盘面上，农业股午后异动拉升，创业板股神农科技涨停。物流股开盘大涨，创业板股新宁物流涨停。预制菜板块震荡走强，味知香涨停。
▲中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见发布
《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。（新华社）
▲8000亿元水利工程投资敲定，多路资金组合发力
“重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。今年完成8000亿元的水利投资，会对做好‘六稳’‘六保’工作、稳定宏观经济大盘发挥重大作用。”在日前举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠表示。今年在中央预算内水利投资、中央财政水利发展资金继续倾斜支持的同时，将尽可能多地争取地方政府专项债券用于水利工程建设。在水利项目利用金融资金、水利领域不动产的投资信托基金REITs试点等方面，将酝酿相关支持举措。此外，将积极吸引社会资本参与水利工程建设运营。（经济参考报）
▲铁路水利领域投资建设发力明显，一季度基建投资增速有望达8%
今年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，铁路新线开通447公里，其中高铁233公里。水利部规划计划司司长张祥伟日前透露，今年一季度，全国已完成水利投资1077亿元，与去年同期相比增加35%。星图金融研究院高级研究员付一夫表示，“可以看到，今年以来，我国基建投资加速回暖，项目建设资金也在加速到位。从整个一季度来看，基建投资增速或为8%至10%。随着相关政策进一步落实落地，基建投资有望继续超预期加速，打开更大的增长空间。（证券日报）
▲世界银行预测：乌克兰今年经济将收缩45.1%
当地时间4月10日，世界银行发布新一期经济预测报告，报告显示乌克兰经济今年将萎缩45.1%，远低于国际货币基金组织上个月预测的10%至35%的数值。此外，预测还说今年俄罗斯国内经济将萎缩11.2%。世界银行报告说，俄乌冲突加剧了人们对通货膨胀以及贫困水平的担忧，包括全球大宗商品市场、金融市场以及国际贸易等都将受到影响。（央视新闻）
▲国务院联防联控机制：各地区要鼓励政府性融资担保机构为符合条件的运输企业提供融资增信支持
国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知。通知要求，各地区、各部门要全面落实小规模纳税人免征增值税、实施留抵退税，以及缓缴养老、失业、工伤保险费等政策。引导金融机构创新符合交通运输业特点的动产质押类贷款产品，盘活车辆等资产，对信用等级较高、承担疫情防控和应急运输任务较多的运输企业、个体工商户加大融资支持力度。各地区要鼓励政府性融资担保机构为符合条件的运输企业提供融资增信支持，依法依约及时履行代偿责任，积极帮助有关企业续保续贷。金融机构要在风险可控、商业可持续前提下，将普惠型小微企业贷款适当向运输企业和个体工商户倾斜，主动跟进并有效满足其融资需求，做好延期还本付息政策到期后相关贷款的接续转换。在综合考虑自身经营状况和客户还款能力基础上，鼓励金融机构降低实际贷款利率，适当减少收费。对遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的货车司机、快递员，要及时采取有效措施，帮助解决问题、渡过难关。
▲中国3月外币存款和外币贷款均从历史高位回落
中国央行周一公布的数据显示，3月末外币存款余额1.05万亿美元，当月减少75亿美元，从历史高位回落。一季度外币存款增加494亿美元。3月末，外币贷款余额9432亿美元，环比减少125亿美元，也从2月创下的历史高位回落。
▲重要指数表现：11日，大盘全天低开低走，创业板指领跌创年内收盘新低。盘面上，农业股午后异动拉升，创业板股神农科技涨停。物流股开盘大涨，创业板股新宁物流涨停。预制菜板块震荡走强，味知香涨停。下跌方面，锂电池等赛道股午后加速下挫，天齐锂业跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4100只个股下跌，近百股跌超9%，其中房地产板块近20股跌停。沪深两市今日成交额9637亿，较上个交易日放量373亿。板块方面，种植业与林业、物流、预制菜、养殖业等板块涨幅居前，盐湖提锂、汽车芯片、租售同权、数字货币等板块跌幅居前。
▲行业指数表现：盘面上，农业股午后异动拉升，创业板股神农科技涨停。物流股开盘大涨，创业板股新宁物流涨停。预制菜板块震荡走强，味知香涨停。
▲估值变动：21日，上证综指加权PE为14.31倍；深证成指加权PE为28.05倍；沪深300指数加权PE为13.59倍。
▲苏州二手房限售政策“松绑”？官方回应：属实，今起执行
有消息称，苏州放开二手房限售，由5年变为3年；新房转让年限不变，自取得不动产证起3年内不得转让。对此，苏州房地产交易管理中心回应称，消息属实，从今天开始执行。（中国证券报）
▲房企谨慎拿地，实力企业迎布局良机
进入二季度，多城将展开新一轮集中供地，房企迎来拿地“窗口期”。梳理上市房地产企业2021年年报相关信息发现，房企对于2022年拿地多计划采取“量入为出、精准投放”的策略。专家认为，虽然房地产行业信心仍在修复过程中，短期偏谨慎态度难以逆转，但那些资金较充裕的企业，可考虑在竞争压力较小阶段积极获取优质地块，为未来发展储备土地。（中证报）
▲上海农商银行设置200亿元专项纾困资金，出台20项普惠金融举措助力疫情防控
近日，为切实加大对“三农、小微、科创、社区居民”的金融支持力度，服务实体经济、助力疫情防控，上海农商银行积极响应市委市政府发布的抗疫情助企业促发展的若干政策措施以及监管部门《关于进一步做好银行业保险业新冠肺炎疫情防控工作的通知》，迅速出台20项普惠金融举措，同时设置200亿元专项纾困资金，为企业保驾护航。（证券日报）
▲乘联会：3月新能源乘用车零售销量同比增长137.6%
2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%，3月零售走势分化较大。 3月新能源乘用车零售销量达到44.5万辆，同比增长137.6%，环比增长63.1%，环比均好于历年3月走势。1-3月新能源乘用车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%。
▲中证报：国产游戏版号时隔8个月重启核发
国产游戏版号继去年7月以后暂停核发后迎来重启，从相关人士处获悉的文件显示，目前已有多款游戏版号获得国家新闻出版署批复意见，落款为4月8日，本轮涉及获批游戏包括三七互娱的《梦想大航海》、心动公司的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《塔猎手》等。对于上述版号获批的真实性，记者从相关公司人士处获得证实。（中证报）
▲新能源汽车涨价全面蔓延，蔚来3款车型提价1万元
原材料价格上涨叠加疫情冲击汽车生产，新能源汽车涨价之势仍在持续。蔚来宣布从2022年5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元。目前涨价的新能源汽车品牌已经覆盖了各个价格段。3月以来，特斯拉连续3次上调部分国产Model 3、Model Y车型售价；小鹏汽车涨价幅度为1.01万元~2万元不等；理想汽车将理想ONE的价格上调1.18万元。此外，比亚迪、广汽埃安等车企也有不同程度的涨价。市场对于今年新能源汽车销量的预期出现分歧，乐观者看高至550万辆甚至600万辆，保守声音则认为销量将在500万辆以下。（证券时报）
▲文旅部发布关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知
《通知》指出，2022年以来，新冠肺炎疫情形势复杂严峻，对旅行社行业造成严重冲击。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，进一步用好旅游服务质量保证金政策，支持旅行社行业纾困发展，文化和旅游部决定，旅行社可全额暂退保证金或暂缓交纳，补足保证金期限延至2023年3月31日。（文旅之声）
基金数据
▲“破净”潮下遭遇巨额赎回，四大理财子存续余额一季度缩水万亿
今年年初以来，国内股市动荡、债市反复。虽然回撤幅度可控且占比有限，但全面净值化后的银行理财产品还出现了“破净潮”，多家理财公司遭遇了巨额赎回。据悉，截至今年一季度末，排名前五的理财公司（招银、建信、工银、农银、中银）的管理产品存续余额，均较去年末有不同程度的下滑。其中，四家大行理财子公司的存续规模，共计减少超万亿；规模掉得最多的是一家位于北京的理财公司，一季度减少超3500亿元。（券中社）
基金要闻
▲资金借道ETF逆市抄底，年内份额增超1700亿
今年以来市场大幅震荡，基金发行有所降温。不过ETF基金份额逆市走高，今年以来合计增加1734.68亿份，增幅16.88%。4月以来，沪深两市呈现震荡磨底态势，三大指数小幅下跌。市场资金借道ETF基金抄底，全市场677只ETF基金月内总份额增加105.45亿份。跟踪主要指数的宽基ETF基金份额出现分化。沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF的份额分别下降0.45亿份、1.91亿份和0.86亿份，而被跟踪指数跌幅较大的科创50ETF、创业板ETF、双创50ETF则分别增加10.74亿份、2.04亿份和1.62亿份，其中科创50ETF份额上周突破210亿份，创历史新高。（证券时报）
▲险资、社保基金、QFII最新持仓情况曝光，看好这些主线
截至4月10日，已有1399家A股公司披露年报，险资、社保基金、QFII机构等长期资金的持仓路线逐渐浮出水面。险资、社保基金对金融行业偏爱有加，在其重仓股中，银行、保险等金融股占据多数席位。QFII机构持仓较为多元，对先进制造、有色金属等领域个股加大布局力度。多位业内人士透露，现在是配置权益资产的好时机。具体配置策略，建议均衡持仓，重点关注稳增长与技术革新两条重要主线。（中国证券报）
水星价值投资观察
▲宁德时代目前没有停产，网格化管理有序生产应对疫情
宁德时代有关人士4月10日介绍，近期宁德出现个别疫情，政府临时升级了防疫管控措施。公司高度重视，并第一时间与相关政府部门加强沟通、协同防疫。当前，为最大限度保障市场供应，公司严格采取网格化管理措施，确保宁德基地有序开展生产。宁德时代目前没有停产。（上证报）
保险数据
▲中国太保发布2021年度业绩报告：归母营运利润同比增长13.5%集团客户数较上年末增长13.1%
2021年，面对发展环境的各种不确定性，中国太保始终把握高质量发展主线，聚焦重点领域和关键环节，坚定不移深化转型，稳定业绩基盘，开启全新赛道，形成了“稳”“进”兼备的经营新局面。集团营业收入4,406.43亿元，同比增长4.4%；集团归母营运利润353.46亿元，同比增长13.5%；集团内含价值4.983.09亿元，较上年末增长8.5%；集团管理资产26,015.37亿元，较上年末增长6.8%；集团客户数16,839.3万，较上年末增长13.1%。
保险动态
▲保险ESG布局图谱：搭建管理框架推动规划与实施，投资理念倾斜、产品扩容
近期，各上市险企接连披露2021年年报与社会责任报告，透露各自在ESG领域的落地动作与推进节奏，关于保险机构如何围绕ESG进行价值创造与管理落地的图谱，逐渐清晰。各上市险企的ESG管理框架正在成型并成熟。中国人寿在其披露的ESG暨社会责任报告中明确，其ESG战略目标为：建设国际一流、负责任的寿险公司，并规划至2025年逐步构建具有中国人寿特色的ESG工作体系，包括建立ESG治理体系、完善ESG制度体系、构建ESG风险管理体系、落实ESG事项行动、探索ESG管理数字化应用、夯实ESG信息披露、提升行业影响力及外部认可度七个方面。
▲监管定调普惠小微贷款利率续降扩大对新市民金融覆盖
银保监会近日印发一则通知，划定金融支持小微企业发展的全年目标。4月8日，银保监会发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》（下称《通知》），明确银行业继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”，力争全年新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。同时再次强调要扩大对新市民、个体工商户等微观主体的金融覆盖。
