盘面上，烟草、造纸、天然气等板块领涨；培育钻石、医疗器械、光伏等板块领跌。

▲国企混改重点将从“混资本”转向“改机制”

随着国企改革三年行动步入验收考核期，国企混改吹响冲锋号。近期，从中广核百亿混改大单落地到广汽埃安混改全面提速，国企掀起新一轮混改浪潮。同时，深化国企混改实施意见、研究建立混改引战对接机制等混改“升级版”政策呼之欲出。专家认为，未来电力、电信、军工、民航等领域混改有望率先实现突破，新能源、储能设施建设等领域混改也有望进一步提速。下一步国企混改重点将从“混资本”转向“改机制”，以资本证券化作为重要方向，建立规范的治理机制和激励约束机制，推动混改企业提高经营效率。（中国证券报·中证网）

▲11月多家房企销售同比下跌超三成 完成全年目标难度较大

克而瑞数据显示，2021年11月，TOP100房企实现销售操盘金额7507.8亿元，单月业绩规模较10月环比回落3.4%，同比降幅则扩大至37.6%。从累计业绩来看，今年1-11月，百强房企销售操盘金额较2019年和去年同期分别增长13.8%和1.4%，累计业绩增速进一步放缓。

“伴随调控的持续深入，房地产市场持续降温，房企的销售规模也在下滑。”一位房地产行业分析师表示。2021年11月，克尔瑞监测的29个重点城市商品住宅成交面积环比下降4%，同比跌幅为32%，较2019年同期下降19%。

“随着企业冲刺全年业绩，年末成交有望企稳回升，但回升幅度或有限。整体来看，目前预期的市场底尚未真正到来，短期内房地产市场仍难言乐观。加大供货和优惠力度、以价换量仍是企业促进成交去化的必要手段。”克而瑞分析师表示。

据克尔瑞统计，今年11月，百强房企中逾8成企业单月业绩同比降低，超半数房企同比降幅大于30%，同环比双降的企业数量增至56家。（财联社）

▲氢能源板块走强，政策催化叠加企业布局，降本促进产业正循环

近期，受益于行业政策利好不断，氢能源板块持续受到提振，据报道称，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。作为碳中和政策重要的一环，近年来，在陆续出台政策的持续利好之下，氢能源行业的发展迅猛。以氢能源汽车为例，按中汽协统计数据，今年前10月燃料电池车产销量同比增长约45%。此外，氢能源行业未来发展空间巨大，据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》数据，在2030年碳达峰情景下，我国氢气的年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%，可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。

目前，困扰氢产业发展的主要因素集中在成本端，相较于传统能源，氢能产业的装备制造成本高很多，其中，绿氢的成本最高。绿氢制备的成本关键在于新能源发电的电价与电解槽，其中又以电价为主要成本。目前，光伏制氢是绿氢主要发展的途径，一方面，随着光伏产业的持续发展，电价成本有望下降，另一方面，光伏制氢可作为解决光伏发电消纳的重要途径，起到储能的效果，此外，碳税也将为光伏制氢带来竞争力。

▲富时罗素调整富时中国A50指数成份股

富时罗素调整富时中国A50指数成份股，纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。（新浪财经）

▲三星QD-OLED量产 打破大尺寸OLED面板独家供应格局

明年全球OLED电视面板的出货量将首次突破1000万片。三星电子明年也会量产OLED电视，电视市场未来不会再分OLED、LCD阵营。近日，三星显示公司历时两年打磨的QD-OLED面板量产，打破了全球大尺寸OLED面板此前由另一家韩国企业LG Display（LGD）独家供应的格局。研究机构预计，明年全球OLED电视面板的出货量将首次突破1000万片。

▲五粮液：涨出厂价还是计划内外的百分比，仍要等公司正式通知

有媒体报道称，五粮液经销商明年新签的合同价格上有所变化，对52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶，计划内价格889元/不变，计划内外的合同量为3:2。经测算，综合下来，第八代五粮液的出厂价从889元提升为969元，增幅近9%，和53度500毫升的飞天茅台酒出厂价保持一致。对此，记者以投资者身份致电五粮液公司，对方表示这一次是涨出厂价还是计划内外的一个百分比，还是要等到公司的正式通知。（一财）

▲金嗓子私有化失败 股价暴跌40% 产品单一隐患仍未消除

日前，金嗓子(06896.HK)宣布，其私有化计划失败。公司公告称，其私有化议案未获法院会议及股东大会通过，该计划将不会实施且已失效，要约期已结束，同时公司股份将维持上市地位。公告指出，根据规则，除非经执行人员同意，否则要约人自公告日期起计12个月内不得宣布另一份股份要约。

此前10月29日，金嗓子公告称，计划以协议安排方式将金嗓子私有化，按每股计划股份2.80港元注销股份，并撤销金嗓子的上市地位。其实8月初公司初次透露有私有化意愿后，公司股价已一跃而起，至11月25日时其股价最高至2.74港元，相当接近私有化邀约价。但私有化计划宣告失败后，其股价自然是哪里来哪里去，重新跌回8月前的波动区间。

此前公司并未明确表示其私有化的理由，但单一产品失色，销售增长遇天花板，加上金嗓子在二级市场讲不出新故事让股价不断下跌，或许让其萌生了退市想法。

▲上海市消保委约谈加拿大鹅

据上海市消保委微信公众号消息，近日，加拿大鹅退换货条款的公平性和合理性受到了社会的广泛关注。2021年12月1日上午，上海市消保委约谈了加拿大鹅(希计(上海)商贸有限公司)，公司派外部律师、高级客户体验经理和国金门店店长参加了本次约谈会。上海市消保委要求加拿大鹅在12月2日中午前，提交《更换条款》的正式说明。

▲2021亚马逊黑五网一再破纪录，全球第三方卖家贡献超过一半

亚马逊宣布在2021年“黑色星期五”和“网购星期一”期间的销售额再创纪录。包括中国卖家在内，全球以中小企业为主的第三方卖家，贡献了超过一半的销售额。自今年10月启动假日购物季以来，亚马逊已向全球消费者配送了数十亿个包裹。

▲阿里、美团关联公司入股长芯盛智连 后者从事光电芯片等产品研发

近日，原长芯盛智连(深圳)科技有限公司发生多项工商变更，新增阿里关联公司海南云锋基金中心(有限合伙)、美团关联公司深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)等为股东；同时企业名称变更为长芯盛智连(武汉)科技有限公司，注册资本增至约1.86亿人民币。据官网介绍，长芯盛智连是一家专门从事光纤光缆、光电芯片、光电模组、无源通信等相关产品研发、生产与销售的高新技术企业。（智通财经网）

▲“光伏茅”官宣降价 180亿市值蒸发！板块大跌 专家预计明年下半年硅料降价

隆基股份日前发布公告，将各尺寸硅片价格下调0.41元/片-0.67元/片，降幅为7.2%-9.8%。这是2020年5月以来，隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

对于下调硅片价格的原因，隆基股份有关业务负责人回应中国证券报·中证金牛座记者称，在技术进步基础上，隆基股份的硅片价格得以下降，此外也是为了满足市场需求。

有市场人士分析认为，硅片行业已经供大于求，隆基股份短期业绩承压。因其所产硅片大部分自用，组件价格已经锁定，所以目前降价对隆基自身影响不大。对于只产硅片的厂商毛利影响较大，如上机数控、京运通、中环股份等，对下游电池厂则构成直接利好。（中国证券报）

▲千亿存储芯片龙头涨停 关联交易公告暗藏玄机：自研产品有望爆发式放量

兆易创新公司披露2022年度日常关联交易预计额度。其中，公司预计明年自有品牌采购代工将达8.6亿元，相较今年1-11月实际发生金额1.89亿元，同比大幅增长。

兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面，公司与合肥长鑫合作，切入DRAM赛道。今年6月，公司首款自研19nm DDR4产品实现量产，主要面向消费性利基市场，17nm DDR3正在研发。另外，从发布的公告来看，公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。

在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面，兆易创新优势都获得机构青睐，DRAM业务未来将实现快速放量，今明两年有望实现436.8%/55.0%增长，2023年收入规模将达43亿元。而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好——代工采购金额的同比大幅增长背后，不难窥出公司自研DRAM获得客户认可，销售进展顺利，正式迈入了“爆发式”放量阶段。

数据显示，在利基型存储芯片中，封测环节成本占比25%-30%，代工70%-75%。也就是说，兆易创新8.6亿的代工采购金额大致对应11.5-12.3亿成本；若假设综合毛利率在30%，则这部分对应营收最高可达17.6亿元。（科创板日报）

▲万华化学回应关于美国工程项目的提问

有投资者在投资者互动平台提问：公司于2019、2020年都对美国工程项目计提减值，19年是-2.84亿，20年是-4.9亿。为何逐年计提？美国工程项目的市场价值为多少？

万华化学表示，2019年，由于外部环境快速变化，项目投资成本大幅增加，公司重新评估美国项目建设范围和选址，从而终止了项目建设，相应的计提了减值准备，详见公告临2019-90 号。2020年，公司根据项目进展对项目做出进一步的评估，再次计提了减值准备。 

▲天奈科技：发行可转债获证监会同意注册批复

天奈科技发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》，现将批复文件内容公告如下：同意你公司向不特定对象发行可转债的注册申请。你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。（每日经济新闻）

▲比亚迪增资汽车金融子公司 注册资本由15亿元增至40亿元

比亚迪汽车金融有限公司(下称“比亚迪汽车金融”)于近日发生工商变更，注册资本由15亿元增至40亿元。

比亚迪汽车金融成立于2015年2月，法定代表人为周亚琳，经营范围包括提供购车贷款业务，从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务等。股东信息显示，比亚迪、西安银行、比亚迪精密制造有限公司共同持股。公司官网介绍，作为中国西北地区首家汽车金融公司，比亚迪汽车金融为比亚迪品牌汽车贷款客户提供全车系、全方位的金融服务，进一步释放汽车消费潜力，提高金融服务的可获得性。

对应的是，比亚迪近期增资比亚迪汽车工业有限公司，注册资本由20.58亿美元增至37.58亿美元。比亚迪11月20日发布公告称，比亚迪汽车工业有限公司作为公司开展新能源汽车业务的重要主体，本次增资是基于汽车工业生产经营及业务发展需要，有利于汽车工业进一步提升其产品研发能力及运营能力，有利于提高公司整体核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。（上海证券报·中国证券网）

▲蔚来汽车11月汽车交付量达交付10878辆，同比增长105.6%

12月1日，蔚来公布2021年11月交付量，共交付智能电动汽车10,878台，同比增长105.6%，创月度交付纪录。1-11月，蔚来共交付新车80,940台，同比增长120.4%。蔚来已累计交付新车156,581台。

▲小鹏汽车：11月交付量达15613辆，同比增长270%

12月1日，小鹏汽车在港交所公告，11月交付15613辆智能车，同比增长270%；11月交付7839辆P7智能轿车，同比增长187%；2021年初截至11月30日累计交付82155辆智能车，同比增长285%；截至2021年11月底，历史累计交付达到121953辆。