盘面上，烟草、新冠检测、国防军工等板块涨幅居前，机场航运、景点旅游等板块跌幅居前。
▲十三届全国人大常委会第三十二次会议将于12月20日举行
十三届全国人大常委会第一百零六次委员长会议11月29日上午在北京人民大会堂举行，栗战书委员长主持。会议决定，十三届全国人大常委会第三十二次会议12月20日至24日在北京举行。委员长会议建议，十三届全国人大常委会第三十二次会议审议地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法修正草案、反有组织犯罪法草案、湿地保护法草案、科学技术进步法修订草案、噪声污染防治法草案、种子法修正草案、民事诉讼法修正草案、职业教育法修订草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议工会法修正草案的议案等；审议全国人大农业与农村委员会关于提请审议黑土地保护法草案的议案、全国人大社会建设委员会关于提请审议妇女权益保障法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议黄河保护法草案的议案、关于提请审议修订突发事件应对法的议案。
▲李克强签署国务院令 公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》
国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》（以下简称《办法》），自2022年1月1日起施行。
《办法》深入贯彻落实党中央、国务院关于推进资本市场基础制度建设的决策部署和证券法要求，总结试点经验，通过依法明确基本流程、严格限定适用范围、健全监督制约机制，确保证券期货行政执法当事人承诺制度公开公平公正实施，切实保护投资者合法权益、提高执法效能、防范道德风险，实现良好社会效果和法律效果。（新华社）
▲证监会：行政和解是落实“零容忍” 并非“花钱买平安”
国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。
证监会表示，将严格落实“零容忍”要求，加大对资本市场违法行为执法力度，严厉打击各类违法违规行为，持续净化资本市场环境。
同时，贯彻落实《办法》规定，及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题，依法保护投资者合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场平稳健康发展。
下一步，证监会将加快推进《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》等相关配套制度的制定工作，会同财政部将2015年2月发布的《行政和解金管理暂行办法》修改为《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》，进一步细化具体操作实施要求，更好落实《证券法》要求和确保《办法》落地实施。
此外，证监会还表示，适用行政执法当事人承诺，是坚持“零容忍”要求的具体体现，不意味着当事人可以“花钱买平安”。（财联社）
▲五部门联合印发《能源资源勘探开发利用免税进口商品清单（2021年版）》
根据《财政部 海关总署 税务总局关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》（财关税〔2021〕17号）和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 海关总署 税务总局 国家能源局关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策管理办法的通知》（财关税〔2021〕18号）有关要求，结合国内外形势变化，工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局、国家能源局制定了《能源资源勘探开发利用免税进口商品清单（2021年版）》，现予发布，自2021年1月1日起实施。（财联社）
▲广东拟删除与三孩政策不相适应制约措施
广东省十三届人大常委会第三十七次会议29日在广州举行，会议审议了《广东省人口与计划生育条例修正案(草案)》。该修正案草案提出，重点围绕实施三孩生育政策、取消社会抚养费、清理和废止相关处罚规定等方面进行修改，同时补充细化配套支持措施。（财联社）
▲新变种病毒的出现可能拖累全球服务业复苏的节奏
兴业证券首席经济学家王涵表示，新变种新冠病毒的出现可能拖累全球服务业复苏的节奏。从美国居民消费数据来看，商品消费部分早已超额修复，但服务消费相较于疫情前仍有缺口，尤其餐饮住宿、交通、娱乐消费仍有20%以上的恢复缺口。虽然当前奥密克戎变种病毒尚未在发达经济体中大规模出现，但新变种病毒的高传染性已使部分国家收紧入境政策，如果新变种病毒的传播未能得到良好控制，全球重新开放的进程必然将受到影响，服务业的恢复也将受到拖累。
▲世卫组织：奥密克戎令人担忧 但德尔塔仍是目前疫情主要原因
世界卫生组织(WTO)周一指出，由于新型病毒变体奥密克戎的出现，全世界处于高度警戒状态，但目前全球大多数感染病例仍是德尔塔病毒变体造成的。
上周世卫组织将奥密克戎列为“值得关注的变体”，该病毒可能比以前的变体有更强的再感染风险，尽管专家们还不知道与其他变体相比，这种变异病毒是否会导致更严重还是更轻微的冠状病毒病。
周一世卫组织发布公告称，根据奥密克戎的特点，未来新冠病例可能会进一步激增，这可能会造成严重后果，全球总体风险被评估为“非常高”。世卫组织表示，需要进一步研究奥密克戎免疫逃逸的潜在能力以及由其引起的免疫反应，预计未来几周会有数据。迄今为止，奥密克戎变体毒株还没有造成病例死亡。（财联社）
▲维多集团：欧佩克+缓慢增产是正确之举 本周会议大概率仍是谨慎基调
全球最大的私营能源交易商维多集团周一表示，新冠病毒变异毒株奥密克戎引发国际原油价格暴跌后，石油输出国组织及盟友（欧佩克+）在本周决定是否继续增加产量时，将“大概率”采取谨慎的立场。
世卫组织（WHO）指出，初步证据表明，与其他令人担忧的变种相比，奥密克戎再次感染的风险可能会增加（也就是之前感染过新冠病毒的人可能更容易再次感染奥密克戎），目前具体信息有限。目前已有超10个国家/地区发现其感染病例，美国、欧盟等多个国家和地区宣布针对非洲南部国家的旅行禁令或限制。
维多集团亚洲业务主管Mike Muller在一网络研讨会上表示，有迹象表明，进入冬季，亚洲和欧洲部分市场的原油需求可能正在减弱，新的毒株可能会削减更多的航班。
“欧佩克+近期一直都选择稳妥起见的立场。事后证明，他们是正确的。”Muller说道，“（在本周会议上，）他们极有可能会考虑到近期的基本面，并将冬季需求受到冲击的可能性纳入考量。”OPEC+将于12月2日举行部长级会议，届时将讨论明年1月份的石油产出计划，还将评估新型变异毒株对市场的意义。
上周五（11月26日），新毒株奥密克戎的扩散让交易员感到恐慌。当天美国WTI原油暴跌超过10%，自9月以来首次跌破每桶70美元；布伦特原油也录得历史上第七大单日跌幅。不过，周一油价收复部分失地，截至周一下午，WTI上涨3.74%，报每桶70.71美元；布伦特原油涨2.8%，报每桶74.90美元。
▲重要指数表现：29日，两市早盘低开高走，创业板指一度拉升涨1.5%，深成指翻红，沪指接近翻红。整体看，市场热点轮动较快，两市个股普遍下跌，逾2800股下跌，近百股涨停。截至收盘，沪指跌0.04%，报3562.70点，深成指涨0.22%，报14810.20点，创业板指涨1%，报3503.41点。沪深两市成交额连续第27个交易日突破一万亿元。
▲行业指数表现：申万一级行业板块中，国防军工、电气设备、汽车板块涨幅居前；休闲服务、房地产、家用电器板块跌幅居前。
▲估值变动：29日，上证综指PE（TTM，剔除负值）上升至14.99倍，历史分位数上升至15.64%；沪深300指数PE（TTM，剔除负值）上升至14.47倍，历史分位数上升至2.06%；深证综指PE（TTM，剔除负值）上升至35.35倍，历史分位数上升至60.49%。
▲大基金巨资参与定增 中国半导体公司扩产忙
下半年以来，大基金二期加快了投半导体项目的步伐。据公开信息统计，7月份以来，大基金二期投资了8个半导体项目，涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、格科微。而在上半年，大基金二期仅落地了一单投资，即出资16.5亿元与华润微的子公司合资成立润西微电子。近期调研发现，进入四季度，半导体封装产能有所分化，部分产品订单积压不再严重，但在有竞争力的产品领域，订单饱满产能紧张依然存在。尤其是上游的晶圆制造景气度高涨，产能供不应求，产品继续涨价。因长期看好半导体高景气，全球半导体公司纷纷扩产。北京君正、华天科技、北方华创、立昂微、士兰微、至纯科技、江丰电子等多家A股公司也纷纷扩产。(上证报)
▲金斧子与华登国际合作参与项目——汇成股份，科创板IPO获上交所受理
合肥新汇成微电子股份有限公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、笔记本电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。2020年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。截至招股说明书（申报稿）签署日，公司拥有259项专利和2项软件著作权，其中发明专利15项。
▲证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点
中国证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。同时，批复也要求各方严守私募监管底线，把好合格投资者准入关，严格落实日常监管和风险处置属地责任。（财联社）
▲光伏设备板块走强政策利好逆变器市场，核心企业市占率将提高
近日，国家能源局综合司发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》意见的公告，要求严格落实主体责任。文件指出，分布式发电项目的光伏组件、逆变器、并网开关（断路器）、汇流箱、连接线、接插件等电气部件应通过国家相关认证机构的认证，其中光伏组件技术指标应满足《光伏制造行业规范条件（2021年本）》相关规定。
同时，文件还指出，并网逆变器应具备《光伏发电并网逆变器技术要求》（GB/T37408）规定的电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力，并与电网安全稳定控制要求配合。光伏组件应具有安全关断保护功能，保证逆变器关机，交流断电后，系统子阵外直流电压低于安全电压。
▲日产未来五年计划投资逾千亿元 将推固态电池“滑板车”
一直对e-POWER技术情有独钟的日产汽车，终于在纯电动转型之路上迈出了关键一步。11月29日，日产汽车在其总部发布 “日产汽车2030愿景”（Nissan Ambition 2030），计划在未来5年内投资2万亿日元（约合人民币1128亿元），以加快推进电驱化产品布局和技术创新。
在这份庞大的投资计划中，日产汽车计划到2030财年（2030年4月至2031年3月）推出23款电驱化车型，其中包括15款纯电动车型，日产和英菲尼迪品牌的电驱化车型占比将超过50%。而在未来五年，日产汽车将推出20款纯电动车型和搭载日产e-POWER技术的车型。至2026财年（2026年4月至2027年3月），欧洲市场电驱化车型销量占车型总销量75%以上；日产、中国市场这一比例分别55%以上和40%以上；在美国市场，至2030财年，纯电动车型销量占车型总销量的40%。
▲海马汽车：争取2025年前规划投入约2000台氢能源汽车
海马汽车在互动平台表示，公司氢燃料电池汽车第三代样车已投入研发，将采用更高功率电堆、更高效率电驱系统、更安全的储氢技术、更长寿命的催化剂提升车辆整体性能和可靠性，争取于2025年前，公司规划投入约2000台氢能源汽车进行示范运营推广。
▲2025年底DRG/DIP支付方式基本实现全覆盖
据新华社消息，为加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革全覆盖，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。
▲阿里云占中国金融云市场20%的份额
国际数据公司（IDC）日前发布的《中国金融云市场（2021上半年）跟踪》报告显示，2021年上半年阿里云以20％的市场份额排名第一，继续领跑中国金融云市场。IDC报告指出，2021上半年中国金融云市场规模达到26.5亿美元，同比增长达40.2%。其中，基础设施与解决方案市场规模分别是18.3亿美元和8.2亿美元，增速分别达到38.3%和44.8%。
▲微信公布进一步互联互通方案：点对点聊天场景中将可直接访问外部链接
微信发布《关于〈微信外部链接内容管理规范〉的更新声明》，公布在监管部门指导下进一步的互联互通方案，点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，并将在群聊场景试行开放电商类外部链接直接访问功能，功能将陆续生效。此外，微信后续计划开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。
基金要闻
▲新型毒株奥密克戎将影响A股？机构预计仅有短期冲击
南非发现新变异株奥密克戎正引起市场密切关注。上周五，全球大类资产因对变异病毒担忧出现了剧烈波动：11月26日美油WTI下跌13.1%，创去年4月以来最大单日跌幅，英法德主要股指跌幅均超过3.5%，美股道指下跌超过2.5%，避险资产美债与黄金微涨。
不过，机构观点普遍认为，虽然新的变异毒株的传播力度和破坏力还不明朗，鉴于国内防控经验与全球疫情的历史演绎，无需过度担心其对资本市场的冲击。新毒株短期或对A股情绪有冲击，但也反而会带来布局跨年蓝筹行情的机会。
▲资金重新流入 大消费基金配置时机已至？
2020年，以白酒、医药为代表的大消费板块表现突出。不过，今年以来，消费和医药两大赛道持续调整，相关主题基金的净值普遍出现明显回撤。2021年临近收官，随着资金重新流入，大消费板块出现回暖迹象。那么，大消费基金是否已经迎来了配置良机？
东方财富Choice数据显示，截至11月25日，今年以来共有73只消费主题基金收益为负，在所有同类基金中占比超过七成；38只医药主题基金今年以来收益为负，在所有同类基金中占比超过四成。临近年末，资金开始重新流入消费和医药板块。（上海证券报）
水星价值投资观察
▲亚马逊英国站将更新A-to-z商城交易保障索赔政策
亚马逊表示，从2021年12月1日起，对于亚马逊可以使用订单确认期间提供的跟踪信息验证包裹递送的特定场景，亚马逊将自动验证客户索赔并提供退款，索赔的自动验证不会改变任何现有的A-to-z交易保障索赔政策。买家未收到商品或商品不符预期可以向亚马逊提出索赔。亚马逊表示，自动验证更新将减少验证有效索赔所需的时间和精力，如果卖家平台中输入的跟踪信息表明客户索赔有效，亚马逊将向买家退款。
保险动态
▲准入门槛提升、产品集中下架……互联网人身险格局生变
岁末将至，互联网人身险市场将迎来一场重要变革。近期，横琴人寿、爱心人寿、海保人寿等多家险企先后下架多款网销产品，其中既有增额终身寿险，也有重疾险、护理险等。
而下架的原因源于10月银保监发布的《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》。按照要求，不少险企失去销售部分互联网保险产品资质，并要在12月31日前完成存量互联网人身险业务整改。
▲银行保险驻点销售有望重启:曾被禁十余年，将利好头部险企
近日，《人身保险销售管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）在业内广为流传，该文件对人身保险销售的各个环节提出规范性要求，明确让符合条件的销售人员将合适的产品销售给合适的消费者，引导人身保险向新的阶段发展。
《征求意见稿》拟对银保渠道销售模式进行调整，实施专属网点选定以及深度合作模式，引起行业热议，相关制度一旦落地，意味着十余年来被禁止的银保驻点销售模式将重启，有望开启银行、保险机构战略合作新格局。业内普遍认为利好头部大型保险公司以及“银保系”保险公司。
长期以来，个险渠道是各大寿险公司创收利润的核心渠道，银保渠道被定性为快速做大规模的辅助角色。如今，个险转型渐入深水区，保险公司也一改对银保业务摇摆不定的态度，将之纳入战略规划。
业内人士认为，要想全面释放银保业务的价值潜力，需要在建立中长期稳定的银保合作基础上，高度聚焦合作银行所覆盖客群的真实需求，打造定制化的银保产品和解决方案，银行、保险机构共同向“客群经营”转型，聚焦与保险业务高度相关的养老、健康、教育生态场景，共建银保业务“二次增长曲线”。
