盘面上，农业种植、国防军工、半导体等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、云游戏等板块跌幅居前。

▲中国石化首套质子交换膜电解水制氢示范站投用

中国石化消息，近日，中国石化首套质子交换膜（PEM）制氢示范站在所属燕山石化启动投用，标志着中国石化自主研发的国产PEM制氢设备打通了从关键材料、核心部件到系统集成的整套流程。（上证报）

▲广东称将逐步放宽广深汽车上牌指标限制

据广东省人民政府网站消息，广东省印发《关于促进城市消费的若干政策措施》，提出逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

▲校外培训许可证下发仍需时日

据第一财经消息，美东时间11月8日，一则关于“中国将向教培企业发放K9（义务教育阶段）学科培训的非营利性培训机构办学许可证”的消息引爆教育中概股。但据教育行业人士表示，关于校外培训许可证的事情尚处在“讨论”进程中，数量、名单、标准等，都尚无定论，“营改非”更是需要一定时间完成，现在对于校外培训企业来说，最重要的事情是先找到一条短期见效的盈利路径维持生存，比如刚刚宣布进军直播行业的新东方。

▲私有化进程或延后 线上招聘界元老“前程无忧”能否迎来“无忧前程”?

前程无忧发布公告称，私有化计划可能出现变化。买方团正在与中国监管机构沟通，近期监管政策变化可能会对公司和私有化交易产生影响，目前无法提供明确的完成时间表。对此，前程无忧相关负责人表示：私有化进程在完成时间上比预期可能延后。

据了解，前程无忧于2021年6月21日宣布与Garnet Faith Limited签订私有化交易的最终协议，买方团将以每ADS(美国存托股票)79.05美元的价格收购已发行流通股，原计划于2021年下半年完成合并。截至11月8日美股收盘。前程无忧股价为54.22美元，跌幅为19.24%。

▲高盛表示正在买入中国房企债券

据央行主管的《金融时报》报道，高盛投资组合管理团队近日表示，正在买入中国房企债券。在谈及个别房企风险事件引发的连锁反应，该团队成员称，传染风险被高估了，市场正在消化这一风险。报道还称，地产债市场近日初步迎来久违的暖意，与此同时多家房企通过回购美元债等方式应对市场疑虑、传递现金流充裕的信号。

▲荣耀CEO赵明：突破舒适区 在高端手机领域与苹果竞争

“通过100多个工序，每28.5秒就有一部荣耀Magic 3高端旗舰手机下线。”据了解，荣耀Magic 3系列、荣耀50系列两款旗舰手机已开始生产，预计未来两年该产业园年产值将达百亿元级别。

荣耀CEO赵明接受采访时表示，团队不再看重市场份额的数字，而是要踏踏实实地干。在高端手机领域，荣耀对标行业最强竞争对手苹果，要在产品品质等方面赶超苹果。（中国证券报）

▲当升科技：参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地

当升科技发布公告称，与芬兰矿业集团及其子公司芬兰电池化学品有限公司签订投资意向书，以共同出资的方式在芬兰设立合资公司，公司拟持有合资公司70%股权。该合资公司将负责当升科技欧洲新材料产业基地项目的建设及运营，公司欧洲项目拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地，其中首期第一阶段投资总额约5亿欧元（折合人民币约39亿元）。

▲日本将出台芯片产业补贴，台积电为首家获益企业

据报道，为增加国内供应，日本政府计划最早在12月向议会提交立法修正案，并对新设施的建设补贴制定明确规则。政府将更新目前适用于开发5G无线技术企业的条款，指定半导体为新优先领域，在今年的补充预算中拨出数千亿日圆，为日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）下创建一个补贴基金。近日台积电宣布在日本熊本市投资兴建半导体工厂，预计将成为该框架的第一个受益者。（TechWeb）

▲康泰生物冻干人用狂犬病疫苗上市申请正式获受理

国家药品监督管理局药品审评中心信息显示，日前康泰生物子公司北京民海研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的上市申请已获受理，受理号为CXSS2101046。此前，康泰生物表示，该品种按照新的《药品注册管理办法（2020年）》在申请药品注册批件中。（证券时报）

▲新产业：新冠病毒IgM抗体检测试剂盒获医疗器械注册证

新产业发布公告，新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(化学发光法)获得医疗器械注册证。截至目前，公司已先后取得143项化学发光试剂《医疗器械注册证》(共183个注册证)。（证券时报）

▲极兔收购百世国内业务，快递行业域名大比拼

近日，百世集团和J&T极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意将其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔速递。

收购顺利完成后，快递行业维持多年的“四通一达+顺丰”的格局将被打破，重新洗牌迎来“三通一达一兔+顺丰”的新格局。

▲哈啰出行今年再获2.8亿美元融资 阿里巴巴首次入股

11月9日，哈啰出行宣布完成新一轮融资签约，涉及金额2.8亿美金，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴。据悉，这是阿里首次入股，也是今年以来哈啰出行获得的第2笔融资。至此，哈啰出行2021年完成融资超5亿美金。

官方数据显示，成立5年来，哈啰出行获得了包括蚂蚁集团、阿里巴巴、GGV纪源资本 、成为资本、复星集团、春华资本以及大湾区基金等众多知名投资机构的青睐，并在近两年来，累计完成4轮股权融资。据透露，在今年上半年的融资中，哈啰出行也首次获得宁德时代的入股。在此之前，哈啰出行旗下两轮换电品牌“小哈换电”已于2019年获得蚂蚁集团以及宁德时代的联合注资。

哈啰出行方面并未透露此轮资金的用途。不过，哈啰出行CEO杨磊表示：“阿里巴巴和宁德时代的入股，对哈啰具有重要意义。未来，哈啰将更紧密协同阿里生态体系以及宁德时代电池产业链资源，为公司开拓业务提供更多助力。”（南方都市报）

▲欧菲光加码研发夯实龙头地位 布局智能汽车打造第二增长曲线

10月底，欧菲光发布2021年第三季报。公告显示，前三季度公司实现营业收入171.98亿元，归母净利润亏损0.40亿元。第三季度实现营收54.56亿元，归母净利润亏损0.74亿元。

此前，欧菲光曾在业绩预告中表示，前三季度净利润变动主要受境外特定客户终止采购关系，H客户智能手机业务受限导致公司多个产品出货量同比大幅下降，新冠肺炎疫情引起客户部分终端产品需求减弱影响，以及公司新业务仍在积极拓展，尚处于导入期或投资建设期。欧菲光表示，未来五年，公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。由此可见，智能汽车业务有望接棒智能手机成为欧菲光增长的第二曲线。

从欧菲光的五年规划中可以看到，除智能手机和智能汽车外，公司还将持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。

▲中环股份90亿定增出炉，多家重量级资本现身捧场

近日，中环股份发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，向23名发行对象发行股票数量198,807,157股，实际募资额约90亿元，定增结果显示，该公司此轮定增发行股价为45.27元/股，已达此前预计募资额度“天花板”。

根据最新公布的获配结果，公募、券商、险资及外资是参与本次定增的主要机构。定增发行价基本无折扣，超过底价7.71元/股，机构认可度极高。其中出价最高的是华夏基金，申报价格为49.04元/股。值得注意的是，参与本次申购但未获配的机构中不乏有一些投资者耳熟能详的名字，如景林、易方达、南方等头部公募及私募。

中环股份相关公告显示，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目。该项目的实施主体为宁夏中环，公司将借用银川中环工程管理有限公司的智慧工厂厂房及相关设施，完成工艺设备安装和二次配管配线安装工程。行业人士认为， 扩产正当其时，在能源结构转型的大背景下，全球光伏装机的需求快速释放，带动上游硅材料的需求高速增长。

据了解，中环股份专注单晶硅的研发和生产，主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。

▲东方雨虹与瑞和股份签订战略合作协议 深化光伏屋面一体化业务合作

东方雨虹近日披露关于与深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下称“瑞和股份”)签订战略合作协议的公告。公司与瑞和股份签订《战略合作协议》，双方秉承“真诚合作，优势互补，共同发展，互利双赢”的宗旨，以共同发展为目标和根本利益，在光伏屋面一体化领域进一步深化业务合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目，同时，在双方所辖业务渠道途径包含的各类建筑的修缮类、加固类、翻新类修缮项目，专项设备勘察技术咨询服务事项及由此衍生的修缮材料供应及施工项目开展合作。
公告强调，光伏发电项目工程服务体系的推广应用或将带动大量既有建筑光伏防水改造及新建建筑的防水市场需求，房屋修缮与城市设施结构的更新也将促使新型绿色建筑材料需求的进一步提升，希望通过本次合作进一步提升公司的市场份额及发展空间，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。(全景网)

▲三安光电：不存在与控股股东及其关联方联合或共管账户情况

三安光电回复上交所监管函，公司受限资金主要系为支付设备款、工程款、材料款开立信用证保证金、票据保证金等，均与正常生产经营相关。经公司自查，公司不存在与控股股东及其关联方联合或共管账户的情况，不存在货币资金被其他方实际使用的情况，不存在为其他方违规提供担保等潜在的合同安排或潜在的限制性用途。

▲微盟集团：2.2亿元收购“超级导购”APP51.89%股权

微盟集团发布公告，全资附属公司微盟发展以总计2.2亿元人民币收购上海向心云网络科技有限公司51.89%股权，交易完成后，向心云将成为公司的附属公司，向心云的财务业绩将会并入集团财务报表。

向心云是国内领先的泛零售运营数字化服务商，推出的SaaS软件“超级导购”APP，致力于帮助零售企业实现导购店员的数字化。于交易完成后，集团将获得导购数字化能力的快速深化，夯实智慧零售领域的竞争优势，通过标准化产品快速提升导购店员的商品认知和服务能力，系统性的帮助商家将消费者反馈转化为重要决策依据，同时降低导购店员高频流动造成的经营波动，提升商家在零售终端的潜力。

公告称，交易完成后，集团将获得导购数字化能力的快速深化，夯实智慧零售领域的竞争优势，通过标准化产品快速提升导购店员的商品认知和服务能力，系统性的帮助商家将消费者反馈转化为重要决策依据，同时降低导购店员高频流动造成的经营波动，提升商家在零售终端的潜力。

公告显示，集团作为中国领先的企业云端商业化及营销解决方案提供商，致力于帮助企业实现零售数字化转型，包括渠道数字化、导购数字化、会员数字化、营销数字化、服务及组织过程当中的数据生产和整合。从行业维度看，解决方案已从美妆护肤、服装鞋帽、母婴亲子、食品生鲜、数码家电等复盖至家居家装、运动健康等领域，并且随著海鼎信息的并购，将行业覆盖维度进一步拓展至百货商超、便利店及购物中心等业态。（中国证券报·中证网）

▲万兴科技：目前正探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现

万兴科技在互动平台表示，近期看到越来越多企业开始关注和入局元宇宙领域，也给了公司更多信心与动力。目前公司正在进行虚拟演示相关功能的预演，探索3D模型和基于Gan网络的形象生成等技术实现，同时积极与相关企业进行技术交流，加强公司视频创意领域AI技术、AR/VR等核心技术的研发和前沿技术探索。（证券时报）

▲招商工业＋格力电器，董明珠进入船舶建造领域

招商工业与珠海格力电器股份有限公司在珠海格力电器会议室签订战略合作协议。招商工业总经理胡贤甫、总经理助理兼海门基地总经理梅先志，格力电器董事长董明珠、总裁助理刘华出席签约仪式。招商工业采购部总经理王林志、珠海格力机电工程有限公司董事长曹勇分别代表双方签署了合作协议。根据协议，双方将携手在高端海工装备制造、豪华邮轮产业设备国产化等方面开展合作。