新能源汽车行业是未来5-10年最具发展前景的行业之一，一次能源（化石能源）向二次能源（电力等清洁能源）的变迁是汽车电动化背后的大逻辑，而汽车电动化仅仅是汽车产业变革的第一步，汽车智能化将会是未来更大的跨越。智能汽车将会成为继智能手机之后的“第二智能终端”，人们对于汽车的认知将会发生颠覆性的变化。
- 产业政策推进新能源汽车进入快车道
2019年全国新能源汽车销量为120万辆，而同期全国汽车总销量为2576万辆，新能源汽车销量占比仅为4.6%。根据工信部最新版的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》征求意见稿，2025年新能源汽车销量占比要求达到25%，2030年要求达到30%，新能源汽车行业蕴含着5倍以上的增长空间。
纵观全球，新能源汽车市场的增长空间也极为广阔。2018年全球新能源汽车销量仅为200万辆，新能源汽车销量占比仅为2%。按照多数发达国家的发展规划，2030年预计新能源汽车销量将达到3000万辆，有15倍的惊人增长空间。
在全球范围内，新能源汽车替代燃油车已势不可挡。2019年全球最大的商用车制造商戴姆勒已宣布停止内燃机研发，汽车巨头大众计划2035年新能源汽车销售占比要达到一半以上。荷兰、挪威等国要求2025年开始禁止销售燃油车，德国、英国也分别计划于2030年和2035年暂停燃油车销售。欧洲多国通过征收碳排放税的惩罚方式，倒逼企业向新能源汽车转型，汽车电动化已经成为全球范围内的产业发展趋势。
- 特斯拉国产化成为国内新能源汽车发展的重要催化剂
2019年中国政府以非凡的气度引进特斯拉入华，并允许其以外资独资方式注册运行。特斯拉工厂从2019年1月破土动工，仅仅10个月后首台试装车成功下线，“中国速度”再次让世界惊叹。特斯拉目前是全球最畅销的新能源汽车品牌，特斯拉的品质和体验均遥遥领先于其他电动车品牌。国产model3车型的落地价在30万元以内，以极为亲民的价格吸引了一批忠实粉丝，据销售人员介绍目前国产model3车型的订购数已经达到了每天1000辆。特斯拉在中国的火爆将会加速中国新能源汽车的产业进程，是国内新能源汽车发展的重要催化剂。
特斯拉允诺未来将把国产化比例逐步提升至100%，这将给国内新能源汽车上下游产业链提供巨大的发展契机。特斯拉极有可能重复之前的苹果模式，培养出产业链里一批伟大的制造业公司。参照苹果产业链相关公司股价5-10倍甚至更高的涨幅，相信特斯拉产业链也会涌现一批这样的公司。
- 动力电池是新能源汽车最重要的细分领域
在新能源汽车的成本结构中，动力电池占比达到约40%，是单机价值量最高的一个部件。在全球动力电池产业链格局中，中国牢牢占据产业优势，拥有全球最好的动力电池产业链企业。目前，中国企业有全球品味最高、储量最丰富的西澳Greenbushes锂矿的最大股权，有全球最大的碳酸锂生产加工能力，有全球最大的动力电池生产企业。由此可见，中国具备发展动力电池产业最好的土壤。随着汽车电动化趋势的到来，这些公司将会给投资者带来丰厚的长期回报。
来源：深圳榕树投资
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