板块方面，房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前，汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。
▲美国国债收益率下跌 投资者对经济衰退担忧加剧
据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美联储当地时间6月29日表示，随着投资者评估美国经济前景并对经济衰退的担忧加剧，国债收益率29日下滑。美国10年期国债收益率下跌9个基点，至3.113%，而30年期美国国债的收益率则下跌8个基点至3.227%。据报道，对美国经济放缓和美联储激进加息的担忧继续主导着市场情绪。美国克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）表示，如果届时经济状况保持不变，她将在美联储7月会议上倡导加息75个基点。梅斯特称，她需要看到可支撑的通胀数据，才能支持加息回到50%的增长水平。
▲央行：要统筹抓好稳就业和稳物价 加大稳健货币政策实施力度
中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度（总第97次）例会于6月24日在北京召开。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，加大普惠小微贷款支持力度，支持中小微企业稳定就业，用好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和碳减排支持工具，综合施策支持区域协调发展，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，着力稳定银行负债成本，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
▲深交所：暂免债券、基金相关收费
深交所发布通知，自2022年7月1日起至2025年6月30日，本所免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的流量费、交易经手费。本所免收2022年度基金上市初费、上市年费。
▲证监会：民企债券交易费用应免尽免 助力扎实稳住宏观经济大盘
为贯彻党中央、国务院决策部署，落实全国稳住经济大盘电视会议精神和《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求，证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。目前，交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。此次，证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。下一步，证监会将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续完善民营企业债券融资支持机制，凝聚各方合力，充分发挥资本市场支持民营企业发展、稳定宏观经济大盘的积极作用。
▲财政部、国家发改委：当国际油价触及调控上限后对炼油企业实行阶段性价格补贴
财政部、国家发展改革委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。
▲工信部：即日起通信行程卡取消“星号”标记
工信部表示，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。
▲美联储梅斯特：支持7月加息75个基点
美联储梅斯特称，今年我们将看到经济增长有所放缓，高通胀对消费者信心造成了负面影响。为了打压通胀，有必要继续加息，明年希望看到利率在4%以上。7月讨论的焦点将是50个或75个基点，他本人支持75个基点。美国通胀可能会进一步升高，但预计美国经济不会发生衰退。
▲第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动
国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件。本次调整一是优化了申报范围，向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。对罕见病用药的申报条件没有设置“2017年1月1日后批准上市”的时间限制，同时增加了纳入国家鼓励仿制药品目录、鼓励研发申报儿童药品清单的药品可以申报今年医保目录。二是完善了准入方式，非独家药品准入时同步确定支付标准。解决非独家药品由于个别企业价格较高导致该通用名药品无法纳入目录问题。三是改进了续约规则，更利于稳定预期。将非独家药品（无论协议是否到期），以及已经历过两个协议期（4年）但支付标准和支付范围均无变化的独家药品纳入常规目录管理；对今年调整医保支付范围但对基金影响预算不大（未超1倍）的药品也可以简易续约。上述做法有利于稳定企业和社会各方面预期。四是优化了工作流程，评审更加科学高效。
▲乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高
乘联会数据显示，6月20-26日，乘用车市场零售48.7万辆，同比增长33%，环比前一周增长17%，较上月同期增长28%；乘用车市场批发56.1万辆，同比增长50%，环比上周增长30%，较上月同期增长12%。6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%；乘用车厂商批发150.4万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长34%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。
▲工信部：我国算力总规模超过140EFLOPS 规模排名全球第二
在29日举行的2022中国算力大会新闻发布会上，工业和信息化部副部长张云明介绍，当前我国算力总规模已超过140EFLOPS（每秒浮点运算次数），近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%。在用数据中心服务器规模1900万台，存储容量达到800EB（1EB=1024PB）。
▲美国至6月24日当周EIA原油库存减少276.2万桶
美国至6月24日当周EIA原油库存减少276.2万桶至4.156亿桶，减少0.7%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少695.0万桶至4.979亿桶，降幅1.38%。上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，为2020年4月24日当周以来最高。
▲为缓解新房供应短缺 深圳今年要新增6万套商品房
深圳市住房和建设局印发《深圳市住房发展2022年度实施计划》。2022年度，深圳计划供应商品住房用地215公顷；计划新开工商品住房建筑面积700万平方米，约7万套；计划批准预售和现售商品住房面积600万平方米，约6万套。上述计划显示，2021年计划批准预售和现售商品住房600万平方米，实际批准预售和现售662.39万平方米，约6.47万套，完成年度任务目标的110.4%。
▲文化和旅游部：2021年国内旅游总人次32.46亿 同比增长12.8%
文化和旅游部29日发布了2021年度全国旅游市场数据。根据旅行社填报系统数据显示，2021年全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元。根据数据显示，2021年星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。2021年末，全国共有A级景区14196个，从业人员157万人，全年接待总人数35.4亿人次，实现旅游收入2228.1亿元。2021年，国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31.0%。
▲中国移动(00941)：8015.7万股A股限售股将于7月5日上市流通
中国移动(00941)公布，8015.7万股A股首次公开发行网下配售限售股将于 2022 年 7 月 5 日锁定期届满并上市流通。
（文章来源：智通财经网）
▲锦浪科技：约14.84万股限售股7月4日解禁
锦浪科技(SZ 300763，收盘价：204.9元)6月29日晚间发布公告称，公司于2022年5月26日实施了2021年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次符合解除限售条件的激励对象共计11名，可解除限售的限制性股票数量从原98,940股相应调整为148,410股，占公司目前总股本的0.0400%。本次限制性股票的上市流通日为2022年7月4日。
▲京东与腾讯再次“续约”成功 未来将展开AI合作
6月29日，京东在港交所发布公告显示，京东已与腾讯重续为期三年的战略合作协议。腾讯将继续在其微信平台上向京东提供一级及二级访问入口以提供流量支持，且双方有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。作为总对价的一部分，京东将向腾讯发行若干数目的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。此外，京东表示将在人工智能、信息安全等领域与腾讯展开合作。
▲普利特：拟11.41亿元购买海四达电源79.78%股权并增资不超8亿元
普利特6月29日公告，公司拟11.41亿元购买海四达电源79.78%股权，股权转让完成后，公司有权以本次股权转让相同的最终估值作为投前估值，对目标公司增资不超过8亿元，用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。本次股权转让完成后，上市公司将持有海四达电源79.7883%股权，本次股权转让及未来增资8亿元完成后，上市公司将持有海四达电源87.0392%股权。
（文章来源：界面新闻）
▲珠海冠宇：受让东营昆宇电源股权以抵偿债务
珠海冠宇公告，公司与东营昆宇新能源、东营昆宇电源、昆宇（东营）股权投资签订了《股权转让协议》，同意东营昆宇新能源按照东营昆宇电源总估值38亿元将东营昆宇新能源持有的东营昆宇电源1.2632%股权转让给公司以抵偿其对公司的4800万元债务。
▲华虹半导体：与大基金等向华虹无锡注资 华虹无锡注册资本增至约25.4亿美元
华虹半导体在港交所公告，于2022年6月29日，本公司、华虹宏力、无锡实体、国家集成电路产业基金、国家集成电路产业基金II及华虹无锡订立注资协议，据此，董事会已有条件同意华虹无锡的注册资本将自18亿美元增至约25.3685亿美元。于注资完成后，华虹无锡将继续为本公司一家非全资子公司，由本公司持有约22.2%及由华虹宏力持有约28.8%。
▲天齐锂业在香港IPO发行1.641亿股股票
天齐锂业申请通过香港IPO发行1.641亿股股票，H股发行价区间为每股69.00-82.00港元，预计交易将于7月13日将开始。
▲八亿时空：拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目
八亿时空公告，拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产3000吨六氟磷酸锂项目，预计总投资约2.8亿元。
▲东方雨虹：拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目
东方雨虹公告，拟投资20亿元在福建省泉州市惠安县投资建设东方雨虹泉州绿色新材料智慧产业园项目，建设内容为推进包括防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等产品的研发生产，以及产业链配套项目。
▲韦尔股份：筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市
韦尔股份公告，公司拟境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。
▲国家药监局附条件批准恒瑞医药瑞维鲁胺片上市
近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准江苏恒瑞医药股份有限公司申报的1类创新药瑞维鲁胺片（商品名：艾瑞恩）上市。该药适用于治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）患者。该品种上市为前列腺癌患者提供了新的治疗选择。
▲长安汽车：实控人及一致行动人减持股份已超过1% 提前终止本次股份减持计划
长安汽车公告，2022年6月28日，兵装集团、中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度暨提前终止减持计划的告知函》，实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%，同时根据自身资金安排情况，决定提前终止本次股份减持计划。小财注：截至午间收盘，长安汽车跌9.93%，报18.33元。
▲京东健康：拟以3.554亿美元收购京东资产
京东健康在港交所公告，6月29日，公司与京东集团订立买卖协议，据此，京东集团有条件地同意出售或促成其相关联属人士出售资产，而公司有条件地同意购买或促成其相关联属人士购买资产，对价不超过355.4百万美元（相当于约人民币23.8亿元）。
▲蔚来汽车回应遭灰熊做空报告：该报告毫无价值 包含大量错误
蔚来汽车回应遭灰熊做空公告称，该报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测以及与本公司有关的误导性结论和解释。公司董事会，包括审计委员会，正在审查指控，并考虑采取适当的行动，以保护所有股东的利益。本公司将根据证券交易委员会、纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司及新加坡交易所证券交易有限公司的适用规则及规例的要求，适时作出额外披露。
▲苹果公司承诺将于2030年实现产品全生命周期碳中和
苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越在ESG全球领导者峰会上表示：苹果公司自身的运营排放已经实现碳中和，并承诺到2030年在产品整个生命周期实现碳中和。目前全球已有213家生产合作伙伴承诺使用100%可再生能源生产Apple产品。产品制造Apple总碳排放中占比最高的部分。
▲京东方A：随下半年旺季到来、促销拉动、新产品发布等方面影响 需求有望出现好转
京东方A接受投资者调研时称，2021年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT类LCD产品价格出现不同程度下跌。2022年初以来，受俄乌冲突、国内疫情反复等外部环境不确定性因素扰动，客户端需求受到一定影响。LCDTV类产品价格二季度继续承压，持续逼近历史低点，有望出清行业部分落后产能。LCDIT类产品价格在二季度持续调整。随下半年旺季的到来、促销拉动、新产品发布等方面影响，需求有望出现好转。
