从板块表现来看，中俄贸易概念、油气开采、中药、农业种植、煤炭等板块涨幅居前，PCB、半导体、军工、旅游等板块跌幅居前。
▲国家发展改革委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作
近日，国家发展改革委办公厅印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。《通知》强调，2022年煤炭中长期合同全部通过全国煤炭交易中心线上平台录入确认并在线签订诚信履约承诺，全部纳入“信用中国”网站的诚信履约保障平台进行监管。所有签订和录入合同要尽快按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确的合理区间协商确定价格水平。《通知》要求，供需企业要每月线上报送合同履行情况，保证单笔合同月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%。国家发展改革委对今年煤炭中长期合同签订履约情况组织专项核查，重点核查签订全覆盖、价格机制签订落实、履约执行等情况。对未达到要求的企业，将视情实施约谈、通报、信用惩戒和追责问责等措施。
▲银保监会：需要采取一些有力的措施 更有针对性地支持扩大消费、扩大投资
银保监会主席郭树清3月2日在新闻发布会上表示，当前由于国际国内疫情还不稳定，加之一些其他方面环境的变化，经济需求表现出不是太强，无论是消费还是投资，增长都比较缓慢。所以，我们需要采取一些有力的措施，这不是说简单地采取“大水漫灌”的办法，扩大货币政策的宽松度，财政也会发挥作用，增加结构性调整的具体措施。从银行业和保险业的角度来说，我们希望能够更有针对性地支持扩大消费，扩大投资。
▲两部门：到2025年 力争在高端制造、新材料等重点领域建设若干国家级质量标准实验室
市场监管总局、工业和信息化部今日发布《关于推进国家级质量标准实验室建设的指导意见》提出，到2025年，力争在高端制造、新材料、信息技术、生物医药等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。掌握质量技术的最新发展方向，突破一批检验检测新技术和共性关键技术，研制一批智能化高端检测设备，形成一批重点产业标准及认证方法，与国际先进水平的差距明显缩小。到2035年，基本建成同现代产业体系发展与安全保障相适应的国家级质量标准实验室体系，形成重点突出、布局合理、规模适度、技术先进、运行高效的良性发展局面。
▲央行：要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架 推动宏观审慎政策框架落地生效
3月2日电，人民银行2月28日召开2022年宏观审慎管理工作电视会议。会议要求，要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能，推动宏观审慎政策框架落地生效，强化系统性风险监测、评估和预警，形成标准化的监测评估体系，有序实施系统重要性银行附加监管，建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架，依法依规开展金融控股公司准入管理和监管，加强对产融结合的监测和规范，进一步丰富宏观审慎政策工具箱。加强本外币政策协同，提升贸易投资便利化水平。要加强干部队伍建设，提升业务能力和水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
▲韩正：抓紧深化“双碳”重大问题研究 推进煤炭有序替代转型
国务院副总理韩正1日主持召开碳达峰碳中和工作领导小组全体会议，韩正强调，要抓紧深化“双碳”重大问题研究，形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展。要研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。要加强基础能力建设，建立统一规范的碳排放统计核算体系，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，狠抓绿色低碳技术攻关和推广应用。各地区、各有关部门要强化统筹协调，加强协同配合，共同推动“双碳”工作不断迈上新台阶。
▲郭树清谈蚂蚁等整改：自查基本结束 还有一些问题需继续探索
3月2日电，国务院新闻办公室举行促进经济金融良性循环和高质量发展新闻发布会，银保监会主席郭树清介绍有关情况并答记者问。有记者提问，能否介绍蚂蚁集团等金融科技平台企业的整改进展以及下一步计划？郭树清表示，前一阵子已经有专门的报告公布过介绍过这方面的情况，就是对蚂蚁集团等14家互联网平台企业涉及金融业务的，人民银行牵头，银保监会、证监会、外汇局一起，从前年以来一直在进行整改，总体进展的情况还是比较顺利的。据郭树清介绍，“他们现在自查方面基本结束，整改还没有完全结束，对还有一些问题需要继续探索，有新的情况我们还会向社会、向公众、向媒体及时地进行披露。”
▲欧盟决定将7家俄罗斯银行排除出SWIFT系统
欧盟决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。
▲美联储：资产负债表将在首次加息后开始收缩
3月2日电，美联储主席鲍威尔表示，美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩，撤出宽松政策涉及到利率和资产负债表。资产负债表的收缩将是可预测的，主要是通过减持。
▲俄外交部：莫斯科和北约之间存在冲突的风险
据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科表示，由于北约继续向乌克兰提供武器，莫斯科和北约之间仍然存在冲突的风险。格鲁什科说：“我们对武器运输计划极为关切。在这种情况下，一切都非常危险，谁也不能保证不会发生意外事件。”他说，莫斯科和北约之间仍然存在冲突的风险，无法保证潜在冲突不会“以不必要的方式升级”。
▲乌克兰央行宣布放宽部分外汇交易禁令
乌克兰央行宣布，放宽部分外汇交易禁令。从3月1日起，不再完全禁止外币交易，每天个人最高交易限额为30000格里夫纳（约合6380元人民币）；政府及企事业单位账户经乌央行许可，可以无上限提取现汇外币。
▲欧盟已接收超过65万乌克兰人
据欧盟官方统计数据，自俄罗斯对乌克兰开始特别军事行动以来，从乌克兰前往欧盟国家的总人数已经超过65万。欧盟委员会建议各成员国启动“临时保护令”，允许这些乌克兰人在欧盟国家居住、工作、上学和就医。欧盟委员会同时建议各成员国在边境检查时为这些乌克兰人开通特别通道、简化审查手续并提供人道帮助。
▲重要指数表现：昨日，大盘展开调整，沪指低开震荡回升，创业板指低开后弱势震荡。盘面上，市场热点全天快速轮动，油气板块全天强势。中药股盘中震荡走强。此外农业、港口、基建、煤炭、有色、光伏等多个板块轮番活跃，但大多数均冲高回落下。下跌方面，半导体相关板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。
▲行业指数表现：昨日， 从板块表现来看，中俄贸易概念、油气开采、中药、农业种植、煤炭等板块涨幅居前，PCB、半导体、军工、旅游等板块跌幅居前。
▲资金面上：昨天，沪深两市成交额8980亿，较上个交易日缩量711亿。截止收盘，沪指跌0.13%，深成指跌1.05%，创业板指跌1.77%。北向资金全天净卖出7.76亿元，其中沪股通净卖出4.51亿元，深股通净卖出3.25亿元。
▲万科A：2月合同销售金额293.7亿元
万科A公告，2月公司实现合同销售面积185.2万平方米，合同销售金额293.7亿元；1~2月公司累计实现合同销售面积395.8万平方米，合同销售金额649.7亿元。
▲国家能源局：要加大力度推进送出工程建设 促进可再生能源高质量跃升发展
近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。
▲中房协发出书面调研函 摸底房企债务、资产处置及风险化解情况
3月2日电，记者独家获悉，应相关部门要求，中国房地产业协会今日向部分房企发出书面调研函，摸底房企债务情况、偿债情况、资产处置进展、化解风险进展情况及在建住宅项目停工情况等。债务方面，要求房企上报债务总额及结构、2022年到期及逾期债务情况、表外负债等。偿债方面，涉及房企可动用资金、受限资金金额及偿债缺口，以及去年下半年以来融资净流出情况等。
▲国家网信办拟规定：未取得互联网新闻信息服务许可 不得弹窗推送新闻信息
国家互联网信息办公室就《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提到，未取得互联网新闻信息服务许可，不得弹窗推送新闻信息；弹窗推送信息涉及其他互联网信息服务，依法须经有关主管部门审核同意或者取得相关许可的，应当经有关主管部门审核同意或者取得相关许可。弹窗推送新闻信息不得超范围转载，不得歪曲、篡改标题原意和内容，保证新闻来源可追溯和新闻信息真实、客观、全面。
▲普华永道：去年下半年北交所TMT公司IPO数量超过主板
北交所的设立，进一步提高了国内TMT公司在IPO市场的活跃度。3月2日，普华永道发布了2021年下半年中国科技、媒体及通信行业（TMT）企业首次公开募股（IPO）数据。数据显示，去年下半年内地TMT企业IPO数量共计74家，融资总额约1507亿元。板块方面，科创板有29家TMT行业IPO，融资额为462亿元。创业板有21家TMT行业IPO，合计融资131亿元。主板有5家，中国香港及海外有8家。值得一提的是，去年下半年有11家TMT企业选择在北交所挂牌上市，占比达15%，数量超过主板和港股市场。合计融资约22亿元。
▲报告：2月份中国新房找房热度环比回升36.6%
58同城、安居客发布的《2月国民安居指数报告》显示，2022年2月中国新房找房热度有明显回升，环比上涨36.6%。这是全国新房找房热度在连续多月回落之后首次出现反弹。报告指出，2月一线城市找房热度环比上涨43.6%，二线城市找房热度环比上涨34.5%，三四线城市找房热度环比上涨36.5%。在重点监测的城市中，西安、上海、长春、昆山、哈尔滨等热点城市2月找房热度环比涨幅超50%。
▲郑商所：动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为60%
郑商所公告，自2022年3月4日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为60%，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301及2302合约的交易保证金标准调整为40%。自2022年3月3日当晚夜盘交易时起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为150元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为150元/手；纯碱期货2205合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手；菜油期货2205合约的日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。
▲富时A50指数调整：宁波银行等3股新纳入 爱尔眼科等被剔除
3月2日电，富时罗素宣布了富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。具体来看，富时中国A50指数成分股新纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行；删除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。该变更将于2022年3月18日星期五收盘后（即2022年3月21日星期一）生效。
▲“北溪-2”天然气管道运营商表示并未申请破产
2日电，总部位于瑞士的“北溪-2”天然气管道运营商“北溪-2 AG”周三表示，公司并未申请破产。该公司的母公司是俄罗斯天然气工业股份公司。北溪-2 AG通过电邮表示：“公司只是通知当地政府，在美国对公司实施制裁后，公司不得不终止与员工的合同。”据《华尔街日报》报道，一位瑞士官员称，由于外界对俄实施的制裁，“北溪2号”运营商出现大规模的支付困难，已经解雇所有106名员工，并结束其业务。官员表示，该公司目前还没有申请破产。
▲国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物重组新冠病毒蛋白疫苗
国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物制药有限公司重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）注册申请。该疫苗是首个获批的国产重组新冠病毒蛋白疫苗，适用于预防新型冠状病毒感染所致的疾病(COVID-19)。
▲智飞生物：重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市
智飞生物公告，重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市，公司将持续做好该疫苗产品保质保量生产、供应等工作，若后续工作进展顺利，将对该疫苗的WHO认证及其作为序贯（异源）加强针免疫接种起到促进作用，对上市公司未来业绩、研发进展、国际化战略推进也将产生一定的积极影响。
▲渤海租赁：2019年度第二期超短期融资券剩余本金4.75亿元未能如期兑付
渤海租赁公告，公司2019年度第二期超短期融资券（债券简称：19渤海租赁SCP002）应于当日期间利息及本期债券本金。受新冠疫情冲击等影响，公司短期流动性紧张，无力全额兑付本期债券本息。公司按展期方案于当日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息；剩余本金4.75亿元未能如期兑付。截至2022年2月28日，不含“19渤海租赁SCP002”，合计逾期本金及利息78.48亿元，其中逾期本金65.8亿元，逾期利息12.68亿元。
▲中天金融：恒大人寿以房屋买卖合同纠纷对子公司提起诉讼 涉案金额19.16亿元
中天金融公告，公司全资子公司贵阳国际金融中心近日收到贵阳市中级法院下达的《传票》，恒大人寿以房屋买卖合同纠纷对贵阳国际金融中心提起诉讼。请求判令贵阳国际金融中心返还全部交易价款19.16亿元，并支付违约金2.87亿元。截至本公告披露日，贵阳市中级法院已受理，尚未开庭审理。
▲现代汽车更新电动车转型计划 2030年前总投入达19.4万亿韩元
根据现代汽车周三交出的路线图，公司计划在2030年前向“未来业务”投资95.5万亿韩元，其中有19.4万亿韩元投向电动化，还有12万亿韩元投向包括自动驾驶在内的软件服务能力。
基金数据
▲“军工一哥”冯福章首只基金结募 首募规模超3.8亿
从渠道人士了解到，“军工一哥”冯福章首只产品即招商高端装备结束募集，该产品首募规模超3.8亿元，在当前发行普遍遇冷情况下，这一募集规模较为可观。基金经理冯福章最新谈到，该产品将聚焦长期的公司基本面，在没有明显安全垫的情况下将分批建仓，严格控制组合个股的比例，同时考虑行业的相对均衡，降低组合波动；具备一定安全垫后，适度提高个股比例，追求更多超额收益，并根据市场情况辅以新股申购思路。
▲年内超500只基金回撤超16%，有基民半个月亏掉300天收益
今年以来，A股市场震荡回调，基金净值明显下滑。记者在上海街头随机采访了解到，不少新基民在去年高点时买入，从1月4日新年开盘，短短半个月的时间亏掉300天的收益，并且开始亏本金的不在少数。相关数据显示，今年以来医药、TMT、光伏等主题基金，多只产品年内平均跌幅均在15%以上。总体来看，年内回撤超16%的基金已超500只，其中，202只基金属于行业主题基金，占比超四成。
基金要闻
▲基金发行总份额骤降超8成，业内人士：基金“不好发”时或隐现投资机遇
受基金业绩低迷、投资者风险偏好降低等影响，凉风也吹到了基金发行市场。今年以来，基金发行总份额仅为去年同期数量的八分之一左右，有5只基金募集失败。截至2月底，年内共有33只基金清盘。专业人士建议，基金投资应该是长期资产配置的一种方式，属于理财范畴，投资者应该放眼长期，做价值投资。另外要优化持仓结构，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。
水星价值投资观察
▲特斯拉再度加码澳洲锂矿：未来四年供应11万吨锂辉石精矿
3月2日，澳大利亚锂矿商CoreLithium（CXOXF.US）宣布与全球电动汽车龙头特斯拉（TSLA.US）达成供应协议，将在四年内向特斯拉供应高达11万吨的锂辉石精矿。受此消息提振，CoreLithium周二美股收盘大涨逾16%。（澎湃新闻）
保险数据
▲郭树清：银保监会2021年处罚银行保险机构3870家次 罚没款合计27亿元
银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上透露，银保监会坚定不移推进强监督强监管。深入推进全面从严治党，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，严查金融领域各种乱象背后的腐败问题。2021年银保监会修订出台部门规章14部、规范性文件44件。大幅提高违法违规成本，全年处罚银行保险机构3870家次，处罚责任人员6005人次，罚没款合计27亿元。
保险动态
▲个人养老金制度相关细则近日有望出台，相关机构已完成多轮测试
个人养老金制度相关细则有望近日发布。相关机构人士透露，目前行业已经准备好相应的系统，并已完成多轮测试，测试环境一直可用。
