从板块来看，HJT电池、锂电池、小金属、芯片等板块涨幅居前，纺织服装、房地产服务、零售、贸易等板块跌幅居前。

▲发改委加强煤炭市场价格调控监管

据国家发展改革委消息，近日发改委作出专项部署，要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。各级发展改革部门将全面监测煤炭生产、流通各环节价格，当发现价格超出合理区间时，立即采取提醒、约谈、调查、通报等方式，引导煤炭价格回归合理区间。

▲国家区域医疗中心有望年内覆盖所有省份

国家发改委等三部门印发《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案的通知》提出，到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台。

▲国家发改委：加强煤炭市场价格调控监管 引导煤炭价格运行在合理区间

4月27日电，国家发展改革委近日作出专项部署，要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。各级发展改革部门将全面监测煤炭生产、流通各环节价格，当发现价格超出合理区间时，立即采取提醒、约谈、调查、通报等方式，引导煤炭价格回归合理区间；同时，配合市场监管部门，及时查处市场主体捏造散布涨价信息、哄抬价格、价格串通等违法违规行为。下一步，国家发展改革委将密切监测煤炭市场和价格运行情况，加强煤炭市场价格调控监管，综合运用市场化、法治化手段，引导煤炭价格运行在合理区间，保障能源安全稳定供应。

▲国常会：要统筹疫情防控和物流畅通保供 畅通国际国内物流

国务院总理李克强4月27日主持召开国务院常务会议，听取交通物流保通保畅工作汇报，要求进一步打通堵点、畅通循环。会议指出，交通物流是市场经济的经脉。针对近期部分地区物流受阻，国务院建立了工作机制。要统筹疫情防控和物流畅通保供，畅通国际国内物流。一要保障交通骨干网络高效运行。督促收费站、服务区应开尽开，疏通机场、港口集疏运。二要打通物流微循环。推动因疫情关停的快递等网点恢复运营。保障农资农产品运输。三要强化重点区域、行业和企业物流保障，用好应急物资中转站，实行非接触式接驳。四要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。合理支持车贷延期还贷。五要确保车辆通行证快申快办、全国互认。

▲IMF首席经济学家：对全球经济发展前景表示悲观

据国是直通车报道，国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在国际金融论坛2022年春季会议上表示，受到多重不利因素叠加的影响，IMF日前将全球经济增长预期下调了0.8个百分点至3.6%，并对全球经济发展的前景表示悲观。他表示，在全球范围提高免疫水平仍是全球经济复苏的一个重要保障。 在谈到中国的经济情况时，古兰沙说，中国采取的防疫政策在过去的两年成功地控制了死亡率和病例数，确保了经济的正常运行。现在中国的主要挑战是75岁以上人群的疫苗注射率偏低。

▲外汇局：一季度我国经常账户顺差5685亿元

4月27日电，外汇局数据显示，2022年一季度，我国经常账户顺差5685亿元，其中，货物贸易顺差9205亿元，服务贸易逆差1156亿元，初次收入逆差2720亿元，二次收入顺差356亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差4126亿元，储备资产增加2498亿元。

▲一季度深圳地区生产总值为7064.61亿元 同比增长2%

深圳市统计局刚刚发布的数据显示，根据广东省地区生产总值统一核算结果，2022年一季度深圳地区生产总值为7064.61亿元，同比增长2.0%。

▲香港交易所：第一季度净利润26.68亿港元 同比下降31%

4月27日电，香港交易所公布2022年第一季度业绩，第一季度收入及其他收益46.9亿港元，同比下降21%；第一季度净利润26.68亿港元，同比下降31%。第一季度沪深港通收入及其他收益6.41亿港元，同比下降13%。于3月31日共有逾150宗上市申请正在处理中，当中包括10宗SPAC的上市申请。

▲国家统计局：一季度全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.5%

国家统计局数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%。国家统计局表示，一季度工业企业利润平稳增长，能源保供措施有效推进，煤炭等能源产品生产较快增长，叠加国际地缘政治冲突等因素导致大宗商品价格大幅上涨，共同带动相关行业利润快速增加。

▲IDC：一季度国内乘用车市场L2级自动驾驶新车渗透率达23.2%

4月27日电，根据《中国自动驾驶乘用车市场数据追踪报告》2022年第1季度各大车厂产量数据，国内L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了35.0%，远高于汽油车市场19.9%的渗透率。IDC认为，随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。

▲人社部研究调整退休人员养老金水平

人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周三在新闻发布会上表示，下一步，人社部将研究完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策，开展调剂资金调拨，研究调整退休人员基本养老金水平，推动个人养老金制度落地实施。

▲深圳将通过电商平台发放5亿元消费券

据深圳市商务局消息，深圳市将从近日起通过美团、京东平台向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求，在做好疫情防控的同时，促进各类消费有序恢复，营造安全、欢乐、祥和的留深过节氛围。

▲中国黄金协会：2022年一季度我国黄金产量83.401吨 同比增长12.04%

据中国黄金协会最新统计数据显示：2022年一季度，国内原料黄金产量为83.401吨，比2021年一季度增产8.962吨，同比增长12.04%。另外，2022年一季度进口原料产金24.034吨，同比增长0.18%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金107.435吨，同比增长9.15%。2022年一季度我国黄金消费量260.26吨，同比下降9.69%。

▲南京放宽非户籍家庭购房条件

据澎湃新闻报道，南京市房产交易管理工作人员表示，目前非本市户籍居民家庭可以有新的受理条件，1年内在南京累计缴纳6个月个人所得税或社保，补缴的不算。按照江苏省南京市政府办公厅于2017年3月15日发布的《关于进一步调整南京市住房限购政策的通知》要求，非南京市户籍居民家庭申请购房的条件，升级为3年内在南京连续2年及以上缴纳社保或个税，并不能通过补交个税或社保来购买住房。另据界面新闻报道，南京部分银行透露近期调整了首套房贷利率认定标准，如结清贷款且名下无房，再次购房将认定为首套房利率。在此之前，南京认定首套房利率需满足“认房又认贷”，调整后将是“认房不认贷”。

▲伊利股份：一季度净利同比增长24.32%

4月27日电，伊利股份公告，2022年一季度实现归母净利润35.19亿元，同比增长24.32%。同日公布2021年年报，实现净利润87.05亿元，同比增长22.98%，拟10派9.6元。

▲康佳集团一季报公布 净利润同比增长42.68%

4月27日电，深康佳A发布2022年一季度财报，报告期内，康佳实现营业收入83.2亿元，归属于上市公司股东的净利润1亿元，较上年同期增长42.68%。康佳集团表示，公司坚持“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“新消费电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，持续推进“产业+园区+资本”履带式盈利模式，推动公司高质量发展。

▲中国人寿：一季度净利润151.78亿元 同比下降46.9%

4月27日电，中国人寿公告，2022年一季度实现净利润151.78亿元，同比下降46.9%。报告期内，受当期权益市场波动以及2021年同期基数较高的综合影响，投资收益同比下降。

▲康泰生物：一季度净利润同比增长987.71%

4月27日电，康泰生物披露第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.71亿元，同比增长214.60%；净利润2.74亿元，同比增长987.71%；基本每股收益0.3971元。小财注：2021年Q4净利2.27亿元，据此计算，2022年一季度净利环比增长20%。

▲招商蛇口：一季度净利润4.44亿元 同比下降33.72%

4月27日电，招商蛇口公布2022年第一季度报告，公司实现营业收入188.01亿元，同比增长48.36%；归母净利润4.44亿元，同比下降33.72%；基本每股收益0.01元。

▲华为终端CEO余承东：华为手机产能开始恢复

据华为终端官方微博4月27日上午消息，华为终端CEO、华为车BU CEO余承东表示，去年华为手机供应很困难，今年华为手机供应得到了极大地改善。今年我们华为手机开始回来了，所以大家想买华为产品、华为手机能买到了。他还透露，华为将发布新一代折叠屏手机Mate Xs 2，新款折叠屏的厚度和重量接近普通手机。

▲山西汾酒：一季度净利润37.1亿元 同比增长70.03%

4月27日电，山西汾酒公告，2022年一季度实现净利润37.1亿元，同比增长70.03%。公告同日，山西汾酒2021年归属于母公司所有者的净利润53.14亿元，同比增长72.56%。

▲比亚迪：一季度净利同比增长241%

比亚迪披露一季报，实现营业收入668.25亿元，同比增长63.02%；实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%。

▲立讯精密：一季度净利润18.03亿元 同比增长33.63%

4月27日电，立讯精密披露第一季度报告，公司实现营业收入416亿元，同比增长97.91%；净利润18.03亿元，同比增长33.63%。同日披露年报，2021年实现营业收入1539.46亿元，同比增长66.43%；净利润70.71亿元，同比下降2.14%；拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。

▲宁德时代：公司与ATL修订合资合同

4月27日电，宁德时代公告，经与ATL进一步友好协商，就原合资合同部分内部进行修订并签署相关修订文件（包括《修订重述合资合同（关于电芯合资公司）》及《修订重述合资合同（关于电池包合资公司）》，主要修订内容：将原合资合同中合资公司成熟后开始受限业务移转的内容修订为自合资公司设立完成后双方立即启动在合作领域的业务和资产的移转工作，并明确了双方受限业务移转的范围及确定方式；明确公司有权提名合资公司的总经理及首席财务官；ATL有权提名合资公司的首席运营官及首席技术官等内容。

▲中国化学：一季度净利同比增长19.73%

4月27日电，中国化学公告，2022年一季度实现净利润9.77亿元，同比增长19.73%。

▲京东方A：一季度净利润同比下降16.57%

4月27日电，京东方A披露第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入504.76亿元，比上年同期调整后增长0.40%；净利润43.89亿元，比上年同期调整后减少16.57%；基本每股收益0.113元。小财注：2021年Q4净利58.16亿元，据此计算，2022年一季度净利环比下降24%。

▲亿纬锂能：拟减持思摩尔国际不超3.5%股份

亿纬锂能公告，公司拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约2.1亿股）。公司对思摩尔国际的长期股权投资按权益法核算，本次减持事项对公司2022年度合并报表净利润无影响，具体会计处理以年度审计确认结果为准。

▲亿纬锂能：一季度净利同比下降19% 拟200亿投建年产50GWh动力储能电池生产基地等项目

亿纬锂能公告，拟与成都经开区管委会就公司在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）内投资建设动力储能电池项目相关事项签订《项目投资合作协议》，公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，项目总投资200亿元。同日披露一季报，实现净利润5.21亿元，同比下降19.43%。电池出货规模增长较大；报告期内，由于深圳市部分地区采取了更加严格的疫情管控措施，使思摩尔国际一季度的生产和出运计划受到了负面影响。

▲东方雨虹：拟10亿投建绿色建材生产基地项目

4月27日电，东方雨虹公告，投资10亿元在湖南郴州经济开发区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，推进包括但不限于防水卷材、特种砂浆、装配式（加气材料）等产品的研发和生产项目。

▲赣能股份：拟128亿元投建清洁煤电等项目

4月27日电，赣能股份公告，公司与宜春市上高县人民政府在围绕上高县境内建设清洁煤电、新能源发电项目和开展综合能源服务事宜进行了友好协商洽谈，双方于4月27日签订《项目投资合作协议》。公司在上高县投资建设总规模为2000MW清洁煤电项目和500MW-600MW集中式光伏发电项目、综合能源服务项目，同时在上高乡村振兴中拓展乡村分布式光伏发电项目，上述项目总投资约128亿元。

▲通策医疗：一季度净利润1.66亿元 同比增长1.25%

4月27日电，通策医疗公告，2022年一季度实现净利润1.66亿元，同比增长1.25%。今年Q1公司业务受疫情影响较大，疫情区内经常停诊限流，患者因疫情原因延迟就诊计划，外地患者到杭州就诊人次大幅下降，同时总院专家对分院支援受当地疫情防控政策限制。故Q1整体业绩增长受影响呈现趋缓的态势。同日公布2021年年报，归母净利润为7.03亿元，同比增长42.67%。小财注：通策医疗今日盘中一度跌停。

▲杉杉股份：一季度净利同比增长166.93%

杉杉股份公告，2022年一季度实现归母净利润8.07亿元，同比增长166.93%。报告期内，锂电业务产销量和经营业绩同比增长，偏光片业务发展稳定并带来较高业绩贡献；同时期内公司出售湖南永杉锂业有限公司100%股权取得相应投资收益。小财注：2021年Q4净利5.66亿元，据此计算，2022年一季度净利环比增长42%。

▲小鹏汽车与农业银行达成战略合作 获75亿元授信额度

4月27日电，据小鹏汽车消息，小鹏汽车近日与中国农业银行广东省分行在广州举行战略合作签约仪式。根据协议，中国农业银行广东省分行将向小鹏汽车授予75亿元人民币综合授信额度，支持小鹏汽车业务的运营和发展。此次授信合作，是中国农业银行授予造车新势力企业最大规模授信。

▲招商银行董事长缪建民：虽然招行行长变了 但公司治理不会变

据招商局集团官网4月26日消息，集团董事长、招商银行董事长缪建民26日到招行总部召开全行干部座谈会时表示，虽然招行行长变了，但公司治理不会变，董事会对招行的支持不会变，要始终坚持“两个一以贯之”，在坚持和加强党的领导前提下，继续保持董事会领导下的行长负责制、市场化的激励约束机制和干部队伍人才的稳定性连续性“三个不变”。缪建民强调，中央纪委国家监委对田惠宇涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，为招行的高质量发展消除了重大隐患，坚决拥护中央的决定。招行党委要以田惠宇涉嫌严重违纪违法问题为镜鉴，深刻反思，保持警醒，坚持不懈把全面从严治党和反腐倡廉向纵深推进。

▲深圳贝壳：网传“深圳将放开限购限贷政策”截图为虚假图片

日前网上流传一张贝壳集团深圳高层群微信截图，图中提及“深圳即将放开限购限贷政策”。对此，深圳贝壳回应称，经查实，网传截图内容为虚假图片且恶意造谣，贝壳深圳没有所谓的“贝壳集团（深圳）高层群”。

▲宁德时代与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议

近日，宁德时代新能源科技股份有限公司与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议，共同打造换电模式新标杆。根据合作协议，双方将以爱驰旗下首款车型爱驰U5为载体，共同开发组合换电版车型，并计划于2022年第四季度推向市场，选择组合换电版的爱驰车主将享受到车电分离、按需配电、可充可换的EVOGO换电服务。该项目由宁德时代全资子公司时代电服负责运营。