板块方面，饮料制造、CPO、食品加工、高压快充等板块涨幅居前，养殖、银行、航运、煤炭等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨天，大盘全天震荡走高，深成指、创业板指均涨超1%。盘面上，消费股表现活跃，白酒、食品方向领涨。工程机械概念股集体大涨。ChatGPT概念股午后再度走强，CPO方向领涨。下跌方面，养殖股早盘跳水。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市成交额9791亿，较上个交易日放量780亿。

▲行业指数表现：昨天，板块方面，饮料制造、CPO、食品加工、高压快充等板块涨幅居前，养殖、银行、航运、煤炭等板块跌幅居前。

▲估值变动：昨天，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板指涨1.1%。北向资金全天净买入6.92亿元，其中沪股通净买入5.37亿元，深股通净买入1.56亿元。

▲2023年中央一号文件：持续加强乡村基础设施建设 深入实施数字乡村发展行动

2月13日电，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，持续加强乡村基础设施建设。加强农村公路养护和安全管理，推动与沿线配套设施、产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设。推进农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造，开展水质提升专项行动。推进农村电网巩固提升，发展农村可再生能源。支持农村危房改造和抗震改造，基本完成农房安全隐患排查整治，建立全过程监管制度。开展现代宜居农房建设示范。深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。落实村庄公共基础设施管护责任。加强农村应急管理基础能力建设，深入开展乡村交通、消防、经营性自建房等重点领域风险隐患治理攻坚。

▲2023年中央一号文件：鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡

2月13日电，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，加快发展现代乡村服务业。全面推进县域商业体系建设。加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式，推动冷链物流服务网络向乡村下沉。发展乡村餐饮购物、文化体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务。鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

▲2023年中央一号文件：稳慎推进农村宅基地制度改革试点 探索宅基地“三权分置”有效实现形式

2月13日电，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，赋予农民更加充分的财产权益。深化农村土地制度改革，扎实搞好确权，稳步推进赋权，有序实现活权，让农民更多分享改革红利。研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见。稳慎推进农村宅基地制度改革试点，切实摸清底数，加快房地一体宅基地确权登记颁证，加强规范管理，妥善化解历史遗留问题，探索宅基地“三权分置”有效实现形式。深化农村集体经营性建设用地入市试点，探索建立兼顾国家、农村集体经济组织和农民利益的土地增值收益有效调节机制。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。巩固提升农村集体产权制度改革成果，构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的运行机制，探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济。健全农村集体资产监管体系。保障妇女在农村集体经济组织中的合法权益。继续深化集体林权制度改革。深入推进农村综合改革试点示范。

▲中证协拟出新规加强打新规范 增设多项网下投资者禁止行为

2月13日电，记者获悉，中证协近期制定了打新新规并向行业征求意见，其中针对网下投资者违规行为，新规较以往补充增加了若干违规情形，包括“网下投资者报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”“通过嵌套投资等方式虚增资产规模”“委托他人开展首发证券网下询价和配售业务，经行政许可除外”“故意压低、抬高或者随意报价”“未严格履行报价评估和决策程序审慎报价，及（或）定价依据不充分、未在充分研究的基础上理性报价”等。

▲教育部：将与三大电信运营商在智慧教育平台建设等方面深化合作

2月13日电，世界数字教育大会在京召开。期间，教育部与三大电信运营商举行战略合作协议续签仪式。根据协议，教育部与三大电信运营商将在智慧教育平台建设、教育数字化管理、师生数字素养与技能提升、教育评价改革等方面全面深化战略合作，三大电信运营商将充分发挥国家数字化建设主力军的作用，切实履行社会责任感和使命担当，为教育高质量发展和教育现代化建设赋能助力。

▲北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

2月13日电，在举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。 (新京报)

▲南京今年计划投资513.2亿 多个都市圈交通项目加快推进

2月13日电，南京市政府日前印发《南京市2023年政府投资计划》，披露今年安排A类项目（新开工及续建项目）226个，年度计划投资513.2亿元。澎湃新闻注意到，宁扬宁马铁路、宁淮城际铁路、南京至马鞍山市域（郊）铁路等交通项目备受关注，“轨道上的南京都市圈”将加快形成。根据计划，今年南京安排的226个A类项目中，综合交通枢纽项目共49个，具体包括：基本完成南沿江铁路南京段建设，启动宁扬宁马铁路建设，继续推进宁淮城际铁路、北沿江高铁、宁芜铁路扩能改造等工程；优化城乡综合交通网路，续建建宁西路、仙新路、龙潭等过江通道；继续推进地铁5号线、6号线、7号线、9号线一期等在建地铁线路的施工，以及加快推进南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）。

▲中文在线：Chatgpt等AI模型均需要海量数据支撑 公司积累了海量的正版数字内容资源

2月13日电，中文在线在互动平台表示，在人工智能时代，数据是组成AIGC的核心生产要素，以Chatgpt为代表的AI模型均需要海量数据支撑才可完成训练，公司深耕文化数字产业20余年，积累了海量的正版数字内容资源，可为AI模型提供核心生产要素。公司已与股东方腾讯系、百度系在元宇宙业务、数字内容、改编权授权及影视剧、动画制作等方面进行合作。

▲科恒股份：钙钛矿平板涂布设备尚处于前期技术验证阶段

2月13日电，科恒股份发布异动公告，钙钛矿平板涂布设备于2021年7月初与合作方开始共同研发，设备于2022年7月出货运往客户现场安装调试。截至目前，该设备尚在走验收流程，尚未验收，该业务尚未贡献收入。平板涂布设备尚处于前期技术验证阶段，后续尚需进一步技术验证，在效果验证方面，存在有效性或不达预期的风险，后续能否获得客户认可具有不确定性，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。因钙钛矿型太阳能电池属于新的太阳能技术，目前该技术尚处于研发之中，尚未形成完全成熟的生产工艺，该技术是否能够获得突破形成规模应用和何时形成规模应用尚存在重大不确定性。

▲中矿资源：拟2000万美元取得URT锂矿项目51%权益

2月13日电，中矿资源公告，公司与世纪锂业及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj等签署投资性《框架协议》，公司拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。URT锂矿项目截止于2023年2月1日的资源量估算结果：控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂(Li2O)平均品位约为0.9%。

▲周黑鸭：2022年净利润不少于人民币2000万元 同比降约90%

2月13日电，周黑鸭(01458.HK)在港交所发布公告，预计2022年净利润不少于人民币2000万元，而2021年同期净利润为人民币3.424亿元，同比降约90%；报告期间总收入预计同比下降20%左右，而2021年同期总收入为人民币28.70亿元。

基金数据

▲北交所两融交易上线首日 参与交易户数达到259个

2月13日电，北交所两融业务正式“开闸”。记者从北交所了解到，业务运行首日，有投资者融资买入25只北交所两融标的股票，占北交所首批两融标的股票数量的45%，参与交易户数融资买入成交额合计372.31 万元，35家券商参与交易户数达到259个。据了解，两融业务上线初期类型以融资交易为主，有业界人士分析称，两融业务顺利开展将为市场引来增量资金，盘活以北证50指数成分股为代表的优质股票流动性，进而带动市场估值整体提升。

▲又见基金超募 工银瑞信中证稀有金属主题ETF启动比例配售

2月13日电，工银瑞信中证稀有金属主题ETF公告称，该基金于2月6日开始募集，截至2月13日通过现金认购方式的累计有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限18亿元，基金管理人将对2月13日通过现金认购的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，比例确认情况与结果将另行公告。

▲年终奖流向调查：储蓄、消费、投资成三大“归处” 股票、基金、黄金是投资热门

据中智咨询调研504家企业后发布的《2022年企业年终奖发放调研报告》显示，2022年有74%的企业计划发放年终奖，额度相当于员工1.8倍月薪，人均2.19万元，略低于2021年的2.37万元，一线城市人均达2.83万元，领跑各区域。万宝盛华在近日发布的《2022年全国地区年度绩效调研报告(年终奖绩效全含)》显示，高科技、金融、服务等10个行业员工年终奖水平均值约为2.2万元，其中高科技、医药、金融行业位列前三名。

记者通过匿名问卷随机调研了百余人，发现储蓄、消费、投资成为今年年终奖的三大“归处”。其中，选择储蓄占比约43%，选择消费占比约34%。在消费方面，旅游等文旅消费占比较高；投资方面，基金、黄金排在前两位。

基金要闻

▲百亿私募淡水泉兔年首份策略曝光：积极布局两个新方向

2月13日电，从渠道机构获得的消息显示，今年以来业绩出现显著复苏的百亿私募淡水泉，近日对A股市场最新展望称，国内经济将呈向好趋势，正向常态增长回归。具体来看，两个“新方向”一是在周期成长领域，看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下，相关行业具有成长性的优质龙头，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消费电子行业。二是在新兴成长领域，积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源细分领域的机会。

▲中证协拟出打新新规 对私募打新提出多项要求

2月13日电，记者获悉，中证协近期制定了打新新规并向行业征求意见，其中，对于私募类基金打新予以多方面规范要求：一是私募基金管理人管理备案的产品总规模应为最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；二是明确私募证券投资基金配售对象注册类型仅限于权益类、混合类产品，私募证券投资基金80%以上的资产应直接投资于股票、存托凭证、债券、货币市场工具；三是明确产品投资经理应具备两年（含）以上权益类资产研究或权益类、混合类产品投资管理经验。

公募星选30专栏

▲腾讯游戏：未成年人保护升级4.0阶段 探索更具建设性的解决方案

2月13日电，由中国音像数字协会主办，中国音数协游戏工委、腾讯成长守护承办的“2022年中国游戏产业年会未成年人守护分论坛暨提升未成年人网络素养研讨会”在广州召开。会上，腾讯游戏正式宣布升级“未成年人保护4.0”阶段，在技术严管同时，超越“限制主义”，通过“智体双百”等方式探索落地更具建设性的解决方案。

水星价值投资观察

▲比亚迪在深圳参与成立储能公司 注册资本2000万元

2月13日电，深电能储能科技（深圳）有限公司于2月8日成立，注册资本2000万元，法定代表人为江克宜，经营范围包含储能技术服务、新能源原动设备销售、新兴能源技术研发、在线能源监测技术研发等。

保险数据

▲72家公司平均综合成本率114% 六成公司承保亏损

统计了72家非上市财险公司2022年综合成本率、综合费用率、综合赔付率以及手续费及佣金支出、业务及管理费支出情况，以准确反映各家财险公司经营质量。结果显示，平均综合成本率为113.83%，中位数超过100%。综合成本率在90%-100%之间的非上市财险主要包括日本财险(中国)、久隆财险、东京海上日动火灾保险(中国)、三井住友海上火灾保险(中国)、中煤财险、安华农险、爱和谊日生(中国)、中银保险、永诚财险、华泰财险、泰康在线、新疆前海联合财险、中华联合财险、华海财险、中航安盟财险等。

保险要闻

▲个人养老金理财产品来了 首批或有3家机构

个人养老金理财产品的正式推出备受市场关注。财联社记者从相关信息获悉，有理财子将于2月10日开始募集首批4只个人养老金理财产品。相关人士表示，首批或有3家机构，但是最终情况需要看监管公告。从相关信息获悉，工银理财将于2月10日开始募集首批4只个人养老金理财产品。从信息来看，这4只产品期限分别为365天、540天、720天、1080天，对应的业绩比较基准(年化)分别为3.70%-4.20%、4.10%-4.60%、4.40%-4.90%、5.25%-5.75%，前3只产品风险等级为PR2，第4只产品等级为PR3.不过，相关人士表示，最终产品还需要看获批情况。截至发稿，记者从中国理财网查询个人养老金理财产品预售情况，暂未有信息显示。工商银行客服人员查询上述4只产品后获悉，上述4只产品销售对象均为“工商银行个人养老金业务参加人专属”，募集时间均为2月10日-15日。