力度升级

近期,人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策,旨在保持房地产融资合理适度,促进房地产市场平稳健康发展。伴随着政策落地,从银行接连与房企签署战略合作协议、提供意向性授信额度,到债券融资和股权融资作为第二、第三支箭同步开始发力,金融“稳楼市”力度不断升级。中金公司研报指出,供给侧从“第一支箭”银行信贷支持、“第二支箭”债券融资帮扶到“第三支箭”股权融资松绑层层突破,工具全面、力度积极,有助于行业信用端困难纾解和流动性整体优化,对于短期提振市场信心和中长期促进基本面企稳均有助益。(经参)

 

▲拜登政府寻求停止出售战略石油储备,或影响1.47亿桶原油

美国能源部(DOE)一名官员表示,能源部正寻求暂停经由国会山授权批准的战略石油储备(SPR)销售计划,以便DOE能在油价处于70美元/桶附近时重新补充应急储备。DOE负责官方石油储备(OPR)的副主任Doug MacIntyre告知参议院能源与自然资源委员会(ENRC):“DOE在释放SPR的同时又设法回填SPR是不合理的……DOE希望能停止、或推迟2024-27财年的SPR销售计划……各种立法努力将持续至2031年。”美国国会山已经授权从SPR销售石油,以便(为联邦政府)提供所谓的必要的资金来源(pay-fors)。根据研究公司ClearView Energy Partners汇编数据,国会山已授权在此期间出售1.47亿桶石油,来为不相关的立法举措提供资金,其中2024财年将销售3,500万桶。(彭博)

▲重要指数表现:2日,早盘三大指数低开后冲高回落,创业板指一度张超1%。盘面上,医药股再度活跃,抗原检测方向领涨,易瑞生物等涨停。信创概念股冲高,数据要素方向领涨,人民网2连板,浙数文化涨停。此外,食品、钠离子电池、纺织、旅游等多个板块均有所表现。房地产板块则陷入调整,信达地产等跌停。午后三大指数窄幅震荡,创业板指相对偏强。黄金板块持续走低,银泰黄金跌停。光伏、储能板块持续活跃,意华股份、世嘉科技等涨停。中字头板块震荡走低,中国科传跌停。养殖板块拉升,民和股份一度涨超8%。地产股有所回暖,财信发展等涨停。整体看,热点快速轮动,个股涨多跌少,两市超3000股上涨。

 

▲行业指数表现:盘面上,抗原检测、医药商业、服装家纺、数字经济等板块涨幅居前,汽车整车、房地产、贵金属等板块跌幅居前。

 

▲估值变动:2日,上证综指加权PE为14.48倍;沪深300指数加权PE为13.45倍;深证综指加权PE为29.29倍。

▲参与房企化险,AMC多模式探索发力

在房企融资利好政策频出的同时,金融资产管理公司(AMC)也在探索多种模式,发力化解出险房企问题。3家全国性AMC——中国信达、中国华融、东方资产,日前相继披露了参与房企风险化解的相关进展。合计来看,3家AMC带动1519亿元房地产项目复工复产。近期,信贷投放、债券融资、股权融资“三箭齐发”,支持房地产融资,大幅提振市场信心。分析人士认为,AMC的积极参与,将成为加快房企风险出清的又一抓手,有助于保障房地产项目交付,支持房地产市场健康发展。(上证报)

 

▲今年以来17位独董完成增持,“独立性”地位面临争议

据不完全统计,截至11月底,今年已有17位独董增持其任职公司股份。相比以往,今年有独董增持金额超百万元,还有独董计划出资上亿元增持。独董的独立性定位,令其增持行为产生争议。业内与学界人士指出,独董增持后与中小股东利益一致,更有动力制约大股东的不法行为。不过,独董大量持股可能更注重眼前利益,也不排除可能受巨额利益诱惑进行内幕交易。(上证报)

 

▲集装箱运价调整至成本线,市场热盼航运类衍生品推出

全球运力供需失衡,海运价格持续调整。上海航运交易所发布的最新数据显示,上海港至美西航线运价跌破1500美元/FEU(40英尺集装箱)成本线大关,近期集运公司纷纷加大调控舱位力度,以最合适的运力规模应对市场需求变化。在国际集装箱运价反复波动之下,企业热盼相关衍生品工具的推出。值得一提的是,大商所集装箱运力期货已完成上市准备工作,一旦上市将为企业提供有效的风险管理手段,同时对我国海运行业发展也有着积极的意义。(中证报)

 

▲经济日报评论:对“币圈”乱象保持高压态势

“币圈”危机继续发酵。继知名虚拟货币交易平台FTX爆雷后,近日,虚拟货币贷款平台BlockFi申请破产。受此消息影响,比特币应声大跌,一度跌至1.6万美元左右,距离2021年11月的历史高位6.9万美元,已跌去逾70%。虚拟货币价格大幅震荡。市场恐慌情绪蔓延,虚拟货币产业链各环节均受到波及。而链上每一环节的风吹草动,又会带动虚拟货币币值进一步下探。如此恶性循环,不计其数的资金灰飞烟灭。市场信心崩塌下,“币圈”乱象迭出不穷。投资者除了要面临虚拟货币价格“过山车”导致的投资损失,还可能随时遭遇交易平台“爆雷”“跑路”、资金被冻结,甚至还会遭受个人信息被违规盗用,从而陷入洗钱、诈骗等法律风险。对“币圈”持续保持高压态势,更好保护投资者利益应是接下来的重点工作。

 

▲对冲基金Light Street裁员,重仓科技股使得资产管理规模年内缩水50%

Glen Kacher管理的加州资本管理公司Light Street据称裁掉了部分侧重于投资私人市场的员工,离开的人员包括2021年8月份加盟的合伙人Brandon Van Buren,之前曾就职于True Wind Capital和Google Capital。2022年迄今,该对冲基金的资产管理规模已经急剧缩水50%,其投资组合中重仓押注科技股。PitchBook数据显示,Light Street在私人市场押注的包括Clari和BrewBike,而持有的上市科技股包括Expensify Inc.(EXFY)、Cellebrite DI Ltd.(CLBT)、Gitlab Inc.(GTLB)、Splunk Inc.(SPLK)、以及Datadog Inc.(DDOG)。对于部分选股对冲基金而言,2022年的“战绩”惨不忍睹,其中,Chase Coleman管理的老虎环球1-10月缩水54.6%,而Philippe Laffont管理的Coatue Management同期也蒸发了19.3%。(彭博)

 

▲多晶硅价格“雪崩”?业内人士:并没有,但买卖双方在博弈

近日,有网传消息称,现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津,买方都在持币观望。其他边角料跌了140元/千克左右,与最高峰相比价格腰斩。不过,光伏行业某龙头企业高级采购人员则表示,目前多晶硅致密料价格并没有这么低。“现在买卖双方博弈是真的,都没有出价。”该采购人员说。(中证金牛座)

 

▲数字物流迎来发展机遇期市场规模增长至1280.5亿元

中国物流与采购联合会近日发布《2022中国数字物流发展报告》。根据报告,随着数字经济国家战略的确立,以及应对疫情之下企业数字化转型愈加紧迫,物流企业数字化转型步伐开始加快,我国数字物流市场呈现高速增长态势。据介绍,数字物流是数字技术与传统物流产业的融合,包括智慧运输、智慧仓储、智慧配送等。2020年数字物流整体市场规模是356.7亿元,到2022年10月增长至1280.5亿元,年均复合增长率超过70%。(央视网)

基金数据

 

▲超3000只银行理财产品破净,专家称是短期现象

近期,银行理财产品出现大面积净值回撤现象,有超过3000只产品破净,部分产品正面临一定的赎回压力。业内人士认为,此次理财产品破净及赎回压力是由于债券价格波动导致的。债券作为理财持仓的第一大类资产,其价格的波动对理财产品产生的影响较大,但随着相关资产价格逐渐趋于稳定,预计理财产品的破净现象不会持续太久。(证券日报)

 

基金要闻

 

▲前11个月超半数券商集合理财产品获正收益,新增超2000只产品备案

据中基协数据不完全统计,今年前11个月,累计新增2053只券商集合理财产品备案,同比下降9.52%。从券商集合理财备案产品类型来看,主要包括固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品类四大类。其中,固定收益类产品备案数量最多,占据主要地位。Wind数据显示,今年前11个月,有数据可查的3270只券商集合理财产品的平均收益率为-0.91%。其中,30只产品收益率均超10%;1681只产品保持正收益,占比51%。(证券日报)

 

▲2022年基金冠军争夺赛:375只产品斩获正收益,万家基金霸屏“三甲”

数据显示,今年以来共有375只基金产品斩获正收益,45只主动权益类基金收益率超过10%,其中万家基金黄海、金元基金缪玮彬、英大基金张媛和汤戈等基金经理所管产品十分抢眼,前11个月收益率斩获30%以上。截至目前,今年权益类基金前三名产品的基金经理均为黄海,这也让黄海成为2022年名副其实的“黑马”基金经理,若按照往年业绩变化规律,黄海基本锁定了2022年冠军基金经理的头衔。(证券日报)

 

水星价值投资观察

 

▲贵州茅台董事长丁雄军:要加快推动龙狮瓶盖公司上市步伐

11月30日,在珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司成立30周年之际,茅台集团党委书记、董事长丁雄军在出席庆祝活动时表示,作为茅台上游配套产业和供应链中的关键一环,龙狮瓶盖公司要坚持以质量立企、强企,不断提高自主创新能力,做强做精瓶盖生产制造,成为茅台集团的重要配套产业支撑,为持续提升茅台产业链韧性与安全水平贡献力量。丁雄军强调,龙狮瓶盖公司要主动对标世界一流,以市场化、国际化视野加强公司治理,加快推动上市步伐,全面提升企业现代化管理水平。(上证报)

保险数据

 

▲险资看好“安全”与“发展”两大投资主线,研判明年下半年投资机会或更大

多家保险资管公司已经制定2023年投资策略,随着今年以来多项稳经济政策逐步落地,险资普遍看好明年经济复苏带来的市场投资机会。权益投资方面,险资认为,当前股票市场估值处于历史较低水平,明年上半年有望迎来估值修复行情,下半年企业经营基本面恢复带来的投资机会更大,看好“安全”与“发展”两大投资主线;债券投资方面,险资明年偏向选择流动性较好、容易变现的债券品种。(上证报)

 

保险动态

 

▲回购频频增持不断,保险股估值修复十分明显

伴随着保险公司的持续回购,保险股估值也出现了明显修复。一位保险行业分析人士告诉证券时报记者,近一段时间保险股估值修复主要是源于资产端利好政策刺激,例如房地产融资“三支箭”落地,同时市场对中国经济发展前景看好。从负债端来看,“开门红”表现有望超预期,对于估值已经处于低位的保险股来说,是比较好的安全垫。(证券时报·e公司) 

 

▲深化证券执法司法协作,上海投保联盟持续扩容

上海投保联盟扩容仪式于12月1日在其成立两周年专题研讨会上举行,上海市人民检察院、华东政法大学研究生院正式加盟。至此,上海投保联盟成员单位达48家,覆盖证监会系统在沪单位、地方政府相关部门、司法机关、媒体、高校、博物馆、行业协会、投教基地等众多行政、司法机关及行业单位。此次投保联盟成员单位扩容,一方面是围绕开展投资者教育、拓展投资者权益救济渠道等方面深化行刑协作,共同加强投资者合法权益保护;另一方面是为贯彻落实证监会与教育部相关工作部署,与华东政法大学研究生院建立常态化协作机制。(中证报)

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  • 137****5302
    持仓用户
    这段时间债券的波动太大,银行理财产品受到挺大影响
    2022-12-05 15:53
持牌机构 / 强大股东