盘面上，物流板块走强，长久物流等多股涨停。煤炭等周期类板块走强，安源煤业涨停。

▲重要指数表现：13日，大盘全天低开后冲高回落，创业板再度领跌。盘面上，物流板块走强，长久物流等多股涨停。煤炭等周期类板块走强，安源煤业涨停。下跌方面，基建及数字经济相关板块陷入调整。尾盘跌停个股数量明显增多，基建、地产板块内多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8734亿，较上个交易日缩量431亿。板块方面，物流、煤炭、有色金属、油气开采等板块涨幅居前，数字货币、装配式建筑、云游戏、旅游等板块跌幅居前。

▲行业指数表现：盘面上，物流板块走强，长久物流等多股涨停。煤炭等周期类板块走强，安源煤业涨停。

▲估值变动：12日，上证综指加权PE为14.32倍；深证成指加权PE为28.03倍；沪深300指数加权PE为13.65倍。

▲上海公立医疗机构开展的核酸单样本检测价格下调至28元

上海市医疗保障局发布：为切实做好本市新冠肺炎疫情防控工作，更加有效应对疫情形势变化，降低疫情防控和社会运行成本，保护人民群众生命健康，本市自2022年4月13日起，将公立医疗机构开展的核酸单样本检测价格由40元下调至28元，进一步减轻群众费用负担。（上海发布）

▲中国互联网金融协会等三协会发布关于防范NFT相关金融风险的倡议

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范NFT相关金融风险的倡议，联合呼吁会员单位自觉遵守以下行为规范：一是不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，变相发行交易金融产品。二是不通过分割所有权或者批量创设等方式削弱NFT非同质化特征，变相开展代币发行融资（ICO）。三是不为NFT交易提供集中交易（集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等）、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务，变相违规设立交易场所。四是不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具。五是对发行、售卖、购买主体进行实名认证，妥善保存客户身份资料和发行交易记录，积极配合反洗钱工作。六是不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。

▲大商所调整3个品种期货合约临近交割期交易保证金标准

大商所发布通知，对线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等3个品种的交割月份套期保值交易保证金标准进行调整，与3月21日发布的《大连商品交易所风险管理办法》规则修改同步实施。自4月15日结算时起，以上3个品种临近交割的保证金梯度将由两个调整为一个，取消交割月前月10%的保证金梯度，交割月份前七个交易日套期保值交易保证金标准由20%下调至15%，以进一步降低企业套保交易成本。

▲农业农村部召开部领导专题会强调，积极应对疫情影响，维护农业生产流通秩序，全力抓好春耕生产和“菜篮子”产品供应

会议强调，会议要求，要主动加强与相关部门沟通协调，全流程全环节梳理农业生产流通中的堵点卡点，系统总结、大力推广有关地方的好做法好机制，提出有针对性、操作性的办法措施。发挥好农业农村部春耕农资保供热线、“菜篮子”产品产销服务对接热线作用，督促地方及时解决农民和经营主体反映的实际困难。积极配合卫生健康等部门，采取差异化防控措施，指导农村基层组织做好农村地区疫情防控工作。

▲因防水性能不佳，日本丰田汽车公司召回25.9万余辆汽车

日本丰田汽车公司当地时间13日发表消息称，因防水性能不佳，可能导致发动机进入雨水后无法运转，将召回约25.9万余辆Sienta汽车。3年前，Sienta汽车也曾因相同的零件问题被召回。（央视）

▲工信部：将支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市

工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》。拓宽资金来源方面，重点工作包括提升金融服务水平：支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资；支持符合条件的企业发行公司信用类债券和资产支持证券融资；拓展制造业企业和工业互联网企业债券融资渠道；鼓励工业互联网企业通过知识产权质押融资方式融资；引导创业投资企业/基金等加大对工业互联网初创企业投入力度。

▲报告：2021年全球可穿戴腕带设备出货量达1.93亿台，苹果小米华为位居前三

Canalys最新数据显示，2021年全球可穿戴腕带设备出货量达到1.93亿台，同比增长4.3%。其中，苹果以11.8%的增长率和超3900万台出货量稳坐全球第一。小米因在更多细分品类的部署，使得出货量稍逊往年同比减少23%，但仍达2900万台，位居第二。因海外政策影响以及荣耀分家，华为市场份额下跌了近7%，出货量同比下降40%，但仍以1900万台的出货量位列第三。而Fitbit和三星以同比增长12.7%和52.7%，分别排名第四和第五。

基金数据

▲近1800亿元资金“借道”ETF入场

4月沪深两市震荡调整，部分资金“借道”ETF入场，并呈现“越跌越买，逆市抄底”态势。数据统计，今年以来ETF份额合计增加近1800亿份，半导体、金融、地产、基建等行业ETF份额增加较多，近期调整幅度较大的科创ETF也获得部分资金青睐。（中国证券报）

基金要闻

▲首个保障性租赁住房REITs项目已报送国家发展改革委

记者了解到，保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展，深圳市人才安居集团项目近日已经报送到国家发展改革委，成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。（新华财经）

▲ETF追踪：连续5天净流入！ETF资金持续“抄底”沪深300ETF

4月12日，在金融股带动下，三大指数午后快速拉升迎来大反击，均涨超1%，两市成交额9165亿，较上个交易日缩量472亿。东方财富Choice数据显示，昨日沪深股票型ETF净申购份额达22.28亿份。其中，沪市股票型ETF净申购18.46亿份，深市股票型ETF净申购3.81亿份。

水星价值投资观察

▲茅台集团：2022年继续推动营销体制改革

贵州茅台官方微信公众号发布消息称，茅台集团党委书记丁雄军在2022年第十二次党委（扩大）会议上明确了2022年茅台集团第二季度及全年的重点工作内容，包括推动营销体制改革、加快供应体系改革等。此次会议上，丁雄军明确茅台集团将继续推动营销体制改革，“要打好市场体系攻坚战，深入推进‘五合营销法’”，同时，加快供应体系改革，推进供应数字化管理以及现代化管理建设。（新京报）

保险数据

▲3亿新市民金融服务的“保险赛道”：优先聚焦“保健康、保意外”

北京工商大学保险研究中心副秘书长宋占军对21世纪经济报道记者表示，对于3亿新市民的保险服务，银保监会《通知》主要从创业就业、住房服务、子女教育、健康服务、养老保障几方面对保险公司提出要求。涵盖险种之广可适用于不同新市民的全场景风险。其中，涉及雇主责任险、意外伤害险、出租人责任险、承租人责任险、家庭财产保险，新市民子女学幼险、子女升学补助金保险、实习责任保险、教育机构责任险、商业健康保险、养老保险等保险业务。但对于绝大多数新市民而言，当前优先需求的是商业健康保险和意外伤害保险。

保险动态

▲新业务价值攻守：头部险企发力增额终身寿险产品

上市保险公司2021年年报已经尘埃落定，一季报渐行渐近。4月12日，中国人保(601319)发布一季度保费收入公告，一季度累计原保险保费收入2323.75亿元，同比增长14.24%。其中，人保财险、人保寿险及人保健康原保险保费收入分别为1521.39亿元、597.50亿元和204.86亿元，同比增长分别为12.24%、17.94%、19.17%。

目前，上市保险公司新业务价值持续承压，因此，保险公司在守住保障类需求这一主战场先发优势的基础上，也在拓展大财富管理市场，包括将增额终身寿险作为新增主力产品等。

▲寻找保险业新风口：这一领域资产规模已超100万亿

保险业对于财富管理领域的兴趣也正变得愈发浓厚，也可以看到，近一两年以来，太平、友邦等头部险企纷纷成立面向高净值客户的家族办公室，目的之一就是要为高净值客户提供更全面的财富管理规划服务等。

根据高盛研究报告数据显示，截至2020年中国居民个人可投资资产总规模达31万亿美元（约200万亿人民币），2021至2025年期间有望继续保持两位数增长速度，到2025年中国居民可投资资产总规模将达到50万亿美元。与此同时，截至2020年，中国财富管理市场的各类资管产品资产规模已达104万亿人民币，并仍将保持11%的年均复合增长率，到2025年中国财富管理市场规模将达到25万亿美元的规模。

也因此，财富管理应该，也必须成为保险业的下一个重要发展方向，中高收入人群对于财富管理服务的需求势必快速增长，而保险在风险保障、长期资产保值增值、财富传承方面的独特作用将在各类理财产品中得以凸显。