板块方面，化肥、互联网电商、养殖、中药、农业等板块涨幅居前，鸿蒙概念、建筑节能、汽车芯片、大基金持股等板块跌幅居前。
▲国家发展改革委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作
3月29日电，据发改委消息，去年10月份以来，国家发展改革委根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》《价格指数行为评估和合规性审查操作指南》规定，对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，目前已完成评审工作。
评审发现，煤炭价格指数市场运行不规范的问题较为突出，多数市场主体存在不合规或明显不合规行为，个别存在严重违规行为。主要表现为：编制发布价格指数的市场主体未独立于煤炭市场，有的甚至参与市场交易；价格指数名称不规范；未在指数发布渠道显著位置公开发布价格指数编制方案，以及价格指数最新值的简要计算基础和过程；价格信息采集点不明确或数量太少，有的以个别采集点价格代替某一区域甚至全面价格；数据权重和价格指数计算公式不合理，有的忽略长协价格，以现货价格代替综合价格；未严格限定使用主观判断的合理条件，有的在市场正常交易情况下使用主观判断，过多使用询盘、报盘价格而非实际成交价；没有处理离群值或可疑数据的合理标准。此外，部分市场主体在转载价格信息过程中，存在未对数据真实准确性进行核实、未标明数据来源、不能保障信息发布连续性和稳定性等问题。
目前，发展改革委已向15家市场主体出具评审结论或意见反馈书。对评审结论为“严重违规”或“明显不合规”的，已要求立即暂停相关价格指数发布活动，并限期整改；对评审过程中积极进行整改且已基本整改到位的，也提出了保障价格指数规范运行的工作要求。
▲中办、国办：依法从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件
29日电，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，充分发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的作用，建立健全“早发现、早预警、早处置”的风险防范化解机制。支持金融机构和征信、评级等机构运用大数据等技术加强跟踪监测预警，健全市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。加强网络借贷领域失信惩戒。完善市场退出机制，对资不抵债失去清偿能力的企业可依法破产重整或清算，探索建立企业强制退出制度。
▲中办、国办：发展普惠金融扩大信用贷款规模 解决中小微企业和个体工商户融资难题
3月29日电，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。意见提出，创新信用融资服务和产品。发展普惠金融，扩大信用贷款规模，解决中小微企业和个体工商户融资难题。加强公共信用信息同金融信息共享整合，推广基于信息共享和大数据开发利用的“信易贷”模式，深化“银税互动”、“银商合作”机制建设。鼓励银行创新服务制造业、战略性新兴产业、“三农”、生态环保、外贸等专项领域信贷产品，发展订单、仓单、保单、存货、应收账款融资和知识产权质押融资。规范发展消费信贷。
▲国务院印发《“十四五”中医药发展规划》 完善中医药价格和医保政策
3月29日电，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，完善中医药价格和医保政策。建立以临床价值和技术劳务价值为主要依据、体现中医药特点的中医医疗服务卫生技术评估体系，优化中医医疗服务价格政策。在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围。改善市场竞争环境，引导形成以质量为导向的中药饮片市场价格机制。将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围。探索符合中医药特点的医保支付方式，遴选和发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价。一般中医诊疗项目可继续按项目付费。继续深化中医药参与按床日付费、按人头付费等研究。支持保险公司、中医药机构合作开展健康管理服务，鼓励商业保险机构开发中医治未病等保险产品。
▲上海提出多项措施纾困企业
上海市政府周二发布《全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》，提出21项具体措施为企业纾困解难，包括顶格执行“六税两费”减免政策、延长申报纳税期限、减免小微企业和个体工商户房屋租金、实施困难企业贴息政策以及引导金融机构加大普惠小微贷款投放力度等。
▲国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 强调大力发展风电光伏
3月29日电，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。
▲贾康：可更充分地考虑“有效投资”
全国政协委员、中国财政科学研究院研究员贾康撰文指出，我国居民消费的潜力释放，从可持续性来说最根本的是要以有效投资提供就业机会，提供老百姓收入的增长，提振市场与社会的信心。如果光讲刺激消费，那就可能落入一个误区，成了无源之水，无本之木。我国投资可选择的对象绝对不像有的研究者所说已经基本饱和，找不到多少合适的项目了。“我认为在中国发展过程中，城市区域、乡村区域以及城乡一体化发展对应着可做的有效投资、可选项目，可以说俯拾皆是。”贾康表示。
▲俄乌谈判 俄将减少在乌军事活动 全球市场剧烈波动
(3月29日)，在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后，俄罗斯代表团团长梅津斯基表示，双方谈判很有建设性，俄方正在研究乌克兰方面的提议，相关信息将向普京总统报告。此外，他还说，俄罗斯正在采取两个步骤，来缓和与乌克兰的冲突。俄乌谈判的乐观进展引发了全球市场的剧烈波动。欧美股市短线拉升，德国DAX指数涨近3%，法国CAC40指数涨超3%。美股股指期货走高，纳指期货涨幅扩大至0.7%，标普500指数期货、道指期货涨0.6%。国际油价大幅下挫，WTI原油直线跳水，跌幅扩大至近5%，布伦特原油短线急挫6美元，日内跌近2%。CBOT农产品全线下挫，CBOT小麦日内跌幅扩大至6%，跌破10美元/蒲式耳，CBOT玉米跌近2%，CBOT豆粕跌近1%。
▲重要指数表现：昨日，大盘全天震荡冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，化肥板块午后大涨，互联网电商概念股上涨，农业股走强。下跌方面，芯片、消费电子等科技股集体调整。总体上跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8640亿，较上个交易日缩量64亿。大
▲行业指数表现：昨天， 从板块表现来看，化肥、互联网电商、养殖、中药、农业等板块涨幅居前，鸿蒙概念、建筑节能、汽车芯片、大基金持股等板块跌幅居前。
▲资金面上：昨日，截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.06%。北向资金全天净卖出3.28亿，其中沪股通净买入8988万，深股通净卖出4.18亿。午后北向资金开始回流，净卖出幅度明显收窄。
▲国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴宏观院经济所开展专题调研
29日电，近日，国家发展改革委财金司司长陈洪宛带队赴中国宏观经济研究院经济研究所开展专题调研。经济研究所所长郭春丽介绍了经济所的历史成就、研究重点领域和重大研究成果等相关情况。与会人员就进一步发挥经济所作为国家高端智库的重要作用，更好服务国家宏观经济调控决策及委中心工作进行了讨论交流。财金司副司长赵怀勇，综合处、财政处、金融处、证券处、信用处有关同志，以及经济所相关研究人员参加调研。
▲湖南出台36条措施助力餐饮旅游等行业渡难关
29日电，为推动服务业领域部分困难行业渡过难关、恢复发展，湖南省政府办公厅28日印发《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》，在全面实施服务业普惠性纾困扶持、交通运输业纾困扶持，以及实施餐饮业、零售业、旅游业纾困扶持等方面，出台了36条帮扶措施。在全面实施服务业普惠性纾困扶持上，出台了减税降费、就业扶持、房租减免、金融支持、优化经营环境、电力支持等11项措施。比如，延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；2022年省内被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。
▲美方称将调查中国太阳能组件生产商规避关税情况 外交部回应
3月29日电，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，美方周一表示将调查中国太阳能组件生产商是否通过在四个其他国家开展业务来非法规避美太阳能关税，发言人对此有何评论？汪文斌表示，你提到的具体情况我不了解。我想强调的是，美方大搞贸易保护主义，将对国际产业链、供应链的稳定和全球应对气候变化合作造成干扰和破坏，最后只会反噬自己，损害自身利益。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。
▲工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系
工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。
▲中行副行长：预计今年境内人民币贷款同比增幅不低于10%
3月29日电，中国银行副行长王志恒表示，今年将保持公司贷款的合理增长，进一步优化对公信贷的结构。今年信贷规模将保持稳定增长，继续扩大新增贷款规模，预计境内人民币贷款同比增幅不低于10%，并将持续加大对小微企业，科技创新、绿色发展等重点领域的支持力度。合理管控“两高一控”项目的信贷投放。
▲国办：大力发展中医药服务贸易 助力中医药企业“走出去”
3月29日电，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知，提出扩大中医药国际贸易。大力发展中医药服务贸易，高质量建设国家中医药服务出口基地。推动中医药海外本土化发展，促进产业协作和国际贸易。鼓励发展“互联网+中医药贸易”。逐步完善中医药“走出去”相关措施，开展中医药海外市场政策研究，助力中医药企业“走出去”。推动中药类产品海外注册和应用。
▲中国银行：2021年全年净利润2165.6亿元 同比增长12.28%
3月29日电，中国银行2021年全年净利润2,165.6亿元，预估2,098亿元，比上年增长12.28%；不良贷款率为1.33%，比上年末下降0.13个百分点；不良贷款拨备覆盖率为187.05%，比上年末提高9.21个百分点。中国银行董事会建议派发2021年普通股股息每10股2.21元，派息率30%。中国银行2021年平均总资产回报率(ROA) 0.89%，净资产收益率(ROE) 11.28%。
▲永太科技：拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目
29日电，永太科技公告，公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。
▲建设银行2021年全年净利润3,025亿元 同比增长12%
建设银行2021年全年净利润3,025亿元，同比增长12%，预估2,945.5亿元；净利息收入6,054.2亿元，同比增长5.1%，预估6,143.6亿元；不良贷款率1.42％，上年同期1.56％，预估1.49％；拨备覆盖率240％，上年同期213.6％，预估234.4％。
▲恒大汽车：力争在停止交易后约三个月左右完成2021年审计工作
恒大汽车公告，董事会正在了解恒大物业相关情况。董事会认为事件主要涉及本公司姐妹公司恒大物业，现阶段没有进一步内幕消息公布。本公司已向联交所申请于2022年3月30日上午九时正起恢复本公司股份在联交所买卖。根据本公司2022年3月22日所发布公告所披露的内幕消息，本公司预期无法于2022年3月31日或之前刊发截至2021年12月31日止之经审核业绩。根据上市规则要求，本公司股份将于2022年4月1日上午九时正起停止交易。本公司将与审计师通力合作，力争在停止交易后大约三个月左右完成2021年审计工作，刊发经审核业绩并尽快向联交所申请公司股份恢复交易。此外，恒大汽车目标于2022年6月22日实现“恒驰5”量产。
▲谷歌被法国巴黎商业法院罚款200万欧元
29日电，巴黎商业法院将对谷歌进行200万欧元的民事罚款，处罚的理由是谷歌对法国手机应用开发者构成商业欺凌。该案件开始于2018年，当时，法国竞争、商业和商业欺诈管理局指责谷歌强迫法国手机应用开发者接受其报价，强制获取应用数据且单方面修改合同。美国苹果公司也受到类似指控，目前相关案件还在审理当中。
▲年内定增参与热情消减 公募认购单只产品浮亏超8,000万元
今年以来，百余家上市公司披露了定增预案，同比前两年增幅可观，但机构参与热情并不高，公募基金认购金额同比去年下滑近六成，且多家头部公募的基金产品也难逃“踩雷”，单只基金浮亏最大超过了8,000万元。另一方面，3月以来，超百亿资金借道ETF涌入A股和港股市场，重点围猎互联网与半导体两大方向。
▲业绩表现超预期 机构踊跃加仓银行股
最近，A股银行板块表现强势，42只银行股中有32只上涨，中信银行、厦门银行涨超5%。3月16日以来，银行指数(中信)累计涨幅近8%，部分个股累计涨幅超10%。业内人士认为，近期银行板块走势偏强与上市银行2021年业绩超预期以及较高的分红比例有关。展望后市，优质小型银行的景气度较高，建议投资者把握投资机会。
▲险资配置:今年来调研偏好TMT和消费板块
据wind数据，2022年至今，保险公司合计调研1933次，调研个股数量达到1688，较去年同期均增超一倍。业内对蓝鲸保险分析提出，险资加大调研频次有利于平衡和管理投资风险，这是对金融委会议释放信号的响应，也为后续险资配置快速介入做好准备。从调研方向来看，科技、新能源、大消费等均是保险机构的重点关注领域。有保险资管机构向蓝鲸保险介绍，险资较侧重运用从宏观到中观再到微观投资框架，将继续紧扣国家高质量发展转型稳增长政策发力支持方向。
▲阳光城：泰康人寿和公司多名董事合计减持公司2.53%股份
3月29日电，阳光城公告，截至3月28日，股东泰康人寿通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司8790.38万股，占公司总股本2.12%，其中3月18日至22日通过集中竞价方式减持公司1%股份，3月28日通过大宗交易方式减持公司1.12%股份。另外，公司董事何媚、林贻辉、廖剑锋于近日通过大宗交易方式减持合计1710.5万股，占公司总股本0.41%，减持所得的资金拟向公司提供无息借款，用于包括但不限于公司的日常生产运营、项目交付、偿还债务等。小财注：阳光城股价今日收盘跌停。
▲2021年保险服务质量指数出炉：人身险业高于财险业 信美相互、京东安联分别垫底
3月29日电，中国银行保险信息技术管理有限公司今日发布2021年度保险服务质量指数，这是首次公开发布完整年度服务质量指数。结果显示，2021年财产保险（车险业务）服务质量行业指数为85.66，60家财险公司中，京东安联服务质量指数垫底；人身保险（寿险、意外险、健康险业务）服务质量行业指数为87.29，79家人身险公司中，信美相互服务质量指数垫底。据财联社记者了解，指数编制选取了保险消费者关注度高的业务，评价纬度包括出险支付周期、理赔获赔率、退保率等七个定量指标。
