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【水星价值一二级联合研究】医美会成为下一个被锤的行业吗?
2021-08-07
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回溯整体医美发展监管历史:中国医疗美容发展时间并不长,大概就十几年,大部分时间都只是在蛮荒发展,从行业整体增速来看,从整个医疗美容国内是看着持续向上。2017年,国家政策面关注到医美行业,开始介入对行业的整治,更多是因为这个行业发展太快所以发展各种问题。


2017发布了七部委整治,主要整治假货水货(产品端)以及地下市场的泛滥。2017年最猖獗的时候高档写字楼每个工作室,比如永琪,文峰,这种只要有女性消费的市场就有水货假货医美产品存在。2017这个政策出来其实是利好合规正规产品的,但是当时药监体系存在问题,人手少,取证难,后面2018就成立了一些部门进行联合执法,进行集中整治,大量非法水货假货药品作坊国家是下大力气去整治,非法工作室只要有投诉就有公安来关闭,2018年之后市场景气度是持续上升的。

2021年6月的八部委政策主要针对非合规机构(服务端)进行惩治打击。

行业历史:
1949年-2008年———中国医美产业萌芽兴起,公立医院纷纷设立整形科。公立医院为主,医美并不是大众消费品)。北京大学第三医院(简称北医三院)设立整形外科,标志着中国医美行业的萌芽。此后,多家公立医院纷纷设立整形科,比如中国医科学院外科整形医院(简称北京八大处)、上海交通大学医学院附属第九人民医院(简称上海九院)等。建国后,人们对医美还没有形成概念,通过医疗手段主动变美的医美需求极少,更多的是伤后修复、矫正等被动整形。因此,彼时医美机构主要是由公立医院整形科构成,民营机构甚少。经过多年发展,公立医院整形科已普遍比民营机构具备更先进的整形技术,对于高难度整形手术的安全性相对更高。
2008年-2014年———中国医美产业加速发展,民营机构雨后春笋般涌现医美行业的上游,例如药品、耗材及仪器的研发生产商等,已有了较好的产业氛围,许多知名外企在中国开疆辟土,本土企业也得以发展壮大,如华熙生物、兰州生物制品研究所等。良好的上游原材料环节为医美机构的发展提供了肥沃的土壤,加之关注医美的消费者越来越多,中国民营医美机构如雨后春笋般涌现,大型民营连锁医院、中小型民营美容门诊部、小型民营医美诊所纷纷建立。发展至今,中国民营医美机构占比超过九成,已成为医美市场的主导力量,但大部分医美民营机构普遍存在销售费用高,导致净利润偏低的问题。
2014年之后———互联网医美平台发展壮大,医美渗透率急速提高。通常,互联网医美平台通过链接医美机构,帮助上游厂商简化分销环节,协助消费者高效决策,有利于解决医美机构高昂的获客成本的痛点,同时也是知名医生塑造个人品牌的重要传播途径。这种能够有效解决传统模式痛点的新兴模式快速爆发活力,互联网医美平台已经逐渐成为医美行业的中坚力量。近年来,一些知名互联网医美APP,例如新氧、更美、悦美网等,都倍受投资人的关注,已完成多轮融资。与此同时,在移动互联网和消费升级浪潮的演进下,中国医疗美容市场迅速扩张。
2018年-2021年———2018年中国医疗美容项目产业规模达到1217亿元,占全球医疗美容总规模的比例接近15%,五年间复合增长率近24%,随着医疗美容市场的规范以及80后、90后、00后等核心医美消费人群的崛起,中国医疗美容行业也将迎来黄金发展期,预计2023年有望突破3600亿元产值。2020年以来,医美市场加速发展,渗透率加速提高:热玛吉等网红轻医美项目的带动(2020年订单据统计同比2019增长近10倍)、直播等互联网媒介对医美的宣传(网红明星等直播出售医美项目)、爱美客等医美产业链公司上市带来的关注红利和资本涌入。医美行业的整体发展也带动了医美技术的持续更新换代。近年来,在先进技术手段及精密医疗器械的支持下,不需要手术的“微整形”以高于手术整形的增长率持续增长,2018年市场规模达500亿人民币,五年间年复合增长率达26%。“微整形”类的非手术项目,创伤小、恢复快、风险低,不具有永久性不可逆转疗效,较以往动辄就需动刀等手术整形手段更能让大众接受,适合医美风险规避的消费者。未来,随着医美技术进步,非手术治疗有望进一步取代部分传统的外科手术治疗手段,非手术治疗的规模将在我国持续扩大。

政策历程:
2011年、2013年,国家卫生部等部门开展专项整治活动,主要查处以非专业非正规的形式进入机构和个人;
2014-2019年,国办、卫生部等部门加强非法医疗美容的专项整治,对违法违规的医美机构、假药械窝点、非法走私等进行查处
2020年提出强化行业自律和政府监管。近年监管整顿持续推进,今年6月的八部门联合整治非法医美工作,可视为近年来监管趋严情况下的滚动加强整治活动,长期看对于合规合法机构以及医美大行业都是利好。

后续行业政策动作:中整协与卫健委合作,主要针对目前市场的投诉(不同的产品项目定价的投诉)进行相应的政策。举例:双眼皮手术有一个指导价格区间(5000-20000)。注射类产品比如玻尿酸给与一个价格指导(800-15000)。此举是对医美行业利好的,具体原因是,前面十几年医美主要在南方城市发展,医院质量参差不齐,艺星美莱这种直客医院相对价格比较透明。但是另一种渠道医院,卖一个医美项目1万元中间给与介绍引流的销售8500,这部分医院是利用信息不对称在侵害消费者利益。本身医美行业就没有标准,此举让更多消费者知道价格。医美上游供货价不会变,打击的是中间虚高的营销费用,基本上所有医美产品是按照出厂价:终端价 1:3去做的,100块卖300,引流的会定价比较低。纵观这么多年下来,政策对于医美的影响都是良性的,所有的打击都是利好合法合规的机构。



来源:调研纪要

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  • 医美也有政策风险,要谨慎点了。
    2021-08-09 15:58
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