说明：2021年Q2报表反映了公司截至2021年6月30日的业务表现
要点总结：
COVID加速了YouTube从“开箱视频、产品评论、化妆教程”的种草平台转向真正的电商交易平台，许多购物功能已经在开发中；2021 年的Google的重点是消除电商系统的整合障碍，已经与 Shopify、Square、BigCommerce、GoDaddy、WooCommerce 等建立了合作伙伴关系，让企业便捷地使用YouTube上的搜索和购物功能，并已使用AI带来在线的店内体验。
此外，AI人工智能、数据云、自动驾驶等科技业务也是公司高管与分析师交流的重点。
Jim Friedland --投资者关系总监
大家下午好，欢迎参加 Alphabet 第二季度财报电话会议。今天与我们同行的是 Sundar Pichai、Philipp Schindler 和 Ruth Porat。现在我将把电话转给 Sundar。
Sundar Pichai --首席执行官
谢谢你，吉姆，大家下午好。我将对本季度做个概述，介绍我们的一些产品的增长动力，然后介绍 Cloud 和 YouTube。
首先，我想承认，COVID-19 对世界各地的许多社区都具有挑战性。随着大流行的发展，我们希望帮助人们获得保护自己和家人安全所需的信息。我真的鼓励每个人都在疫苗可用时接种。
谈到本季度，我们看到在线消费者和商业活动呈上升趋势。我们很自豪我们的服务帮助了这么多企业和合作伙伴。事实上，我们在本季度创造了多项记录。
本季度，发布商合作伙伴从我们的网络中获得的收入比以往任何时候都多。我们向 YouTube 创作者和合作伙伴支付的费用也超过了我们历史上任何一个季度。最重要的是，在过去的一年里，我们向第三方网站发送的流量比以往任何一年都多，此外还产生了数十亿的直接联系，例如电话、路线、订餐和预订，从而推动客户和收入世界各地正在努力重新站起来的企业。
几年前，我们押注人工智能，相信它将成为一项基础技术，可以支撑并显著改进我们所有的产品。这一愿景在我们 5 月份的 I/O 活动中得到了充分展示，我们在会上宣布了将对各地的人们和企业有所帮助的新进展。作为一个例子，我们引入了多任务统一模型或 MUM。MUM 是搜索的一大进步，比我们当前的系统强大 1,000 倍。它具有跨 75 种语言学习和转移知识的能力，这意味着它可以从一种语言的来源中学习，并帮助将这些信息以另一种语言呈现给您。
我们还宣布了一个名为 Lambda 的新 AI 系统，它实现了一个新的自然对话能力水平。我们认为 Lambda 将有助于使信息和计算更易于访问，我们对这一早期研究感到兴奋。上周，DeepMind 分享了其新的 AlphaFold 蛋白质结构数据库，该数据库使研究人员可用的高精度人类蛋白质结构的数量增加了一倍。在接下来的几个月里，它将包括科学界已知的几乎所有序列蛋白质。
转向安卓。我们在 Google I/O 上预览了 Android 12。最新版本将包括个性化设备的新方法，并显着提高速度和能效。我们在操作系统中直接构建了新的隐私保护。因此，有一个新的隐私仪表板可以帮助人们确保信息安全和私密。当然，Android 12 将成为 Google 手机设备的核心。我对我们的秋季阵容感到非常兴奋，该阵容将展示 Android 12 以及一些帮助我们突破界限的深度技术投资。Pixel 仍然是这一长期战略的核心，我为团队如何通过我们的一系列有用的设备（包括 Nest 和 Fitbit）继续提供最好的 Google 感到自豪。你可以在我们纽约市的第一家零售店看到所有这些设备。
我们还看到开发者从 Google Play 中获得了巨大的利益。截至第二季度末，全球开发者通过 Google Play 累计获得的收入超过 1200 亿美元。让我多谈谈云。第二季度收入同比增长 54%。我们的创新产品、专注的上市战略和不断发展的生态系统正在推动我们的发展势头。各行各业的组织都选择 Google Cloud 作为他们的数字化转型平台，其中包括已在 Google Cloud 上部署 SAP 环境的 SAP 客户，如 PayPal、Johnson Controls 和 Whirlpool。
本季度我们看到了三个不同的趋势。首先，网络和勒索软件攻击的增加为行业敲响了警钟。二十多年来，谷歌已经构建了一些世界上最安全的计算系统。我们很自豪我们的 Google Cloud 客户可以从我们的经验中受益。美国职业棒球大联盟等客户正在与 Google Cloud 合作，以进一步增强他们的安全计划。我们开创了零信任方法，这是一种构建多层防御的架构，以防止未经授权的访问。这种方法和其他安全解决方案可帮助客户最大限度地减少网络攻击的影响并完全阻止它们。在上周的云安全峰会上，我们宣布了我们产品组合中的新解决方案。BT 正在将我们基于 Chronicle 的新安全运营解决方案引入托管安全服务市场。Adobe 和威斯康星州正在通过我们的欺诈检测产品帮助保护用户。
其次，我们在实时数据和分析方面的专业知识继续使我们在数据云领域脱颖而出；市场增长最快的细分市场之一。BigQuery 不仅是一个数据仓库，还是一个客户创新平台，它帮助推动我们与 HCA Healthcare 等客户的强劲同比增长，他们将使用 BigQuery 分析数据以改善临床护理。此外，我们在人工智能和机器学习方面的深厚专业知识仍然是一个关键的差异化因素，赢得了 Groupe Casino 等客户，并与西门子等工业自动化领导者建立了合作伙伴关系。我们专注于提供行业特定的解决方案，再加上我们安全的开放云基础设施，使我们能够支持领先的电信公司，例如 Reliance Jio、意大利电信蒂姆和爱立信将合作开发 5G 网络和移动边缘计算的应用程序和新解决方案。这些加入了现有客户 Vodafone、Telus 和许多其他客户的行列。
第三，Google Workspace 继续呈现强劲增长，尤其是在企业领域，因为我们设计了该产品以应对混合工作的挑战。这包括我们在 I/O 上发布的关于智能摄像头的公告，以及为一线员工扩展我们的高级安全和合规能力和解决方案。这些创新正在赢得 Carvana、在线汽车零售商和软件公司 Red Hat 等公司的青睐。
转向 YouTube 。YouTube Shorts 继续获得动力。我们已经在全球 100 多个国家/地区推出了 所有YouTube 可用的地方推出YouTube服务。我很自豪地宣布，YouTube Shorts 的每日观看次数刚刚超过 150 亿次。我们对 YouTube 订阅产品在 Music、Premium 和 YouTube TV 上取得的进展也很满意，每个产品都为观众提供了绝佳的体验和内容。
最后，Waymo 继续打造 Waymo Driver 并将其商业化，并壮大团队。人们喜欢全自动叫车服务。自 2020 年 10 月首次向公众推出服务以来，Waymo 已经安全地为数以万计的车辆提供了无人驾驶的乘车服务，我们期待更多。
最后，让我谈谈我们在可持续发展方面的持续工作，这一直是我们成立以来的核心价值。您可能还记得，我们是第一个宣布雄心勃勃的目标的人，该目标将对行业产生变革性影响。我们的目标是到 2030 年使用 24/7 无碳能源运营。在第二季度，我们宣布我们的五个数据中心已经以 90% 或接近 90% 的无碳能源运营。为了帮助我们在任何地方实现目标，我们实施了一个系统，将灵活的计算任务转移到不同时间和地点，并提供更多无碳能源，我们正致力于从明年内华达州开始在更多地方启用地热能。
我要感谢我们世界各地的所有员工，感谢他们为一个伟大的季度做出的贡献。我知道这 18 个月充满挑战。通过这一切，照顾我们的每个人仍然是重中之重。现在，我们正在以灵活性为指导原则重新构想工作的未来。当我们最近开始自愿返回我们的加利福尼亚办公室时，我很高兴看到这么多人。随着我们的回归，我们在工作方式和地点方面为员工提供了更大的灵活性，我们将继续投资我们在美国和其他地方的工厂。
Philipp Schindler--首席商务官
我们对第二季度 Google 服务收入的增长感到满意。同比表现反映了消费者在线活动的增加、广告客户支出的广泛实力以及去年由于 COVID 导致我们的广告业务收入首次下降。在第二季度，零售业再次成为我们广告业务同比增长的最大贡献者。旅游、金融服务以及媒体和娱乐也是重要的贡献者。
现在让我们花几分钟时间谈谈我们在整个业务中看到的趋势。在过去的 18 个月里，我们一直专注于帮助大大小小的企业应对深刻的变革；首先作为大流行期间的生命线，现在作为随着世界开始重新开放而重新加速增长的合作伙伴。全球复苏之路可能不平坦且不可预测。这就是为什么我们将实时洞察力提供给陷入大流行的企业将同样重要的原因。
Travel Insights 等新工具于 12 月在亚太地区和欧洲、中东和非洲的部分国家推出后于本月在美国推出，正在帮助我们的合作伙伴更清楚地了解需求的来源。例如，Wyndham Hotels and Resorts 正在通过搜索、展示广告和 YouTube 实现洞察力和自动化，以满足旅行者随时随地需要酒店的需求。与前一年相比，他们在 2021 年上半年从部署在 Google 上的媒体获得的直接预订量增加了近 2 倍。或者以 Amtrak 为例，COVID 受到打击，乘客量锐减，预算被削减，随之而来的是如何有效地接触到基本旅客的不确定性。所以我们介入了洞察力和自动化。上一季度（即第二季度）的预订量同比增长了 3 倍，每次收购成本下降了 52%。
这些例子还强调了人工智能和自动化在瞬息万变的世界中的价值。我们今天知道，我们 80% 以上的广告客户使用自动出价。使用机器学习，我们的广告产品可以更有效地将企业与我们的客户联系起来，无需猜测在正确的时间向正确的客户发送正确的信息，所有这些都以隐私至上的方式进行。而 Performance Max，我们最新的 AI 驱动的活动现在处于测试阶段。它让品牌可以在所有 Google 资产中通过一个广告系列购买广告，从而帮助推动更多在线销售、更多潜在客户和/或更多实体店光顾。参与广告商的早期结果非常好。
继续发展势头强劲的零售业，我们将继续建立一个开放的生态系统，让用户和商家都受益。去年，我们通过免费产品列表和零佣金消除了财务障碍。今年，我们正在消除整合障碍。借助 Shopify、WooCommerce、GoDaddy 和 Square，商家现在可以免费加入并在 Google 上展示他们的产品。我们的购物图正在使用人工智能将这些产品与需要它们的人联系起来，为网络上的数百万商家提供超过 240 亿个列表。
让我们谈谈全渠道。上个季度，我说它会留下来，而且确实如此。零售商继续建立他们的数字业务以推动线上和线下销售，我们正在帮助他们做到这一点。以 Bed Bath & Beyond 为例，当人们被困在家里时，他们迅速转向路边取货、店内取货和当天送货。他们在 Google 上继续提供这些产品，并取得了令人瞩目的成功。Omni 和数字购物者现在占客户的 50%，并且在第一季度，商店完成了数字销售总额的三分之一。当然，他们已经利用 YouTube 来为他们受客户启发的新自有品牌建立知名度。我们将继续投资于新的方式，以帮助零售商度过可能在全球范围内长期且不确定的复苏。
让我们转向 YouTube，该季度表现出色，品牌和 Direct Response 增长强劲。我们已经看到了三个主要趋势。第一，品牌。YouTube 正在帮助广告商覆盖他们在其他任何地方都找不到的受众。根据 Nielsen 的 Total Ad Ratings 覆盖率报告，从 18 年第 4 季度到 20 年第 4 季度，YouTube 覆盖率的 70% 平均传递给了广告商电视媒体未覆盖的受众。换句话说，YouTube 对电视的影响越来越大，这种受众动态对品牌来说是一个巨大的胜利。事实上，尼尔森发现，美国广告商只需将 20% 的支出从电视转移到 YouTube，他们的广告在目标受众中的总覆盖率就增加了 25%，同时将每个覆盖点的成本降低了近 20%。
第二，Direct Response。广告商正在转向该平台以产生需求并推动交易。像马来西亚教育科技平台 Mindvalley 一样，专注于个人成长和学习，随着人们转向 YouTube 学习的人数创历史新高，他们增加了对 TrueView for Action 和现在的 Video Action 的投资。在第二季度，这产生了 600,000 多个潜在客户，其中 20% 来自美国。
第三，YouTube 在推动大规模覆盖和行动方面具有独特的优势。我们看到越来越多的广告商采用全面正面的方法来提高效率来扩展他们的业务。Compara 是智利金融服务市场的领导者，将覆盖范围和直接响应活动相结合以利用潜在客户。在 10 周内，他们达到了 500 万用户，转化率增加了 70%。这种趋势被最大的广告商广泛接受，他们的业务正在打破线上和线下之间的孤岛。
自成立以来，我们一直相信 Google 的未来与我们合作伙伴的未来有着内在的联系。从个人 YouTube 创作者和主要音乐唱片公司到全球和本地在线发行商，再到大大小小的游戏开发商，我们的业务都建立在收益分享模式之上，只有我们的合作伙伴取得成功，才能取得成功。
我们如何帮助合作伙伴创新的一个很好的例子是我们与电信行业的合作。Sundar 谈到了在云方面的努力，以帮助他们构建更高效的网络并过渡到 5G。我们还与 Google 合作，帮助运营商（包括 AT&T、Telstra、T-Mobile 和 Verizon）推出新设备和服务以增加新订户。我们正在通过业务消息传递合作伙伴关系看到客户参与并支持企业发展。
我想以两个巨大的感谢来结束；首先，感谢我们的客户和合作伙伴的合作；其次，感谢我们的产品、合作伙伴、销售和许多支持团队在本季度的出色工作以及为我们的客户和合作伙伴的成功做出的贡献。
Ruth Porat --首席财务官
我们在第二季度的强劲收入表现反映了 COVID 对我们业务的影响、消费者在线活动的增加、广告客户支出的广泛实力，以及我们团队出色的持续执行带来的好处。除非我另有说明，否则我的评论将针对第二季度的同比比较。我们将从 Alphabet 级别的结果开始，然后是细分结果，最后是我们的展望。
第二季度，我们的综合收入为 619 亿美元，按固定汇率计算增长 62% 或 57%。我们的总收入成本为 262 亿美元，增长 41%，主要受 TAC 增长的推动，为 109 亿美元，增长 63%，其次是其他收入成本增长，为 153 亿美元，增长 29%，是最大的推动因素其中是内容获取成本。
运营支出为 163 亿美元，增长 22%。就运营支出的三个组成部分而言，首先，研发费用的增加主要是由员工人数的增长推动的。其次，销售和营销费用的增长主要是由于广告和促销支出的增加与去年第二季度的回落形成鲜明对比。最后，G&A 的增加反映了与法律事务有关的费用的影响。
员工人数比第一季度增加了 4,061 人。营业收入为 194 亿美元，增长 203%，我们本季度的营业利润率为 31%。其他收入和支出为 26 亿美元，主要反映未实现收益和股权证券投资的价值。净收入为 185 亿美元。
现在让我从 Google 服务部门开始谈谈我们的部门财务业绩。Google 服务总收入为 571 亿美元，增长 63%。本季度 Google 搜索和其他广告收入为 358 亿美元，增长了 68%，我们的业务具有广泛的实力，再次受到零售业务强劲增长的带动。YouTube 广告收入为 70 亿美元，增长了 84%，由 Brand 推动，其次是 Direct Response。在 Ad Manager 和 AdMob 的推动下，网络广告收入为 76 亿美元，增长了 60%。其他收入为 66 亿美元，增长 29%，主要受 YouTube 非广告收入增长的推动，其次是硬件，受益于 Fitbit 收入的增加，最后是 Google Play，其用户参与度从去年第一季度开始上升一年因为疫情。
转向 Google Cloud 细分市场。第二季度收入为 46 亿美元，增长 54%。GCP 的收入增长再次高于云整体，反映了基础设施和平台服务的显着增长。Google Workspace 收入的强劲增长再次受到席位和每个席位平均收入的强劲增长的推动。谷歌云的运营亏损为 5.91 亿美元。
至于我们的其他赌注，第一季度的收入为 1.92 亿美元。经营亏损为 14 亿美元。
最后，让我对我们的前景发表一些评论。在第二季度，收入受益于综合水平超过 4% 的汇率。根据相对于去年第三季度的外汇即期汇率兑美元汇率，我们预计第三季度的收入将受到更温和的推动。就细分市场的前景而言，对于谷歌服务，随着我们在 2020 年下半年开始取得更强劲的表现，去年第二季度因 COVID 的影响而带来的收入增长的好处将在今年余下时间减弱。第二季度，我们继续受益于消费者在线活动的增加和广告客户支出的广泛实力。我们认为，随着市场重新开放，现在预测长期趋势还为时过早，特别是考虑到最近全球 COVID 病例增加。
在其他收入中，由于大流行中渗透率提升的影响以及自 7 月 1 日起实施的费用结构变化的影响，今年余下的 Play 收入增长将面临阻力。我们继续投资于谷歌服务支持我们看到的非凡机会。
一些提醒，与往年一致。我们预计随着新毕业生的加入，第三季度的员工人数会随着季节性增加而增加。此外，我们预计销售和营销费用在下半年的比重将更大，部分是为了支持产品发布和假期。至于 Google Cloud，我们仍然专注于收入增长，并对我们看到的趋势感到满意。鉴于我们看到的机会，我们将在整个云领域继续积极投资。
转向资本支出。第二季度的业绩主要反映了我们对技术基础设施的持续投资，最显着的是在服务器方面的投资，以支持整个 Google 的持续增长。我们还开始加快对办公设施的地面建设和装修的投资步伐，这些投资因 COVID 而放缓，现在专注于 “技术问题”。
谈到现金和资本分配，我们在本季度继续产生 164 亿美元的强劲自由现金流，在过去 12 个月中继续产生 585 亿美元的自由现金流。我们在第二季度结束时拥有 1360 亿美元的现金和有价证券。正如我们在今天的新闻稿中所指出的，我们的董事会已经批准了对现有 500 亿美元股票回购计划的修订，允许我们以符合公司及其股东最佳利益的方式回购 A 类和 C 类股票。
Q&A
Brian Nowak--摩根士丹利--分析师
我有两个问题。Sundar，第一个是您多年来使用 AI 来改进搜索和改善整体业务，已经有了很多创新。您能否举一些例子，说明在未来几年内，您仍然看到哪些营销成果或使用 AI 等技术进一步改进公司整体产品的领域？然后，Philipp，你对全渠道的态度非常乐观和明确。给我们一些例子，说明您最关注哪些领域以让更多零售商进入全渠道推动此类业务。谢谢。
Sundar Pichai --首席执行官
我们看到了很大的空间，因为我们押注人工智能将用于我们最重要的产品搜索。当您看到 BERT 的推出时，这是一项重大改进，我们正在跟进 MUM，这是另一项非凡的进步。所以速度——我的意思是，信息增长得非常快。因此，不断开发更好的模型来提高我们的搜索质量、排名等是我们投资的最重要方式之一。除此之外，我想说的是，我们正在做的所有工作都是为了确保计算机能够以多模式方式理解，无论是图像、音频、文本、视频，然后在我们的产品中引入它，我认为，这是一项重要的工作。我们将如何处理它。Philipp?
Philipp Schindler--首席商务官
对于我的问题，我们希望确保当人们来到谷歌时，他们基本上能够从最广泛的商家那里找到最好的产品和价格。我们在构建领导力方面取得了重大进展。正如我之前所说，2020 年消除金融障碍是重点。我们免费提供列表，取消佣金。值得指出的是，实际上将免费列表与购物广告相结合有非常积极的作用。在第一季度同时使用这两种方法的商家一旦开始使用，点击次数就增加了 50%。我认为这非常令人印象深刻。
正如我所说，2021 年的重点是消除整合障碍。我们与 Shopify、Square、BigCommerce、GoDaddy、WooCommerce 等建立了合作伙伴关系。他们让企业更容易开始使用我们，无论是在搜索和购物、图片搜索和 YouTube 上。然后一旦商家加入，我的意思是，我们可以为他们提供更多的价值。我们推出了一种新的衡量工具，以帮助零售商更好地了解绩效和定价。你专门问了一个关于重点领域的问题。然后我们不仅通过我们的 UI/UX 研究反馈，还有我们的技术和人工智能能力，使产品和用户体验变得更好。
也许一个很酷的例子是我们如何使用 AI 带来在线店内体验，比如汽车经销商，让用户在购买前真正尝试，我们在化妆品和服装类别中这样做，我们有购物图，其中我之前提到过。我们认为它将在 Google 上开辟全新的产品体验。使用 Lens 购物就是一个例子。您可以使用屏幕截图或使用手机摄像头来寻找引起您注意的连衣裙或运动鞋或其他任何东西。我们正在努力建立一个开放的零售生态系统，这确实为所有商家提供了公平的竞争环境，我们认为未来有很多机会。我认为这些是我们最大的关注领域。
Doug Anmuth--摩根大通--分析师
我有两个问题。首先，我认为过去几年的一项关键举措是为客户提供全面的 Google 服务。所以我希望你能更多地谈谈，当你考虑搜索和整体广告的恢复以及谷歌云的增长时，当你与企业客户合作时，这些努力是如何进行的，以及他们的反响如何。
然后，Ruth，只是关于成本，在后半部分和未来，当你考虑收回其中一些成本时，只是好奇你是否可以在你考虑的时候对一些看跌期权发表更多评论COVID之前与COVID之后的总体成本结构。谢谢。
Sundar Pichai --首席执行官
总的来说，正如你所意识到的，这是一个广泛的数字化转变。客户正在寻求数字化转型，并且根据他们所处的行业，他们将 Alphabet 视为数字合作伙伴，我们尝试提供更广泛的解决方案集，这在我们的能力范围内是可行的，并且一直运行良好。您提到了 Cloud，我们的大多数 Cloud 客户都在与我们进行对话。可能是因为他们担心供应链的安全性，或者他们试图了解向数字化的转变并在数据分析上投资更多，或者向混合劳动力的转变可能让他们考虑 Workspace 等。
如果他们是零售商，我们可以引入我们在广告领域的专业知识，我们在商业方面所做的工作——通过我们拥有的合作伙伴关系，因此我们可以带来这些额外的专业知识。这就是我们看到的趋势。Philipp 举例说明了我们的电信合作伙伴关系。因此，在我们的优先垂直领域，我们能够以广泛的方式参与。也许最近 Googlewide 与 Univision 的合作是与公司多年多产品合作的另一个例子。
Ruth Porat --首席财务官
关于第二个问题，我们如何看待后半部分的投资。真正的驱动重点是我们如何支持近期、长期的质量增长，我认为重要的是要注意我们的一些成本在短期内变化较小，例如折旧和数据中心的运营成本。因此，当您查看第二季度的业绩时，在一定程度上，第二季度营业利润率的显着同比改善清楚地反映了强劲的收入增长，但也反映了其中一些成本在短期内变化较小的事实。
但是，为了支持长期增长并解决您的问题，我们将继续加快投资步伐——在 Google 服务和 Google Cloud 中，员工人数如此，持续销售和营销也是如此，非常全面。您还听说，在我对资本支出的一些评论中，我们将继续加快对办公设施的投资步伐。由于 COVID 的影响，装修和地面建设都放慢了，我们很高兴步伐加快。
我要说的另一点是 - 我认为您已经意识到这一点，但在本季度，结果还反映了我们在今年早些时候谈到的使用寿命变化带来的好处，这减少了折旧费用. 本季度的收益约为 7.21 亿美元，而随着您展望未来，这种变化带来的收益在下半年会更低。
Justin Post--美国银行--分析师
我有两个问题。当您查看本季度的搜索时，它的速度确实超出了同类产品。如果您按季度查看它，那真的很棒。所以想知道是否有任何产品或垂直领域真的让你感到惊讶或值得一提。你如何看待这里的可持续性，特别是在搜索中，以及从这里开始的产品线？其次，在 Cloud 上，确实看到了不错的利润率提高。您如何看待您在基础设施方面的位置以及随着时间的推移真正继续显示利润率改善的能力？谢谢你。
Sundar Pichai --首席执行官
两个问题，也许我会回答第二个问题。在云方面，首先，我们这样做 - 在我们的基础设施投资方面，首先，我们正在为谷歌构建的一组云服务中这样做，我们在那里有巨大的协同作用。也许给你举个例子，我之前提到过数据分析和处理，它是相同的基础设施，无论是 BigQuery 等，都是我们随着时间的推移投资和构建的。人们希望将数据分析与机器学习和人工智能结合使用。他们希望跨结构化和非结构化数据执行此操作，跨任何平台执行此操作。这就是我们能够带来的能力。总的来说——我会让露丝多评论一下利润率。露丝？
Ruth Porat --首席财务官
我们构建云业务的方法确实没有变化。我们确实打算继续进行有意义的投资。正如我们俩所说，我们对这项业务感到非常满意。例如，我们将继续扩大全球足迹，继续在全球范围内投资我们的计算能力。例如，我们最近宣布在印度开设第二个云区域。这是我们在全球的第 26 个云数据中心区域。因此，鉴于我们看到的机会，继续全面投资。正如我上个季度所说，鉴于我们仍处于建立业务的早期阶段，并且我们确实打算继续积极投资，包括扩大我们的上市组织，因此我不会从季度到季度进行推断，我们的渠道扩张，我们的产品和计算能力；对我们在这里看到的团队执行的工作感到兴奋。
Philipp Schindler--首席商务官
是的。关于第一部分的问题，我在开头的发言中也讲过类似的问题。迄今为止，零售业再次成为我们广告业务同比增长的最大贡献者。旅游、金融服务、媒体娱乐也是非常非常强大的贡献者。
Colin Sebastian--罗伯特·W·贝尔德--分析师
首先，Sundar ，作为 Cloud 的后续行动，您谈到了高级人工智能和数据分析的快速增长。根据您最初的评论，安全性也代表了一些对业务发展有增量贡献的竞争差异化，这是否也公平？然后对于 Philipp 来说，在 YouTube 的势头以及捕捉观众和广告从线性电视转移的过程中，不同的 Google 服务如何结合在一起，不仅是核心 YouTube，还有 Android TV、Google TV、YouTube TV？这是否在后端以及前端对消费者的连接越来越多？谢谢。
Sundar Pichai --首席执行官
在安全性和云计算方面，我们绝对认为这是一个强大的区别。显然，谷歌长期以来，我们是云原生的，我们开创了零信任等方法，从安全第一的角度构建我们的架构。尤其是在过去几年的过程中，因为公司确实 - 通过最近的攻击，他们真的开始深入思考漏洞。供应链安全一直是共识的主要来源，尤其是在过去几个季度。越来越多的网络威胁不仅在 CIO 的脑海中，而且在我们合作伙伴的 CEO 心中。因此，这绝对是我们看到很多对话和兴趣的领域。这是我们最强大的产品组合，我们将继续改进我们的解决方案，无论是将 Chronicle 整合到核心之外，还是我们在那里拥有的所有产品能力。因此，这是一个明确的优势来源，您将继续看到我们在这里投资。
Philipp Schindler--首席商务官
关于你问题的第二部分，我们在 YouTube 上的品牌和Direct Response业务的势头非常强劲。
让我从品牌方面开始。全球用户向在线视频和流媒体的转变仍在继续，现在每月活跃用户超过 20 亿，每天观看的视频超过 10 亿小时。我认为我们处于这种转变的最前沿。广告商越来越需要超越线性电视替代品，以实现其覆盖面和知名度目标。正如我之前所说，Nielsen 的 Total Ad Ratings 覆盖率报告发现，平均而言，YouTube 覆盖率的 70% 传递给了广告商电视媒体未覆盖的受众。因此，我们不仅在推动扩大覆盖面，而且还在帮助品牌更有效地做到这一点。
就Direct Response部分而言，我们正在帮助广告商将意图转化为行动。我们试图以令人难以置信的规模推动性能。以视频行动广告系列为例，这是我们的下一代 TrueView 行动广告格式。广告商可以通过一个自动化广告系列访问 YouTube 和我们的合作伙伴中更多的广告资源。正如我之前所说，我们正在努力使 YouTube 不仅更具可操作性，而且更易于购买。因此，事实证明，YouTube 不仅对品牌建设和吸引大量观众具有重要意义，而且对将观众转化为购买者也很有意义。令人高兴的是，我们看到越来越多的广告商利用 Brand 来创造需求，并利用 Direct Response 来转换它。所以他们基本上非常非常聪明地使用完整的漏斗。
然后是你的第二个问题的第二部分，YouTube 电视广告，这一部分，让我从联网电视部分说起，这确实是我们拥有的增长最快的消费者界面，这种增长在大流行之前就开始了，并且坦率地说从那时起就已经巩固了。在美国，我们每月有超过 1.2亿 人在电视上观看 YouTube，而去年这一数字约为 1 亿。在广告支持的流媒体服务中，我们在覆盖面和观看时间方面排名第一。所以我们对我们在这里看到的发展非常非常满意。
Brent Thill--杰弗里斯--分析师
谢谢。只是在 YouTube 上的跟进。您能否谈谈您所看到的电子商务机会的发展，您现在所处的位置以及您最终的愿景和目标。谢谢你。
Sundar Pichai --首席执行官
在 YouTube 上，我的意思是，如果您查看整个平台的渗透率，我们肯定会看到电子商务有很大的发展空间。在过去的一年中，您已经看到我们真正专注于加速向整个 Google 的入驻商家转变。因此，我们肯定在吸引商家、消除交易摩擦、通过与参与者（整个行业的平台提供商）合作提供更好的集成方面进行了投资。现在，我们正在投资提高我们在 Google 搜索或 YouTube 上的消费者体验速度。因此，您会看到我们随着时间的推移推出功能。Philipp，你有补充吗？
Philipp Schindler--首席商务官
是的，看，YouTube 上有大量的商业意图，在 COVID 之前它是一个购物目的地。我的意思是，想想开箱视频、产品评论、化妆教程等等。在整个大流行期间，我们确实看到越来越多的购物者转向该平台寻求想法、灵感，并真正帮助他们决定购买什么。许多购物功能已经在开发中，我们正在努力让用户更容易直接在 YouTube 上发现和购买。
我提到了商家现在可以如何在全球范围内将他们的产品提要添加到 Video Action 活动中，品牌和购物者都喜欢它，我们也开始对此进行 Beta 测试，例如，使用 Discovery Ads。我提到，在上个季度，我希望观众可以通过 BrandConnect 和可购物产品货架的早期实验从他们最喜欢的创作者那里购买商品，并且早期采用者在这里看到了很多成功。所以请继续关注今年晚些时候的更多更新。
Mark Mahaney -- Evercore ISI -- 分析师
谢谢。我们在美国建立了创纪录的新业务，我认为在 COVID 之后全球范围内。我的猜测是，这也是您增长的主要驱动力。您能否谈谈您认为其中一些的程度，尤其是来自这些新业务的广告趋势，无论它们是数字业务、混合业务还是其他业务？其次，你如何从数以万计的 Waymo 乘车到数百万次乘车？比如，最大的障碍是什么？关于这需要多长时间的任何线索？问题是不是更规范、更技术化？谢谢你。
Philipp Schindler--首席商务官
新企业、小型企业是我们这里经济的支柱。但是，很明显，当地社区正处于不同的恢复阶段。有些正在重新开放，而另一些则不幸地恢复了锁定状态。我会说，我们专注于继续为中小企业提供公平的竞争环境，从让他们上网并坦率地为成功做好准备，再到为他们提供他们需要的所有数字工具，让他们被发现并为未来做好准备。这包括能够在在线和离线之间无缝转换并接触附近的客户，远远超出他们当地的社区。
所以在过去的几个月里，我的意思是，从字面上看，就在过去的几个月里，我们让中小企业更容易在 Google 上免费展示他们的产品，我们为他们添加了新的方式来通过本地库存突出显示店内库存广告，我们还让他们更轻松地利用 YouTube 的力量。他们现在可以通过智能手机在几分钟内创建视频广告活动。
这些只是我们提供帮助方式的几个例子，此外还有一个有趣的趋势，人们比以往任何时候都更渴望支持他们当地的小企业。仅在美国，去年支持本地企业的搜索量就增加了 20 倍。这为整个中小企业创造了很多机会。我不知道，以 Ayla Beauty 为例。这是旧金山的美容品牌。在大流行期间，他们 100% 转向在线，并且通过对 Google Ads 中流行的健康和美容搜索的深入了解，他们的业务在过去一年中得到了显着增长。
Sundar Pichai --首席执行官
在 Waymo 上，正如你所提到的，我们通过扩大游乐设施获得了非常好的体验。这些都是无人驾驶的游乐设施，除了乘客之外没有人在车里，人们总体上获得了非常积极的体验。我们显然非常注重安全。我们正在寻求扩大规模。通过这一切，我们也在构建更新的功能，投资于下一代硬件和软件。所以这是一个迭代过程，在每一步，我们都非常清楚我们处于领先地位，我们正在取得进展，你会看到我们继续在这里投资，重点是安全第一。我希望我们在 2022 年期间扩大规模。
Michael Nathanson -- MoffettNathanson -- 分析师
我有2个问题。就在一分钟前，Philipp谈到了全球流媒体和智能电视的加速发展以及 YouTube 对电视屏的重要性。我想听听您对支持智能电视生态系统的兴趣，以及您认为谷歌在您的产品方面有什么机会可以提高消费者对联网电视的采用率？
然后对您来说，Philipp，人们一直在询问搜索，但是如果您查看两年的搜索堆栈，就会发现增长与多年来一样高。我想知道您是否可以为我们分解可能是新的搜索客户进入平台与增加的现有每个客户的支出之间的增长，或者任何有助于我们在搜索上逐个客户推动它的原因？
Sundar Pichai --首席执行官
关于智能电视生态系统的第一个问题，我的意思是，随着时间的推移，这些设备正在转变为计算设备。它们将成为互联计算体验。人们都会被动地、主动地消费内容，包括游戏、机顶盒视频等。因此，我们将此视为我们平台转变的一部分。Android TV 取得了巨大的进步。这是一个非常可定制的平台。我们不仅与全球的电视供应商合作，我们还与有线电视盒制造商合作，我们还通过 Chromecast 为 Google TV 提供了补充。所以这是我们方面的一项重大投资，确保我们能够推动这种转变，显然它为我们增加了很多协同效应，能够将我们的服务带给我们的用户，并为我们的 Play 开发者提供更多机会也可以覆盖更多用户。
Philipp Schindler--首席商务官
让我谈谈我们如何看待可寻址市场中搜索的整体市场。在上次电话会议中——上个季度，我在这里给了你一些数字，但真正重要的是我们不只是解决线上营销预算，这是不同的指标，比方说， 0.5万亿美元，也就是传统广告、电视广告等等。总体而言，低于线下的预算也有很大的上升空间，例如促销定价、赞助产品等。而且，当然，我们已经看到 COVID 以惊人的速度加速了向电子商务的转变，但请记住，80% 的商业仍处于离线状态。
当我们考虑我们的长期增长跑道时，我们显然也在考虑在未来几年改善用户和广告商的体验。我们不断问自己，我们如何为查询获得更好的答案，包括那些具有商业意图的答案，以及我们如何使用我们的 ML 为用户提供更相关、更高质量的体验。我们的主要重点实际上是为用户提供出色的体验，并为我们的合作伙伴带来增量价值并使他们取得成功。我认为只要我们这样做，我们就应该继续看到预算按我们的方式发展。
Jason Bazinet --花旗 -- 分析师
我只是有一个问题，也许它与您刚才所说的相吻合。但如果我拿你本季度的广告收入，按年计算 500 亿美元，相当于一年 2000 亿美元。您或董事会是否完全专注于尝试从广告市场中实现多元化，或者您是否只是觉得有太多的跑道而没有真正的理由继续专注于非广告增长？
Sundar Pichai --首席执行官
显然，我们非常专注——我们有一个使命，我们有一种在某些重要属性上提供帮助的方法，我们在计算机科学和人工智能方面进行了深入投资以构建服务。因此，自然而然地，当您将 YouTube 视为对此做出贡献时，随着时间的推移会出现多样化，您会看到云，而在云中，我们同时拥有 GCP 和 Workspace 对此做出贡献。从长远来看，我们也有像 Waymo 这样的努力。除此之外，正如菲利普和露丝所说，随着这种数字化转变，我们在广告或电子商务市场方面看到了很大的空间，因此我们也看到了很大的空间。
所以我们有长远的眼光。我们从第一原则开始，专注于投资深度技术和解决用户问题，然后我认为你有一套多样化的模型出现；两种不同类型的业务。同样在企业内部，例如在 YouTube 中，随着时间的推移，我们既有广告又有订阅。因此，我认为我们将着眼于长期，继续以这种方式接近它。
Jim Friedland --投资者关系总监
感谢大家今天加入我们。我们期待在 2021 年第三季度的电话会议上再次与您交谈。谢谢你，祝你晚上愉快。
来源：王铮的泛文娱智库 王铮看传媒
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