板块方面，教育、油气开采、汽车整车、CRO等板块涨幅居前，啤酒、电子竞技、食品加工、国家大基金持股等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：27日，大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，人力资源服务概念股大涨，多股涨停。油气板块大涨。汽车股再度走强。整体上，市场继续呈现板块热点快速轮动的特征，但大多数板块午后出现明显回落。下跌方面，消费类板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌，但个股仍较为活跃，两市近百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额8158亿，较上个交易日缩量72亿。

▲行业指数表现：27日，从板块表现来看，教育、油气开采、汽车整车、CRO等板块涨幅居前，啤酒、电子竞技、食品加工、国家大基金持股等板块跌幅居前。

▲资金面上：27日，截止收盘，沪指涨0.23%，深成指跌0.12%，创业板指涨0.06%。北向资金全天净买入39.01亿元，其中沪股通净买入41.87亿元，深股通净卖出2.86亿元。

▲北京：推动资产管理机构发起设立可投资北交所上市公司股票的产品

北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局日前联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》。《意见》指出，全面支持北京证券交易所发展，充分发挥服务创新型中小企业主阵地作用，促进形成支持创新型中小企业发展的金融生态体系。扩大新三板挂牌和北京证券交易所后备企业资源库，储备、培育本市一批高新技术企业挂牌新三板和申报北京证券交易所。加强与津冀及各省市沟通合作，推动全国符合条件的创新型中小企业到北京证券交易所上市。鼓励市区政府投资基金支持北京证券交易所上市企业和新三板挂牌企业发展。推动公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构发起设立可投资北京证券交易所上市公司股票的产品。

▲三季度偿债“大考”将至，房企融资环境持续改善

金科股份、泛海控股等上市房企近期陆续发布拟调整即将到期债务兑付方案的公告。机构监测数据显示，7-8月房企将迎来年内第二波偿债高峰期，三季度待偿债务规模近3000亿元。同时，在政策针对性支持下，部分民营房企融资正得到改善。

▲国家发改委：供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策

国家发展改革委27日召开煤炭中长期合同电视电话会议，通报当前煤炭中长期合同签订履约有关情况，对下一步重点工作进行再部署再安排。会议强调，煤炭中长期合同是煤炭保供稳价的“压舱石”，对于应对当前国内外严峻复杂形势，稳定经济大盘、稳定物价、稳定预期，确保国家能源安全和经济社会平稳运行具有重要意义。会议要求，供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策，全部签订诚信履约信用承诺，严格承担违约责任，欠量超价的要按有关规定要求限期补到位，相关部门要对举报投诉的违约行为等有诉必查。坚持属地担责、顶格通报，严格落实地方属地责任，督促推动供需企业不打折扣、不搞变通落实各项政策要求，确保合同签足签实、履约到位，对辖区内出现企业签订履约情况较差的将进行约谈、通报，并纳入地方城市信用监测和信用示范城市评价指标。加强守信激励和综合约束，对签订履约好的企业通报表扬并在相关政策方面优先支持，对签订履约差的企业通报批评并采取信用监管、政策约束等措施。

▲证监会进一步规范强化投行内控现场检查

为督促证券公司不断加强投行业务内控建设，提升执业质量，近日，证监会在系统内印发了《证券公司投资银行类业务内部控制现场检查工作指引》。《工作指引》以强化现场检查为着力点，督促证券公司更好地发挥投行内控机制的监督制衡作用。主要规定了以下几方面重点内容：一是明确五种应当开展检查的情形，包括投行项目撤否率高、投行执业质量评价低、负面舆情数量多或影响大、承销公司债券或管理资产证券化项目违约率高、因投行业务违法违规被采取重大监管措施或行政处罚。二是明确三方面重点检查内容，包括证券公司投行内控制度机制的健全性和执行有效性、投行业务廉洁风险防控机制的健全性和执行有效性以及公司高管、内核、质控及业务部门负责人的履职尽责情况。三是明确四类应当予以处罚的主体，即检查发现证券公司及其管理人员、内控人员、业务人员等四类主体存在违法违规行为的，应当依法采取行政监管措施或者移送稽查部门、司法机关处理。

▲西安市商品住房交易政策调整，首付比例最低降至20%

西安市住房和城乡建设局对现有住房交易政策做出最新调整。全市各银行业金融机构及时优化房地产金融服务，适当降低个人住房贷款首付比例和利率定价水平，具体由陕西省市场利率定价自律机制研究确定。调整住房公积金贷款首付比例。首次申请住房公积金贷款购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于20%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于25%。第二次申请住房公积金贷款，购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于25%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于30%。

▲深交所发布就修改《深圳证券交易所深港通业务实施办法》公开征求意见的通知

据深交所官网，深交所发布就修改《深圳证券交易所深港通业务实施办法》公开征求意见的通知。本次《实施办法》修订合计新增16条，修订33条，主要内容包括：将深港通标的证券范围扩展至股票ETF，明确股票ETF纳入及调整机制以及其他适应性修订。

▲财政部：1-4月国有企业利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%

财政部发布数据，1-4月，国有企业营业总收入245723.1亿元，同比增长9.8%。其中中央企业141359.6亿元，同比增长11.8%；地方国有企业104363.5亿元，同比增长7.2%。1-4月，国有企业利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%。其中中央企业9862.2亿元，同比增长3.8%；地方国有企业2961.4亿元，同比下降22.2%。

▲百亿大项目接二连三，锂电产业链今年投资额已超6000亿

今年以来，已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。据不完全统计，今年锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元，不少项目成为各地稳投资的关键力量。赛迪顾问锂电产业高级分析师赵丹桂表示，中长期来看，这是一个确定具有高成长空间的赛道，新能源汽车及储能市场的繁荣以及消费电子市场的稳定增长，催生了锂电池投资热潮，上下游扩产潮涌起，预计还将持续较长一段时间。（上证报）

▲政策力挺“钱”路广，基建投资后劲足

专家表示，当前，我国基建项目储备充足，并获得政策层面力挺。从资金层面看，基建投资资金渠道广阔。以专项债为主的财政资金将在下半年持续形成实物工作量，货币政策将提供配套中长期资金，而REITs（不动产投资信托基金）、PPP（政府和社会资本合作）等手段也能进一步拓宽资金来源。基建投资有能力保持后劲，为稳增长提供关键支撑。（证券时报）

▲视频号直播首次开启618，多项流量激励助力商家增长

5月31日20点，“6.18视频号直播好物节”将正式拉开序幕。活动期间，视频号直播也推出平台流量激励、发现页专属红点推荐、主会场核心推荐位展示、直播间流量扶持等多项举措，助力商家持续增长，并全面打通微信生态能力，通过公私域联动的平台玩法，为商家直播带货注入官方“活水”。

▲数字艺术电商平台“唯一艺术”披露A轮融资，发布web3.0元宇宙生态战略

近日，“唯一艺术”对外披露获得数千万A轮融资，成为国内少数获得两轮国有资本投资的数字艺术电商平台。日前，唯一艺术发布面向web3.0时代的元宇宙生态战略，携手战略伙伴、IＰ方、专家学者、先锋艺术家等布局web3.0，开启全新元宇宙征程，助力《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》的实施。

▲玻璃市场掀起新一轮涨价潮

玻璃市场新一轮涨价潮来袭。5月28日，湖北明弘玻璃、中玻控股威海基地、中玻控股宿迁基地、湖南巨强玻璃厂销售部、吴江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生产加工企业，对外发布了涨价函。多家企业均在涨价函上表示，由于近期原燃材料成本上涨，公司决定从6月1日起上调玻璃价格。 (财联社)

▲资金借道ETF布局大消费领域

深圳发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。多位业内人士表示，政策重点覆盖的消费板块或将受益。从资金流向来看，近期部分资金借道ETF涌入大消费相关领域，多家基金公司近期发行的新基金也聚焦大消费主题。

▲解禁“倒计时” 公募REITs产品溢价率创年内新低

随解禁时间窗口的临近，近两年引爆市场的公募REITs产品的溢价率纷纷在近日创下年内新低。截至5月27日收盘，12只公募REITs的平均溢价率为22%，比今年2月中旬的高点已回落超30个百分点。多位业内人士对此表示，此次解禁主要涉及金融机构、部分产业资本等专业机构投资人，解禁机构有相对理性的交易方式和策略，更倾向于长期配置。各家基金管理人也针对解禁做了充分的应对准备，以保持该类产品二级市场价格的稳定。

▲多只债基暂停个人申购

近日多只债基闭门谢客，对个人投资者申购发布“限购令”，限购金额在0元-1000万元不等。多位基金业内人士表示，今年3、4月份以来，部分业绩优秀的中短债基和普通债基确实受到了资金的踊跃申购，为避免摊薄投资者收益、应对中短债投资中的“资产荒”，各家公募也采取了限制申购，久期、杠杆等多元化投资策略，力争债基产品的超额收益。

▲格力全资持股横琴金投资本管理公司

天眼查App显示，近日，横琴金投资本管理有限公司发生工商变更，原股东横琴金融投资集团有限公司退出，新增股东珠海格力集团有限公司，持股100%。同时，公司经营范围新增私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。横琴金投资本管理有限公司成立于2015年1月，法定代表人为陈雄辉，注册资本1亿人民币。

▲2021年底，代理制销售人为590.7万人，较2020年的842.8万人净减少了252.1万人

任何行业拐点的到来，往往都是令人猝不及防的，保险代理也不例外。全国代理人数量从1992年36人起步，井喷到100万人，用了10年时间。此后继续高速增长，在2019年逼近1000万大关，达到了912万人的高点。两年后再回头看时，这个高点已经成了一个遥不可及的悬崖式顶峰。

两年后再回头看时，这个高点已经成了一个遥不可及的悬崖式顶峰。2020年，全国代理人断崖式下降，净流出70万人，仅余842.8万人；然而，还有更多的人从这个行业加速流出，到了2021年底，代理制销售人仅为590.7万人(全国保险公司在保险中介监管信息系统执业登记人数)，较2020年的842.8万人净减少了252.1万人。

▲银保监会：促进保险业在依法合规的前提下与数据服务提供商等合作

银保监会发布《保险业标准化“十四五”规划的通知》，明确到2025年，保险标准化工作机制进一步完善，保险标准化组织的多样性和专业性显著提升，保险标准体系结构优化健全。其中提到，加强跨行业生态标准建设，促进保险业在依法合规的前提下与第三方合作机构、数据服务提供商、其他行业产业合作，发挥更大的协同效应。同步加强网络和数据安全及个人隐私保护领域行业标准建设，兼顾发展和安全。推动信息科技基础能力标准建设，夯实发展基础。

▲银保监会：到2025年保险标准体系结构优化健全

银保监会官网发布的消息显示，为深入推进保险业标准化改革，确保“十四五”期间保险标准化工作的有序推进，全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会制定了《中国保险业标准化“十四五”规划》(下称《规划》)。《规划》指出，到2025年，保险标准化工作机制进一步完善，保险标准化组织的多样性和专业性显著提升，保险标准体系结构优化健全。保险标准质量水平明显提高，标准化普及推广效果良好，标准实施成效显著。保险从业人员标准化意识和素养显著提升。保险领域参与国际标准化活动能力增强，支撑保险业发展的标准化基础更加坚实。