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【第813期早报|10.22】证监会:私募股权、创投基金是长期资本形成的新动力
2021-10-22
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盘面上,磷化工、煤炭、银行等板块涨幅前列,电力、汽车、半导体等板块跌幅居前。

▲商务部:1-9月我国非金融类对外直接投资同比下降5.2%

商务部发布数据显示,1-9月,我国非金融类对外直接投资5227.6亿元,同比下降5.2%(折合807.8亿美元,同比增长2.4%)。对外承包工程完成营业额6952.9亿元人民币,同比增长9%(折合1074.4亿美元,同比增长17.7%)。新签合同额10329.6亿元人民币,同比下降1.7%(折合1596.2亿美元,同比增长6.2%)。对外劳务合作派出各类劳务人员23.2万人,9月末在外各类劳务人员60.4万人。

▲央行与香港金管局将在大湾区开展金融科技创新监管合作

近日,中国人民银行与香港金融管理局签署《关于在粤港澳大湾区开展金融科技创新监管合作的谅解备忘录》,将人民银行金融科技创新监管工具与香港金融管理局金融科技监管沙盒进行联网对接,在依法依规前提下稳妥有序推进金融科技创新合作,提升粤港澳大湾区金融服务质效,加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。

▲中国外汇交易中心将减半收取中小微企业衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费

中国外汇交易中心公告,银行通过交易中心银企平台为中小微企业提供交易服务的,交易中心以客盘交易总量为基数,减半收取银行间外汇市场交易手续费。银行通过其他渠道为中小微企业提供交易服务的,银行负责审核中小微企业标准并向交易中心报备企业名单。交易中心按客盘交易总量的50%为基数,减半收取银行间外汇市场交易手续费。适用交易手续费优惠的交易品种包括远期、掉期、货币掉期和期权等人民币外汇衍生品。

▲发改委:加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组
国家发展改革委等部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见。目标到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%,行业整体能效水平明显提升,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强。到2030年,重点行业能效基准水平和标杆水平进一步提高,达到标杆水平企业比例大幅提升,行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平,为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。
此外,发改委等五部门还印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》、《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》,方案提出,推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展,提高集约化、现代化水平,形成规模效益,降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。进一步优化产业布局,推动新建钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展,鼓励有条件地区的长流程钢厂通过就地改造转型发展电炉短流程炼钢。

▲国家税务总局局长王军:规范监管与促进发展并重,想方设法营造公平竞争税收环境

国家税务总局局长王军表示,近年来,税务部门积极参与税制改革和税费优惠政策制定,推动名义税率、费率不断降低,确保大规模减税降费落地生效,积极支持各类市场主体特别是中小企业发展。他指出,税务部门区分情况,有效施策,想方设法堵漏增收,把实际征收率提上去,想方设法严查快查,把偷逃税行为打击掉,以公正监管促公平竞争。(新华社)

▲GDP占全国不足10% 成渝地区何以成为第四极?

中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》(下称《纲要》)公布。《纲要》提出,将成渝地区双城经济圈打造成为带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

《纲要》的发布标志着成渝地区双城经济圈战略成为与京津冀协同发展、长三角一体化发展和粤港澳大湾区等比肩的国家重大区域发展战略,而且“一极一源”的定位也使成渝地区双城经济圈崛起为中国经济发展的第四极。

▲银保监会称支持首套房购房者

中国银行保险监督管理委员会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞周四在新闻发布会上表示,要督促银行落实房地产开发贷款、个人住房贷款监管要求,配合人民银行实施房地产贷款集中度管理制度,房地产贷款增速稳中趋缓。他强调,要在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款。

▲李迅雷:不要期待基建投资来弥补房地产投资回落的缺口

中泰证券首席经济学家李迅雷撰文表示,期望基建投资增速大幅提升来弥补房地产投资增速下降的缺口并不现实。他分析称,2022年,商品房的销售面积或出现负增长,房地产开发投资增速下降,进一步导致地方政府土地出让收入的下降。地方政府的土地收入的减少,必然又会影响到其基建投资的能力,所以很难期望基建投资增速会有显著回升。他还表示,房地产行业对中国经济举足轻重,预计2022年在政策上一定会多管齐下,防止房价大起大落。

▲迟福林:未来15年我国进口服务将超过10万亿美元

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林在周三于长沙举行的博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛上表示,预计未来5年,我国服务进口增速将高于全球平均水平;预计未来15年,我国进口服务将超过10万亿美元,成为全球服务贸易发展的主要引擎。2019年,服务贸易占我国全部贸易的比重为14.6%,低于全球平均水平。迟福林认为,未来我国服务贸易的发展潜力主要来自两方面,一是产业结构由制造业为主向服务业为主转型,二是消费结构由物质型消费向服务型消费转型。

▲天然气价格涨不停 俄罗斯也慌了:欧洲市场的需求或遭到破坏

当欧洲在“气荒”中苦苦挣扎时,坐拥丰富石油和天然气储量的俄罗斯无疑在这场能源危机中赚得盆满钵满。但随着能源价格涨势不歇,俄罗斯越来越担心,飙升的天然气价格可能会破坏其最大出口市场的需求,从而殃及俄罗斯。

欧洲是俄罗斯天然气出口的主要市场。最近几周,欧洲基准天然气价格屡创新高,现货价格已涨至年初五倍,因通往该地区的管道供应受到限制,以及亚洲与欧洲激烈争夺液化天然气导致供应短缺。

这场危机正在推高企业成本、家庭账单,甚至食品价格。由于能源价格太过昂贵,化工巨头巴斯夫、化肥生产商Yara International ASA和CF Industries Holdings Inc.等欧洲一些行业的能源消耗大户已经开始限制运营。在天然气供不应求的背景下,一些发电厂甚至开始“开倒车”,改用燃煤发电,尽管这会导致有害的二氧化碳排放量更高。

天然气是俄罗斯的主要收入来源。普京和其他俄罗斯高级官员最近一直通过口头干预来给欧洲天然气价格降温并减少市场波动。但到目前为止,俄罗斯并没有作出任何实质性的举措,比如向欧洲现货市场大量增加天然气供应以缓解短缺,理由是需要在冬季到来之前优先向国内注入天然气。(财联社)

▲日本猛囤美债创新高 中国猛抛美债 持仓创十年新低

截至7月,海外投资者持有的美国国债总规模达到创纪录的7.54万亿美元,7月当月持仓增加462亿美元,连续四个月增长。其中,持仓第一位的日本7月环比增持305亿美元,连续两个月增持,继4月之后今年第二个月单月增持超过300亿美元,持有美债总量达创纪录的1.3102万亿美元。根据美国财政部的最新数据,8月份,海外投资者持有的美国国债增至创纪录的7.56万亿美元,主要原因即日本持仓增加,使海外美国国债持仓达到历史新高。

截至8月,美国国债海外总持有量增加了128亿美元,连续第五个月上涨。未偿还国债的份额仍低于十多年前达到的峰值。其中,日本8月所持美国国债增加96亿美元,至1.32万亿美元,创历史新高。

值得注意的是,中国8月所持美债下降213亿美元,至1.05万亿美元,创2010年以来新低。此前,中国在7月份持有美债规模达到1.0683万亿美元,较6月份环比增加约63.5亿美元,自2月以来首次按月增持美债,结束此前连续4个月减持美债的势头。


▲重要指数表现:昨日早盘大小指数分化,沪指维持震荡偏强走势,重返3600点,创业板指小幅冲高后回落。截至收盘,沪指涨0.22%,报3594.78点,深成指跌0.05%,报14444.86点,创业板指跌0.17%。报3297.49点。两市成交额达9900亿元。

▲估值变动:21日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至15.27倍,历史分位数上升至6.15%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至14.84倍,历史分位数上升至9.84%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至36.61倍,历史分位数上升至10.66%。


▲9月上市公司定增动态:预案募集规模环比下降近四成

统计显示,2021年9月,A股上市公司共计实施定增50起,实际募资总额584.74亿元,实施定增家数虽有增加,但实际募集规模环比小幅下降。同期,A股上市公司定增预案发布数量共计42家,环比增加4家,预计募资规模环比下降37.35%,接近四成。


▲金斧子水星母基金二期参与项目——圆心科技,已向香港联交所递交IPO申请

北京圆心科技集团股份有限公司是一家领先的医疗科技公司。根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年按收益计,圆心科技是中国第一大专注于处方药的综合医疗交付平台。其业务模式专注于患者的整个医疗服务周期。圆心科技业务的三大支柱(即院外综合患者服务、供给端赋能服务及创新医疗健康服务)共同致力实现同一目标,即创建一个协同的医疗平台,确保向患者提供全面、个性化及贴心的服务。圆心科技的总收益自2018年的人民币8.19亿元增至2019年的人民币23.52亿元,并进一步增至2020年的人民币36.29亿元。截至2021年8月31日,圆心药房品牌旗下拥有251家药房,与超过340家医院合作,为超过120家医药公司提供服务、管理超过1700万份保单,并帮助保险公司在超过60个城市推出普惠型商业健康保险。


▲国家能源局:截至9月底全国发电装机容量22.9亿千瓦 同比增长9.4%

国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底,全国发电装机容量22.9亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

1-9月份,全国发电设备累计平均利用2880小时,比上年同期增加113小时。其中,核电5842小时,比上年同期增加321小时;风电1640小时,比上年同期增加91小时。

1-9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3138亿元,同比增长1.8%,其中,水电701亿元,同比增长5.3%;太阳能发电293亿元,同比增长27.3%。电网工程完成投资2891亿元,同比下降0.3%。

▲中国5G工业互联网大会即将召开,工业应用价值巨大,本次会议有哪些看点?

工信部与湖北省人民政府在京联合举行新闻发布会,宣布将于11月19日至21日在武汉举行2021中国5G工业互联网大会。工业和信息化部总工程师韩夏在发布会上表示,2021年是“5G工业互联网”新征程的开局之年,在这关键时间点上,以“5G赋能百业互联智领未来”为主题召开第二届中国5G工业互联网大会,汇集产业各方同思考、共谋划、齐推进,必将为产业创新注入新动力,为经济转型打造新引擎,成为“5G工业互联网”发展进程中意义重大、影响深远的新里程碑。

近年来,我国工业互联网产业增加值规模不断增长,据《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2021)》预测,2020年,我国工业互联网产业增加值规模达到3.57万亿元,预计2021年,工业互联网产业增加值规模将达到4.13万亿元,占GDP的比重上升至3.67%,工业互联网已逐步成为国民经济增长的重要支撑。

目前“5G+工业互联网”应用持续丰富,中国信通院此前报告中指出,各国围绕5G+工业互联网积极展开布局,5G的应用创新与支撑能力不断增强。一方面,提升制造、车联网、医疗、电网等垂直行业服务能力,另一方面,与边缘计算、AI、网络切片等一系列技术组合催生边缘数据分析、边云协同质量检测等各类新场景,并产生巨大工业应用价值。

▲国家能源集团:煤炭产业要确保四季度自产煤有序增产高产

10月21日,国家能源集团召开保供专题会议,再对照、再部署、再推动、再督导集团公司能源保供工作。会议要求,全集团坚决贯彻习近平总书记重要批示精神,严格落实国家增产增供部署,提高政治站位,扛起骨干能源央企责任,有效发挥一体化优势,在确保安全的前提下,打好能源保供攻坚战,为今冬明春保供保暖做出应有贡献、发挥示范作用。

▲中国海油首个海上风电项目全容量并网发电

近日,中国海洋石油集团有限公司首个海上风电项目——江苏海上风电场实现全容量投产运行。江苏风电项目海上风电场中心离岸距离39公里,规划装机总容量30万千瓦,包括67台风力发电机组、1座220千伏海上升压站、1座陆上集控中心、两回路220千伏电缆。(澎湃)

▲华为、大众集团计划组建合资公司,研发自动驾驶技术

据悉,华为计划与全球汽车巨头大众集团组建合资公司,研发自动驾驶技术。目前,该项目正快速推进中。消息人士称,华为和大众组建的合资公司旨在作为供应商,向大众集团提供方案,双方讨论的合作方式之一是“大众出钱,成为合资公司控股方,华为主要出技术IP(知识产权)”,而华为所提供的技术IP不仅包括软件技术,也包括华为的芯片类IP。

▲香港通过修例全面禁止进口和售卖电子烟

香港特区立法会三读通过《2019年吸烟(公众卫生)(修订)条例草案》(条例草案),全面禁止电子烟等新型烟草产品。特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示,这是香港控烟工作的重要里程碑,也是公共卫生领域一个重大成就。(中新网)

▲ICMM总裁:未来30年对锂、钴需求将是目前水平的40倍

国际采矿与金属理事会总裁Rohitesh Dhawan表示,全球正在朝着2050年实现碳排放净零的方向前进,而包括锂、钴、铜、铝、锌等在内的一系列金属和矿物对未来的脱碳技术至关重要。按世界银行的估计,未来30年对关键矿物的需求将增加500%,而锂和钴的需求增幅将高达目前水平的40倍。仅英国3000万辆汽车换为新能源,就需要将全球钴产量翻倍。不实现矿物和金属的合理利用,就无法实现2050年碳排放净零的目标。(财联社)

▲全球需要对长期能源合同和储存进行投资

英国石油公司CEO:全球需要对长期能源合同和储存进行投资,有必要投资能源多样化,需要为部分通胀和高利率做好准备。



基金要闻


▲证监会王建平:私募股权基金、创投基金是长期资本形成的新动力

证监会市场二部主任王建平在2021金融街论坛年会上表示,私募股权基金、创投基金是长期资本形成的新动力。截至2021年二季度末,私募基金投向各类股权项目超过10万个,投资本金超过8.4万亿元,为实体经济形成宝贵的股权资本金。过去三年,私募基金投向未上市未挂牌企业股权本金新增2.88万亿元,年均9600亿元以上,相当于同期新增社会融资规模的3.1%。(中证网)

 

▲价值老将追捧“成长” 基金投资阵营分化

数据显示,截至本周中,共有86家已经披露三季报的上市公司的股东名单中出现基金身影。一些市值不满百亿甚至不到50亿元的“小而美”公司,被基金大举买入。观察这些基金产品,能够看到不少以价值投资为“标签”的基金经理。

近期,有多位此前并非属于“成长阵营”的基金经理,称在成长性和估值容忍度等方面有了新的认识。“成长和价值本非泾渭分明,在宏观经济向好、流动性宽裕的大环境下,成长正在成为坚硬的价值。”上海一位基金经理表示。

此外,数据显示,截至周中,两市共有200余家上市公司发布了2021年三季报。其中,83家上市公司的流通股东名单中出现了公募基金产品的身影。这83家上市公司的平均市值超过400亿元,如果剔除牧原股份、万华化学、东方财富、迈瑞医疗等三、四千亿元市值的巨无霸,公募基金的“心头好”明显体量偏小,甚至有一些市值不满百亿甚至不到50亿元的公司,获得了公募基金的青睐。(中国证券报)


▲消费赛道又香了?头部公募扎堆布局新产品

10月以来,新基金发行近百只,其中,多家头部基金公司扎堆发行消费类基金。多位业内人士表示,随着逐步度过压力期,消费板块明年或迎戴维斯双击,消费赛道有望成为全市场新的投资主线。(证券时报)

 

▲茅台大跌引发的思考:ESG评级被降 外资基金就会据此而抛售吗?

贵州茅台本周一度大跌超6%,而这恰逢MSCI近期下调茅台ESG(环境、社会、治理)评级至CCC级(此前为B级),导致其成为全球20大市值公司中获得最低MSCI ESG评级的企业。

一时间,市场开始热议——究竟ESG评级对于海外基金的持仓有多重要?ESG评级较差但业绩表现相对较好的公司,外资基金会否限制持仓比例?对此,第一财经记者采访了多家中、外资基金人士,他们普遍表示,对于ESG评级差但盈利指标等符合要求的公司,一般外资基金仍会留出20%~30%的持仓比例,要求基金经理或研究员与公司进行ESG沟通(ESG engagement),旨在改善相关公司的ESG披露和ESG状况。但对于有严格标准的被动ESG基金,这类公司很可能会被剔除。

目前国内基金对ESG的关注度仍非常有限。中证指数研究部副总监赵永刚对记者表示,现在ESG评价机构较繁杂,很多机构对同一家公司的评价结果差异较大。大多数国际机构对中国市场的实际情况考虑不足,对中国公司的ESG评分系统性偏低,而国内尚未形成具有共识的ESG标准。因此,构建适合中国实际的ESG评价方法和标准非常重要。

 

 

水星价值投资观察


▲大博医疗入选国家发改委两业融合国家试点企业名单

近日,国家发展改革委办公厅发布《关于继续做好先进制造业和现代服务业融合发展试点工作的通知》,确定了20个区域、40家企业 作为第二批先进制造业和现代服务业融合发展试点单位,大博医疗科技股份有限公司(简称:大博医疗)入选试点单位 。

2019年,国家发改委、工信部、国家知识产权局等15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,明确提出,到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的先进制造业和现代服务业深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。今年,国家发改委再次发布《关于继续做好先进制造业和现代服务业融合发展试点工作的通知》,遴选出第二批试点企业和区域,以进一步推动先进制造业和现代服务业相融相长、耦合共生。

大博医疗依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站,联合大博创新科技研发中心、厦门医疗器械研发检测中心,汇聚产、学、研、医、检优势资源,积极探索研发设计与制造的深度融合新模式。以此次入选两业融合国家试点企业为契机,大博医疗将进一步推进医疗器械研发设计制造服务融合发展,通过强化医疗器械研发设计能力、检测分析能力建设,打造一个国内一流的研发设计制造服务融合平台,为国内外创新医疗(002173)器械企业提供产品研发、制造、检测分析及相关服务的完整产业服务链,为我国医疗器械行业高质量发展贡献大博力量。

 



保险动态


▲车企频频切入车险赛道,能否颠覆传统车险市场?

目前,新能源汽车市场严重内卷,找寻新增长点成当务之急。在开辟“超车”赛道中,越来越多的车企将目光锁定在贯穿车主用车全程的车险业务上。北京商报记者注意到,近日,特斯拉将“实时驾驶行为”纳入安全评分系统的UBI(usage-based-insurance,基于用户行为的保险)车险产品在得克萨斯州正式上线。特斯拉的UBI车险,是根据车辆使用时间、里程、驾驶者实时驾驶行为设计的,定价方面可谓是“千人千面”。

回望国内市场,一些传统车企、新能源车企、出行平台对车险也是虎视眈眈,部分机构也积极布局车险业务。不过,任何事情都不是一帆风顺的,车企和出行平台进入保险市场也面临一定的挑战。


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  • 蓁蓁
    持仓用户
    国事家事,事事关心,哈哈
    2021-10-27 07:54
  • 牛逼
    2021-10-24 14:31
  • 买进真正优秀的价值股时除了考虑价格,也不能忘了时机等因素。
    2021-10-23 21:40
  • 长期看好消费
    2021-10-23 17:08
  • 牛批,俄罗斯靠着资源天然气等,枯木逢春啊
    2021-10-22 16:22
  • 股权市场越来越突显
    2021-10-22 15:44
  • 长期看好消费医疗
    2021-10-22 15:39
  • 私募股权的投资管理将进一步规范化
    2021-10-22 15:18
  • 獾珠GG
    持仓用户
    央行与香港金管局将在大湾区开展金融科技创新监管合作
    2021-10-22 15:13
  • 支持世纪套房贷款,给刚需上车机会
    2021-10-22 15:01
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